#安集
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2026最新中國半導體材料行業深度研報，5大產業賽道、7家兩岸企業

分享野村證券 2026 年 5 月發佈的大中華區半導體材料行業深度研報，在AI 算力驅動的先進製程與封裝技術迭代的背景下，系統梳理了矽片、CMP 耗材、光刻膠及輔材、特種氣體、玻璃核心基板五大核心賽道的產業趨勢，並對 7 家兩岸半導體材料標的給出投資評級與盈利預測。 報告判斷，先進製程（2nm 以下、背面供電 BPD）、3D 先進封裝（混合鍵合、晶圓鍵合 3D NAND）、矽光三大技術方向加速滲透，將推動半導體材料進入長景氣周期，2027-2028 年是多項新技術的核心量產拐點。預計 2026-2030 年全球 12 英吋半導體矽片需求年均增長約 10%，供需格局將在 2027-2028 年持續收緊，帶動全產業鏈盈利修復與產品價格上行。 細分賽道層面，CMP 耗材受益於先進製程工序數翻倍（A16 節點 CMP 步驟達 70 步）與國產替代加速，成長確定性最強；高 NA EUV 製程升級大幅提升光刻膠及輔材的產品價值，本土廠商正逐步突破中高端品類；玻璃核心基板與 TGV（玻璃通孔）技術有望 2027 年在博通交換 ASIC 率先落地，成為下一代高端封裝材料的核心方向；特種氣體將隨全球儲存廠擴產周期迎來需求復甦。 報告對環球晶圓、中美矽晶、湖北鼎龍、安集微電子、先進電材、Ingentec 等標的均給予買入評級。
2026最新中國半導體材料行業深度研報，5大產業賽道、7家兩岸企業
科技#野村證券#半導體材料#產業分析
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直接上調！高盛重磅看多半導體：4大龍頭目標價暴漲

Q1：這次高盛整體看好中國半導體裝置賽道，最核心的底層邏輯是什麼？ 一句話說，就是先進節點擴產+ AI 需求共振，疊加國產化率持續提升，行業長期增長的確定性變強了，已經不能只用短期業績來估值了。 具體來說，一方面國記憶體儲廠、先進邏輯晶圓廠的資本開支援續上行，直接拉動上游裝置和材料需求；另一方面生成式AI 爆發，本土雲廠商對高端晶片、儲存的需求暴漲，倒逼本土供應鏈加速升級，從成熟製程往高端走，產品結構持續升級。 這次報告覆蓋的北方華創、中微公司、ACMR、安集科技四家，全都是裝置和材料環節的核心龍頭，直接受益於這波擴產+ 升級的雙重紅利。
直接上調！高盛重磅看多半導體：4大龍頭目標價暴漲
科技#高盛#中國#半導體
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🎯雷虎、中光電領軍！無人機這波不再只是炒題材，是實打實的產業大噴發！Line@連結：https://lin.ee/mua8YUP💎台股繼PCB之後，無人機概念股全面起飛！這次不是短線炒夢，而是政策、技術與訂單三箭齊發，真正的爆發期來了。📌一、實力養成好幾年，終於開花結果台灣ICT與AI實力強大，從感測模組、飛控晶片、影像處理到資安技術一應俱全，整合出軍用等級的無人機技術。出口的已不只是「台製」，而是「台灣頂尖」的國防實力！📌二、供應鏈重洗牌，台灣成歐美新寵歐美去中化、俄烏戰爭、中東局勢等助攻，台灣成為無人機非中供應鏈核心。2025上半年出口金額年增7.49倍，波蘭、美國、德國搶單搶到翻！📌三、政府全力催油門，產值目標400億政府喊話「打造亞太無人機重鎮」，經濟部成立TEDIBOA聯盟，搶攻國際訂單、催生產值大爆發，2026~2027年國防部釋出近500億採購案，超大牛肉等著吃！💎2025~2027是台灣無人機產業真正起飛的三年，結構性成長＋政策大單＋國際搶單，不再是夢。這一波，選對基本面強、有訂單、會整合的公司，很有機會大賺產業紅利！🚩雷虎(8033)：無人機龍頭，TM-450系列含自殺式FPV機型，2025下半年量產，進軍歐美市場！🚩中光電(5371)：子公司拿下國防部大單，2025年交付1,637架無人機，營收貢獻上看10億！