在智慧型手機的戰國時代，Sony Xperia 活像一個身披重甲、手持名刀，領地卻在不斷被蠶食的末代大名。2025 年，Sony在全球範圍悄悄註銷了多個地區的官方媒體帳號，即使沒有遭到註銷的也多半停更。這一舉動在行業看來，無異於在撤退前焚燒軍旗。▲ 圖｜CNET當「Xperia」這個曾經在數位行業如雷貫耳的名字快要被人遺忘的時候，我們不得不面對一個非常客觀且理性的現實——Sony的手機業務正在走向終局，但它好像不希望靜悄悄地離開。過去一年，從北美到歐洲，再到東南亞，Sony移動的官方社交帳號陸續陷入了沉默，微信上的官方公眾號更是直接提桶跑路了：從市場行銷的角度看，這種「數字撤退」其實就是品牌撤離市場的前奏。畢竟如果關注銷售資料，號稱整合了「手機、影像和電視」三大部門技術的 Xperia 1 系列自誕生以來，Sony原本半死不活的銷量變得更加不忍直視。▲ 圖｜Reddit在蘋果、三星與中國廠商的夾擊下，不僅在重點的中美市場，那怕是在日本老家，Sony手機的市佔率都早已落進了「Others」，和魅族組成一對苦命鴛鴦。這種背景下，關閉帳號不單純為了節省營運開支，同時也是Sony的銷售策略重構——反正無法在「大眾消費品」領域與那些手機巨頭肉搏，那就徹底放棄那些需要大規模行銷和售後支撐的區域。換句話說，Sony正在從一家「手機製造商」退化成「小眾工具供應商」，正如去年的 Xperia 1 VII 一樣。▲ 圖｜Reddit好玩之處在於，儘管銷量朝不保夕，Sony卻依然是每年高通旗艦晶片的首批客戶。根據日媒 S-Max 的挖掘，近期 GSMA IMEI 資料庫收到了一批來自Sony的新裝置註冊，與去年 10 月底 eSIM 營運商洩露的裝置型號可以對應上：▲ 圖｜GSMA根據Sony以往的命名規律，XQ-GE 預計為 Xperia 1 VIII，XQ-GH 則是 Xperia 10 VIII；後綴 44、54、74 分別指日版、歐版和亞太區域版。換句話說，Sony手機還沒完全斷氣——至少Sony自己還不這麼認為。畢竟在去年 8 月的 2025 第一財季電話會議上，Sony集團 CFO 陶琳還重申過：Xperia 智慧型手機業務對Sony而言非常重要，公司計畫未來繼續發展這一業務。而在高通此前發佈的驍龍 8 Elite Gen 5 新聞稿中，Sony的名字也赫然出現在了客戶列表中：▲ 圖｜Qualcomm Newsroom這樣看來，Xperia 1 VIII 還是存在的，預計將於今年 5 月發佈，只是無緣主流市場了而已。而Sony即使賣不出去也堅持開發新機，背後的邏輯其實不在於銷量，而在於「標竿」——或者說展台。高通需要Sony，因為Sony是唯一一家將手機完全作為「可攜式 Alpha 相機」去壓榨硬體性能的廠商。那怕市場已經證明，消費者對這種策略不買帳。Sony Xperia 存在的意義，本質上是給自家移動端 CMOS 產品製作的一個精美櫥窗，面向的客群是其他手機廠商。▲ 圖｜Sony Semiconductor正是因為這種「2B」的取向，我們在已經洩露的 Xperia 1 VIII 參數表中，依然可以看到明顯不是為了消費者日常體驗、純粹展示硬體功能的特點——比如在手機越來越寬的時代依然堅持 19.5:9 窄比例螢幕，最高 2TB 的 SD 卡拓展能力，以及那堆普通人不會用、專業人士用不上的「大師功能」。▲ 圖｜RedditSony拒絕靜悄悄離開的方式，就是不斷在新品中堆砌只有來採購零部件的廠商才能感知到的技術，再順便賣給 0.1% 的死忠粉絲。Xperia 作為「日常手機」的消亡是不可逆的，但就這樣以「展會樣機」的身份存續下去，也不失為一種體面——畢竟現在的手機市場，不需要再多一個回本都費勁的日本品牌，但很需要Sony的 Lytia 901 兩億像素感測器。 (愛范兒)

Sony很少會主動宣傳半導體技術，除非它想引起業界的關注。而這個案例研究恰恰表明了這一點。通過積極展示一款新型圖像穩定晶片，Sony預示著未來相機在處理運動畫面方面將發生更深層次的變革，而這遠早於電影製作人在規格表上看到相關參數。本次展示的核心是Sony半導體解決方案公司開發的專用圖像穩定LSI晶片。與傳統的電子防抖不同，這款晶片的工作位置非常靠近圖像感測器。它不是在圖像處理完成後進行運動校正，而是在圖像採集過程中進行訊號穩定。即時圖像資料與來自六軸慣性測量單元的精確運動資訊相結合，使系統能夠即時校正抖動、旋轉和水平漂移。對於視訊製作而言，最重要的技術意義顯而易見：防抖處理直接在原始或接近原始的圖像資料上進行，延遲控制在約1.5幀，校正在壓縮和色彩處理之前完成。對於電影製作人來說，這意味著更少的可見偽影、更少的邊緣變形，以及在快速搖攝或手持拍攝時更自然流暢的運動畫面。Sony的產品目錄中有很多元件從未公開展示過。但公開展示則不同，它代表著準備就緒、信心和決心。通過展示這款防抖晶片，Sony實際上是在邀請製造商圍繞它設計系統。這使得這項技術從默默無聞走向了廣泛應用。對於影像行業而言，這種轉變往往比實際產品提前幾年。換句話說，這並非關乎你今天能買到什麼，而是關乎Sony對未來相機發展的願景。隨著感測器解析度和讀取速度的不斷提升，傳統的電子防抖技術面臨著日益嚴峻的挑戰。畫面裁剪造成的圖像損傷越來越大，軟體校正的痕跡也更容易被察覺，尤其是在高解析度視訊素材中。專用防抖硬體通過在圖像尚未完全恢復時進行防抖處理來解決這個問題。它還能減輕主圖像處理器的計算負擔，因為主圖像處理器需要處理越來越多的自動對焦、降噪和色彩資訊。這種方法尤其適用於：動作密集型拍攝、手持長焦拍攝、車載和機器人攝影機拍攝，以及對延遲零容忍的現場製作。這些場景恰恰是電影製作人最先注意到防抖失效的地方。Sony目前並未將這款晶片定位為消費級無反相機產品。它最直接的影響將體現在專業和嵌入式成像系統中。最早採用該晶片的領域很可能是廣播級攝影機、遙控和機器人云台、無人機以及小型相機模組，因為在這些應用中，機械防抖並不實用。Sony的技術歷來都是這樣傳播的：先在要求嚴苛的專業環境中證明自身價值，然後逐步影響更廣泛的相機設計。此外，Sony在圖像感測器領域已經佔據主導地位。通過將感測器與專用防抖晶片相結合，該公司進一步鞏固了其對整個成像流程的掌控力，包括感測器設計、運動感應、防抖邏輯以及參考級相機模組。對於電影製作人而言，這種垂直整合通常會帶來一些不易察覺的改進。素材在後期處理前就呈現出更佳的畫質，運動畫面也更加自然，無需後期進行大幅度的校正。這些改變往往不會引起轟動，但隨著時間的推移，它們會逐漸改變人們的預期。Sony決定展示專用防抖晶片並非孤例，而是其近幾個月來一直在公開展示的感測器級創新戰略的一部分。在“Sony現場演示10K 105MP全域快門感測器”中，Sony展示了一款超高解析度的全域快門感測器，能夠在不產生運動失真的情況下捕捉極致細節。雖然官方目標是工業和專業成像領域，但其對未來電影工作流程的影響顯而易見。高解析度不再需要以犧牲運動完整性為代價。SonyIMX929 8K全域快門感測器達到200fps，進一步推動了這一發展方向。這款感測器通過堆疊式感測器架構和更快的讀取速度，證明了高影格率和高解析度可以共存。對於電影製作人來說，這消除了解析度、速度和運動偽影之間長期以來存在的權衡取捨。此外，Sony還發佈了IMX928大畫幅全域快門感測器，進一步擴展了感測器尺寸。憑藉大尺寸成像區域和真正的全域快門特性，這款感測器為更靈活的構圖、過掃描以及在嚴苛的拍攝環境下實現無畸變運動拍攝提供了可能。這些進展與Sony的防抖晶片傳遞的資訊不謀而合：該公司正將影像品質的決策權下放至感測器端，減少對下游校正的依賴，更多地依靠硬體層面的智能處理。對於電影製作人而言，這一趨勢遠比任何單一的產品發佈都重要。Sony展示其新型圖像穩定晶片，這是一個微妙卻意義重大的訊號。它預示著未來圖像穩定將更多地在圖像源頭進行處理，通過專用硬體而非軟體修復。對於電影製作人，尤其是那些拍攝運動密集型素材或使用小型裝置的製作人而言，這種幕後研發能在數年內悄然提升影像品質，而其效果往往在人們察覺之前就已顯現。 (EDA365電子論壇)

