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AI浪潮下，馬來西亞為什麼成了全球科技巨頭的選擇

最近有個趨勢，可能很多人沒注意到。 全球最頂級的科技公司，正在把真金白銀砸向馬來西亞。 英特爾、英飛凌在馬來西亞擴產；Google、微軟在吉隆坡周邊建資料中心；亞馬遜AWS也在加碼投入。 這不是道聽途說，是星展銀行、貝恩諮詢和Vriens & Partners聯合發佈的《東南亞展望2026-2035》報告中明確指出的趨勢。
房產#馬來西亞#數據中心#吉隆坡
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三季報在即，三星電子和海力士面臨「極高預期」，考驗「全球AI交易」

AI浪潮推動全球半導體"超級週期"，三星與SK Hynix第三季度合併營業利潤或逼近190兆韓元歷史紀錄。HBM4爭奪戰白熱化，智能體AI將存儲帶寬需求推高十倍，存儲器正成為AI數據中心真正的"血液"。兩份即將出爐的業績，將決定這場繁榮究竟是曇花一現，還是重塑科技基建的結構性變革。 AI驅動的強勁需求和新一代存儲技術的推進，韓國兩大晶片巨頭$三星電子 (005930.KR)$和$SK海力士 (000660.KR)$正處於全球半導體「超級週期」的中心。隨著這兩家公司第三季度業績臨近，其業績表現將成為全球市場檢驗「AI交易」盈利持久性的關鍵試金石。 市場目前對兩家巨頭的業績抱有極高預期。據《首爾經濟日報》引述FnGuide的數據，第三季度三星電子預計將實現199.1兆韓元的營收和105.6兆韓元的營業利潤，而SK海力士的營收和營業利潤預計將分別達到94.1兆韓元和74.1兆韓元。兩家公司的合併營業利潤或逼近創紀錄的189.9兆韓元，直觀反映了當前晶片供應短缺下的強勁市場動能。 然而，在耀眼的帳面數據背後，市場共識預期近期已出現微調。過去三個月內，分析師將三星電子的營收和利潤預期分別下調2.6%和4.4%，對SK Hynix的預期則分別下調5.3%和5%。這一最新動態主要歸因於韓元走強導致的美元計價銷售額縮水，而非存儲市場本身的衰退，但這足以讓市場重新評估匯率波動對科技巨頭短期業績的直接衝擊。
國際#三星電子#SK海力士#HBM4
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報導：台積電明年1月起上調晶圓代工價格3%至6%，訂單能見度延伸至2030年

據媒體報道，台積電2奈米、3奈米等高價先進製程漲幅居前；成熟及特殊製程則依產品、稼動率及客戶狀況個別議價。目前臺積電8英吋廠產能利用率超過100%、45奈米以下製程滿載，AI數據中心建設不僅拉動GPU與HBM需求，也帶動了PMIC、MCU、模擬IC等成熟製程訂單。 台積電新一輪漲價周期已至，覆蓋範圍從先進製程延伸至整個半導體供應鏈。 周三據Digitimes援引供應鏈人士透露，台積電已確定自2027年1月起按製程調整晶圓出片（Wafer Out）價格，漲幅約為3%至6%，其中先進製程漲幅居前。 目前臺積電8英吋廠產能利用率超過100%、45奈米以下製程滿載，訂單能見度已延伸至2030年。
報導：台積電明年1月起上調晶圓代工價格3%至6%，訂單能見度延伸至2030年
科技#台積電#代工價格#AI數據中心
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OpenAI、Anthropic開始「搶小單」！AI算力爭奪轉向20–30MW小型數據中心

Anthropic與OpenAI正轉向20至30兆瓦小型數據中心，以更快獲取算力，補充超大規模佈局。這源於AI計算從訓練向推理遷移，小型設施更適合分佈式部署。預計2027年推理負載將超過訓練，2030年升至37%。算力競爭正轉向兼顧速度、靈活性與分佈式能力。 Anthropic與OpenAI正在將部分算力需求轉向20至30兆瓦（MW）級別的數據中心，以更快獲得可用容量。這與兩家公司此前動輒數百MW乃至吉瓦（GW）級別的超大規模基礎設施佈局形成對比。 9月18日，據CNBC報導援引知情人士稱，Anthropic已在英國和北歐就20至30 MW規模的項目展開接觸，OpenAI也在北歐尋找類似機會，雙方在美國亦有相關談判。 這一變化發生之際，AI計算需求正從模型訓練逐步向推理服務遷移。小型設施能夠更快落地，也更適合分散處理推理任務。Structure Research預計，到2027年，推理工作負載在全球數據中心總容量中的佔比將超過訓練負載，並於2030年升至37%。
科技#OpenAI#Anthropic#AI算力
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AI光通訊邁入第二階段？康寧數十億美元長單引爆DCI，這四大投資主線浮現！