🚩漢翔(2634)：航太一哥，穩健成長，與國際大廠合作無間！🚩長榮航太(2645)：艦載無人機訂單能見度高，穩健潛力股！🚩邑錡(7402)：軍規夜視與雙光相機，夜間偵察超強！🚩亞光(3019)：光學鏡頭龍頭，無人機影像系統市占爆發！🚩事欣科(4916)：波音認證加持，軍工訂單2025下半年大進補！🚩昶瑞機電(7642)：動力模組黑馬，成長潛力無限！🚩攸泰(6928)、安集(6477)：衛星通訊與機載子系統，長線投資好選擇！🔴接下來我們會在粉絲團持續幫大家鎖定+追蹤，若還不知道該如何操作？那建議你務必要鎖定江江在Line @，將有更進一步的訊息給大家了解。https://lin.ee/mua8YUP🔴想了解還未起漲的市場主流，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，江江YT節目都會持續追蹤+預告。https://reurl.cc/02drMk ********************************************************有持股問題或想要飆股→請加入Line：https://lin.ee/mua8YUP江江的Youtube【點股成金】解盤：https://reurl.cc/02drMk*********************************************************(本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險)
雷虎、中光電領軍！無人機這波不再只是炒題材，是實打實的產業大噴發！
台股#趨勢分析#AI#無人機
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全球晶片巨頭加碼先進封裝！兩路資金盯上這18家A股公司

在人工智慧、自動駕駛等算力需求暴漲的背景下，先進封裝扮演越來越重要的角色。 3月18日，根據媒體報導，台積電將加大投資，園區將撥出六座新廠用地給台積電，比原本預期的四座多兩座，總投資額逾5000億新台幣（約合人民幣1137億元），主要擴充晶圓基片晶片（CoWoS）先進封裝產能，相關環評、水力發電設施都已盤點、處理完成，預計今年4月上旬將對外公佈。 CoWoS是一種高精度封裝技術，它將晶片堆疊在一起，可在節省空間和降低功耗的同時提高處理能力。據報道，CoWoS先進封裝的主要訂單落在萬潤、弘塑、辛耘等CoWoS相關設備廠，相關設備廠商直呼：“每天都在加班，訂單太多了！” 台積電之所以大擴產，主因先進封裝供不應求。高盛認為，短期內解決AI晶片短缺最直接的方法就是增加CoWoS產能，而台積電是其中的核心。高盛表示，目前AI晶片供應短缺主要是英偉達H100晶片的短缺問題，其採用台積電4nm節點製造，並需要用到CoWoS封裝，而先進製程製程的產能並非晶片供應問題的關鍵，CoWoS的產能限制才是造成晶片供應不足的重要原因。
全球晶片巨頭加碼先進封裝！兩路資金盯上這18家A股公司
A股#先進封裝#概念股#台積電
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🎯缺電概念股該買誰？不必猜！江江【17匹馬力】告訴你！ Line@連結：https://goo.gl/ZTTLbu TG連結：https://t.me/win58899 🎯端午節還沒到
缺電概念股該買誰？不必猜！江江【17匹馬力】告訴你！
台股#缺電概念股#再生能源#2308台達電
