7/13日(一)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

巴威颱風來襲休市期間，美股大漲、Meta及超微等科技巨頭股價勁揚，加上日韓股市強漲逾1%、聯發科上季營收超標、南亞科法說會報喜、以及本周四護國神山「台積電」法說會前押寶買盤可期，有利多頭信心大振，今日台股將可望掀起補漲行情；惟受到中東衝突升溫，伊朗再度宣布封鎖荷姆茲海峽，國際油價應聲大漲等因素的干擾，因此，今日在攻克46K及47K關卡的過程中，能否一鼓作氣放量往上攻，並站穩於10日線及月線之上，將攸關後市行情的發展與脈動；但是不管如何，受惠於AI需求火熱持續驅動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛，加上季線、半年線及年線等中長期均線持續震盪走揚向上，以及ETF與內資主力大戶等資金效應的加持下，後市行情仍是震盪往上看不變，未來台股續戰5萬點關卡、甚至更高，應該只是時間的問題，選股才是個股。

今日重點產業訊息：

第一、台積電先進製程接單爆滿，持續調高3奈米等先進製程報價之際，漲價潮蔓延至成熟製程；多家IC設計業者透露，陸續收到台積電通知，擬調高成熟製程價格，個別客戶漲幅不一，預計明年元月生效；這是台積電在新冠疫情過後，三年多來首度調漲成熟製程報價，加計先前多項先進製程節點已調升價格，台積電擴大迎接漲價紅利，營運旺上加旺。

第二、台積電2奈米開始量產，點燃智慧手機2奈米處理器大戰，令人意外的是，Google破天荒搶到頭香，將於8月中旬推出搭載由台積電2奈米打造自家Tensor G6處理器的Pixel 11系列新機，比蘋果還早一個月；至於聯發科、高通等手機晶片大咖的2奈米旗艦晶片最快要9月過後才會亮相；隨著Google、蘋果、三星等科技巨擘新款旗艦機陸續導入2奈米製程主晶片，宣告今年下半年智慧手機已正式邁入2奈米時代，引領AI手機再進化，期望進一步刺激市場買氣提升，突破科技通膨困境。

第三、台積電法說會16日登場，內外資研究機構全員調高台積電目標價，3字頭不僅成為共識，樂觀情境上看4,000元，內外資對台積電法說寄予五大期待，橫跨毛利率、長期營運成長性面向，成為台股多頭重振旗鼓最關鍵時刻。

第四、美、中機器人巨頭大車拚，台鏈得利。美國以特斯拉為代表，執行長馬斯克宣示全力衝刺第三代Optimus人形機器人量產，帶旺盟立、亞光等協力廠；大陸由宇樹領銜衝鋒，啟動首次公開發行股票（IPO），後續銀彈上膛，將開發更多新品，助益所羅門、上銀等夥伴；法人指出，進入實體AI（Physical AI）世代，機器人被視為是最快實現的實體AI應用，美、中機器人巨頭狂秀肌肉搶第一，有望引爆鏡頭、關節等機器人關鍵零組件新一波拉貨潮，台灣相關供應鏈跟著有糖吃。

第五、AI出貨潮升溫，全球航空貨運迎大旺季。航空業者預期，今年貨運旺季「才剛開始」，在AI基礎建設投資持續擴大、電子業旺季、開學季及年底節慶備貨接力帶動下，第3季艙位供給吃緊，第4季運價可望再攀高峰，長榮航、華航等業者可望同步受惠。

第六、OpenAI、Google、SpaceX相繼在7月端出全新AI模型，鎖定企業、消費性等市場，隨著AI模型新版本不斷加速端出，後續將加速AI算力需求增強，法人看好，有望推動鴻海、廣達、緯創、英業達、仁寶等大廠的AI伺服器接單動能一路旺到2028年。

AI仍是最具確定性的成長主軸，隨著台積電7月16日法說會召開在即，第二季毛利率表現及EPS有望超標，市場關注第三季營收動能，在先進製程及封裝漲價下，毛利率指引有望再提升；以及美國科技股將自7月下旬陸續公布財報的加持，不論是ASIC設計、PCB/CCL暨上游電子材料、ABF載板、CPO矽光子、記憶體、被動元件、二極體暨MOSFET、CoWoS/CoPoS暨自動化設備、先進封裝測試及設備、晶圓代工、以及低軌衛星等具有中長期產業成長題材者，仍將是市場聚焦的主軸不變，可趁震盪拉回找買點伺機逢低分批布局，但需留意持股水位，避免過度槓桿，惟在策略上仍務必謹守(1)低接不追高；(2)聚焦「量增突破＋主力大戶買超」；(3)以10日線或月線為防守關鍵之原則不變；更多第一手訊息及飆股機會，大師兄都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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