人工智慧熱潮的核心晶片製造商輝達正與玻璃製造商康寧公司合作，展望後者為全球市值最高的半導體公司在北卡羅來納州和德克薩斯州新建三座先進製造工廠，全部致力於光學技術。 兩家公司周三在一份聯合新聞稿中表示，這些工廠將創造至少 3000 個就業崗位，並將康寧在美國的光學製造能力提高10 倍。 財務條款未予披露。消息公佈後，康寧股價飆升17%，輝達股價上漲約2%。 根據協議，輝達有權向康寧公司投資至多27億美元。輝達將獲得認股權證，可以每股180美元的價格購買至多1500萬股康寧普通股，該價格高於周二162.10美元的收盤價，但低於股價上漲後的價格。

今天亮燈漲停， 慶龍老師之前突破與回檔後的追蹤，非常有價值。 節目上提到， 系微與信驊深度綁定的AI控制晶片軟體，

作為A股市場的“神槍手”，社保基金的持倉向來是市場關注的重點，社保基金2026年一季度依舊保持了較為穩定的投資風格。 據同花順資料，社保基金對“十強”個股的持股市值合計3385.3億元，佔持倉總市值的六成左右。一季度，社保基金對於金融類股依然“情有獨鍾”，前十大重倉股中，有5個來自金融類股，分別是農業銀行、工商銀行、中國人保、方正證券和國信證券，分列第一、第二、第三、第五和第六位。其中，社保基金對農業銀行的持倉市值達到1575.9億元，使得農業銀行成為社保基金唯一持倉市值超過千億元的個股。 除了金融股，社保基金持倉前十的個股還有京滬高鐵、比亞迪、萬華化學、三一重工和華魯恆升，持股市值均超過40億元。 險資持倉方面，Wind資訊資料顯示，截至一季度末，險資合計重倉（成為上市公司前十大流通股股東）A股641隻，較2025年底的617隻淨增24隻，持股數量淨增約42.4億股。從重倉結構變化上看，險資加倉了銀行股，並新進入多家高端製造行業上市公司的前十大流通股股東。

慶龍老師4/28提醒回檔介入時機，今天早盤就強勢亮燈漲停，波段獲利達+29%，四趟累積獲利超過一倍，今天帶大家來了解這家公司的產業面。全新近期的核心變化，在於市場對它的定位，已經從傳統的「智慧型手機功率放大器（PA）磊晶廠」，大步升級為「AI資料中心與高速光通訊」的關鍵材料供應商。當全球科技業將龐大資金砸向AI基礎建設，資料中心內部傳輸速度快速朝向1.6T邁進，傳統銅線早已無法負荷，必須仰賴光纖傳輸。而光纖傳輸中，負責發射與接收光訊號的核心元件，其最上層關鍵材料「磊晶片」，正是全新最直接受惠的地方。從營運結構來看，全新過去高度依賴智慧型手機市場，業績容易跟著消費性電子景氣大起大落。但近年來，公司已明顯把重心拉向光通訊與AI專案（光電子業務）。雖然短期內，因中國管制磷化銦（InP）基板出口，導致光通訊出貨稍受影響，但公司已迅速啟動日、德等第二、第三供應商替代方案。更重要的是，隨著美系與日系大廠的研發單與量產單陸續到位，光電子業務的營收占比與品質正同步躍升，為未來一到兩年的營收提供極佳能見度。全新的優勢，不只在於技術領先，更在於供應鏈中的「定價權」與「獲利防禦力」。面對近期原物料上漲，如砷化鎵（GaAs）基板成本提升，公司自第二季起已順利調漲價格轉嫁成本。客戶為確保高階材料穩定供應，對合理漲價接受度極高，這讓全新能在缺料與成本波動下，仍將毛利率穩穩支撐在近40%的高水準。展望未來，全新還有兩個極具爆發力的成長方向。第一，是「接收端」升級，應用於1.6T高速傳輸的200G光檢測器（PD）磊晶片，預計第二季開始小量出貨，明後年訂單有機會呈現倍數成長。第二，是「發射端」突破，除了日本客戶已量產，與多家美系大廠合作開發的連續波雷射（CW Laser），也預計在下半年進入量產。這代表全新不只吃到目前AI紅利，更有機會跟著矽光子與光通訊升級長線成長。整體來看，全新已站穩AI算力與光纖傳輸最底層、也是最不可或缺的材料端位置。當市場聚焦AI伺服器與光通訊模組時，最終仍要回到穩定且高良率的磊晶材料。隨著光通訊營收比重與獲利貢獻持續提升，市場資金也正逐步重新評價其價值。想第一時間知道哪些股票可以逢低進場，請先加入慶龍老師官方LINE，輸入@ai8085或點擊文章下方連結，盤中、盤後都會提供免費CALL訊，帶你掌握現在，看見未來。