#A.I.
•已編輯

「網紅晶片分析師」P Equity訪談：算力缺口、記憶體周期、隱形瓶頸、銅退光進以及「10年需求能見度的彌天大謊」

在市場沉浸於AI超大型雲廠商無休止資本支出預期的狂熱中，資深分析師一當市場沉醉於AI超級周期的狂熱敘事，資深分析師Mr. P潑下一盆冷水：所謂"十年需求能見度"不過是彌天大謊，雲廠商根本無力預測兩年後的走勢。真正的戰場已悄然轉移——明年記憶體支出或吞噬超大型雲廠商逾半資本開支，ABF載板供應缺口恐延續至2030年，燃氣輪機訂單更已排滿至十年後。GPU不再是唯一卡點，電力、封裝與記憶體才是掐住AI咽喉的隱形之手。針見血地指出：長達十年的需求能見... 在市場沉浸於AI超大型雲廠商無休止資本支出預期的狂熱中，資深分析師一針見血地指出：長達十年的需求能見度不過是「彌天大謊」，而真正扼住AI咽喉的，早已不是單純的GPU數量，而是昂貴的記憶體帳單、落後的電網以及被忽視的ABF載板環節。 9月26日，在最新一期的Logan Jastremski播客節目中，長期跟蹤AI基礎設施建設的匿名分析師、P Equity Research背後的操刀人Mr. P作為嘉賓出席。當前，以大模型為核心的AI戰局正從模型參數比拚延伸至底層基礎設施的終極角力，超大型雲廠商（Hyperscaler）每年數以兆計的資本支出去向，成為全球投資者最關注的焦點。在這場超過一小時的深度對談中，Mr. P基於詳實的數據與產業鏈調研，對AI算力缺口、記憶體大周期、光電之爭以及地緣博弈等核心議題給出了冷思考與去魅化解讀。 「十年需求能見度是謊言」，記憶體仍難逃繁榮與蕭條的周期宿命
科技#資本支出#算力瓶頸#AI基礎設施
•

祖克柏最新深度訪談全文：Muse是個人超級智能的入口 ！未來人類將攻克所有疾病！

9月25日科技博主Jacklyn Dallas對話Meta創始人馬克·祖克柏，探討Meta如何通過AI重塑人類未來。 Meta推出的個人AI Agent——Muse上線兩周使用者即達數百萬。馬克·祖克柏在訪談中表示：“每隔幾年我們才能遇到這種情況。”他將Muse的早期反響定性為“一出手就是全壘打”——這在Meta產品歷史上屬於少數。祖克柏分享作為“終極建構者”的創業心法，更深度解析了Meta在AI領域的差異化佈局。 多年來被外界視為三場獨立豪賭的元宇宙、智能眼鏡和大模型，正在Meta內部產品層面加速合流。 一、Muse：個人超級智能的入口
祖克柏最新深度訪談全文：Muse是個人超級智能的入口 ！未來人類將攻克所有疾病！
科技#祖克柏#Muse#AI Agent
•

中美突然一起降關稅：真正的大訊號，不是300億美元，而是競爭開始“裝護欄”

9月26日，風向突然出現了一個值得認真研究的變化。 中美雙方確認：對大約300億美元的雙向非敏感商品 給予更優惠的關稅待遇，同時啟動人工智慧對話，並建立AI相關事件的溝通管道；下一輪AI討論定在11月。雙方此前還同意把原定11月10日到期的貿易休戰再延長兩個月。 01
中美突然一起降關稅：真正的大訊號，不是300億美元，而是競爭開始“裝護欄”
國際#中美貿易#降關稅#AI溝通機制
•

Jev被全球開發者們搶著用！主動“少做事”，卻反而火了！

最近，有個叫 Jev 的模型很火。 不僅眾多媒體爭相報導，而且實際呼叫量也很大。 Vercel 的資料表明，把 Jev 接入自己的 AI 服務之後，短短 24 小時，就有接近 13% 的付費開發團隊試用過 Jev，首日覆蓋率達到 GPT-5.6 系列同期的 兩倍，成了這個平檯曆史上採用速度最快的新模型。 簡單介紹一下，Vercel 是開發者常用來部署 AI 應用、接入 AI 模型的雲平台，它所公佈的資料具有不小的參考意義。
Jev被全球開發者們搶著用！主動“少做事”，卻反而火了！
科技#Jev#認知體系#AI模型
•

高通，瘋了

夏威夷當地時間9月24日，為期三天的2026驍龍峰會正式落下帷幕。 今年雷科技再次來到夏威夷茂宜島，在現場參與了這場高通一年一度的科技盛會。今年驍龍峰會發佈了不少新東西：第六代驍龍8超級至尊版、第二代驍龍音訊平台至尊版，以及圍繞AI眼鏡、PC和端側大模型等一系列新技術。 （圖片來源：雷科技攝製） 以前我們在意的無非是今年的CPU性能提升了多少，打遊戲影格率是不是更穩定了，發熱情況是不是更好了。但今年高通顯然把更多的篇幅放到了AI上，甚至把今年驍龍峰會的主線直接定成了「Agentic Age」，手機、PC、耳機和汽車都被放進了這條主線裡。
高通，瘋了
科技#高通#AI#AgentPC
•

我玩了幾天 Muse：這可能是第一個"長得對"的AI Agent

要說這幾天，整個 AI 圈最火的是什麼？那一定是 Muse。 9 月 8 日上線，不到兩周沖上美區 App Store 免費榜第一，把 ChatGPT 甩在身後。 我折騰了兩天，從安裝、聊天、連接到翻它的「底層」，這篇把體驗、坑和真相一次講透。 00 先說背景：Muse 從那來
我玩了幾天 Muse：這可能是第一個"長得對"的AI Agent
科技#AI Agent#Meta Muse#數位助理
•

AI模型沒有“人工急停按鈕”？罰款2.5萬美元

怎麼把AI關進籠子裡？這恐怕是當下全世界都在操心的問題。 一款AI模型如果沒有人工關停能力，仍在紐約市被推廣、出售或部署，相關責任方可能面臨每次2.5萬美元的罰款。 這是紐約市議會9月25日公佈的一攬子AI監管提案中，頗具關注度的一項規定。 按草案要求，相關模型不僅要接受第三方驗證，還須具備所謂“kill switch”（緊急關停開關）——人類操作者能夠使模型暫時或永久停止運行的技術能力。未滿足這些要求的相關推廣、銷售或部署行為，擬按次處罰。
AI模型沒有“人工急停按鈕”？罰款2.5萬美元
科技#AI監管#人工關停開關#第三方驗證
•

1 小時內完成全身無輻射健康掃描：AI 和血液檢測，覆蓋皮膚、心血管、血液循環、身體成分和代謝指標！

35萬人等著做一次AI身體體檢，Spotify聯合創始人Daniel Ek新初創公司融資7億，要做的是，趁你還沒感覺身體出問題，先把健康風險找出來。 這家公司叫Neko Health，由Daniel Ek和Hjalmar Nilsonne共同創立。最新一輪7億美元C輪融資，由Lightspeed Venture Partners和O.G. Venture Partners聯合領投。 更誇張的是，2025年1月，Neko才剛完成2.6億美元B輪融資。短短一年半，兩輪合計拿到9.6億美元。 部分媒體稱，本輪融資後Neko的估值可能已接近70億美元。不過公司沒有在公告中正式確認這一數字，所以目前只能把它視為媒體報導。
1 小時內完成全身無輻射健康掃描：AI 和血液檢測，覆蓋皮膚、心血管、血液循環、身體成分和代謝指標！
健康#AI醫療#預防醫學#健康掃描