#無可替代
•

【諾貝爾獎】諾獎得主阿西莫格魯給“AI將取代人類工作"的敘事潑了一盆冷水（全文）

人工智慧會取代人類工作嗎？——如果建構得當，不會 達龍·阿西莫格魯 （Daron Acemoglu） 2024年諾貝爾經濟學獎得主
【諾貝爾獎】諾獎得主阿西莫格魯給“AI將取代人類工作"的敘事潑了一盆冷水（全文）
科技#諾貝爾經濟學獎#人工智慧#勞動力替代
•

騰訊偷偷內測“AI美女陪玩”，真人陪玩要集體失業了？

前幾天衝浪的時候，聽說騰訊在暗搓搓內測一個新東西，叫 “鵝次元”。 名字倒是挺二次元的，這到底是個啥玩意兒，搞那麼神秘？ 其實就是個 AI 陪玩，定位非常明確—— 重陪伴，輕帶飛。 你下好客戶端登進去，就能挑一個順眼的數字人角色。裡面有人設各異的靚妹，比如，什麼自稱青銅大高手的夏夏。
騰訊偷偷內測“AI美女陪玩”，真人陪玩要集體失業了？
科技#騰訊#AI陪玩#遊戲社交
•

野村-光通訊板塊更新：光模組法案、新增光纖產能與交換晶片國產化

9月28日，A股光通訊板塊放量回呼。野村最新快評把三條看似嚇人的新聞放在一起拆解：美國《中國光收發器法案》、亨通光電66億定增擴產、國資委摸底博通交換機。結論很明確——政策噪音在放大，但AI基建的真實需求沒有變。三大主線怎麼讀？往下看。📡 01 三條新聞，一次說清 🗞️ 野村認為，節前避險情緒疊加地緣與宏觀不確定性，是9·28回呼的直接誘因，而上週兩條新聞則放大了擔憂：其一，美國兩黨參議員團體提出《中國光收發器法案》；其二，亨通光電推出大額定增擴產光纖。此外，英國《金融時報》報導稱國務院國資委正在調查國有資料中心對博通交換機（滲透率據報高達90%）的依賴，訊號指向供應鏈本土化加速。 野村的定調：AI基建底層需求依然強勁——1.6T光模組需求旺盛 + NPO（近封裝光學）潛在商用化，龍頭公司基本面交付依舊紮實。🧭
野村-光通訊板塊更新：光模組法案、新增光纖產能與交換晶片國產化
科技#光通訊#光模組#中際旭創
•

陶瓷基板：SiC的隱形底座

陶瓷基板：SiC的隱形底座 當所有人都在盯著GPU、HBM和光刻機時，一塊指甲蓋大小、比手機還薄的陶瓷片，正悄悄卡住全球AI算力的電力咽喉。 核心觀點：當全世界的目光都黏在GPU、HBM和光刻機時，一塊指甲蓋大小、比手機還薄的陶瓷片，正悄悄卡住全球AI算力的電力咽喉——它是SiC功率模組的"隱形底座"，海外三巨頭捏著命門，而國產替代正從"送樣"跨向"穩定量產"。 一、它到底是什麼？
科技#陶瓷基板#SiC功率模組#氮化硅AMB
•

法庭檔案曝光：OpenAI、微軟高管承認AI正在對新聞業構成威脅

此案為多方聯合訴訟，指控OpenAI與微軟未經授權使用新聞文章訓練AI模型。微軟CEO在證詞中表示，與AI對話替代了用戶訪問新聞網站；OpenAI高管直言，我們的產品在很大程度上具有替代性。同時微軟CEO表示，付費牆內容應獲得授權才能用於AI訓練，若早知OpenAI曾抓取付費牆內容，將要求其重新訓練模型"。 OpenAI與微軟的高層在庭審證詞中罕見地承認，其AI產品對新聞出版內容構成替代效應，並對新聞行業造成實質威脅。 微軟CEO Satya Nadella在證詞中表示，與聊天機器人的對話已"替代"了用戶訪問出版商網站的行為；OpenAI高級高管Nick Turley則更為直接地寫道，"我們的產品在很大程度上具有替代性，就是這樣。" 上述內容來自新聞出版商於周四提交的部分解封簡易判決動議。
美股#OpenAI#微軟#AI
•

CPO 距離資料中心大規模落地還有多遠？

兩年前聊共封裝光學（CPO），行業主流聲音還是 “概念超前、落地無期”；而兩年後的今天，CPO 已經站在了大規模商用的門檻上。 在 2026 OCP 亞太峰會上，Edgecore 聯合 NTT 發佈的《Ready to CPO：From vertically‑integrated CPO to a Socketed, Multi‑Vendor Ecosystem》報告，釋放出明確的產業訊號：CPO不僅完成了技術價值的工業級驗證，更正在跳出早期垂直整合的封閉模式，全面邁向插座式、多廠商的開放生態。 一、CPO能效價值：整機功耗下降39.35% 大模型的訓練與推理，離不開規模持續膨脹的 GPU 算力叢集。AI 叢集內部，不同場景的網路互聯：前端互聯 FEI、後端互聯 BEI、計算互聯 CI，對時延、功耗、頻寬密度、傳輸距離提出了截然不同的嚴苛要求。尤其後端互聯 BEI，功耗是繞不開的核心命題。每省下一分網路功耗，就能多留給算力晶片，跑出更多 AI Token，行業更是提出 5pJ/bit 的高能效傳輸目標。而傳統面板可插拔形態的DPO和LPO 在1.6T以上速率物理短板不斷凸顯，CPO 憑藉架構層面的本質革新，有望成為同時突破頻寬、功耗、密度三重限制的最優解。
CPO 距離資料中心大規模落地還有多遠？
科技#CPO#資料中心#產業生態
•

16萬塊華為晶片要等一年多，DeepSeek的國產替代沒那麼簡單

DeepSeek 要在內蒙古建一個大機房，打算裝至少 16萬塊華為頂級AI加速器，用的是下一代昇騰950DT（華為自研的AI晶片，對標輝達）。 數字很大，但真正卡住這件事的，是華為能不能造出來。 華為目前產能緊張。頂級記憶體等關鍵元件短缺，950DT今年產量被壓在數十萬片的低位。DeepSeek 一個客戶就要拿走16萬塊，華為還得顧著其他客戶、甚至想往海外小批次出口。這麼一算，DeepSeek 的訂單全部交付，可能要等一年以上。 訓練還是得靠輝達
16萬塊華為晶片要等一年多，DeepSeek的國產替代沒那麼簡單
科技#DeepSeek#AI晶片#華為
•

2026半導體行業發展白皮書：先進封裝、SiC、中國國產裝置，重塑產業新格局！

🔷從成熟製程到先進封裝，從SiC到核心半導體裝置 🔷中國國產替代進入深水區，產業競爭從規模擴張走向技術突圍 最近在整理半導體行業資料時，我越來越明顯地感受到：中國半導體正在進入一個新的發展階段。 過去行業更多講的是擴產、進口替代和國產化率，而如今，隨著AI算力需求爆發、先進封裝加速滲透、成熟製程持續擴張以及SiC等第三代半導體快速發展，產業競爭的核心已經開始轉向技術突破、產業鏈協同和高端能力建設。 今天，小編就結合這份材料，帶大家系統梳理中國半導體產業正在發生的幾大變化，看看在AI時代和國產替代進入深水區之後，真正決定下一輪產業格局的機會與挑戰究竟在那裡。
2026半導體行業發展白皮書：先進封裝、SiC、中國國產裝置，重塑產業新格局！
科技#中國#半導體#國產替代