與奧運頂級贊助商標誌一起展示的TCL的電視（2025年2月、北京）TCL出資佔51%的合資企業將接手索尼的電視機業務。在2025年電視出貨量的全球市佔率中，TCL為14%，僅次於三星的16%，位居第二。到2027年，包括與索尼的合資公司在內，TCL的市佔率將擴大到17%…中國電視大型企業TCL集團為邁向世界第一打出王牌。 TCL出資佔51%的合資企業將接手索尼的電視機業務。有預測稱，TCL到2027年將超過韓國三星電子，首次躍居電視市場首位。在最賺錢的中國市場的競爭日趨激化這一背景下，此舉旨在提高收益。“將透過享譽全球的'Sony'和'BRAVIATM'品牌賦能，致力於為全球用戶創造新價值”，TCL集團負責電視業務的核心公司TCL電子1月20日在說明與索尼集團旗下從事電子業務的索尼展開合作的披露信息中強調了這一點。新成立的合資公司，TCL電子佔51%，索尼49%，繼承索尼集團的電視業務。合資公司計劃於2027年4月啟動業務。在宣布消息隔日的1月21日，TCL電子在香港市場的股價比前一天上漲18.6%，達到12.92港元，創近20年來新高。這是因為越來越多觀點認為，繼承索尼的業務有助於改善收益。獲利成長但利潤率下降，在中國競爭激烈TCL電子2024財年（截至2024年12月）財報顯示，營業收入為993億港元，淨利為17億港元，連續2年實現銷售利潤雙成長。預計2025財年最終獲利將實現成長。但毛利率持續下降。 2024財年為16%，較2019財年下降約5個百分點。背景是中國市場的競爭激化。 TCL在海外的電視機銷售額是中國的2倍以上，但在國內的毛利率較高。不過，國內受房地產不景氣影響，需求成長乏力，與競爭對手的價格競爭削弱了獲利能力。因此，TCL計劃利用索尼的品牌，在中國以及屬於全球最大電視機市場的北美等地加強高價位的產品線。在美國大型家電零售商百思買的電商網站上，索尼的「BRAVIATM」65吋電視售價約為700～3,500美元。同樣尺寸的TCL約380～3000美元，明顯更低。索尼集團在北美的知名度也很高，也擁有BRAVIATM和家用遊戲機「PlayStation （PS）」搭配使用等該獨有的優勢。也生產顯示器，透過收購工廠增強產能TCL被認為將致力於擴大索尼品牌的銷售。 TCL由旗下內的TCL華星光電技術（CSOT）涉足顯示器生產。 2025年收購了韓國LG顯示器（LGD）位於廣東省廣州市的工廠，並提高了液晶面板的產能。如果與索尼品牌整合生產，將提高成本競爭力等。TCL和索尼並未透露索尼品牌電視的生產和銷售體制，但中國電力分析師梁振鵬表示，TCL向合資公司出資51%，意味著生產和營運等重要環節將全部由TCL主導。中國調查公司群智諮詢的預測顯示，在2025年電視出貨量的全球市佔率中，TCL為14%，僅次於三星的16%，位居第二。索尼以2%排在第10名。到2027年，包括與索尼的合資公司在內，TCL的市佔率將擴大到17%，預計將超過三星。TCL在中國以老牌電視等家電巨頭聞名。其前身是1981年在廣東省惠州市成立的“TTK家用電器”，其祖業是生產盒式磁帶。祖業是盒式磁帶，最早進入海外引領業務擴張的是作為第43位員工進入公司、從1990年代後半期開始擔任董事長的李東生。 1999年進入越南，在中國企業之中也最早進入海外，並從中不斷成長。 2025年2月宣布成為奧運的頂級贊助商，並持續致力於走向全球。李東生似乎將索尼視為開拓海外市場家電事業的「前輩」。在2021年召開的國內論壇上，介紹稱曾與已故索尼集團社長出井伸之進行對話。表示「（出井伸之）稱中國企業擁有規模龐大的中國市場是優點，但也有可能成為進軍海外市場的障礙」。TCL的董事長李東生（2025年2月、北京）此前也有日本電視品牌被中國企業收歸旗下的案例。 2018年，東芝將銷售下滑的「REGZA」品牌的電視業務出售給了中國家電巨頭海信集團。海信在利用原東芝的開發能力的同時提高價格競爭力，正在推動REGZA的銷售回升。三星和LGD等韓國企業認為OLED電視的需求未來將會增加，已開始轉向對下一代的投資。 TCL在藉助索尼品牌擴大規模的同時，也需要在銷售網路和技術方面創造出協同效應，提高收益。(日經中文網)

從今往後，索尼電視是“國貨”了。1月20日，索尼集團宣佈剝離曾為主力的電視業務，與中國TCL成立合資公司，TCL出資比例為51%。品牌Sony和BRAVIA將保留，總部所在地和董事構成將在近期確認。索尼電視曾是索尼集團的當家產品。1960年，索尼推出全球第一款直視型可攜式電晶體電視。1990年代，憑藉映像管技術，索尼率先實現業內首款平面螢幕。2007年發佈全球首款OLED電視。直至2000年代前半期，電視都是索尼集團的盈利主力軍。索尼電晶體電視製造線/圖源：索尼然而，在韓國和中國廠商的強力競爭下，該業務於2024年起虧損，不得不斷腕止損。索尼電視業務的退出絕非孤例。日本電視“四大天王”盡數退場：夏普賣給了富士康，東芝賣給了海信，松下在2025年初已經尋求出售，只是暫時還沒賣出去。在日本電視“王權衰落”的20年裡，“螢幕”外究竟發生了什麼？巨頭易主一代“電視王者”索尼，不打算造電視了。根據近日公佈的MOU（預收購協議），TCL持有新合資公司51%股權，索尼保留49%。新公司負責電視研發、製造、銷售、物流、售後等全球範圍內的全部事務，一旦通過監管規定，新公司將於2027年4月開始營運。索尼認為這是個“兩全其美”的方案，他們出圖像處理技術、音訊處理技術和品牌影響力，TCL負責自己擅長的顯示器製造、供應鏈管理和成本控制。據TCL董事長李東生表示，索尼選擇合資夥伴非常謹慎，這項交易談判從意向接觸到簽訂MOU，歷經1年時間才得以形成“高度共識”，但簽訂MOU，也只是整個交易的第一步。另一個日本電視巨頭松下也非常謹慎。2025年初張羅出售電視業務，到現在還沒找到合適的買家。李東生/圖源：@TCL官方近10年，中國電視企業一步步“接盤”了全球知名的日本電視品牌。2015年，海信集團先收購了日本夏普在美國的電視業務，營運夏普的高端產品線AQUOS，從此打入北美市場。