過去半年，全球儲存晶片價格持續上漲。特別是最近一個月，漲價消息越發密集。韓國三星電子公司、美國閃迪等主要廠商近期陸續通知客戶調整報價，現貨市場價格也在短時間內快速上行。或受此影響，截至10月4日，晶片製造商美光股價月內累計上漲約60%，鎧俠與閃迪股價月內累計上漲均超過100%。探究本輪漲價潮的原因，市場分析認為，本輪漲價潮背後是儲存行業供需兩端的重構。開源證券指出，在供應端，今年以來各大儲存廠商均發佈減產計畫，儲存市場庫存去化明顯；在需求端，國內外大廠加大AI資本投入，推動企業儲存需求升溫。多家晶片巨頭上調產品報價據央視新聞報導，9月下旬，韓國三星電子向主要客戶發出第四季度提價通知，計畫將部分DRAM價格上調15%至30%，NAND快閃記憶體價格上調5%至10%。美國晶片製造商美光在9月一度暫停部分儲存晶片報價，恢復報價後，新價格普遍上漲約20%。另一儲存晶片巨頭閃迪也已在9月上調NAND快閃記憶體報價，幅度約為10%，消費級與企業級產品均有涉及。此輪儲存晶片漲價，主要是由AI伺服器、資料中心對儲存晶片的需求遠超傳統伺服器所驅動。全球頭部廠商如三星、SK海力士、美光正將更多產能轉向利潤更高的DDR5、HBM等產品，導致了傳統儲存產品（如DDR4）的供應緊張。短期內，預計價格仍會保持強勢。現貨市場的劇烈波動也反映了這一問題。根據集邦諮詢公司彙總的資料，主流DRAM晶片現貨均價已連續三周漲幅超過5%，尤其是供應緊張的DDR4，價格在不到一個月內累計上漲接近30%，半年累計漲幅超過200%。另外，上游廠商的漲價潮已逐漸蔓延至中下游市場。儲存模組大廠威剛日前宣佈，停止DDR4報價，DDR5與NAND快閃記憶體優先供應主要客戶。在此背景下，多家機構認為，四季度儲存價格或將延續漲勢。信達證券預測，AI產品增長影響儲存供需兩端，四季度DRAM和NAND價格預計延續增長態勢。TrendForce預估，第四季度舊製程DRAM整體價格環比增長8%~13%，HBM價格環比增長13%~18%；NAND Flash 第四季度各類產品合約價或將全面上漲，平均漲幅預計達到5%~10%。此外，摩根大通最新研報稱，DRAM將迎四年定價上行周期。多家廠商股價刷新歷史最高值AI應用誕生14隻大牛股資本市場對近期儲存晶片行情的變化給出了直接反饋，多家廠商股價持續刷新歷史最高值。最近一個月，美光股價累計上漲約60%，鎧俠與閃迪股價累計上漲均超過100%。21財經·南財快訊記者此前梳理髮現，目前已有多家A股上市公司在儲存晶片方面有所佈局，涉及裝置與材料、晶片設計與製造等多個環節。其中，國產儲存晶片生產龍頭東芯股份，年內漲幅高達329.32%；SK海力士的核心代理商香農芯創，9月漲幅超過116.56%；國產化SSD解決方案提供者德明利，9月獲6個漲停板。【詳見：儲存市場又漲價，龍頭股狂飆300%，產業鏈名單曝光】今年以來，A股AI應用領域也誕生了不少大牛股。證券時報·資料寶以AI遊戲、AI醫療、AI眼鏡、AI智能體、AI算力、AI玩具、AI PC等與AI應用密切相關的股票為基礎進行統計。資料顯示，截至9月29日，今年以來共有14隻AI應用概念股累計漲幅在100%以上。包括思泉新材、開普雲、宏景科技、巨人網路、資訊發展等。 (21世紀經濟報導)

