目前美伊戰爭還在持續，對全球的影響也逐步顯現，而其中對中國的影響具體是什麼，西方智庫近期出了文章和報告，結果可能會令大家感到意外首先第一個最重要的問題是，美伊戰爭，很可能會鞏固中國的能源主導地位這是一個很反直覺的結論，因為按正常邏輯來看“美伊戰爭”，荷姆茲海峽被封閉油價必然大漲，中國石油高度依賴進口必然會被衝擊，那為什麼這反而能鞏固中國的能源主導地位呢？該報告作者有兩位，一位是哥倫比亞大學的全球能源政策中心主任傑森（Jason Bordoff）一位是哥大全球能源政策的高級研究員 Erica Downs，專注於研究中國能源市場和地緣政治多年這兩位是該領域在美國的一線專家實際上短期看中國肯定會受影響，本周“三桶油”罕見集體漲停已經足夠說明問題，油價將有一波躥升周五三桶油也齊發公告提示市場風險同時根據彭博社收到的業內資訊，中國已經要求主要煉油企業停止柴油和汽油出口，即便伊朗宣稱只對美歐以等國的油輪進行封鎖，但實際上通過荷姆茲海峽的油輪數量銳減，並不存在所謂“優待中國油輪”的情況並且中國約一半的原油進口和三分之一的液化天然氣進口都要經過荷姆茲海峽所以大多數人認為，美伊戰爭下，中國會成為最大的能源輸家，但這種想法是錯誤的報告稱：危機往往會以意想不到的方式重塑能源格局，此次危機最終或許會增強，而非削弱中國的戰略地位這裡面有三大原因，不是該專業領域的研究者不容易看到的原因第一，中國的國家能源核心戰略，是電氣化，有序減少經濟對石油與天然氣消費依賴，降低受美國等地緣衝突動盪，所帶來的石油與天然氣的風險敞口比如中國終端能源消費裡，30%來自電力，而發達國家的平均為21%左右，中國汽車銷售超過一半是電車並且多份該領域研究報告都指向一個核心：中國以石油燃料為支柱的快速增長時代已經結束在能源戰略方面，中國政府有著長期的清楚規劃，並且執行的果斷迅速，這與全世界任何一個想要擺脫石油依賴卻無能為力的國家都不同資料強烈表明，中國石油燃料的使用量已經達峰，未來增長潛力非常有限能源轉型與技術革新，正帶領中國逐步走出石油過度依賴困境，並且由下至上的重塑了整個國家的石油需求中國電力來源主要是煤炭，佔絕對大頭，另外從2024年起中國幾乎所有新增電力需求，都是由清潔能源來滿足的報告認為：所有人都忽略了一個事實，雖然中國是石油進口國，而美國是石油生產國和出口國，但美國人民受到油價上漲的衝擊，其實是大於中國人的，這是一個相當反直覺的結論因為油價大漲最主要的影響是運輸成本大漲，連帶萬物漲價，以及火電廠的電費上漲，還有化工產品漲價但中國這幾年所推進的“電氣化革命”與“電力改革”，正持續降低油價對中國經濟生活的影響反觀美國雖然是石油生產與出口國，但國際油價全球統一，美國又是高度發達的資本市場，所以美國消費者會更切實感受到油價上漲的衝擊，因為美國並沒像中國那樣開展大規模的電氣化革命並且即便比拚石油儲備，中國也優於美國根據可靠資料，中國的戰略石油儲備約14億桶，大約可滿足120天的進口需求，相比之下，美國戰略石油儲備約為4.5億桶，比十年前大幅縮水由於美國堅信頁岩氣革命帶來的能源獨立，當時就大量出售石油換取財政支出，而俄烏戰爭爆發後拜登為了對抗油價大漲，釋出約2億桶儲備，這進一步削弱美國的石油儲備，讓美國政府應對油價大漲的能力降低《金融時報》本周也剛發表報導說：石油儲備枯竭美國面臨風險，美國必須平抑油價，這個重要決斷將直接影響川普11月的期中選舉但美國石油儲備連年減少面臨枯竭，