同年，日本松下旗下的三洋電視由長虹“授權經營”，授權日期截至2019年。2016年，富士康母公司台灣鴻海集團收購日本夏普66%股權。2017年，海信收購東芝TVS公司95%股權，拿到了東芝電視在日本、東南亞部分區域以外的全球市場營運權。也就是說，截至2026年1月，除了松下電視，夏普、三洋、東芝、索尼的電視業務都已經“轉手”中國企業。這一系列“轉手”，對日本電視企業，是降低成本，剝離低利潤業務；對中國電視企業，是做大做強，好跟韓國電視企業競爭。當地時間2026年1月6日，在2026年美國拉斯維加斯消費電子展上，人們參觀海信展區/新華社發（曾慧攝）根據群智諮詢的資料，三星是出貨量冠軍，3530萬台，市佔率16%；TCL出貨量3040萬台，列第二位；海信加東芝位居第三，出貨量2930萬台，市佔率13.3%。索尼電視出貨量僅有410萬台。而TCL加索尼，出貨量就有希望超過三星，成為全球第一大電視企業。而且，據李東生介紹，TCL盈利能力全球第一，製造供應鏈能力和產品性價比也有競爭力，國際化市場包括美國、歐洲、亞太、南美和中東非。加上索尼覆蓋的日本、北美、歐洲，能形成更廣的市場覆蓋面。如今，電視好比電動汽車，都要靠“出海”拉動銷售。近年市場趨勢已經發生變化：中國電視機市場整體呈下降趨勢，2025年TCL國內銷售下降9%，海外銷售則增長了17%。日退中進日本電視是日本電子行業的明珠，也曾是“先進技術”的代表。然而，只需要30年，一代人就見證了日本電視的衰落。1980年代，日本電視、洗衣機、錄音機是剛剛步入“改革開放”的中國人結婚必備“四大件”之三，假如日本也出口自行車，那肯定全包圓兒了。而電視的重要性，顯然居於“四大件”之首。因為如果沒有電視機，中國人僅有的“閤家歡”娛樂方式就沒了。對於中國人而言，上世紀80、90年代有關“家庭”的畫面，主要圍繞晚飯後一起看電視的記憶展開。《人世間》劇照很難想像，沒有電視，比洛杉磯奧運會少了10枚金牌的中國體育代表團如何“兵敗漢城”；《渴望》裡的劉慧芳如何令整個社會大表同情；甲A如何令球迷如痴如醉。那怕一台松下18英吋彩色電視機，售價相當於普通工人三年工資，還得不吃不喝，那商店裡也永遠缺貨，想買到要靠“關係”和“條子”。至於國產電視，是“有點條件”的中國人退而求其次的選擇。畢竟那時的國產電視效果不如日本貨，更沒有“子母畫面”“特麗瓏”等令人震撼的技術，而且國產電視裡也插著日立或東芝的電路板。這些高昂的剪刀差，代價最終還是要中國消費者承擔。90年代中期，韓國LG和三星先對日本電視發起第一波攻勢，憑藉國家資本支援，頂住長達7年的戰略虧損，實現液晶面板量產，打起了價格戰。21世紀初，中國摸著韓國“過河”。當時液晶面板是中國第四大進口產品，嚴重依賴“日本貨”和“韓國貨”。國內電視、手機廠商不僅沒有議價權，還得排著隊看人臉色採購螢幕。當地時間2009年1月9日，2009年美國拉斯維加斯國際消費類電子產品展覽會舉行/圖源：視覺中國“零幀起手”談何容易，技術、人才、產業鏈全面空白，日韓企業嚴格封鎖技術，也不願意讓中國用“市場換技術”。沒辦法，中國企業得靠自己。京東方2003年進軍液晶顯示；2005年，深圳市政府支援創維、TCL、康佳、長虹啟動“聚龍計畫”，建設6代液晶生產線。日韓企業迅速亮出圍剿之勢，2001年至2006年，三星、LG、友達等6家面板廠商搞了個“液晶卡特爾”，開了50多場會議操縱面板價格，想逼迫中國企業以高於市場20%的成本採購螢幕。2007年，資訊產業部等三部委出了份調研報告，結果相當冷酷：中國面板產業依然完全依賴海外供應。至此，也只有破釜沉舟。合肥市政府拿出年度預算三分之一，給京東方建設6代線；TCL華星2009年投入245億元建設第一條8.5代線，這筆錢等於公司當時的全部資產。TCL t1 TV面板生產線，為國內首條完全依靠自主創新建設的液晶面板生產線/圖源：TCL華星隨後，就是中國製造業最常見的“故事”，京東方和華星光電，一同開啟了中國液晶屏行業高歌猛進的10年。2011年，中國大尺寸面板產能超越日本位居全球第三。2017年超過韓國，市佔率首次登頂，並在2020年生產了世界近一半的面板，隨後掌握價格主導權。2021年，TCL華星收購蘇州三星液晶工廠。再看日本，索尼在2011年將S-LCD公司賣給三星，放棄面板自研。夏普、三洋、東芝的電視業務相繼被收購。供應鏈也破碎不堪：NEC於2011年將中小面板業務出售給深圳天馬，退出面板製造；三菱電機和京瓷分別在2022、2021年停產液晶模組、關閉中國工廠。衰落如何發生對於日本而言，電視的衰落，也就意味著整個電子行業的衰落。其衰落，主要表現在供應鏈的依次失控。面板的失敗，源自一次致命的技術路線誤判。松下押注電漿技術，因為畫質更好；夏普押注液晶面板，液晶面板成了行業主流，夏普也多賺了幾年錢。不過，夏普高興了沒多久。很快，韓國企業和中國企業取得了技術突破。更關鍵的是，中國電腦產業突飛猛進，推動了液晶面板的發展，聯想一度採購了京東方4成的液晶面板產能，給京東方帶來巨大的支撐。也就是說，中國客戶（消費者）買中國貨，拿真金白銀支援中國製造業。2026年，美國拉斯維加斯國際消費類電子產品展覽會上的京東方/圖源：@京東方BOE即使在液晶螢幕時代，日本企業還能支撐一下，到了下一代顯示器——有機發光二極體（OLED）柔性螢幕時代，日本企業連入場機會也沒了。索尼和松下聯合成立的JOLED公司，2023年初宣佈破產。至此，日本顯示器領域的企業已經“全軍覆沒”。供應鏈上，再退一步，就到了電容電阻等半導體器件領域了。2019年科創板開始運行，中國很多體量不大、高度專注的企業登上資本舞台，這些小而美的科創企業往往瞄準的目標正是日本供應鏈的底層——電子零部件、原材料和裝置，也就是進入了物理、化學學科知識密集的核心區域。2020年，廣州先導稀有材料公司收購了韓國三星康寧合資公司的陶瓷靶材業務部門。後者是三星、LG的供應商，給LCD和OLED螢幕提供銦錫氧化物。本來，這些靶材都靠日本企業三井、東曹、日立、住友提供。康寧/圖源：三星從日本電視衰落的軌跡看，基本上是，核心技術螢幕/面板先失去成本優勢，隨後成品電視機失去主導權，最後，供應鏈底層基礎技術也面臨著“拼刺刀”的競爭。日本電視衰落，反面則是中國電視崛起。中國電視崛起的軌跡，也正是依託國內生產要素優勢和國家產業戰略支援，展開成本和規模的“飽和式攻擊”，大膽投資螢幕最先進生產線，將規模效應發揮到極致，令單位成本大幅下降，拖垮對手；隨後搶佔成品電視市佔率；之後再有一個個“尖刀連”圍攻日本各家上游企業。而且，中國製造業門類多，實力強，彼此的知識交換能產生巨大的“連接紅利”。比如太陽能和液晶面板幾乎同一時間在中國落地、壯大，正是因為它們彼此“照應”——本質都是玻璃基，液晶顯示器是電變成光，太陽能則是光變成電，儘管後者的精度要求比較低，但兩種產業的技術和技術人才可以互通。所以說，日本電視的衰落，實際也是日本工業的衰落、工業供應鏈“優勢環節”的依次剝落。中國電視的崛起，是中國工業的崛起、供應鏈主導權的逐步“爬升”。未來全球顯示器領域的競爭，將在中國、韓國之間展開。而昔日霸主日本，已經黯然離席。 (南風窗)

