大家好我是佳螢😊3.21(日)加權指數上周五震盪回檔，終場收33543點、跌145點，成交量9,661.3億，持續維持在月線附近震盪，反觀代表中小型股的OTC櫃買指數，卻是逆勢改寫新高紀錄，目前中小型股強漁權值股，第2季台股有機會呈現「先蹲後跳」格局，短線雖受國際變數干擾，但中長期基本面仍具支撐。AI產業鏈依舊為市場主軸，包括先進製程、AI伺服器、光通訊及記憶體等族群，在全球資本支出持續擴張帶動下，成長動能明確，加上2026年太空衛星展登場下，預期低軌道衛星、光通訊股將有機會表現，另外漲價缺貨的題材股也有望延續買盤，預期將會走個股表現的行情。經濟日報台股擂台賽最新戰報「多空狙擊手」莊佳螢上周投資組合強漲11.3%👏大幅超越大盤的0.4%連二周奪下周冠軍，累積績效高達56%500萬本金更增至780.2萬元共取得六次周冠軍🥇，所有標的無一走跌全數上漲👏最佳一檔記憶體黑馬股🔶【5351鈺創】一周狂飆+26.4%會員領先布局大賺+124%👏🏆冠軍的話：長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海本周布局https://pse.is/8uvx6c看完請點讚支持*****歡迎大家分享佳螢要提醒大家資金夠投資朋友要記得分散風險沒有太多資金的投資朋友請不要集中單重壓單支股票才能夠控管風險自行買賣的投資朋友不要去追高要嚴格控制風險佳螢看好的產業或公司大家考慮清楚再決定去買進或投資分析不會永遠百分之百正確也一定會有失誤的時候佳螢也不鼓勵追高我看好的股票也沒有藉此炒作希望大家來抬轎的意圖#如果你不是會員，請自己負責自己的決定最後這邊也要提醒大家正確的買賣點建議跟著佳螢積極操作才能夠掌握最佳的買賣點唷!!!想跟著佳螢老師賺錢的投資朋友歡迎私訊佳螢!!👉https://lin.ee/qbIXuMw或撥☎️0800-66-8085慶祝~🎊佳螢勇奪經濟日報連六周選股冠軍推出【冠軍99優惠】🔥同步跟上操作請私訊199https://lin.ee/qbIXuMw或撥☎️0800-66-8085更多的財經資訊歡迎加入佳螢的LINE社群~^_^LINE ID搜尋: @win1788 (@不可省略)若你是使用手機版https://line.me/R/ti/p/%40win1788(點擊網址就可以加入了)

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大家好我是佳螢3.8美國與以色列對伊朗的軍事行動持續升溫，戰事已進入第六天，市場憂心衝突可能進一步擴大並衝擊全球能源供應，帶動國際油價強勢上攻，紐約原油價格一度站上每桶80美元整數關卡，創下近期高點，能源市場波動升高，也使全球金融市場避險情緒迅速升溫，資金明顯流向美國公債等防禦性資產，風險性資產承壓，市場情緒轉趨保守。科技股方面，半導體與AI概念股走勢呈現分歧，輝達等AI指標股相對抗跌，顯示市場對AI長期需求仍具信心，但部分大型科技股仍受市場風險情緒影響而回落，整體而言，美股在地緣政治風險升高與油價上漲的壓力下震盪走弱。國際利空衝擊下，台股在連日回檔後，出現兩日的止穩訊號、月線有守，全球股市短線震盪加劇，但台股在權值股與高價股支撐下仍展現一定韌性，市場接下來將持續關注中東局勢發展、國際油價走勢，以及美國對AI晶片出口政策的後續動向，同時留意AI、低軌衛星與高效能運算相關產業的題材發酵，預期資金將持續在具成長題材的族群間輪動，雖然短線國際局勢不確定性提高，但科技產業基本面仍具支撐，隨著輝達年度AI盛會GTC持續釋出新技術題材，加上3月23日至26日將舉辦2026太空衛星年度大展，低軌衛星與通訊產業題材可望逐步發酵，相關概念股有機會吸引資金關注，在盤勢震盪之際，市場操作策略仍以「選股重於選市」為主。上週大盤受到中東戰事影響下呈現回檔!不過佳螢卻挑中逆勢抗跌的個股，持續走高改寫新高!主流股不外乎就是我們一再強調的低軌道衛星及漲價概念股；會員持股&經濟日報冠軍股雙雙噴出表現!PCB黑馬股🔶【5475德宏】漲停 61=>209一張價差148,000CPO🔶【3081聯亞】漲停 393=>1500會員大賺+282%👏🔶【7795長廣】狂噴+7%以上🚀來到424.5低軌道衛星🔶【6643元晶】漲6.6%，表現最佳通通驗證佳螢經濟日報連八屆(季)選股冠軍的實力且取得連3周選股冠軍 🏆本周布局https://reurl.cc/0mzVZ6看完請點讚支持*****歡迎大家分享請加入佳螢的官方賴https://line.me/R/ti/p/%40win1788點我就可以加入佳螢的官方賴(LINEID: @win1788(@不可省略)更多的財經資訊歡迎加入佳螢的LINE社群~^_^LINE ID搜尋: @win1788 (@不可省略)若你是使用手機版https://line.me/R/ti/p/%40win1788(點擊網址就可以加入了)

