#AI儲存
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記憶體持續漲價被懟“不實”！

在AI引爆記憶體超周期記憶體價格節節攀升之際，市場的主流判斷是記憶體漲價會持續到2027年甚至更久。 但據媒體報導，中國台灣PC及IT硬體廠商宏碁（Acer）董事長陳俊聖駁斥了“三大記憶體廠商”關於記憶體價格將持續上漲至202X年的說法，直言這種說法並不真實。 他特別指出，記憶體廠商之所以不斷對外表示“價格上漲趨勢將持續到2027年”，是因為受到反壟斷法規限制，廠商不能直接協調價格，因此只能通過公開發表言論的方式，向彼此釋放某種“訊號”。 陳俊聖表示，自己在這個行業做了這麼多年，一看就知道其中的門道。
記憶體持續漲價被懟“不實”！
科技#記憶體漲價#AI儲存超週期#反壟斷法
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路透報導長鑫記憶體擬在北京建NAND研發線：AI儲存短缺窗口裡，長江儲存已送樣DRAM，雙雄互攻核心市場

2026年9月18日，路透社報導了一條消息。 長鑫記憶體計畫在北京新廠，建一條NAND Flash研發產線。 它還在北京設立研究院，項目包括NAND開發。 三名知情人士對路透社透露了這些資訊。
路透報導長鑫記憶體擬在北京建NAND研發線：AI儲存短缺窗口裡，長江儲存已送樣DRAM，雙雄互攻核心市場
科技#長鑫科技#長江儲存#NAND
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韓國百年一遇！三星、海力士擬斥資800兆韓元建四座新廠

2026年6月29日，韓國總統李在明在青瓜台迎賓館主持召開了名為"大韓民國大躍進三大超級項目國民報告會"的會議，主題定為"超越復甦,邁向大躍進,超差距大韓民國"——這場會議的核心目的，正是向國民匯報企業界圍繞半導體、物理AI（機器人）、AI資料中心這三大超級項目的投資計畫，以及政府相應的配套支援方案。 會上，韓國產業通商資源部長官金正官正式宣佈："計畫在西南圈第二半導體生產基地投資800兆韓元,建設四座半導體晶圓廠。"三星電子會長李在鎔與SK集團會長崔泰源一同出席，並與總統握手確認了這項計畫。 誰出多少錢，建在那裡？ 拆解這800兆韓元（約合5800億美元）的投資版圖，可以看到幾個清晰的層次：
韓國百年一遇！三星、海力士擬斥資800兆韓元建四座新廠
科技#三星電子#SK海力士#半導體投資
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「1011內幕巨鯨」代理人：SK海力士反彈或屬空頭回補，AI記憶體周期進入回報驗證階段

「1011內幕巨鯨」代理人Garrett Jin發佈周報分析稱，此前建議逐步佈局記憶體晶片並逢低買入，但市場並未出現預期回調，已在暴漲行情中賣出此前反彈倉位的一半，並非因為投資邏輯發生改變，而是因為關注到推動上漲的資金結構，並稱「這更像一次逼空行情，而不是市場對基本面的最終確認」。快速資金回補空頭可以製造SK海力士等記憶體晶片股短期上漲，但無法單獨支撐持續行情，韓國槓桿ETF風險尚未完全釋放，但資產規模下降主要來自淨值縮水，而非投資者退出，目前相關金融產品累計淨申購仍處於歷史最高水平，尚未轉為負值。Garrett Jin強調，韓國槓桿ETF規模下降並不是市場對記憶體需求的看空，SK海力士2026年產能已經售罄，美光訂單已覆蓋至2028年，未來至2027年下半年需求仍然強勁。但記憶體行業本質仍是周期行業，股價已經提前上漲數百個百分點，周期股通常難以長期由估值擴張繼續推動。當前市場正在進入AI資本開支周期的新階段，即從「獎勵投入」轉向「評估投入回報」。對於比特幣，Garrett Jin稱其繼續滿足7月低點以來的築底條件，目前仍維持6萬美元附近建立的持倉觀點。 (格隆匯)
國際#SK海力士#空頭回補#AI儲存週期
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一夜暴漲幾千塊，顯示卡徹底瘋了

