奧爾特曼表示，“雖然說這是2026年（要考慮）的事，但它是我個人最期待的部分之一。”“這是整個系統裡我個人最期待的部分之一。”在日前的Big Technology訪談中，OpenAI CEO山姆•奧爾特曼（Sam Altman）如此形容記憶功能。在他看來，AI的下一個重大飛躍並非是更敏銳的推理能力，而是更為根本的記憶。ChatGPT問世三年多以來，聊天介面並沒有出現大變動，但底層功能進步不少，其中就包括記憶功能。在訪談中，當被問及“記憶功能究竟發展到什麼程度”時，奧爾特曼表示，“其實我認為我們現在完全無法想像它最終能發展到什麼程度。人類本身是有侷限的：即使你擁有世界上最好的私人助理，他們也不可能記住你說過的每一句話，不可能讀過你的每一封郵件，不可能看過你寫的每一份檔案，不可能每天觀察你的所有工作並記住每一個細節，也不可能以那樣的深度參與到你的生活中——沒有任何人類擁有完美無限的記憶，但AI肯定可以做到這些。”記憶功能是OpenAI內部經常討論的一個問題。目前ChatGPT雖然迭代到了5.2，但記憶功能“依然非常粗糙、非常早期”，仍處於“GPT-2時代”。一旦AI真的能記住你整個人生的每一個細節，並在此基礎上加以個性化——不僅能記住事實，還能察覺、捕捉並利用那些連使用者自己都沒意識到未曾刻意表達過的小偏好，AI將變得極其強大。“我覺得這是一個非常令人興奮的方向。雖然說這是2026年（要考慮）的事，但它是整個系統中我個人最期待的部分之一。”奧爾特曼直言。▌KV Cache重要性凸顯此前，OpenAI已於2024年2月啟動記憶功能小範圍測試，並於2025年4月升級為可參考全部歷史對話的長期記憶系統，能跨對話保留使用者偏好、工作內容與常用格式，在互動中持續呼叫，顯著強化個性化服務與使用者黏性。可以看到，在奧爾特曼的描述遠景中，擁有了成熟記憶能力的ChatGPT堪稱“開了掛的超級個人AI Agent”。根據《Heterogeneous Memory Opportunity with Agentic AI and Memory Centric Computing》（Jinin So），建構一個強大的“Agentic AI”，因為自注意力機制需要對序列中的每個元素（token）與序列中所有其他元素之間的關係進行建模，因此對記憶體和儲存系統提出了前所未有的、多層次的需求和挑戰。AI記憶系統可以被劃分為工作記憶（處理當前任務）和長期記憶（知識、技能、經驗）。程序性記憶（模型本身）：隨著大語言模型參數量的增長，其自身大小已達到TB等級；語義記憶（外部知識庫）：儲存外部知識的向量資料庫，其容量需求可達數十TB；工作記憶（執行階段快取）：在高並行推理時，僅KV快取（KV Cache）一項就能消耗上百TB的記憶體。整個系統融合了大模型（如Gemini）、外部資料庫（如Milvus）和快取記憶體機制，並通過檢索、學習等方式進行互動，這對資料流動的頻寬和延遲提出了極高要求。其中，“能記住使用者說過的所有話、讀完所有郵件和文件、深度全量參與使用者生活”的AI，需要的正是“工作記憶”。廣發證券指出，AI的“工作記憶”在技術上體現為大模型的“上下文窗口”，它是AI進行複雜、多步推理和決策的工作台與基礎。它的核心功能是整合所有相關資訊以支援連貫思考。通過將系統指令、歷史對話、使用者問題、外部知識（來自語義記憶）和模型的中間思路全部“盡收眼底”，大模型才能進行全面、有深度的推理，而不是孤立地看問題。國金證券稱，目前隨著大模型應用的普及和上下文窗口的不斷擴展，KV Cache技術的重要性將進一步凸顯。無論是ChatGPT的流暢對話體驗，還是Claude的長文件處理能力，都需要KV Cache的技術支撐。未來KV Cache將在智能化、硬體加速、邊緣部署等方向持續演進，為更廣泛的AI應用提供強有力的技術支撐。智能化與硬體化趨勢明確，KV Cache有望在未來數年持續提升大模型推理效率並改善算力成本結構。落實到具體方向上，東方證券認為，儲存供不應求持續，同時海外儲存巨頭在通用儲存方面的擴產進度可能有限，建議關注國內半導體裝置企業中微公司、京儀裝備、微導奈米、拓荊科技、北方華創等；佈局端側AI儲存方案的兆易創新、北京君正等；受益儲存技術迭代的瀾起科技、聯芸科技等；國產企業級SSD及儲存方案廠商江波龍、德明利、佰維儲存等。 (科創板日報)