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周三華爾街股市收高，英特爾大漲 11.72%，盤後繼續走高，雖然宏觀面有“格陵蘭島協議”和“關稅豁免”的情緒提振，但回歸行業層面，核心驅動力是我們前天重點聊的CPU 漲價與缺貨。結合這幾天的上下游供應鏈交流看，簡單來說：缺貨是真的，但漲價的性質不同。今天重點拆解三個大家最關心的邏輯偏差：1/英特爾與 AMD 在漲價策略上的根本分歧（到底誰在漲？）；2/本輪缺貨的底層邏輯（為什麼是老款缺貨？）；“3/儲存漲價”如何倒逼伺服器整機搶裝。1/ 英特爾與 AMD 在漲價策略上的根本分歧（到底誰在漲？）首先要釐清一個概念。AMD 這邊，PC漲價 10%-15% 是鐵板釘釘了，但在 伺服器端，我瞭解到的情況是——內部還在打架。為什麼？因為 AMD 現在的戰略目標非常清晰：沖市場份額。 截至 25 年 Q3，AMD 在資料中心的份額已經過了 40%，他們的野心是 2026 年要幹到 50%。為實現份額的快速增長，通常需要採取價格競爭策略而非漲價。因此，儘管存在通過漲價獲利的聲音，但衝刺市場份額可能仍是其主要考量，伺服器CPU不一定會漲多少。反觀 Intel，官方並沒有發漲價函。那市場上的‘漲價’是怎麼回事？ 說白了，是OEM 廠商為了搶貨主動加價。現在的情況是，Intel 的第 4 代、第 5 代 伺服器CPU，幾十個型號全線缺貨，交付周期已經拉到了 16-24 周。國內有些廠商等不及了，直接跟 Intel 說：‘我多付錢，能不能把周期從 6 個月壓到 3 個月？’所以這不叫官方漲價，這叫‘供應鏈擁堵費’。現在CPU那邊的銷售經理都在給客戶打預防針：不管你們是做伺服器的還是做消費電子的，只要今年還要出貨、要裝機，最好現在就多囤點貨。 因為萬一到了下半年或者明年，市場一旦又像2020、2021年那樣出現瘋狂的‘缺芯潮’和搶購熱，到時候的情況就不是我們能控制得了的了。2/ 缺貨根源：一次典型的“預判失誤”如果不深挖，大家可能以為是需求突然暴增了 50%？其實不是。如果把邏輯下沉到產能規劃層面，本質上是Intel 和 OEM 都在 2024 年底‘押錯題’了。回顧一下，當時大家的共識是：2025 年是 PCIe 5.0 的元年，Gen 6 CPU 會快速放量。所以大家把產能全切給了 Gen 6。結果呢？現實非常骨感。到了 2025 年，75% 的實際需求依然趴在 Gen 4 和 Gen 5 上。 這就導致了一個巨大的錯配。 特別是 Q2、Q3，美國的 超大規模資料中心突然追加老款訂單，Dell 甚至直接把單子翻倍了。Intel 雖然承諾給 Dell 加 60% 的量，但那個周期太長了。這就直接引爆了現在的‘恐慌性缺貨’。3/ 儲存漲價”如何倒逼伺服器整機搶裝儲存這個變數是超出大部分人的預期的， 從 Q3 開始，儲存價格飛漲。這對客戶意味著什麼？ 意味著如果你手裡有 26 年上半年要交付的項目，你現在如果不買，明年預算就爆了。 所以我們看到一個很反常的現象：囤整機。 比如江蘇、浙江那邊的大型製造業客戶，為了鎖成本，不是在囤記憶體條，而是在囤伺服器整機。最典型的例子是25 年 Q4 這一波網際網路大廠（字節、阿里）的招標。 我聽到的細節是：幾乎不壓價，也不搞複雜的定製化，核心條件只有一個——‘26 年 3 月底前必須到貨’。 這種‘只求有貨’的姿態，在過去幾年是非常罕見的。這也驗證了 伺服器市場的需求是高度缺乏彈性的——PC 貴了你可以不換，但企業的業務要擴容，再貴你也得買。短期看，這波行情是‘老款 CPU 產能錯配’ + ‘儲存漲價恐慌’雙重疊加的結果。 如果你在看伺服器產業鏈，春節前這波‘搶裝行情’還會持續。 但拉長周期看，等到這波囤貨在 2026 年 Q1 消化完，如果儲存價格不回落，非剛性需求可能會觀望。但在當下，邏輯非常硬：缺貨就是漲價最有力的支撐。The Information今天發了一篇資料中心通膨已至的文章（已上傳星球），今年前幾周 ，資料中心建設成本上漲的趨勢已十分明顯。由於核心元件的漲價，接下來電子市場將面臨各方面的擠出效應。 (北向牧風)