中國用戶曾經高喊的“索尼大法好”，如今已經被淹沒在吐槽聲中。日本索尼電視在中國市場一度是高階電視的代名詞。但近年來其市佔率持續萎靡，數據顯示，包括索尼在內的四大外資電視品牌2024年在中國市場的合計市佔率已不到5%，每家平均僅約1.25%。銷量下滑或許主要源自於品質危機。國內多位索尼用戶在社群媒體上表示，購買的萬元索尼電視“剛過保就壞”，維修費用均達數千元。這些問題集中在至少三款暢銷型號上，眾人表示「集中爆發，就是品質問題，或者是設計缺陷」。電視業務之外，索尼Xperia近日剛註銷了官方微信公眾號，也意味著索尼手機業務已正式退出中國市場。“非個案，集中爆發，就是品質問題！”近日，多位索尼電視用戶向《BUG》欄位回饋，他們購買的索尼電視產品出現大量無聲音輸出的故障，質疑有品質或設計缺陷。一位用戶表示，他於2021年6月透過索尼京東官方旗艦店購買了索尼XR-65X90J型號電視機。今年11月，在影像顯示功能正常的情況下，電視突然出現無聲音輸出的故障。在官方售後指導下經排查，確認非設定問題或外部設備原因，且無法透過重啟、恢復出廠設定等常規操作解決。售後給出的原因是主機板故障需要更換，維修報價高達2000元。而他在社群媒體上發現，類似的故障不在少數，指向產品有內在品質缺陷。 「這不是小機率事件，這一款的電視全是這種問題。」他認為，電視機作為耐用消費品，其合理使用壽命應顯著超過三年保固期限。資料顯示，SonyX90J於2021年上市，提供55/65/75三種尺寸，當時售價分別為6999元、8999元、14999元。《BUG》欄位看到，在黑貓投訴、小紅書、抖音等多個平台上，確實存在不少用戶回饋索尼電視類似的問題，涉及索尼XR-55X90J、索尼XR-75X90J、索尼XR-65A80J等多個型號。 “索尼大法好，一過保就壞”，“我的也沒聲音了”，“真的花錢買教訓，以後再也不買索尼任何產品”，不少網友紛紛吐槽道。在黑貓投訴上，以索尼電視為關鍵字進行搜索，投訴達上千條，其中不乏過保就壞、沒聲音等問題。針對電視剛過保就故障的質疑，《BUG》欄位向索尼中國官方發送採訪郵件，截止發稿前，官方暫無回應。索尼中國客服則表示，電子產品何時故障、發生什麼故障，是無法人為預知控制的。如產品出現效能故障，索尼會嚴格執行國家三包政策，盡快為用戶修復。客服表示，索尼電視整機保固1年，主要零件保固3年，若機器過保是需要支付費用的。對於索尼中國客服的說法，用戶們並不認同，他們認為這類故障不是例，而是集中爆發，必然屬於品質問題。一位以12999元價格購買了索尼XR-65A80J電視的用戶向《​​BUG》欄位透露，連索尼維修師傅都承認，許多索尼電視機出現了類似情況。資深產業經濟觀察家梁振鵬向《BUG》欄位表示，索尼應當先承認問題，並對用戶表達歉意，並承諾調查故障原因。針對過保即故障的情況，索尼可以推出優惠維修方案或延長部分型號的保固期，以緩解用戶的不滿情緒。同時，索尼需要加強品控和售後服務質量，避免類似問題再次發生。這次事件確實會對索尼電視的口碑和銷售量造成不利影響。消費者對高端品牌的期望較高，一旦出現品質問題和售後體驗不佳，可能動搖用戶對品牌的信任，導致潛在用戶轉向其他品牌。研究稱全球電視Top10銷量中索尼墊底早年間，索尼電視的口碑和銷售確實不錯，背後憑藉的是自研晶片、良好的遊戲相容性等優點。例如索尼獨家的XR認知晶片能模擬人腦的認知方式，即時分析畫面內容，對色彩、對比度、清晰度進行多維度優化，再加上特麗魅彩Pro技術，在畫質上擁有良好的口碑；支援PS5的‌HDR自動映射和內容自適應圖像模式，提升了遊戲體驗。但近年來，索尼電視的口碑和銷售量在國內市場持續下滑。根據洛圖科技發布的數據顯示，2024年全年，中國電視市場前八大主力品牌合計占到全市場出貨總量的94.9%；而外資四大品牌索尼、三星、夏普、飛利浦在中國市場長期承壓，合計市佔率不到5.0%，並有加速退出之勢。今年10月的數據顯示，中國電視市場前八大主力品牌的出貨量市佔率維持在95%以上，外資四大品牌三星、索尼、夏普、飛利浦在10月份的出貨量持續維持在數萬台級的水平，與國產電視品牌的出貨量規模相差甚遠。實際上，不只是中國市場，索尼電視在全球市場也不行了。根據市場研究機構奧維睿沃發布的《全球TV品牌出貨月度數據報告》顯示，2025年前三季度，索尼電視的出貨量為260萬台，排名第十位，落後於TCL、海信、小米、創維、海爾一眾中國品牌。資深產業經濟觀察家梁振鵬認為，索尼電視在中國市場的衰退是一個多面向因素共同作用的結果。首先是國產品牌的崛起，以海信、TCL、小米等為代表的國產品牌在技術、功能和性價比上不斷提升，尤其在智慧電視、畫質技術和價格方面具備明顯優勢，吸引了大量消費者。其次是本土化不足，索尼在智慧系統、內容生態和使用者體驗方面未能充分適應中國市場的需求，例如對本土串流媒體平台的支援不如國產品牌靈活。另外是售後和服務體驗，這次故障事件暴露了索尼在售後響應和維修成本方面的短板，進一步削弱了用戶對品牌的忠誠度。他指出，整體來看，索尼電視若想重振中國市場，需要在維持技術優勢的同時，更重視本土化策略、提升性價比，並加強售後服務體系，重建消費者信任。消費性電子大撤退，手機退出中國市場實際上，除了電視之外，索尼的多個業務線也在中國市場出現了頹勢。以手機為例，在2010年以前的非智慧型手機時期，索尼愛立信在中國市場可以說是最受年輕消費者歡迎的手機品牌，在拍照、音樂等方面都獨樹一格；進入智慧型手機時代，索尼Xperia登場。起初，索尼手機在中國的表現也算不錯，數據顯示，索尼在2011年出貨量仍能排中國市場前五名。但在後來的幾年中，同樣的故事發生了，隨著華為、小米、OPPO、vivo等一眾國產手機品牌的崛起，在影像、系統體驗等方面可謂是吊打索尼Xperia。索尼Xperia逐漸淪為可有可無的小眾品牌，自2023年9月發布的Xperia 5V後，索尼再無新款手機在中國上市。事實上，早在去年3月就曾有索尼「手機業務退出中國」的傳聞。索尼中國當時回應稱，「包括手機業務在內的索尼旗下多項在華業務正在穩健經營當中」。但今年8月，索尼手機中國官網域名正式停止使用，官網雖然仍保留幾款機型的展示頁面，但已無法連結至商品詳情頁；而今年11月，索尼Xperia官方微信公眾號註銷，主頁顯示已停止使用。這也宣告了索尼手機業務正式退出中國市場。索尼集團日前公佈的截至2025年9月30日的2025財年第二季度財報顯示，其音樂、影像與感測解決方案、遊戲與網路服務等業務依然增長強勁，但電視和手機業務已經接連步入“ICU”，逐漸消失在了主流視野裡。財報中，電視和手機業務並未單獨列出，而是被歸類在其它業務中，其他業務收入出現下滑，淨利潤也處於虧損狀態。與手機業務直接退出中國市場不同的是，目前索尼電視在國內還擁有一定的存量，但市場份額逐漸萎縮，如果不注重品質和口碑，其市場表現或許將持續惡化。(新浪科技)

