4月28日,由寮國控股的越南永安港3號碼頭正式開港老越永安港3號碼頭開港儀式(圖源網路,侵刪)老越永安港3號碼頭泊位(圖源網路,侵刪)本文,物流啟示錄對這則新聞做個延伸解讀,因與中國建構中南半島經濟走廊密切相關。一、永安港永安港(Vung Ang Port )在這裡:老越永安港區點陣圖從圖上可以看到,永安港位於越南腰部(河靜省),距離海南洋浦港約330公里,距離廣西北部灣港約450公里,距離老越邊境(納寶/查洛過境點)約145公里(公路里程)。從寮國角度來看,永安港是寮國最近的出海口。從中南半島經濟地理角度來看,永安港是越南中部、寮國中南部、泰國東北部的通道門戶。之前,寮國費了好大周折,參股了越南永安港20%的股份,但沒有太多話語權。後來,中老鐵路開通後,寮國的通道地位上升,加上在中企的強大賦能下(後面會提到),越南終於同意寮國佔永安港的股權從20%提至60%。這樣,寮國成為永安港的控股股東,有了話語權。2022年7月,寮國接手了永安港的營運管理,永安港成為寮國首個境外控股港口計畫。物流啟示錄註:寮國和越南成立了老越國際港務股份公司(VLP ),老方持股60% ,越方持股40% ,老方持股單位是寮國亞洲電信公司。老越永安港衛星圖永安港由1號、2號、3號三個碼頭組成。其中1號和2號是既有碼頭。本次開港的3號碼頭,陸域面積4.4萬平方米,水域面積4.2萬平方米,岸線長225米,可容納4.5萬噸貨船,年設計吞吐能力為215萬噸。1號、2號、3號碼頭加起來總計岸線長697米,可同時接卸3艘4.5萬噸貨船,貨物吞吐量從先前的430萬噸提升至650萬噸。根據寮國方面的規劃,接下來將對1號和2號碼頭進行改造升級,並規劃新建4號碼頭,遠期港口貨物吞吐能力將達到2,020萬噸。問題來了,永安港未來最大的增量貨源是什麼?來自於那?二、鉀肥貨源將主要來自寮國萬象和甘蒙地區的鉀肥資源。寮國「萬象-昆嵩」鉀鹽成礦帶(圖片來自哦噎少年,侵刪)寮國的鉀礦資源極為豐富,初值估算為133.62億噸(折合氯化鉀)。這是什麼概念呢?中國鉀礦資源探明儲量為10.5億噸,寮國是中國的近13倍。鉀礦是中國戰略性稀缺資源,關係至糧食基本安全。近年來,中國鉀礦資源出現衰竭跡象,已處於保護性開採階段。中國每年要消耗16-1800萬噸鉀肥,約佔全球消費量的1/4 。2024年,中國進口了1,263萬噸鉀肥,超70%要進口。中國鉀肥(氯化鉀)進口來源國(2024年)在寮國橫空出世以前,世界鉀肥產地主要集中在北美(美國/加拿大)、東歐(俄羅斯/白俄羅斯/烏克蘭)和中東(以色列/約旦),產量佔全球的60%以上,分佈極不平衡。現在,寮國單獨成為全球鉀肥格局中的一極。中國歷年從寮國進口鉀肥(氯化鉀)情形(2015-2024年)目前,中資企業已大舉進軍寮國鉀礦資源的勘探和開採,這些企業包括中農鉀肥(亞鉀國際)、東方鐵塔(開元鉀肥)、雲天化(中寮鉀肥)、藏格礦業、中國水電、北京普悅、四川龍、青海鑫、雲南騰邦等20餘家。其中:中農鉀肥(亞鉀國際)在寮國甘蒙、沙灣拿吉擁有337.5平方公里的鉀鹽礦權,折氯化鉀資源儲量超10億噸,現已投產3個100萬噸鉀肥項目,到2025年底將實現500 萬噸/年產能。東方鐵塔(開元國際)在寮國甘蒙擁有194.8平方公里鉀鹽礦權,折氯化鉀資源儲量超4億噸,現已投產2個50萬噸鉀肥項目,另有100萬噸鉀肥生產線在建。藏格礦業在寮國萬象擁有158平方公里鉀鹽礦權,折氯化鉀資源儲量9.84億噸,一期氯化鉀計畫產能200萬噸/年,預計2026年投產。雲天化(中寮鉀鹽)在寮國萬象的50萬噸/年氯化鉀計畫將在2025年內建成投產。根據以上四家中企在寮國的鉀肥生產及擴產計劃,到2027年將達到1,000萬噸以上的生產規模。2024年3月底和4月初,老越國際港務股份公司(VLP ),就是前面提到的永安港的投建營運主體,分別與中農鉀肥(亞鉀國際)、東方鐵塔(開元國際)達成港口業務合作,在永安港3號泊位為兩家中資企業設立專用碼頭。