聯邦政府手上可用工具越發有限第二，飆升的油價，將讓中國成為世界典範世界上絕大多數工業國家都是石油進口國，對石油天然氣高度依賴，而在能源日益被武器化的今天，在能源價格動不動“飆漲”不可控的今天，中國的變革正在為世界其他工業化國家提供一個“解決方案”中國的電氣化革命是和清潔能源產業鏈的主導地位齊頭並進的，全世界的太陽能產品、風力產品、電池製品等有80%都是來自中國，同時中國也掌握這些加工技術所需的大部分關鍵礦物用大白話講就是，如果某個工業國家想要進行電氣化轉型，比如擴張電網、大規模進行太陽能、風能等綠能部署，或者儲能設施的建設，那都繞不開中國美伊戰爭以及封鎖的荷姆茲海峽可能加速這一處理程序，傳統油氣供應的穩定性正發生翻天覆地的變化俄烏戰爭，讓俄羅斯幾十年來作為可靠能源供應商的信任已然崩塌美伊戰爭，也讓幾十年來作為全球可靠能源供應支柱的波斯灣，格外脆弱，這些都必然迫使工業國家轉向電氣化改革，效仿中國模式，融入中國供應鏈即便某些西方工業國家確實對中國供應鏈存有疑問，但在油價大漲，能源供應越發不可靠甚至成為一種國家安全威脅時，選擇中國，更像是一種可控的權衡而這種戰略權衡，會在今後逐步顯現出來第三，報告指出：美國悍然挑起這場危機，加深美國是“禍亂之源”的印象，相對的中國則努力塑造一個穩定的商業夥伴形象這必然會導致美國的朋友們越來越傾向於採取避險策略，這些美國朋友不是要和美國反目，而是走近中國，給自己的“國家安全”多一個選擇這是中國在這場風雲變幻的國際局勢裡，所掌握的重要戰略機遇，未來如果全球油氣繼續呈動盪態勢，那各國必然加速電氣化處理程序，這場油氣危機也將被視為“電氣化時代大轉型”的一個轉折點而中國已經在這個時代，走在前列這也是為什麼中國不會去扮演一個伊朗的“庇護者”或者“拯救者角色”的核心原因中國的戰略目光不是放在伊朗或者委內瑞拉某一個點上，而是放在整個時代的轉型與重大變革上報告指出：很多西方專家批評中國，說中國不可靠不給伊朗撐腰，對委內瑞拉也沒有大動作，但實際上這並不是中國什麼“軟弱無能”，也不意味著中國與伊朗關係缺乏誠意而是大多數人都在以“美國模式”，來衡量中國所謂“美國模式”，就是“大哥罩小弟”的黑社會模式，小弟有難，大哥衝過去拉場子幫忙但實際上中國從建立外交戰略的第一天起，就在刻意迴避“美國模式”在美國模式裡，權力是“通過聯盟、安全保障、政治關係轉化為軍事義務”這一套邏輯框架運轉的，但中國從未打算建構這一套運轉模式中國的核心外交模式，本質上就是一套“創造有利外部環境，來為國內發展和現代化服務的模式”中國的外交核心，是為內部現代化服務的，外交策略的成敗主要取決於能否達成國內目標，比如經濟成長，技術進步，國民幸福感提升等而不是拉幫結派，張牙舞爪，展現霸權等所以像美國那種“老大罩小弟”的模式，中國從未學習，中國更不會對遙遠的夥伴承擔無休止的軍事責任所以說“龍哥為什麼不去幫那個誰，為什麼不去管那個誰，龍哥給你打電話你怎麼不接啊？”，那都是對龍哥幾十年來的外交路線的重大誤讀還有從歷史文化角度來說，這幾十年來中國看著美國發動了一場又一場戰爭，可這些戰爭都難以將戰場優勢轉化為持久的政治成果從越南到伊拉克、再到阿富汗和伊朗，美國不斷打這打那，打的國力卻日漸衰弱，這種活生生的反面教材擺在眼前，中國又怎麼可能想去學習呢？