卷不過中國國產，跟不上時代。沒有一句再見，索尼手機就這麼悄無聲息退出中國市場。2025年11月6日，索尼Xperia官方微信公眾號註銷，首頁顯示已停止使用。而在今年8月，索尼手機中國官網域名已停止使用，官網雖然仍保留幾款機型的展示頁面，但已無法連結至商品詳情頁。圖源：索尼中國官網儘管索尼Xperia在短短幾個月時間就完成了註銷品牌官方帳號、從官網下架商品、停止更新微博這一系列舉措，顯得有些突然，但這並不是一個突發事件，而是索尼手機在中國市場長久“水土不服”導致的必然結果。01. 一場拖了十年的告別如果要給索尼手機在中國找一個最閃亮的時期，那必然是索尼Xperia仍是索尼愛立信的時代。2005至2010年間，在非智慧型手機時期，索尼愛立信在中國市場可以說是最受年輕消費者歡迎的手機品牌。論拍照，K750i為消費者帶來了高像素拍照；論音樂，W800、W995自帶Walkman音效。在先進性上，索尼愛立信也打造了800萬像素的C905一代影像神機。圖源：Sony進入智慧型手機時代，索尼Xperia登場。在最開始的幾年時間裡，索尼手機在中國的表現也算不錯，資料顯示，索尼在2011年出貨量仍能排中國市場前五。索尼在中國發佈的Xperia Arc，以獨特的透明腰線設計，還是吸引到不少消費者的關注。隨後，索尼Xperia Z系列成為正統旗艦，Z1、Z2、Z3一連四代旗艦，均憑藉出色的工業設計、三防特性和索尼獨家的影像技術，再次吸引了一批發燒使用者。但那時候中國市場已經出現極具競爭力的品牌，華為Ascend P7、vivo X Shot這類主打高端設計、影像的旗艦機已經登場，索尼定價高且沒有太突出的亮點，頹勢初現。圖源：Sony真正的轉折點出現在2016-2018年，中國品牌突飛猛進：華為與徠卡聯名達成、OPPO和vivo的旗艦系列找到市場定位、具有劃時代意義的小米手機6發佈。這時候的索尼，儘管發佈了XZ Premium這類堆料感十足的旗艦機，但高昂的售價，類原生的系統體驗，完全不適應中國本土市場。這個時期的索尼Xperia已經開始淪為“小眾品牌”。索尼始終堅持一種“工程師視角”的旗艦標準，例如Xperia 1系列的4K螢幕、21:9比例、強調專業參數的Cinema Pro與Photo Pro模式、保留獨立快門鍵、堅持輕度定製的近原生系統。這些功能很有個性，也很專業，但手機攝影更注重演算法，也就是更簡單地拍出一張符合大眾審美的照片，索尼顯然不懂這個道理。或者說，索尼有自己的堅持。本土化能力薄弱，其實才是擊垮索尼的核心原因。Xperia UI雖然保留原生Android的清爽風格，但代價是與中國主流生態格格不入：NFC交通卡不支援、本地雲服務體驗弱、權限系統不符合國產應用需求、微信視訊拍攝最佳化不到位、支付與生活服務功能缺失。雖然索尼曾嘗試與魅族建立深度合作，後者負責系統中應用和互聯的改進與最佳化，但也僅僅只是改變其中一小部分體驗。圖源：Sony換句話說，這樣一台定價近萬元，且本地服務幾乎喪失、影像能力不出眾、性能也並非卓越的手機，你會願意掏錢支援嗎？這一切直接反映在市場表現上：中國資訊通訊研究院（CAICT）的資料中，索尼手機近五年在中國的份額幾乎低到無法單獨列出；IDC的2023年全年報告也顯示，索尼在中國智慧型手機市場的份額不足0.1%。假如索尼選擇在十年前就放棄掙扎，或許這場告別儀式會更體面一些。02. “One索尼”戰略生效手機卻未能受益歷史上很多品牌的消亡原因總被歸結為沒有及時發現問題，但索尼手機業務卻恰恰相反。早在2012年，時任索尼集團總裁的平井一夫就察覺到索尼集團擁有音樂、遊戲、電影、半導體、硬體等等海量業務，但卻各自為營，沒有整合資源能力的問題，隨即提出“One Sony”戰略，意在打通各業務的優勢，為集團取得更大的勝利。在此戰略下，手機業務理應是最大的受益者。2013年，索尼推出了第一款One Sony戰略的手機Xperia Z1。它集合了影像業務提供的G鏡頭、電視業務提供的TRILUMINOS特麗魅彩移動顯示技術以及X-Reality迅銳圖像處理引擎移動版、半導體部門提供最強的CIS索尼IMX220。但最終並未獲得成功。不僅僅是在中國市場不受認可，One Sony戰略部署後的Xperia在全球市場，甚至是日本老家也節節敗退。圖源：Sony-WordPress在日本市場，索尼手機曾一度佔據兩位數份額，但近年來被iPhone全面壓制；在歐洲市場，其份額也長期低於2%；在北美，索尼手機幾乎被邊緣化。與其說索尼手機是在“選擇小眾市場”，不如說它逐漸被主流市場淘汰，只是在用有限的專業使用者維繫口碑。更關鍵的是，在當今智慧型手機競爭進入“AI Phone”時代後，索尼的優勢進一步縮小。國產旗艦已經在系統層面引入大模型，用語義理解、智能場景識別、端側AI計算來最佳化拍照、整理內容、增強搜尋體驗，而索尼至今沒有明確規劃這部分能力。或許很多朋友也會好奇，同樣在中國大陸暫未部署AI，為何蘋果卻能一路高歌？蘋果在中國成功，也不完全是因為“品牌光環”，而是因為生態的完整性。iOS的體驗穩定、一致性強、性能釋放優秀，從應用質量到隱私機制都有極強的壁壘，更重要的是它在中國做了大量本土化投入，地圖單獨開發中國版本、雲服務與本地營運商合作、支付體系深度整合、售後網路覆蓋一二線城市、直營店提供極高服務標準。而這些，都是索尼手機在中國市場缺少的。歸根結底，索尼手機在中國最核心的問題依然是軟體/系統的問題。正如前面所提到，One Sony戰略的確給手機業務提供了海量資源，但這些資源其實是沒有包含太多軟體支援的。即便是到了索尼近期發佈的Xperia I VII，各部門在軟體上的支援，也只是提供了專業錄影、專業拍照的軟體，並非涉及系統體驗的最佳化。圖源：Sony這其實也能解釋為何近幾年中國手機品牌的發佈會總要為系統體驗這部分留足空間，因為在硬體趨同的情況下，誰更流暢、誰提供更多便捷服務、誰能將系統級AI做得更好，誰就能拿下更大的市場份額。索尼手機在中國幾乎沒有系統體驗可言，這就是業務敗走的原因之一。03. 距離索尼手機徹底消失還有多久？索尼手機退出中國，那麼它會徹底退出全球手機市場嗎？就像LG一樣。根據Counterpoint的統計，近五年Xperia全球市場份額都徘徊在0.2%–0.3%，在多數國家甚至無法進入前十。這說明，對於索尼而言，手機早已不是需要盈利的業務，更像是一個技術窗口。這就不得不提到，索尼的移動圖像感測器，正在制霸手機領域了。索尼在全世界影像感測器市場佔據50%以上份額，手機端的CMOS研發速度極快，需要一個能隨時部署新技術的產品平台，而Xperia正好承擔這個角色。像1英吋大底、可變焦潛望鏡、即時眼控對焦等技術，往往都是先在Xperia上試水。圖源：Sony不過，近兩年來，索尼移動圖像業務與vivo、OPPO、小米等中國品牌的合作似乎更加緊密一些，LYT900、LYT818、LYT828等感測器都交由中國品牌首發。這也不免讓人為索尼Xperia的存亡捏一把汗。一旦索尼影像部門不再需要手機作為驗證平台，Xperia就可能成為下一個LG。至於索尼是否會考慮放棄在全球的手機業務，可能還需要交給時間來驗證。 (36氪)

