雲端服務三巨頭：亞馬遜、Google、微軟，佔據全球雲端服務市場份額65%，被視為“AI賣鏟人”，三家極大的拉動算力卡的需求，一直是市場關注的焦點。 今日，Google/微軟相繼召開了一季業績會。總的來看，AI驅動下，Google24Q1營收、獲利雙超預期，同時預告了24年Capex年比至少49%成長；微軟營收、獲利也均高於預期，並指引2024年將持續擴大AI投資規模，預計下個季度將季比大幅成長。 01海外財報逐步披露整體都上修了AI的資本開支 總的來看，AI基建需求非常旺盛：

11月16日，阿里巴巴遭遇2023年最灰暗的一天。 在阿里披露三季報前的一小時內，美國證監會SEC披露的144文件顯示，馬雲家族信託JC Properties Limited和JSP Investment Limited分別將500萬股阿里ADS轉換為自由流通股票，擬於11月21日出售，涉及股票市值共8.707億美元。 在馬雲減持消息傳出後，阿里盤前大跌5%。 緊接著，阿里披露了三季報，開盤股價跌幅進一步擴大至近10%，主要原因是阿里在短短半年之內，又一次改變了重點發展方向。

🎯這禮拜一~禮拜三，我們一直分析華孚(6235-TW)，買進的條件以及轉強依據， 最近有很多志同道合新朋友加入，都可以向上爬文【有圖為證】， 股價也連續漲了三天，創18年來新高價，1/30(一)買進38元，今天70.5元，獲利已來到84%， 再過不久就會達到，100%一倍獲利目標。去年合併營收41.8億元，年增47%，創14年以來新高，

🎯Amazon旗下，AWS雲端服務代理商，今年營收有望超過百億，營收帶動股價創新高。 全球公有雲端服務總支出，將由2022年4,947億美元，成長23%，至2023年6,000億美元， 凸顯雲端發展趨勢強勁，今年有5大雲端技術應用趨勢： 1.雲端技術將翻轉「運動賽事」、

while cloud is eating software 這一切是怎麼發生的呢？從過去50年的歷史來看，購買軟件的決策者的身份正在被雲慢慢轉變。 50~30年前，軟件的購買決策往往是由大企業的IT部門來做出的。他們會考慮企業需要用什麼操作系統，要用哪家企業提供的OA。那個時間點起來一批特別大的公司，像oracle、sap、微軟。 到2000年以後，慢慢出現了雲的概念，最典型的公司就是salesforce。在那個時候，軟件購買的決策者是各個業務部門，比如市場部門會決定CRM採購salesforce， IT開發的協同會決定採購Atlassian，設計部會決定我的軟件要採購Adobe， 人力資源部會決定採購workday。