此外，中美存在“利益”與“義務”的本質區別，中國是伊朗原油的大買家，這是“一手交錢一手交貨”的利益而美國是以色列的重要盟友，這是白紙黑字寫在條文裡的“義務”這兩者間的區別巨大，中國根本就不可能為了“利益”，而去完成壓根不存在的“義務”學習美國這種“大哥罩小弟”的義務，而去軍事庇護伊朗，即不符合中國幾十年來的外交核心，更有損中國的內部利益更何況“伊朗問題”本就是美國通過“導彈轟炸”解決不了的問題，即便哈米尼等高層被殺，伊朗被持續轟炸，伊朗都不會投降，反倒是把美國架在那裡除非如當年伊拉克阿富汗那般，有地面部隊直接介入，不然美國軍事戰術上的勝利，依舊掩蓋不了其戰略上的失敗如此發動的美伊戰爭，除了以色列能直接獲利外，絕大多數國家都是受害者，包括美國自己 (江平舟主筆)

近日國家電網剛剛官宣：十五五期間將投入4兆元；南方電網緊隨其後，砸下1.088兆；再加上內蒙古、廣東、海南、廣西、雲南、山西等省份紛紛亮出投資清單——截至目前，全國電網在“十五五”期間已明確的投資總額已突破5.5兆元。這是什麼概念？相當於近5個雅魯藏布江下游水電工程（總投資約1.2兆）的體量；比北京一年的GDP還要多；更關鍵的是——這還只是“開胃菜”。陝西、湖南、河南、福建等大批省份尚未公佈完整規劃，一旦補上“十四五”遺留的短板，十五五全國電網總投資極有可能衝破10兆大關。這不是修修補補，而是一場系統性重構。不是簡單拉幾條電線，而是在為中國新工業文明打地基。一、為什麼非投不可？時代逼我們出手這不是“有錢任性”，而是不得不投。回看過去十年電網投資軌跡：“十二五”：1.8兆“十三五”：2.4兆“十四五”：2.83兆“十五五”：直接躍升至4兆+，增幅超40%南方電網更猛：2026年單年就要花掉1800億，其中僅裝置更新就不少於506億，連續五年創歷史新高。各省也在加速進場：廣東：2026年一季度電網投資95億，同比增20%；僅佛山一市，十五五就要投超400億，只為匹配大灣區高端製造的用電狂潮。海南：南方電網砸460億，建環島智能電網+跨海輸電通道，目標2030年70%電力來自清潔能源，供電能力翻倍。廣西：320億建4座120萬千瓦抽水蓄能電站，每座帶動160億產業鏈、5000個崗位。雲南：發力跨境電網，中老500千伏聯網工程啟動，打造全國新型電力系統樣板。山西：年投180億，建特高壓“晉電外送”第二通道，扛起能源轉型中的“壓艙石”角色。目前各省已公佈投資超4140億，但這只是冰山一角。若按未公佈省份平均百億級補短板測算，總盤子輕鬆突破7兆，帶動上下游投資將超15兆。為什麼必須現在投？兩大倒逼邏輯：老電網“壽命告急”：大量裝置運行超20年，故障率飆升，安全風險陡增。新能源“太嬌氣”：風電、太陽能靠逆變器並網，無法提供傳統煤電那樣的“天然穩定性”。以前電網穩定是“白送的”，現在得花錢買穩定。簡言之：能源結構變了，電網底座必須重做。特高壓鐵塔二、錢往那兒花？三大戰場全面升級這十幾兆，不是撒胡椒面，而是精準投向三個核心方向：送得遠、接得住、管得靈。1. 送得遠：打通“綠電大動脈”中國能源資源與負荷中心嚴重錯配：風光資源在西北荒漠、青藏高原、東南沿海；用電大戶卻集中在長三角、珠三角。怎麼辦？建更強、更智能的跨區輸電通道。十五五期間，國家電網將把跨省輸電能力提升超30%，重點推進柔性直流特高壓工程。比如正在推進的藏粵直流——全長2600公里，把西藏的清潔水電直送粵港澳大灣區；再如廣東陽江海上風電送出工程，攻克遠海風電並網難題。柔性直流技術的優勢在於：可主動調節、快速恢復、抗擾動強，完美適配高比例新能源電網。