近日，索尼Xperia官方微信公眾號已自主註銷，帳號進入凍結狀態，無法查看歷史內容或進行功能操作。與此同時，索尼中國官網首頁也已撤下“手機”分類入口，其官方微博帳號長期未有更新。這一系列行動，被外界解讀為索尼手機業務在中國市場進入實質收縮階段的訊號。回顧過往，索尼在中國大陸發佈的最後一款機型是2023年9月推出的Xperia 5 V，此後Xperia 1 VI與Xperia 1 VII等後續產品均未在中國大陸上市。儘管索尼中國曾在2024年3月回應稱手機業務仍在穩健營運，中國仍是其重要海外市場之一，但近期的多項調整似乎指向了不同的走向。2025年7月，索尼進一步宣佈，原手機業務專屬域名sony-xperia.com.cn將於8月5日停用，使用者需轉至索尼中國主站相關頁面查詢產品資訊，售後服務也遷移至統一服務平台。這一動作被視為索尼手機在中國市場進入“靜默退場”的標誌。索尼手機在中國的發展歷程可追溯至2013年推出的Xperia Z1，其防水設計與影像能力曾收穫不少好評。更早之前，Xperia品牌誕生於2008年的“索尼愛立信”時代，2012年索尼完成對愛立信持股的全資收購後，Xperia正式成為索尼移動通訊旗下的智慧型手機品牌。儘管索尼手機在影像、音訊、螢幕等硬體層面屢獲認可，但其系統體驗長期存在本土化不足的問題。接近原生Android的系統雖流暢，卻對中國使用者不夠友好。為改善這一局面，索尼曾在2022年與魅族Flyme合作，在Xperia 1 IV中預裝部分應用並引入負一屏等功能，但合作未觸及系統底層，體驗提升有限。加上Xperia系列定價偏高，品牌影響力逐漸減弱，索尼手機在中國市場面臨華為、蘋果、小米、OPPO、vivo等品牌的激烈競爭，市場份額持續萎縮。截至目前，索尼尚未正式宣佈退出中國手機市場，但從公眾號註銷、官網分類調整到專屬域名停用，一系列跡象表明，索尼手機在中國大陸的營運已接近尾聲。未來，索尼或將更專注於其具有技術優勢的影像感測器、遊戲、娛樂及顯示等領域，而手機業務，則悄然成為一代使用者記憶中的歷史片段。 (TechWeb)

近日，Sony發佈2024財年業績報告，因2024年主要客戶銷售額不及預期，疊加中國高端CIS廠商競爭加劇，致使其CIS市場份額與上一年持平，原本計畫在2025年實現60%市場份額的目標只能無奈推遲。這一消息不僅折射出當下CIS市場的格局變動，更串聯起行業數十載的起伏軌跡。回顧CIS市場發展史，可謂波瀾起伏。早期，Sony、三星等日韓大廠憑藉先發優勢和技術壁壘在CIS領域獨佔鰲頭，幾乎處於壟斷地位。然而，隨著時間推移和市場需求推動，以韋爾股份、思特威、格科微等為代表的中國企業如雨後春筍般迅速崛起，在安防、車載、消費等領域突破技術瓶頸，正從追趕者向競爭者蛻變。如今，在全球CIS市場的版圖中，中國高端CIS逐漸嶄露頭角，從日韓獨大到中外對壘，正不斷衝擊著原有的市場格局。全球CIS競爭格局，變遷在CIS產業早期，各國企業在該領域可謂多點開花。1970年代，CCD（電荷耦合器件）技術率先實現圖像感測商業化，但成本高昂且功耗較大。1976年，台灣工研院引入CMOS工藝技術，開啟了亞洲半導體產業的早期探索。1993年，CMOS圖像感測器（CIS）技術正式誕生，但受限於工藝水平，早期產品主要應用於低端攝影機，市場規模有限。1997年，中國科學家王國裕和陸明瑩領銜開發出全球首款512x512彩色CMOS圖像感測器，解決了自動曝光控制等關鍵技術難題，為後續CIS產業化奠定基礎。與此同時，美國Agilent（惠普）、ST（意法半導體）等企業主導早期CMOS市場，2000年Agilent市佔率高達51%。來到新世紀，智慧型手機催生CIS爆發式增長。2001年，諾基亞手機搭載30萬像素CMOS攝影機，標誌著CIS正式進入消費電子領域。2009年，Sony推出背照式（BSI）CIS技術，顯著提升低光成像能力，隨後被iPhone 4S採用，推動智慧型手機攝像性能革命。三星則在2013年推出ISOCELL技術，通過物理隔離減少像素串擾，進一步最佳化成像質量。2010年後，智慧型手機多攝趨勢進一步推動CIS需求激增。2010-2019年，全球CIS銷售額增長三倍，成為增速最快的半導體品類之一。彼時，Sony憑藉BSI和堆疊式技術，市場份額從2010年的7%躍升至2015年的35%，超越三星成為行業龍頭。2017年，Sony又發佈採用3D堆疊技術的IMX400，持續引領CIS產業發展潮流。至此，以Sony和三星為代表的日、韓雙雄，成為CIS市場的主導。Sony通過與蘋果深度繫結，佔據高端手機CIS市場70%以上份額，2022年全球市佔率達42%；三星依託垂直整合優勢，在中高端市場與Sony分庭抗禮，並通過代工模式擴大產能，2022年市佔率19%。但市場風雲變幻，中國廠商開始強勢崛起，極大地改變了CIS行業競爭格局。2019年，韋爾股份完成對豪威科技的收購，建構“設計+製造+封測”全產業鏈能力，成為全球第三大CIS廠商。隨著智慧型手機、安防、車載等應用領域蓬勃發展，對CIS需求猛增，中國企業迎來發展機遇。國內CIS廠商在傳統市場積極爭取應用機會，不斷提升產品性能，從最初聚焦中低端市場，逐漸向高端邁進。在安防領域，中國自2010年大力推進平安城市、智慧城市等項目，大規模安防監控基礎設施建設，為國內CIS行業注入強勁增長動力。與此同時，國內晶圓代工和封裝測試等產業鏈配套能力不斷提升，為CIS市場發展提供有力支撐，諸多CIS企業如韋爾股份、格科微、思特威等在技術突破和市場拓展上成績斐然。豪威（韋爾股份）在智慧型手機、汽車電子等領域穩固地位並不斷突破；格科微原本主打低端手機、消費電子，現通過模式轉型，從Fabless轉向Fablite，打通設計-研發-製造-測試-銷售全環節，試圖向高性能拓展；思特威在安防監控領域全球領先、車載電子、機器視覺等領域技術實力逐步增強 。據相關資料統計，2023年CIS國產化率從2018年的8%已提升至25%。可見，隨著技術迭代與市場分化平行，CIS行業競爭愈發激烈。Sony雖仍具技術和市場優勢，但受大客戶訂單波動和中國市場競爭影響，壓力驟增。一方面，中國廠商憑藉性價比優勢與日益提升的技術水平，在中低端市場穩固腳跟的同時，逐步向高端市場滲透，擠壓Sony等傳統巨頭的市場份額；另一方面，全球市場需求變化、主要客戶銷售額波動，以及新興市場競爭加劇，都給Sony實現市場份額目標帶來重重阻礙。三星也將部分CIS產能轉向儲存晶片（如HBM），市場份額逐年下降。然而，中國廠商在實現國產化替代的處理程序中也面臨挑戰，如中低端市場可能面臨價格戰挑戰、高端技術突破、品牌影響力提升等。展望未來，CIS產業競爭將持續白熱化，技術創新、市場拓展、成本控制等將成為企業制勝關鍵。CIS市場的發展歷程，本質是技術創新、應用拓展與全球產業競爭相互作用的結果。從日韓壟斷到中國崛起，從智慧型手機、安防監控到汽車電子，再到AR/VR、人形機器人等新興場景，CIS行業始終在變革中尋找新的增長極。未來，隨著中國廠商在高端技術上的突破和新興市場的爆發，全球CIS競爭格局或將迎來更深刻的重構。