#供應鏈
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劉強東又在中東買地，出手就是王炸

京東的野心，浮出水面 劉強東的生意，越鋪越大了。 01. 京東又在中東拿地 近日，阿布扎比哈利法經濟區集團宣佈：與京東產發達成合作，雙方將在當地建設一座約15萬平方米的物流設施，預計2028年交付。
劉強東又在中東買地，出手就是王炸
港股#劉強東#京東集團#中東佈局
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Fortune雜誌─八年前押注輝達，“無名之輩”成為隱形贏家

對於緯創的董事長林憲銘而言，操盤全球科技產業最波瀾壯闊的增長敘事，其要訣無非是天時地利，外加押對方向。 林憲銘於2017年聯手輝達。如今，緯創正在因此而收穫豐厚回報。圖片來源：Courtesy of Wistron 八年前，這家總部位於台灣地區台北市的電子製造商將自身的命運押注於輝達。隨著人工智慧浪潮助推晶片巨頭一路狂飆，昔日從筆記型電腦廠商宏碁分拆而來、如今為輝達的晶片打造伺服器的“無名之輩”，也乘勢而起。 2025年，緯創斬獲701.804億美元的營業收入，較前一年翻倍有餘，其中伺服器業務獨佔七成。而2026年僅過半程，其營業收入已經飆升至550億美元。
Fortune雜誌─八年前押注輝達，“無名之輩”成為隱形贏家
科技#AI伺服器#供應鏈轉型#林憲銘
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MCU和PMIC，迎來漲價潮

晶圓代工與封測端持續評估漲價，近期包括電源管理IC、驅動IC與微控製器（MCU）等產品，傳出為反映成本，計畫今年底到明年初醞釀第二波漲價潮，幅度從5%到雙位數百分比皆有可能，半導體通膨現象仍將持續。 業界人士指出，今年稍早，其他晶圓代工業者調高報價，使部分IC產品漲價反應成本。最近則已知台積電報價將從明年1月起調升，成熟製程漲幅大約是3%至10%。因IC產品成本中，晶圓代工佔比最大，只要生產報價調高，成本立刻上升，後端的封測也影響成本。 目前尚未有IC設計廠公開證實明年漲價計畫，但外界預期，只要有業者開漲價第一槍，相關廠商聯詠、矽創、敦泰、茂達、致新、矽力，到盛群都可能伺機跟進。 IC設計廠指出，現在「情勢比人強」，漲價也是「一關卡一關」。目前主要幾家晶圓代工中，除了台積電，已有一家晶圓代工廠宣稱明年報價要漲二成以上，因漲幅太大，市場估計應該會至少分兩次調漲，免得客戶受不了；市場認為，其他兩家晶圓代工廠也可能漲得「很有感」，因此幾乎可以說明年初IC成本會再上升，屆時將不得不跟進漲價以對應成本。現在可說只是在綜合考量明年整體成本漲多少，再來跟客戶報價談漲幅。
科技#半導體#供應鏈#MCU
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MLCC龍頭調研紀要：村田砍掉老客戶，風華高科、三環集團、國瓷材料、博遷新材迎來溢出訂單

村田揮刀砍掉老客戶，輝達 81 億顆電容告急，漲價潮將持續到 2028 年。 這輪缺貨，比你想的更持久。先給出四條核心判斷。 輝達 Vera Rubin 新架構引爆高容 MLCC 史詩級短缺 0402 尺寸 47uF 和 0805 尺寸 100uF 成為兩大“卡脖子”規格，用量和容值雙雙躍升；
MLCC龍頭調研紀要：村田砍掉老客戶，風華高科、三環集團、國瓷材料、博遷新材迎來溢出訂單
科技#MLCC#供應鏈短缺#國巨
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兩難之間的英國汽車：不想對華加稅，又怕歐盟限制