2. 接得住：破解“最後一公里”困局很多人以為新能源卡在發電端，其實真正的瓶頸在配電網。如今，小區屋頂太陽能、園區儲能、充電樁密集接入，很多地方變壓器早已“爆表”，電壓不穩、無法擴容，新項目根本接不進來。十五五，配電網將迎來智能化+大擴容雙輪驅動：智能台區改造故障自癒系統普及分佈式能源友好接入福建惠安試點顯示：裝上自癒系統後，故障恢復時間從小時級縮短到7分鐘，近兩萬戶居民告別頻繁停電。未來五年，全國每年新增風光裝機將超2億千瓦，配電網能不能“吃得下”，直接決定新能源天花板有多高。3. 管得靈：讓電網擁有“AI大腦”如果說輸電和配電是“軀幹”，那智能調度就是大腦。高比例新能源時代，電網最缺的不是電量，而是即時平衡能力。為此，國家正大規模部署：同步調相機：給電網注入“慣量”，穩住頻率抽水蓄能+新型儲能：南方電網計畫十五五及十六五初建9座120萬千瓦抽蓄電站，撬動1440億產業鏈AI+數字孿生：國家電網推“人工智慧+”行動，南方電網建“電力+算力”融合基礎設施未來，電網將實現：電力交易顆粒度細化到5-15分鐘故障自動隔離、負荷智能轉移用電體驗“無感切換”——你甚至不知道停電發生過海上風力發電場三、誰將受益？15兆產業鏈紅利釋放這場投資盛宴，絕非“雨露均霑”。真正能吃肉的，是那些技術壁壘高、國產替代急、戰略價值大的領域：✅ 穩賺賽道：特高壓裝置（換流閥、變壓器、GIS）主網變電裝備高壓電纜、絕緣子等核心材料✅ 高門檻賽道：柔性直流核心器件（IGBT、控制保護系統）儲能PCS、BMS、液冷系統抽水蓄能機電裝置✅ 潛力賽道：配網智能化晶片、邊緣計算終端電力工業軟體、AI調度演算法銅、鋁、矽鋼、稀土永磁等上游材料更驚人的是乘數效應：電網每投入1元，可帶動上下游2.5–3元投資。按5.5兆計算，直接撬動13.75–16.5兆產業鏈增長；若總投資達10兆，拉動效應將突破30兆——相當於再造一個“廣東省經濟體”。智能電網控制中心四、不止於電：這是新工業文明的能源底座別只盯著電費帳單。這場電網革命，本質是在為未來產業鋪路。馬斯克曾斷言：“未來限制AI發展的，不是晶片，而是能源。”——AI訓練叢集耗電堪比小型城市；——量子電腦需要超穩電力環境；——生物製造、半導體、資料中心，那個不是“電老虎”？中國要搶佔高科技制高點，就必須先解決能源確定性問題。而這輪電網投資，正是答案：用特高壓+柔性直流，保障綠電跨區穩定輸送；用智能配網+儲能，實現本地能源自治；用AI調度+數字孿生，打造零中斷供電體系。更重要的是，它還在加速能源自主：減少對進口石油依賴，提升電力安全，支撐“雙碳”目標，重塑全球能源話語權。5.5兆隻是序章這場變革，早已超越“電力行業”的範疇。它是一場國家戰略級的能源作業系統升級，是中國從“能源消費大國”邁向“能源科技強國”的關鍵一躍，更是為AI時代、綠色工業、數字中國提前鋪設的底層基礎設施。5.5兆？那只是起點。隨著更多省份規劃落地，投資規模將持續刷新。未來五年，電網不再只是“輸電線”，而是驅動中國新質生產力的核心引擎。這場兆級的能源革命，才剛剛拉開帷幕。 (晶片研究室)

