6/02日(二)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

隨著台北COMPUTEX電腦展暖身秀登場，輝達執行長黃仁勳GTC Taipei主題演講效應持續發酵，兆元宴與背板概念股齊發威，「皮衣男」旋風席捲市場，在輝達正式宣告個人電腦進入全新時代，AI Agent將成為新一代PC的核心應用型態，激勵AI伺服器暨AI PC鴻海、廣達、緯創、英業達、宏碁、華碩、仁寶等再度成為盤面焦點；另外，黃仁勳演說中表示AI能提高軟體工程師生產力，此說法點出資安的重要性，軟體股華經、驊宏資、邁達特、精誠、零壹等等同時因低基期優勢表現剽悍；包括物理AI正推動機器人邁向下一階段，慧友、聰泰、廣宇、穎漢、健椿、能率網等相關概念股亦大放異彩，連帶動昨日指數續創45,931點歷史新高；展望今日，雖然昨日上市公司融資續增94.19億元，融資餘額攀升至5657.79億元，加上外資台指期部位，昨日空單續增4023口，淨空單部位攀升至64673口，以及技術面進入短線超買區下，因此，隨著指數向上衝高之際，短線上仍應隨時提防行情出現劇烈波動，操作上仍宜保持適度的資金彈性與風險控管，不過，在類股與個股維持良性輪動格局不變下，基本上，只要守穩月線或42250點關卡不破，則「馬照跑、舞照跳」個股輪動輪漲的盛況仍將持續，並無須想太多，重點還是在個股。

至於個股方面：

本週主要焦點仍是圍繞Computex展及科技大佬演說，在輝達執行長黃仁勳1日在GTC Taipei主題演講宣告，AI產業正式從生成式AI邁入Agentic AI(代理式AI)時代；為迎接Agent時代來臨，輝達同步推進AI工廠、企業Agent、AI PC及Physical AI四大布局，並宣布新一代AI平台Vera Rubin全面量產、Cosmos 3正式亮相，及N1X平台首度登場；黃仁勳強調，算力即是獲利，Vera Rubin供應鏈規模將是Grace Blackwell的兩倍，即台灣半導體、伺服器、散熱、電源、PCB、連接器及整機組裝供應鏈全面進入新一輪AI擴張周期；顯見多方聚焦的主軸仍將圍繞在ASIC設計、AI伺服器、CPO光通訊、PCB/CCL上游暨電子材料、ABF載板、CoWos暨自動化設備、先進封裝測試及設備、被動元件、記憶體、機器人概念股、以及低軌道衛星概念股等具中長期成長邏輯的產業為主不變，只不過隨著許多個股接續噴出大漲上來後，在策略上仍務必謹守(1)低接不追高；(2)聚焦「量增突破＋主力大戶買超」；(3)以10日線或月線為防守關鍵之原則不變，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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