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⭕ 美元轉強，美股震盪，市場關注債務上限議題的談判延至下週，美5年期CDS率先飆高，債務違約的影響本集有說明，摩根大通執行長戴蒙也表示波動會劇烈進入備戰，經濟數據方面:消費者信心調查低於預期，下週要公告的零售銷售可能會連續三次都不佳? 市場焦點重回景氣之後評估將會反應利空，中國進出口數據顯示並沒有好轉，景氣谷底復甦再等等，反應在我們的外銷訂單也預告電子股調整期拉長，技術籌碼面也出現了相關跡象，華爾街最準分析師再點出5月份美國將正式步入衰退，本週又再驚人發言:第三季會像2008年一樣崩?，無論如何你是智霖老師忠實鐵粉或會員就沒有這方面的問題，因為4月中就已經說揚誠霖帶你走，四月底反彈再拋出5月初盡量減碼，接下來行情該怎麼看? 請一定要看今天的節目。(也請你不吝嗇幫我的節目按讚+留言且分享給你的親友) ⭕ 超直白會長短評: 震盪盤早已經分享策略，有逢高賣等待大戶一步動作，盤中數據可幫你。 👍粉絲們請鎖定我每週二、四下午16:00智在必得的專題直播，每週六晚上八點三十分有盤後完整分析的Youtube直播節目。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺，才會收到開播通知喔) ⭕ 請務必支持合格合法的投顧分析師才會有保障，尋找合作對象也請找真正專業/為人正直/敬業態度/具備熱誠的夥伴! 智霖老師所提供的完整服務絕對是您最佳的選擇，歡迎您可以直接來電洽詢。🔥錢進熱線 02- 2653-8299，手機可點擊電話號碼，就可以直接撥出。
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台股#康舒#濟生#安集
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⭕ 現在的趨勢發展影音逐漸取代文章，大家已漸漸減少文字閱讀，金融方面用影音講解也會比較清楚，因此智霖老師將來文章內容會比較簡潔，每週一三五沒有公開直播時，我將會在APP裡面提供數據解盤影音給我的用戶，尚未下載APP的粉絲敬請做下載。 【陳智霖分析師-獨家專屬手機App平台】下載方式： 🍎蘋果手機* iOS下載: https://reurl.cc/7DQ4yb ⭕安卓手機* Play商店 下載: https://reurl.cc/Lmr50y
【 20230512 APP用戶專屬直播 】互動解盤分析 | 陳智霖分析師【 20230512 APP用戶專屬直播 】互動解盤分析 | 陳智霖分析師
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台股#森崴能源#奇鋐#安集
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⭕AI伺服器 3017奇鋐 特別會員操作(如下圖) ⭕當週APP假日選股只有精選2檔 (生技股攻漲停)(如下圖) ⭕ 櫃買長黑摜破月線是結果，而超直白的智霖老師在四月底公開節目說明(五月初盡量減碼)，更早在4/15公開說越來越確定股市要修正揚誠霖帶你走，4/26公開預告會反彈，轉折點的提醒，包括說盡量避免買電子股，從大戶思維來說明操作策略，最近5/6週六示警星期一電子股季線賣點，這一切都跟財經演員告訴你的要噴出去，通膨見到4股市就要噴出去形成強烈對比，關於通膨我長期在節目分析，通膨看到4.9是表象，實際看核心CPI根本沒有降，跟散戶一樣看報紙利多就要噴的財經演員，請你慎選專業能夠幫助到你的節目，因為投資有風險，而不是看漲跌都永遠看好，無止境的請你買，下跌說不用擔心，反彈就邀功，上漲就喊要噴，而智霖老師完全都是用大戶思維跟對於未來的規劃掌握，透過依據來告訴你，請一定要看今天的節目。 ⭕ 最近的文章重點:今年初以來無論是台股還是美股都在箱型區間波動，為何是箱型整理我早已經說明原因邏輯，因為經濟景氣下行，高利率及QT緊縮資金的環境之下，就不應該用噴出去這種言語誤導投資人，尤其是台灣的電子產業了解過後都知道還要1-2季度調整，進入淡季且指標公司都還沒有反應，這也是智霖老師3月份強調消費電子狗離主人太遠建議逢高賣。
【 20230511 智在必得 直播LIVE】跟隨大戶思維操作 遠離喊盤財經演員 | 陳智霖分析師【 20230511 智在必得 直播LIVE】跟隨大戶思維操作 遠離喊盤財經演員 | 陳智霖分析師
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