據彭博社報導，有知情人士透露，輝達公司首席執行官黃仁勳於周四在白宮會見了美國總統川普。幾天後，這家全球最有價值的晶片製造商的負責人將訪問中國。兩人將討論的具體內容目前尚不清楚，知情人士拒絕透露會議議程。黃仁勳一直強調美國企業進入全球最大半導體市場中國的必要性，並經常訪華。此次他訪華正值輝達的敏感時期。作為人工智慧晶片領域最重要的生產商，輝達已深陷中美科技衝突。黃仁勳呼籲放鬆美國的技術出口限制，因為這些限制給中國競爭對手帶來了不公平的優勢。美國的限制實際上已將輝達排除在中國這個最大的晶片市場之外，預計該公司僅本季度的銷售額就將損失80億美元。黃仁勳與川普會面的前一天，輝達成為首家市值突破4兆美元的公司，投資者對人工智慧熱潮的熱情持續高漲，這提振了整個科技行業的股價。川普周四早些時候在社交媒體上大力宣傳該公司股價飆升，並指出科技股的繁榮是聯準會降息的理由。川普寫道：“科技股、工業股和納斯達克指數創歷史新高！加密貨幣‘飛漲’。自川普徵收關稅以來，輝達股價上漲了47%。美國正承受著數千億美元的關稅。”輝達的晶片因其支援人工智慧應用的能力而備受推崇，科技巨頭微軟、Meta Platforms Inc.、亞馬遜和Alphabet Inc.預計將在未來財年投入約3500億美元的資本支出。據一位知情人士透露，黃仁勳計畫前往北京，與中國高級官員會面，還將參加下周在北京舉行的國際供應鏈博覽會。但最終計畫尚未決定。 (北美商業見聞)

中國晶片製造商近年來一直在逐步將部分生產轉向國產裝置，以支援本土晶圓廠裝置生態系統，並減少對海外生產裝置的依賴。2024年，中國幾家知名的晶片製造工具製造商創下了銷售記錄。然而，一家公司——SiCarrier Technologies新凱來——在最近的SEMICON China展會上首次亮相，引發了廣泛關注。據《日經新聞》報導，新凱來與某公司關係密切，四年前在深圳成立，旨在開發世界級的晶圓廠裝置，與市場領導者ASML、應用材料（Applied Materials）、KLA和Lam Research等生產的前端晶片生產裝置競爭。SiCarrier的主要投資者是深圳政府支援的基金，這只基金也支援其他晶片企業，包括鵬芯微昇維旭科技。SiCarrier目前在上海、北京、西安、武漢、成都、杭州及海外設有研發中心，其端到端開發鏈涵蓋材料、元件和完整系統。為了支援快速發展，該公司積極從ASML和應用材料等全球頂級公司招聘高級工程師。在SEMICON China展會上，SiCarrier展示的產品目錄包括廣泛的半導體製造裝置、計量工具和檢測系統。儘管未包括光刻裝置（可能是為了保密其光刻技術的進步），但《日經新聞》報導稱，該公司已經擁有能夠以28奈米工藝技術加工300毫米晶圓的光刻裝置。即使沒有光刻機，該公司也列出了數十種裝置，可以執行前端半導體生產流程中的絕大多數步驟，包括測量、檢驗和測試工具。在工藝方面，SiCarrier涵蓋了用於電介質和金屬柵極的原子層沉積（ALD）、化學氣相沉積（CVD）、物理氣相沉積（PVD）、外延、蝕刻和退火的裝置。這些裝置適用於先進工藝節點和未來先進節點。在計量和檢測方面，目錄包括用於圖案和非圖案晶圓的光學檢查工具、用於奈米級解析度形態檢查的原子力顯微鏡，以及用於薄膜厚度、元素組成和結晶度的先進測量系統。此外，SiCarrier還擁有各種測試裝置，包括晶圓電性能測試、已知優良晶片測試和功能測試，儘管這些裝置目前主要針對功率半導體。儘管SiCarrier展示了廣泛的產品線，但目前尚不清楚是否可以訂購和獲得目錄中列出的所有裝置，也不清楚這些機器是否與現有的生產流程相容，這些流程依賴於ASML、Applied Materials、KLA、Lam Research、TEL等公司的裝置。SiCarrier的崛起標誌著中國在晶片製造裝置領域的雄心壯志，顯示出中國在全球半導體產業中逐漸增強的競爭力。隨著技術的不斷進步和市場的逐步擴大，中國晶片製造裝置行業有望在全球市場中佔據更重要的地位。 (晶片行業)