在此趨勢下，Sony、佳能、松下等日本企業並未鬆懈，正憑藉深厚技術底蘊與前瞻性佈局，力求繼續領航CIS行業發展。Sony，動作頻頻2024財年，儘管SonyCIS業務增長未達預期，但其影像與感測解決方案（I&SS）部門仍交出亮眼成績單：銷售額同比增長12%至1.799兆日元，營業利潤增長35%至2611億日元，以53%的市場佔有率穩居CIS市場榜首。作為CIS領域的老牌勁旅，Sony面對市場變化，動作頻頻。在產能擴充上，於泰國擴建CIS新產線，與台積電合資公司JASM在日本熊本縣緊密協作，併購置土地籌建新廠，為後續發展夯實基礎。另外，面對CIS市場變化，Sony還從技術走勢、市場佈局、工藝策略、戰略合作、投資重點等多維度積極佈局，力求鞏固行業領先地位。預計2024-2030財年，SonyCIS業務CAGR達9%2025年6月13日，Sony半導體公佈CIS業務戰略，圍繞靈敏度/噪聲、動態範圍、解析度、讀出速度和功耗五大功能軸推進發展。其CFO高野康弘強調，Sony將發揮平衡產品性能的優勢，加速新技術落地，儘管60%市佔率目標推遲，但戰略決心不變。對於未來圖像感測器市場，Sony預測2024財年到2030財年的復合年增長率（CAGR）約為 9%。預計I&SS部門2025財年銷售額增長至1.96兆日元、營業利潤增長7%至2800億日元並創歷史新高，首席財務官Sue Lin解釋稱增長動力來自移動感測器尺寸擴大，即便日元預計升值也能通過產品溢價支撐業績。CIS市場價值基礎預測（圖源：Sony半導體解決方案）Sony集團總裁十時裕樹表示，移動裝置圖像感測器將持續向大尺寸演進，為滿足客戶對解析度、噪聲性能等需求，將引入新一代製造工藝，結合雙層電晶體像素堆疊CMOS技術，打造高附加值產品。新工藝投資將聚焦移動感測器，分階段實施至2030年，規模接近上一中期計畫的9300億日元，投資節奏與熊本新工廠投產進度掛鉤，基於需求評估避免前期不必要投入。“視訊”引領，CIS邁向“更高密度”在中長期業務方向上，I&SS部門明確將主力移動圖像感測器定義為“增長驅動業務領域”，工業/社會基礎設施用攝影機和圖像感測器為“盈利業務領域”，車載感測器、系統解決方案、OLED微型顯示器、半導體雷射器等為“戰略業務領域”，並圍繞各方向開展業務。Sony半導體總裁指田真司指出，“視訊”是市場增長核心驅動力，二維（2D）成像技術是關鍵，需融合深度、時間和光譜等多維度資訊提升感測器價值。圖像感測器技術演進的方向 （圖源：Sony半導體解決方案）未來移動攝影機需在靈敏度/噪點、動態範圍、解析度、讀取速度和低功耗五個方向全面發展，Sony將發揮綜合技術優勢，消除性能間的權衡取捨。移動相機性能演進的五大軸心 （圖源：Sony半導體解決方案）順應智慧型手機攝影機發展趨勢，Sony依靠技術革新推動業務，大尺寸趨勢預計持續至2030財年，但主攝影機尺寸從2028財年起趨於穩定，副攝影機尺寸在2029-2030財年小幅增加。移動圖像感測器市場尺寸更大化的預測（高端機型） （圖源：Sony半導體解決方案）指田真司認為，僅靠尺寸增加來提升面向未來視訊性能市場的特性存在侷限，“高密度”將成新發展方向，包括平面方向的工藝節點調整和垂直方向的多層化，通過元件高密度安裝提升感測器性能。工藝與技術創新：尖端與成熟並存，三層堆疊升級在工藝節點上，Sony採用尖端與成熟工藝並存策略。現有成熟工藝可平衡特性與成本，但提升性能已近極限，需推出尖端工藝實現突破。兩種工藝按需使用，根據用途靈活調整，尖端工藝用於推動“即時創作”，成熟工藝用於平衡性能與成本，提高設施利用效率。工藝節點適配 （圖源：Sony半導體解決方案）技術創新上，Sony發力多層技術，採用升級後的三層堆疊技術。以雙層電晶體像素堆疊CMOS感測器為基礎，三層堆疊可在像素和邏輯間疊加功能，增強性能。關於多層化技術 （圖源：Sony半導體解決方案）通過工藝節點適配和多層化可實現特性增強。將先進工藝與多種技術結合，能改善靈敏度/噪聲和動態範圍。多層化通過整合RGB像素、基於事件的視覺感測器（EVS，僅捕捉拍攝對象變化）以及邏輯電路，可實現高畫質、高影格率的視訊捕捉，拓展至更多應用領域。通過工藝節點調整和多層化實現特性增強的示例 （圖源：Sony半導體解決方案）市場佈局：車載成戰略重點，深化戰略合作車載業務被Sony定位為“戰略業務領域”，多鏡頭攝影機趨勢推動市場增長，預計到2030財年，車載攝影機市場規模相較2019財年增長超七倍。車載市場多鏡頭攝影機的預測 （圖源：Sony半導體解決方案）Sony關注汽車行業趨勢，重視車載攝影機識別性能，聚焦動態範圍、LED閃爍抑制、解析度、靈敏度/噪聲等性能提升，消除特性間的矛盾，加強與汽車製造商合作。Sony設定2026財年實現43%車載市場份額目標，2024財年已達37%，按計畫穩步推進。車載攝影機性能的五大發展方向 （圖源：Sony半導體解決方案）指田先生強調，汽車領域商業化十多年後終於看到收益貢獻，在第五次中期經營計畫期間實現盈利是必須達成的絕對目標，並將以此為基礎持續開展業務。在戰略業務領域，Sony與希捷合作15年開發的HAMR技術HDD半導體雷射器計畫於2024財年量產，並與西部資料建立合作關係。Sony看好該領域前景，預計客戶群將不斷擴大，HAMR業務中長期將穩步增長。關於 HAMR 的半導體雷射器 （圖源：Sony半導體解決方案在感測器前端和邏輯領域引入先進工藝Sony在圖像感測器領域持續推進工藝精細化與邏輯電路升級，以鞏固技術優勢。在感測器工藝方面，Sony認為微細加工技術無法唯一決定感測器特性，其利用40奈米工藝提升特性，結合專有技術擴展五邊形特性（靈敏度/噪聲、動態範圍、解析度、讀出速度、功耗）。因視訊需求增長使特性提升接近極限，Sony將通過28nm至22nm裝置組提高前端工藝精度，採用高密度方法改善暗光特性，均衡擴展五邊形特性，優先從各像素尺寸關鍵特性入手，新工藝在長崎工廠推行，本中期計畫（2024-2026財年）進行開發投資，量產投資在下一中期計畫後實施。邏輯電路上，Sony專注40nm和22nm，計畫引入12nm工藝，通過提高數字訊號處理整合度實現低功耗、高速度、高功能。12nm工藝按產品組合應用，台積電JASM計畫採用該工藝，Sony向台積電下單，由其分配晶圓廠，JASM正增加22nm和12nm產能，Sony12nm晶圓廠尚未量產，將由台積電選擇首家量產晶圓廠。Sony：投資計畫有調整，仍聚焦核心業務此前，Sony設定到2025年實現圖像感測器市場60%價值份額的目標，但已透露該目標將推遲數年。高野強調，雖市場份額目標推遲，但贏得市場的目標不變，公司將繼續朝著60%的目標營運業務。圖像感測器資本投資計畫（圖源：Sony半導體解決方案）在第五個中期計畫中，公司原計畫謹慎投資，將資本投資維持在比第四個中期計畫（約9300億日元）更低水平。然而，由於移動感測器尖端工藝引入早於預期、建設成本上升等因素，投資額預計將增加，與尖端工藝相關的資本投資規模預計佔第五個中期計畫期間的一半左右。