老越國際港務股份公司( VLP )與中農鉀肥(亞鉀國際)簽約(圖源網絡,侵刪)老越國際港務股份公司( VLP )與東方鐵塔(開元國際)會談(圖源網絡,侵刪)物流啟示錄註:之前,中農鉀肥(亞鉀國際)、東方鐵塔(開元國際)的鉀肥出口主要利用越南格羅港專用碼頭。格羅港與永安港同屬於越南義安港口群。由上可見,中資企業在寮國「萬象-甘蒙-沙灣拿吉「一帶的鉀肥項目,是永安港未來最大的增量貨源,這是寮國能夠在永安港佔股達到60%的最大底氣。鉀肥運至永安港後,一部分向東南亞出口,一部分經由海路運往中國東部沿海地區。中農鉀肥出貨路徑圖(圖源寮國那些事兒,侵刪)當然,鉀肥也是中老鐵路的重要鋪底貨源,可供給中國中西部內陸地區。這就說到鐵路了。三、萬永鐵路先看圖:萬永鐵路線示意圖萬永鐵路全長554.7公里,從中老鐵路的萬象南站接軌,沿著湄公河東岸到達他曲(甘蒙陸港),然後向東經納寶-查洛過境點,最終抵達永安港。據悉,萬永鐵路採用準軌、單線,設計時速90-160公里,預算投資63.2億美元,計畫2030年建成通車。目前,萬永鐵路的狀態是:-萬象至他曲(甘蒙陸港)段,全長312.81 公里,老方已完成可研,處於融資方案階段,暫無開工時間表。-他曲(甘蒙陸港)至永安港段,全長約240公里。其中,越南境內段103公里(永安港-新邑-穆嘉關),已由越南交通運輸部在2023年11月批准,估算投資11.2億美元,越方正在進行可研讀。萬永鐵路由寮國和越南雙方成立的合資企業以公私合作(PPP)的形式開發,老方的主體單位是老撾石油貿易公司(PTL ),越方的主體單位是越南大山投資股份公司(DEOCA ),雙方在2023年2月簽署了合資協議。之前盛傳,萬永鐵路的意向承建單位是韓國鐵路公司。寮國石油貿易公司(PTL )與越南大山投資股份公司(DEOCA )簽約這裡有必要提一下甘蒙陸港。四、甘蒙陸港甘蒙陸港區位交通示意圖甘蒙陸港在南北方向上,有13號公路向北通往萬象,接續昆曼公路,向南經巴色可至柬埔寨;在東西方向上,有12號公路向西通往泰國孔敬府,向東可至越南永安港。甘蒙陸港現況圖(圖源寮國資訊網,侵刪)甘蒙陸港規劃圖(圖源寮國資訊網,侵入)2021年6月,寮國政府平台公司和多家私商成立了他曲陸港有限公司,政府方持股30% (寮國國營企業過境貨物服務公司),私企持股70% (湄公河大型物流有限公司持股52.5% ,國際物流有限公司10.5%持股,極速國際體育股份有限公司7% )。2023年1月,他曲陸港有限公司獲得30年的特許經營權。甘蒙陸港是寮國普喬經濟特區的核心功能類股。普喬經濟特區是寮國最大的經濟特區,佔地48.5平方公里。2019年4月,中國與寮國簽訂《關於確認並共同推動產能與投資合作第二輪重點項目的協議》,普喬經濟特區是該協議下的重點項目。我們看下面這張圖:普喬經濟特區(圖源普喬經濟特區官網,侵刪)萬永鐵路從中老鐵路萬象南站至他曲(甘蒙陸港)後,繼續向南,經凱市、巴色可通往柬埔寨的上丁、金邊,這就是中老柬鐵路。中老柬鐵路線示意圖中老柬鐵路從萬象南到金邊,全長約1100公里,如果萬象南-他曲(甘蒙陸港)段約313公里建成,那麼萬金鐵路(萬象-金邊)的進度條就完成了28% 。這是後話,我們回到本文的主題,打個總結。五、准軌拼圖本次永安港3號碼頭開港,寮國和越南簽訂了《海運合作備忘錄》,雙方將共同開發永安港至寮國萬象的"陸海快線" 。中老越、中老柬陸海線路示意圖這是老越雙方的視角。站在中國的視角,我們會發現:中老鐵路、萬永鐵路和西部陸海新通道,其實串聯出了一條陸海閉環線。看圖:中老越閉環通道示意圖在這條閉環線內,寮國的中北部(甘蒙省以北)、越南的中北部(河靜省以北)基本上形成了准軌鐵路網構面。越南的北部鐵路網(河內以北)里程約830公里,其中准軌或「套軌」里程約395公里,剩下的435公里米軌,基本上可視為「老街-河內-海防」鐵路(398公里)。4月15日,中越發佈《關於持續深化全面戰略夥伴關係、加速建構具有戰略意義的中越命運共同體的聯合聲明》,提出加速推進「老街-河內-海防」准軌鐵路建設。中國-中南半島經濟走廊正進入「車同軌」時代。 (物流啟示錄)