7/03日(五)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤後看盤重點：

受到Meta擬出售過剩算力、蘋果傳赴陸採購記憶體、三星與SK海力士等兩大記憶體巨頭要求上游載板供應商降價、以及費半指數連二日重挫大跌的衝擊下，儘管早盤指數一度開低下挫863點、下探至45880點；不過，在市場法人轉戰拉抬塑化、紡織、航運、軍工、以及相關低基期轉機股等強勢大漲的帶動下，今日台北股市一如預期「開低震盪走高」翻紅上來，終場加權上漲36點作收，收在46780點上，成交量維持在兆元左右的水準，續守穩於10日線及月線之上；OTC櫃買指數亦同步開低震盪走高上來，終場上漲5.87點作收、漲幅達1.33%，收在445.38點上，成交量維持在2655億左右的水準，同步守穩於10日線及月線之上，一切盡在不言中，相信大家都有目共賭！展望後市，雖然在市場近關情怯、以及利空不斷的壓抑下，短線震盪難免，不過，由於台股擁有強大的AI基本面當靠山，仍將持續帶動國內經濟及相關AI供應鏈營運向上起飛，加上下半年進入傳統旺季、AI新品推陳出新，主被動式ETF資金效應加持，選前造勢行情啟動，政策面力挺偏多不變，以及下檔不論是42K或季線附近支撐強勁下，如所言：短線若有震盪，逢低都仍將是各位「挑好股、買主流、賺大錢」的好機會之看法不變，重點仍是在個股。

至於個股方面：

雖然今日在市場資金轉戰拉抬塑化類股台塑、台化、台聚、亞聚、台達化、台苯、聯成、紡織類股新纖、力鵬、集盛、福懋、南緯、橡膠類股台橡、特化族群中纖、長興、生技類股中天、合一、中裕、航運類股長榮、益航、軍工股雷虎、中光電、龍德造、世紀、晟田、茂訊、邑錡、漢翔、豐達科、亞航、以及部分低基期轉機股等，今日相關個股的表現則是相當地犀利，短線上將可望有輪動反彈的機會；不過，隨著AI發展已從題材變成資本支出主軸，從NVIDIA到Microsoft、 Amazon等CSP業者持續擴大投資，帶動ASIC、半導體、伺服器、散熱與電力鏈全面受惠；產業成長從「線性」轉為「跳躍式」，訂單能見度提升，市場願意給更高本益比，形成股價與基本面互相強化的正循環，因此，包括ASIC設計、PCB/CCL暨上游電子材料、ABF載板、CPO矽光子、記憶體、被動元件、二極體暨MOSFET、導線架、CoWos暨自動化設備、先進封裝測試及設備、晶圓代工、以及低軌衛星等具有中長期產業成長題材者，仍將是多方聚焦的主軸不變；只不過對於某些估值偏高之高基期漲高股，譬如記憶體、被動元件、ABF載板…等，基於風險考量，並不建議過度作追價外，甚至逢高可逐步見好就收；但受惠於AI需求強勁，帶動相關零組件缺貨漲價題材持續延燒，對於某些低基期、具轉機爆發成長題材、並有大人哥加持的好股票，仍是大家可持續留意與掌握的機會，惟在策略上仍務必謹守(1)低接不追高；(2)聚焦「量增突破＋主力大戶買超」；(3)以10日線或月線為防守關鍵之原則不變；更多第一手訊息及飆股機會，大師兄都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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