9月14日，「iPhone 16 pro預售遇冷」「iPhone 16系列最高直降1200元」的消息衝上熱搜。 據媒體報導，近日，iPhone 16系列新品正式開啟預購，蘋果官網、京東、淘寶等多通路出現售罄。 記者在多個黃牛群中發現，多數黃牛主要爭搶的是iPhone 16 pro和pro max版本，此前群內回收手機的商家曾多次強調iPhone 16可能面臨「破發」（指二級市場價格跌破發售價格）。 「蘋果手機的行情已經大不如從前。」一位熟知市場行情的從業人士告訴記者，往年蘋果新機首發，只要能夠第一時間搶到，便可以加價800元左右賣給回收新機的商家。

「先上規模還是先上產品，成為線下佈局的長期議題。 很長一段時間內，終端市場判斷華為手機市場表現的一個指標是該機型是否缺貨，缺貨就意味著該機型能夠利潤空間或賣出溢價，這也是一眾經銷商投資華為門店的最大利潤來源。 4 月18 日，華為Pura 70 再次以「先鋒計畫」的方式正式上市，和往常一樣，華為再次展現出強大的產品力，Pura 70 Ultra 和Pura 70 Pro 不到一分鐘即告售罄。 Mate 系列和P 系列一直是華為旗艦機的代表，其中Mate 系列主要面向高端商務人士，在綜合性能方面較強，而P 系列主要面向攝影愛好者，在拍照領域持續進行技術突破。

可以肯定的是，在接下來的幾個月裡，使用Nvidia GPU 的長隊可能會變得更短。 過去幾個月，許多大大小小的公司都報告收到了數千塊H100 GPU。 這樣，在雲端使用H100 GPU 的排隊時間可能會縮短。資料中心供應商和前比特幣挖礦公司正在開設具有H100 叢集的資料中心。這些公司承諾以大型雲端供應商成本的一小部分提供H100 GPU 運算，而大型雲端供應商則對H100 GPU 加速的虛擬機器收取高價。 亞馬遜最近宣布，將在其網站上對H100 GPU 進行1 至14 天的預訂，以應對未來需求的激增。