英國汽車業正在中國與歐洲之間艱難權衡：本土製造商既要努力平衡兩個市場帶來的好處，又要應對歐盟出台的貿易保護措施日益迫近的局面。 英國《衛報》10月4日報導，在美國幾乎完全將中國汽車拒之門外、歐盟徵收最高45%關稅的同時，英國選擇不對中國車輛加征進口稅，這使英國成為一個“異類”。 據悉，歐盟官員上月警告英國首相安迪·柏南，英國必須對中國汽車加征關稅，否則歐盟將以保護主義色彩濃厚的“歐洲製造”規則限制英國對歐盟出口，從而在英國汽車製造商的最大市場對其造成打擊。 然而，大臣們迄今抵制此類呼籲。英國商業大臣喬納森·雷諾茲辯稱，任何徵稅都“很可能招致對等反制”，從而使英國製造商在華銷售受損。
兩難之間的英國汽車：不想對華加稅，又怕歐盟限制
汽車#貿易關稅#電動車#供應鏈
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美光獲利創新高，台股盤中衝向5萬：AI獲利跟上了嗎？ 機構報告對記憶體供需的長期展望看好，但預測仍是待驗證的假設，不等於未來結果已經確定。接下來要觀察實際接單、供給擴張與終端需求，是否共同支持這個故事。 三、資金成本仍是AI投資的壓力測試 AI建置需要大量資本支出。企業投入越大，越需要確認新增營收與營業現金流能否支撐投資，而不是只用成長率或市場熱度衡量。
firstory.fm
美光獲利創新高，台股衝向 5 萬：AI 獲利跟上了嗎？｜離為火的三個觀察 — 玩轉配息｜MK郭俊宏
美光交出亮眼財報、AI 記憶體需求持續受到關注，台股也在 10 月 5
美股#美光#AI供應鏈#記憶體
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馬斯克超級晶圓廠：與台積電洽談合作！

埃隆·馬斯克的Terafab半導體製造項目正迎來新的變數。據Tim Culpan的Culpium通訊周五報導，台積電與馬斯克的Terafab項目正在討論一項潛在合作，由台積電建設並營運一座專屬工廠，為馬斯克旗下的特斯拉、SpaceX和xAI供應晶片。馬斯克於周六早些時候證實了這些討論，但未作詳細說明。“只是在討論，但可能會有結果，”馬斯克在X平台上寫道，而台積電方面則保持沉默。 據Culpan分析，最可能的一種安排是：台積電擁有並營運新的半導體生產設施，而SpaceX/Terafab可以通過投資該合資企業、承諾購買一定數量的晶片，或兩者兼施的方式參與其中。不過，具體的所有權結構仍在討論中。另一種方案是SpaceX持有該合資企業多數股權，台積電投資較少，但仍提供“營運專業知識”和製程技術。Culpium還透露了一個有趣的背景細節：台積電傳聞中在德克薩斯州建設晶圓廠綜合體的意圖，與其支援Terafab的努力有關。 擬議中的“A計畫”安排可能類似於台積電在日本和德國的JASM和ESMC合資企業——當地合作夥伴提供資金和需求，台積電貢獻製程技術並營運工廠。而“B計畫”結構——SpaceX持有Terafab多數股權，台積電營運設施並提供製程技術——對這家全球第一大合同晶片製造商而言將是全新的模式。 這一進展無疑引發了關於英特爾在Terafab中角色的問題。目前，英特爾計畫向Terafab提供其1.4奈米級14A製程技術，用於為馬斯克的SpaceX、特斯拉和xAI生產晶片。如果台積電參與其中，英特爾的14A可能出局，因為台積電將帶來自己的製程節點。
馬斯克超級晶圓廠：與台積電洽談合作！
科技#晶圓廠#馬斯克#台積電
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國慶假期，深圳鹽田港刷新中國港口紀錄

國慶假期，港口生產“不打烊”，深圳鹽田港作業不停歇。 繼今年7月刷新單船作業紀錄後，10月2日，雙子星聯盟AE1歐洲航線新漢堡快航輪（HAMBURG EXPRESS）再次刷新紀錄——完成28684標箱裝卸作業，不僅刷新鹽田港單船作業紀錄，同時也刷新了中國港口單船裝卸箱量紀錄。 深視新聞記者瞭解到，雙子星聯盟AE1歐洲航線新漢堡快航輪船長近400米，也是24000標箱等級的全球最大集裝箱船。該輪於9月29日8時20分靠泊鹽田港。 此次作業正值港口9月底至國慶假期前的全年最繁忙節點之一，面對該輪近2.9萬標箱的集中裝卸需求，鹽田港開足馬力，統籌岸吊、堆場及水平運輸等作業資源，最多同時投入9台岸吊進行裝卸，一共完成28,684標箱作業。
國慶假期，深圳鹽田港刷新中國港口紀錄
A股#鹽田港#集裝箱港口#國際航運