9/10(四)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

受到中東地緣政治升溫、布蘭特原油升破百元大關的通膨陰影籠罩，市場神經本就緊繃，雖然在利空未除、以及近關情怯下，短線上難免或有震盪，不過，大家也無須過於緊張或擔心，畢竟台股擁有強大的AI基本面當靠山，仍將持續帶動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛，這是台股最大的底氣，配合美國期中選舉與年底國內九合一大選行情開跑、政策面及內外資法人力挺偏多不變、以及短中期均線呈現多頭排列向上的支撐下，在在都有利於後市行情震盪往上挺進，一旦利空鈍化或解除，則台股續戰新高將指日可待，有拉回就有低接上車的機會之看法不變，選股才是重點。

產業趨勢：

產業布局仍以AI及台積電供應鏈為核心，受惠於AI伺服器規格升級、缺貨漲價題材持續延燒、以及AI晶片霸主輝達及護國神山台積電唱旺光通訊後市，台積電先進封裝技術發展副總經理徐國晉8/31日表示，光學技術是資料中心的「神經系統」，矽光子已是主流規模化平台，預計到2027年將占整體市場逾50%，並帶動光收發模組需求快速升溫，今年看增五成；加上蘋果新機即將發表，市場看好出貨旺季來臨，推升營運動能向上。

再者，隨著共同封裝光學(CPO)技術成熟，可望協助雲端服務供應商加速建立自研ASIC平台，打造不亞於傳統GPU架構的運算體系；在此趨勢下，AI供應鏈競爭焦點已從「搶技術」轉向「搶產能」；預期先進封裝、CPO及測試設備等三大領域，將面臨更明顯的產能吃緊問題，是未來一年AI產業最重要的投資主軸；此外，半導體上游產能供不應求持續，主要領導廠商將陸續釋出2027~2028年更積極的資本支出，帶動廠務工程、半導體材料及相關耗材需求成長；尤其高階製程所需材料與耗材，對具備供應鏈優勢的台灣廠商，可望帶來更強勁的營收成長動能；隨著輝達最新法說再度展現AI需求強勁，並積極布局AI Agent、人形機器人、自駕車及AI基礎設施，看好台廠相關供應鏈，包括先進製程、CoWoS先進封裝、AI伺服器及記憶體等族群；以及台積電年度OIP生態系論壇即將登場，AI、高效能運算、3D Fabric先進封裝及矽光子等技術仍是市場焦點，相關矽光子、測試設備、廠務工程及高階材料耗材等族群，這些都是大家可持續留意的機會。

只不過面對指數動輒數百點的震盪，投資人此刻最忌諱的心理就是「急」；特別是對於某些漲多漲不動、且估值偏高的個股，建議應避免過度作追價，甚至逢高可伺機分批獲利減碼；不過，對於某些具有實質基本面支撐、流動性佳的AI受惠股、且產業趨勢明確、低基期的族群，並有主力大戶加持的股票，建議逢低擇可分批低接佈局鎖定，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時嚴控資金規劃與風險控管；更多第一手訊息及飆股機會，我都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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