7月，中國從美國進口的原油、液化天然氣、煤炭三類主要能源資源總量還不到1噸。中國的能源“去美國化”動向有可能會長期持續。中國的舉動成為國際行情的下行因素。也有觀點認為從更長期來看可能會推高價格……中國已停止從美國進口LNG等主要能源資源（Reuters）中國從美國進口的主要能源資源已經幾乎歸零。7月，中國從美國進口的原油、液化天然氣（LNG）、煤炭三類主要能源資源總量還不到1噸，這是2019年12月以來的最低水平。背景是中國和美國川普政府的貿易摩擦，中國將能源採購來源地改成了俄羅斯等其他國家。調查公司CEIC公開的中國國家統計局資料顯示，自3月起從美國進口LNG為零，自6月起原油進口為零，最新的7月資料同樣為零。煤炭（含鋼鐵用煤炭）方面，截至1月，每月從美國進口約135萬噸，但5月以後驟減至不足1噸。此次並不是中國第一次停止進口美國生產的主要能源。在川普第一屆政府執政下中美貿易摩擦加劇的2019年底，這三類能源資源的進口量也曾一度降至零。不過，第二年（2020年）1月，中美簽署了旨在緩解貿易戰緊張局勢的第一階段協議，中國承諾將進口的美國產品增加到1.5倍，此後進口量迅速恢復。俄羅斯產能源的進口增加，“去美國化”或持續此次中國的能源“去美國化”動向有可能會長期持續。第一個原因是當前中美貿易談判處於僵持狀態。川普於8月11日簽署總統令，將24%的對華對等關稅附加部分的適用暫停期限延長90天至11月。這是第二次延長對等關稅適用期限。但今年2月和3月美國以防止非法藥物流入為目的向中國徵收的總計20%的“芬太尼關稅”仍保持不變。因此，中國為對抗芬太尼關稅而對美國產LNG、煤炭、原油徵收的報復性關稅也繼續保持不變。第二個原因是，由於2022年爆發的俄烏戰爭導致燃料價格飆升，中國十分重視能源安全保障，一直在不斷增強國內產能並推進採購來源地的多元化。CEIC的資料表明，7月中國國內的天然氣產量為216億立方米，同比增長7.6%，通過與俄羅斯和中亞連接的管道進口的天然氣為520萬噸，同比增長4.8%，均有所增加。中國2022年以後停止公佈各國管道進口量，但據認為主要是來自連接俄羅斯的“西伯利亞力量”管道的進口量增加所推動。由於西方國家實施禁運、價格變得便宜的俄羅斯原油的進口也在增加。7月中國從俄羅斯進口的原油量同比增長16.8%。美國對印度購買俄羅斯原油徵收加征關稅，但目前暫緩對中國加征關稅，這並未成為中國減少俄羅斯產品進口的因素。價格短期下跌，長期面臨上漲壓力中國的舉動成為國際行情的下行因素。面向日本等亞洲地區的LNG價格方面，目前作為指標的10月期貨在每100萬BTU（英國熱量單位）11美元中段徘徊。比因中東局勢緊張而上漲的6月下旬創下的高點下跌約20%。丸紅經濟研究所高級主任研究員李雪連指出，能夠從俄羅斯購買低價原油和管道天然氣的中國對購買LNG等高價資源的意願有所下降。這成為抑制亞洲LNG價格上漲的因素。另一方面，也有觀點認為從更長期來看可能會推高價格。Rystad Energy的高級分析師尾高昌典指出：“美國眾多LNG等新開發項目的收益預期惡化，可能導致最終投資決定延遲”。他認為如果開發延遲，“可能會影響目前在建新項目啟動告一段落的2033年以後的供應前景”。美國要推進新開發項目，除了日本、韓國等傳統穩定客戶外，確保目前主要使用煤炭的東南亞等新買家將成為關鍵，但如果價格不下降，也存在難以聚集買家的風險。 (日經中文網)