8月的第一個星期，顯示卡市場來了一波價格暴漲。 7月底開始，消費級顯示卡價格突然起飛，熱門型號一天一個價，高端卡甚至幾天漲幾千塊。這場景，估計會讓很多人回想起2020到2021年那波礦潮，但背後的原因則不太一樣。 根據上海證券報在華強北的走訪報導，我們能梳理出一份此輪漲價的具體資料：RTX 5060從2300到2500元漲到了2700到3100元，短短四天最高漲了800塊，漲幅超過30%；RTX 5080更誇張，7月初報價還在9000多元，現在已突破11000元，漲了1700元；5070 Ti在7月31日拿貨價是8200元，到了8月1日就變成8400元，一晚上漲200塊。而RTX 5090更是離譜，一周就漲了4000元。 Wccftech拿到的管道資料顯示，5070 Ti目前在部分電商平台的價格已經到了10700元，而2025年11月同款卡的價格僅為7200元，不到一年漲了快一半。
一夜暴漲幾千塊，顯示卡徹底瘋了
科技#輝達#AMD#顯示卡
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儲存之王SK海力士賺翻了，也跌慘了

在AI浪潮的豪賭中，晶片製造商正賺得盆滿缽滿，但市場對贏家的要求也越來越苛刻。 韓國當地時間7月29日，韓國AI儲存晶片製造商SK海力士公佈了2026年第二季度財報，其業績亮眼堪稱歷史等級：營收達到79.32萬億韓元（約合546億美元），同比暴漲257%；營業利潤飆升557%，達到60.54萬億韓元（約合416億美元），營業利潤率高達76%。 更驚人的是，因包含一筆63.3萬億韓元（約合435億美元）的投資利得（主要來自出售鎧俠股份相關收益），SK海力士淨利潤飆升至93.92萬億韓元（約合646億美元），同比增幅超過1200%。 換句話說，SK海力士一個季度賺取的營業利潤，是其2025年同期總營收（22.2萬億韓元）的近三倍，上半年累計營收首次突破100萬億韓元（約合688億美元）大關。
儲存之王SK海力士賺翻了，也跌慘了
國際#財報公告#SK海力士#AI儲存晶片
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HBM進入兌現深水區：SK海力士如何守住AI儲存主動權

7月29日，SK海力士公佈2026年第二季度財報。據披露，公司Q2營收79.3187萬億韓元，同比增長257%；營業利潤60.5426萬億韓元，同比增長557%；營業利潤率達到76%，三項指標均創公司季度紀錄。公司上半年累計營收達到131.895萬億韓元，已經超過2025年全年97.1467萬億韓元的營收規模。 機構此前預測SK海力士會達到84.17萬億韓元營收和約64萬億韓元營業利潤，目前其雖增長曲線表現突出，卻仍未達到該預測。 資料顯示，公司Q2營收為79.3187萬億韓元，淨利潤升至93.9226萬億韓元，但其中包含63.3萬億韓元投資資產收益，分析師認為主要與鎧俠權益處置有關。觀察SK海力士當前的經營質量，淨利潤同比增幅的參考價值有限，觀察營業利潤、產品價格、現金生成能力會更有參考價值。 財報發佈前的這段時間，SK海力士動作頻繁。2026年7月10日，SK海力士正式在納斯達克上市，募集資金超過260億美元；6月，公司與輝達簽署多年技術合作協議，並向主要客戶送出12層HBM4E樣品。
HBM進入兌現深水區：SK海力士如何守住AI儲存主動權
國際#HBM#AI儲存#記憶體競爭
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9500億美元長單背後，一個正在被重估的產業

2023年以來，AI成為全球科技產業最大的變數。 市場討論最多的是GPU、算力伺服器、大模型，但如果把時間拉長，你會發現，真正決定AI競爭力的，並不是某一塊晶片，而是整個半導體供應鏈能否持續提供穩定的先進產能。 就在近日，韓國半導體產業釋放出一個重磅消息。根據公開資訊，三星電子、SK集團分別與美國科技企業達成長期合作協議，合作規模合計約9500億美元，合作周期延續至2030年，涉及HBM、高性能記憶體、先進製程以及AI基礎設施等多個領域。 很多媒體報導的重點都放在了”9500億美元”這個數字上。
9500億美元長單背後，一個正在被重估的產業
科技#GPU#AI#儲存行業