儲存市場如果供應減少5%，價格會翻倍。趙海軍（資料圖）一、供需失衡引儲存狂潮，5%缺口撬動翻倍漲價“供應減少5%，價格就翻倍”。中芯國際聯合CEO趙海軍的論斷，正成為儲存市場的現實寫照。當前儲存器市場的供需缺口已逼近這一臨界點，NOR Flash、NAND Flash等核心品類價格持續飆升，掀起一輪席捲全產業鏈的漲價狂潮。這種極端波動源於儲存市場的剛性特性——從新廠建設到產品量產需16個月周期，而當下的產能缺口短期內無法填補，高價位格局已成定局。中芯國際三季度財報印證了市場熱度，171.62億元營收環比增長6.9%，95.8%的產能利用率接近滿負荷，儲存類急單的強勁拉動力可見一斑。二、AI重構競爭格局，中芯國際搶佔碎片化市場AI熱潮成為漲價潮的“催化劑”，更重塑了行業競爭版圖。趙海軍明確指出，大供應商為聚焦AI相關高端儲存，紛紛退出少量多樣的碎片化市場，這為中芯國際創造了戰略機遇。作為國產半導體製造“壓艙石”，中芯國際不僅為長江儲存等國內大廠代工，自身儲存產品也憑藉優質表現斬獲大量訂單，MCU等品類急單持續湧現。三季度其平均銷售單價環比增長3.8%，既得益於製程升級，更源於儲存產品的溢價能力，這讓公司前三季度歸母淨利同比激增41.1%，盡顯行業紅利。三、淡季波動藏玄機，急單優先凸顯戰略重心四季度行業淡季的業績微調，更凸視訊記憶體儲業務的核心地位。儘管中芯國際指引四季度毛利率降至18%-20%，但“淡季不淡”的產線現狀仍傳遞積極訊號。趙海軍解釋，手機行業拿貨謹慎與儲存漲價直接相關，而公司為保障儲存類急單，主動推遲部分手機產品出貨，這種戰略傾斜正是對市場趨勢的精準判斷。前三季度495.1億元營收的穩健增長，證明聚焦高景氣賽道的正確性，管道補庫存與產業鏈切換的雙重動力，仍在為儲存業務注入活力。四、漲價周期：產能擴張錨定長期增長“只要AI還在發展，儲存價格就會持續很多年”，趙海軍的判斷為行業指明方向。當前儲存大周期已對終端廠商形成壓力，但對中芯國際而言卻是黃金機遇期。公司預計全年營收首破90億美元，創紀錄表現的背後，是對儲存賽道的深度佈局。更值得關注的是，來年代工與儲存行業產能擴充提速的預期，將為中芯國際帶來更大增長空間。在AI需求持續爆發、產能缺口短期難補的雙重邏輯下，這場儲存漲價潮絕非短期脈衝，而中芯國際正以滿負荷產線與精準戰略，穩穩站在行業風口。 (第一快閃記憶體)

CIS是SK海力士兩大產品線之一。 SK海力士6日表示,將結束圖像感測器(CIS)事業部門,並將數百名相關人員統一轉換為人工智慧(AI)儲存器領域。 據分析,此前隨著智慧型手機市場的放緩,圖像感測器事業的收益性萎靡不振,因此,通過選擇和集中,將更加致力於加強AI儲存器競爭力的戰略。 SK海力士當天以CIS事業部門成員為對象舉行了溝通活動,並解釋說:"CIS事業部門擁有的技術和經驗是加強公司AI儲存器競爭力所必需的,因此為了聚集全公司的力量,做出了此次決定。"

AI的火熱，除了帶動GPU的大紅大紫以外，背後的重要儲存技術HBM也在過去幾年沖上了風口浪尖。最近，SK hynix和三星的業績和動作標明，HBM在未來大有可為。 根據路透社報導，HBM 晶片目前佔通用記憶體市場的15%，而去年這一比例為8%。 SK 海力士在HBM 市場擁有最大的市場份額，由於生成式AI 熱潮刺激了對Nvidia GPU 的需求，該市場的需求激增。它是佔據AI GPU 市場80% 份額的Nvidia 的HBM3 記憶體唯一供應商，並於3 月開始量產最新一代HBM3E。美光和三星等競爭供應商正在開發自己的HBM 產品，以阻止SK 海力士主導市場。 而圍繞著HBM，廠商們也都各出奇招。除了針對現有技術進行深耕，並圍繞未來的HBM 4，悄然吹響進攻號角（關於HBM4，可以參考文章《HBM4要來了》）。另外，說明一下，因為筆者沒找到美光關於HBM技術的更多介紹，所以本文中就沒有談到他在HBM技術的展望和分享，希望大家補充。 SK海力士堅持MR-MUF

SEMICON West肯定回到了疫情前的水平，甚至可能更好。該展會將重點主要轉向較小的工具製造商或次級供應商，而較大的公司沒有現場展示，只在酒店舉行私人會議。總的來說，這個節目有點稀疏，但仍然是一個交流的好地方。 長期來看，總體基調是積極的，但短期來看是疲軟和消極的，因為我們繼續沿著當前下行週期的底部反彈，並且在過去6 個月或更長時間裡沒有特別明顯的動能變化。 至少還需要一年的時間才能恢復，存儲可能會更長 這次衰退週期感覺很像2000 年的衰退，那次衰退持續時間相當長。我們看到了類似的產能過剩模式，這種模式是由YTK 的建設以及當前情況下新冠疫情後的建設帶來的。