【今日導讀】當西方還在爭論可再生能源的成本時，中國的建設量正在超過世界其他國家的總和。它正在讓一切能電氣化的東西都電氣化：汽車、工業、火車。這可能最終成為今年最令人震驚的統計資料：第一次有分析顯示，中國的能源消耗增加了，但碳排放沒有增加。“我們正在見證一種（能源消耗與碳排放）脫鉤的開始。”中國非營利研究機構公眾環境研究中心的馬軍表示，“對太陽能的部署規模巨大。”現在，中國碳排放的增加停止了。正如一名環保人士所說，這意味著以中國為藉口的論調可以休矣。牛津大學經濟學教授迪特爾·赫爾姆說：“有很多環保人士說‘我早就告訴過你’。他們說：‘一切都在奏效。中國扭轉了趨勢，正在建設這些可再生能源設施，並將達到排放峰值。’”去中國內蒙古的庫布其沙漠看看吧。在那裡的一片廣闊區域，目之所及都是太陽能電池板。它們悄然運轉，把照射在這片不毛之地上的陽光轉化為寶貴的清潔能源，然後向南輸送。▲資料圖片：6月6日拍攝的位於庫布其沙漠裡的鄂爾多斯市杭錦旗朔方新能源大基地。（新華社）當西方還在爭論可再生能源的成本時，中國的建設量正在超過世界其他國家的總和。它正在讓一切能電氣化的東西都電氣化：汽車、工業、火車。它正在贏得下一次偉大的工業革命：成為世界上第一個電力大國。馬軍說：“中國正在經歷一次非常艱難但又關鍵的轉型。我們如何適應可再生能源的高滲透率是一個新挑戰。”正如英國人所知，當陰雲密佈又沒有風時，你需要後備電力。電池和其他儲存技術尚不能投入大規模應用。這就是為什麼在英國，我們仍然有這麼多燃氣發電廠，儘管這些電廠大量時間都閒置不用。“所以，是的，中國燃煤電廠增加了，但我們可以看到燃煤發電小時數的迅速減少。”馬軍說，“我們正在為能源安全支付代價——建設這些冗餘設施。”中國的碳排放量會在當前時期達到峰值，這本不該讓人感到意外。中國也正是這樣承諾的。中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。一些觀察人士預計，中國將在9月的聯合國大會上宣佈對2035年的新目標。來自“碳追蹤者”諮詢公司的理查德·福蘭說，人們經常忽視這一點，即“中國政府制定目標的策略是，他們傾向於低調承諾，超額完成”。在福蘭看來，中國比原計畫提前5年實現目標是講得通的。在馬軍看來，這也向全世界傳遞了一種資訊。他說：“現在是關鍵時刻。我們希望人們認識到，中國正在行動。”他表示，如果說有時候，某些國家會用一些所謂的藉口，作為自身不作為的理由，那麼中國並沒有效仿它們。本文由英國《泰晤士報》網站7月25日發表，原題為《中國可能拯救我們所有人》，作者是湯姆·惠普爾。 (參考消息)

近日，乘用車市場資訊聯席會（乘聯會）秘書長崔東樹在其公眾號上發布了一篇文章，詳細分析了中國新能源車在全球市場中的地位。據崔東樹透露，2024年第一季度，中國在全球新能源車市場中所佔份額高達62%，顯示了中國在新能源汽車領域的強勁實力和成長速度。 崔東樹指出，近期中國新能源乘用車的成長速度明顯強於全球平均成長速度。具體來看，2024年1月至3月期間，中國的純電動車在全球市場的份額達到了59%，表現相對穩定。而在插電混動市場，中國的表現更為搶眼，同期市佔率高達70%，呈現超強的市場地位。 根據統計，2024年第一季，全球汽車銷售量為2,105萬台，其中新能源汽車銷售324萬台。在這些新能源車中，轎車佔比40%，SUV佔比54%，MPV佔比較低。由此可見，SUV車型在當前全球新能源市場中佔據主導地位。 今年前三個月，中國新能源乘用車累計銷售量達到了195萬台，年成長率高達30%。相較之下，歐洲和北美洲的新能源車市場成長率則相對較低，分別為4%和8%。這項數據進一步凸顯了中國在新能源車市場的強勁成長動能。 (環球Tech)