此外，公司計畫在下一個中期計畫（2027-2029財年）逐步引入先進工藝量產，Sony稱此期間圖像感測器資本投資總額“可能接近上一個中期計畫的規模（約9300億日元）”。同時，為提高投入資本效率，公司將繼續探索包括各種輕晶圓廠措施在內的最佳形式，以合理控制投資水平。面對CIS行業的激烈競爭，Sony在技術創新、市場佈局和資本投入等多方面積極謀劃，力求在未來市場中繼續引領行業發展。佳能，積極破局 承諾繼續自主研發感測器佳能在CIS市場雖份額不及Sony，但也在積極破局。在圖像感測器研發領域，因高昂成本，多數製造商選擇與Sony半導體等公司合作，但佳能是其中的少數堅持自主研發者。今年2月，在日本橫濱舉行的CP+展會期間，佳能執行團隊接受採訪時明確表達了維持公司內部圖像感測器開發工作的意願。佳能執行副總裁兼影像集團負責人Go Tokura表示，儘管感測器開發需大量投資，佳能仍會堅持當前方向，持續為相機的內部感測器開發投入資源。他強調，保持內部開發戰略至關重要，這有助於佳能維持產品差異化，例如實現高品質的R1十字型自動對焦功能。在全域快門技術方面，雖然Sony是目前唯一推出配備全域快門消費級相機的製造商，但佳能在工業和科學產品線中已擁有眾多全域快門感測器。關於是否將這項技術引入可換鏡頭消費級相機，Tokura表示，佳能深知全域快門的重要性，也清楚其面臨的挑戰，比如動態範圍問題。佳能認為目前全域快門技術的優勢不足以彌補其帶來的性能犧牲，至少在現階段不會貿然引入。而在高解析度感測器領域，儘管佳能暫無推出旗艦R1相機高解析度版本的計畫，但其感測器開發團隊已取得顯著成果。今年1月，佳能發佈了一款4.1億像素（24,592×16,704像素）的35毫米全畫幅CMOS感測器，創下該規格感測器的像素新紀錄，其解析度相當於24K（全高畫質的198倍、8K的12倍），使用者可對圖像任意裁剪並大幅放大仍保持高解析度。圖源：佳能不同於多數超高像素感測器採用中畫幅或更大畫幅，該感測器採用35mm全畫幅格式，能與全畫幅鏡頭組合使用，助力拍攝裝置小型化。為解決高像素帶來的資料讀取時間延長問題，它採用背照式堆疊結構和重新設計的電路圖案，實現每秒3280萬像素的超高讀出速度，可每秒8幀傳輸視訊，還具備“四像素合併”功能，啟用後能以每秒24幀拍攝1億像素視訊並提升靈敏度。Tokura透露，公司正開發通用無反相機感測器，以跨領域共享方式推進技術研發，雖暫無法透露具體產品計畫，但希望發揮該感測器性能實現更大列印尺寸、更精細解析度並提升影格率、靈敏度和訊號雜訊比，不過他指出以現有技術開發一億像素相機需在高感光度、連拍等多方面妥協，否則價格飆升且尺寸難符舒適拍攝需求，故目前商業化時機尚未成熟，但未來有信心實現目標。該感測器預計應用於監控、醫療、工業等需極高解析度領域，是佳能憑藉多年影像技術積累推出的突破性產品，其還在同步推進SPAD感測器等技術研發，持續為社會發展貢獻力量。推出高動態範圍SPAD感測器，突破光環境限制2025年6月12日，佳能在日本京都舉行的超大規模積體電路技術與電路研討會上宣佈，已開發出一款2/3英吋SPAD（單光子雪崩二極體）感測器。佳能新開發的SPAD感測器（原型）據瞭解，該感測器像素約210萬，動態範圍達156dB，通過獨特的“加權光子計數”技術，解決了傳統SPAD感測器在高照度下的白斑問題與高功耗痛點，同時實現低光環境與強光對比場景的清晰成像，目前正推進量產規劃。加權光子計數技術的簡化圖示：第一個入射光子到達的時間越早，入射光就越亮SPAD感測器基於“光子計數”原理，可逐顆檢測入射光子並計數，具備無噪聲讀取與高精度測距能力。但傳統SPAD依賴逐顆光子計數，存在兩大侷限：高照度失效：強光下光子數量超出處理閾值時，無法分離單個光子，圖像出現白斑；功耗過高：每個光子獨立計數消耗大量功率，制約實際應用場景。而佳能採用的“加權光子計數”技術的新方案，通過“時間-照度”關聯估算光子總量，在動態範圍、功耗與抗閃爍性能上實現質的提升。佳能新感測器採用創新技術路徑：光子數量估算替代逐顆計數：利用光子入射頻率與照度的相關性，通過測量首顆光子到達像素的時間，估算特定時間段內的光子總量。此舉避免了強光下的光子“過載”，杜絕白斑現象，同時將動態範圍提升至傳統感測器的5倍（156dB）。功耗與抗閃爍性能最佳化：通過降低光子檢測頻率，每像素功耗減少約75%；針對LED光源（如交通訊號燈）的閃爍問題，技術可減輕光線波動對成像的干擾。加權光子計數可以在高照度和低照度下檢測光子佳能預計該感測器將在三大領域發揮作用：車載與自動駕駛：解決傳統CMOS感測器在隧道出口、夜間等明暗突變環境中的可視性問題，滿足自動駕駛安全標準對感測器的高動態範圍需求；監控與工業檢測：低光環境下的清晰成像能力，適用於安防監控、工業裝置狀態監測等場景；特殊環境拍攝：結合SPAD感測器原有的高速測距功能，可用於需要精準距離感知的專業裝置。憑藉156dB的出色高動態範圍性能，可捕捉清晰的圖像，包括明亮和黑暗的物體此次技術突破是佳能持續投入感測器自主研發的成果之一。佳能表示，將繼續通過跨領域技術共享最佳化SPAD感測器性能，力爭實現量產落地，為解決自動駕駛、公共安全等社會課題提供技術支撐。整體來看，佳能有望依託自身光學技術優勢，持續最佳化CIS性能，提升在新興應用場景中的競爭力，拓展市場版圖。松下，發力CIS松下則在工業垂直雪崩光電二極體（VAPD）CMOS圖像感測器上發力。日本松下公司的Inoue等人在題為《基於垂直雪崩光電二極體 (VAPD)的CMOS圖像感測器的穩健像素設計方法》的論文中寫道：我們提出了一種基於垂直雪崩光電二極體的CMOS圖像感測器的穩健像素設計方法，考慮了三個關鍵的實際因素：（i）“無保護環”像素隔離佈局（ii）對施加電壓和溫度“不敏感”的器件特性（iii）在強光照射下穩定工作。通過解決電場集中和像素隔離之間的權衡關係建立了“無保護環”像素設計。通過模擬和實驗驗證了最佳化策略的有效性。為了實現對電壓和溫度變化的不敏感性，全域反饋電阻器可以有效抑制光子檢測效率和暗計數率等器件特性的變化。還引入了像素內溢流電晶體以增強對強光的抵抗力。通過對122種不同晶片進行特性分析，並對5種晶片進行高溫強光照射操作測試，在125°C下進行1000小時，承受相當於10kLux的940nm光照，從而驗證了所製造的VAPD-CIS的穩健性。未來，松下可能會將此類技術進一步最佳化並拓展應用範圍，在工業檢測、安防監控等對感測器穩定性要求嚴苛的領域深耕，以技術創新塑造差異化競爭優勢。由於內容比較專業，具體內容和測試驗證結果，感興趣的朋友可點選文末“閱讀原文”自行查閱：《基於垂直雪崩光電二極體 (VAPD) 的CMOS圖像感測器的穩健像素設計方法》。論文部分截圖結語從Sony的多元因素推動到佳能的高動態範圍SPAD感測器，再到松下的魯棒像素設計，日本廠商正以技術創新回應CIS市場挑戰。與此同時，中國CIS企業在國產化替代之路上加速追趕，不斷向高端市場發起衝擊。未來，全球CIS市場的競爭將更趨激烈，技術迭代與市場重構平行，一場圍繞CIS性能與應用場景的較量正全面展開。 (半導體行業觀察)