7/17日(五)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市籠罩在一股惶恐與不安的氛圍之中，盤中指數一度大跌逾2700點，預估成交量擴大至1.2兆元左右的水準，並不意外！主要原因除了受到台積電財報利多失效，市場擔憂人工智慧(AI)龐大資本支出能否帶來足以支撐高估值回報的隱憂，以及美伊衝突升溫、油價飆，恐將進一步打擊市場投資人風險偏好的影響外，加上近期融資增幅過快，年初迄今融資餘額增幅近8成，遠超出台股漲幅約60%，因此，隨著高檔漲多拉回修正、以及去槓桿化效應持續進行的過程中，如所言：每當市場一有風吹草動，總是會引發巨大的漣漪效應與波動，故對於今日的恐慌性下殺拉回，一點都不意外！雖然在市場信心尚未恢復過來之前、以及外資一路調節動作不斷的壓抑下，預期短線上仍將有下探至40K~42K區間附近，以尋求有效支撐的風險存在，不過，大家也無須過於緊張或擔心，畢竟在經濟面及產業面仍是續處在於成長向上的浪頭上，配合國家隊、投信、ETF及亞資中心資金回流等強大的內資護盤資金加持，以及季線、半年線與年線等中長期均線持續震盪走揚向上不變的前提下，各位看著：一旦利空鈍化或消除，很快地必將可望回穩大漲上來，過去是如此，相信未來也將不例外！然而，這一波拉回絕佳買點機會，預期最快落於下周，慢者則於7月底至8月初左右，台股將可望否極泰來、力挽狂瀾，選股才是重點。

至於個股方面：

AI爆發需求仍是核心驅動力，，隨著全球AI產業風向出現重大轉變，AI已從內容生成為主的「生成式AI」，邁入具備觀察、推理與執行能力的「代理式AI(Agentic AI)」新階段，這波技術質變重新定義了運算需求，台灣AI供應鏈角色也將迎來全面升級；配合AI伺服器需求強勁，輝達新一代Rubin平台、Google TPU、各大CSP客製化ASIC以及蘋果新產品拉貨，推升3奈米、先進封裝、以及CPO系光子等需求強勁，以及缺貨漲價題材持續延燒下，因此，不論是ASIC設計、PCB/CCL暨上游電子材料、ABF載板、CPO矽光子、記憶體、被動元件、CoWoS/CoPoS暨自動化設備、先進封裝測試及設備、晶圓代工、低軌衛星等具有中長期產業成長題材者，仍將是多方聚焦的主軸不變；只不過面對高檔漲多拉回修正、去槓桿化效應的過程中，對於某些估值偏高的高基期漲高股、或是破線轉弱的股票，基於風險考量，務必速速避開之為宜；但是，對於某些低基期、下半年營收及業績具有轉機爆發成長，並有主力大戶在加持的好股票，逢低反可趁著指數的拉回低接撿便宜；因此，選股策略上，建議避開中小型高融資投機股，並將資金聚焦於流動性佳、具備實質基本面支撐的中大型AI權值股與長線趨勢明確的族群，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時嚴控資金規劃與風險控管，更多第一手訊息及飆股機會，大師兄都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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