AI算力投資的下一個受益環節，正在從數據中心「內部」向數據中心「之間」延伸。 9月8日， $康寧 (GLW.US)$ 與美國電信巨頭 $Verizon (VZ.US)$ 宣佈達成一項數十億美元的多年供應協議。康寧將於2027年至2032年間，提供超過8,000萬英里的高密度光纖及連接方案，同時支援家庭寬帶擴張與AI長途骨幹網建設。受此消息刺激，康寧隔夜大漲逾7%。 這筆訂單釋放的信號是：AI基礎設施建設的需求，正沿著「算力—機房—跨區域網絡」向外延伸。 過去兩年，AI光通訊的市場焦點集中在數據中心內部：GPU越多，需要的800G、1.6T光模塊就越多。但當算力開始分佈在不同園區、不同城市，新的問題隨之出現——這些數據中心之間，又該如何高速互聯？
AI光通訊邁入第二階段？康寧數十億美元長單引爆DCI，這四大投資主線浮現！
科技#康寧#AI光通訊#產業鏈
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加速！SpaceX計劃明年發射「太空數據中心」衛星，搭載輝達晶片

SpaceX宣佈最早明年發射搭載輝達晶片的Starmind AI1衛星，較原計劃提前至少一年。SpaceX與輝達的合作關係在上月正式深化：馬斯克屆時宣佈，SpaceX未來將獨家使用輝達晶片，輝達稱，SpaceX還計劃利用輝達的Vera Rubin平台。 SpaceX正將人工智慧基礎設施的戰場延伸至太空。SpaceX宣佈，計劃最早於明年將搭載輝達晶片的AI衛星送入軌道，比此前招股說明書中披露的時間表提前至少一年，標誌著"太空數據中心"從概念走向現實的進程正在加速。 8月24日，據MarketWatch報導，馬斯克周一表示，SpaceX目標在2027年第四季度發射首批Starmind AI1衛星，並在隨後一年"大幅擴張"規模。這一時間表較SpaceX此前在招股說明書中披露的2028年部署計劃明顯提前。與此同時，馬斯克本月早些時候向投資者透露，SpaceX將在2027年獲得輝達"相當大比例"的GPU供應。 在市場層面，這一消息並未提振兩家公司股價。輝達周一股價下跌2.9%，SpaceX股價亦下滑1.4%。投資者目光更多聚焦於輝達周三盤後將公佈的第二財季業績——這被市場普遍視為可能引發重大波動的關鍵事件。
美股#SpaceX#太空數據中心#輝達晶片
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川普為AI「護航」：重要性比互聯網更大，數據中心建設有諸多好處！

①川普稱，AI可能比互聯網更大，呼籲制定不減緩行業發展的監管措施；②川普還敦促各州州長和市長歡迎人工智慧基礎設施項目，並指出這些項目可以帶來建築業就業機會、稅收收入和投資。 美國總統川普周三表示，人工智慧（AI）重要性可能會變得「比互聯網更大」，他呼籲制定不會減緩該行業發展的監管措施，併為美國各地數據中心和發電廠的快速建設辯護。 川普發表上述言論之際，聯邦政府正努力通過加快人工智慧基礎設施項目來保持美國在這場競賽中的領先地位，同時抵制那些它認為可能會減緩發展的監管措施。 「我們希望進行監管，但我們希望監管能夠讓它們繼續保持領導地位，」川普在白宮與加密貨幣高管和金融監管機構會面時表示：「這種監管不會扼殺一個非常重要的行業（人工智慧）。我認為它的重要性可能超過互聯網，超過任何人所見過的任何行業。」
美股#川普#人工智慧#AI基礎設施
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Bill Ackman支持Vivek Ramaswamy的數據中心計劃：「一個有趣的想法」

Hedge fund managerBill Ackmanis among the voices speaking out about the United States falling behind China if there isn't more AI and data center growth. Ackman recently supported a proposal on data center regulationthat former presidential candidate and current Ohio governor hopefulVivek Ramaswamyshared on social media. 避險基金經理Bill Ackman是眾多發聲者之一，他警告稱，如果美國不能在人工智慧和數據中心領域實現更大增長，就將落後於中國。Ackman最近支援了一項關於數據中心監管的提案，該提案由前總統候選人、現任俄亥俄州州長競選人Vivek Ramaswamy在社交媒體上分享。 Vivek Ramaswamy Takes on Data Centers Vivek Ramaswamy聚焦數據中心問題
美股#對沖基金#人工智能#數據中心