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#基礎建設

前天 10:50

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《長抱勝過短進出主動式ETF看操盤 00991A報酬達75%》台股高檔震盪之際，第四季布局成為市場焦點。財經專家黃世聰在三立財經節目《Catch!大錢潮》中分析，歷年來第四季與隔年第一季多為台股相對強勢的季度，第四季正報酬機率約9成、平均漲幅約5.87%；加上今年GDP成長預期已上修至11%以上，明年也有7%的預估，多頭氣氛仍有基本面支撐。第四季聚焦三大主線黃世聰指出，外資法人與券商第四季關注的產業主線集中在CPO、IC相關族群（含載板、先進封裝），以及AI基礎建設與ASIC。其中載板族群近期備受矚目，他點名南電、欣興、景碩，並提到景碩受惠8月自結獲利表現。

其他 #00991A #呂宏宇 #黃世聰

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鉅樂部

2026/09/24

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鉅樂部價值企業參訪筆記｜2026年9月號

AI伺服器世代升級，產業資金正從晶片擴散到支撐算力的基礎建設。本月參訪的四家企業分別卡位光通訊、高速互連、半導體擴產與電源散熱，傳輸頻寬提升帶動新技術投入，機櫃功耗攀升推動供電升級，晶圓廠擴產則拉長上游訂單能見度。 AI受惠範圍正持續擴大，詳情請加入鉅樂部會員觀看全文。前言：AI競賽下半場，拚的是「傳得快、供得穩、散得掉」

2026/09/18

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字節跳動296億、騰訊138億：大廠買顯示卡，先裁的是你

字節跳動剛簽下296億美元聯貸。騰訊二季度自由現金流轉了負，138億。阿里同季自由現金流淨流出447億。京東在2026年9月9日的科技大會上說，要建十萬卡國產智算叢集，五年買300萬台機器人。這些錢，大部分去買GPU了。但很少有人把這層關係說直白：這場算力豪賭的第一批付款人，不是將來靠AI賺回的利潤，是現在一個個正在消失的工位。借錢買卡，帳先算給你看

科技 #字節跳動 #騰訊 #AI算力

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美股艾大叔

2026/09/15

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川普當眾致電黃仁勳：AI危險論是"騙局"，數據中心重要性超過互聯網

輝達CEO黃仁勳在洛杉磯All-In峰會演講時，接到川普電話並開啓免提。川普將AI危險論斥為"騙局"，還將數據中心比作"未來二三十年的石油"，稱其重要性"超過互聯網"。黃仁勳當場表態贊同，表態「不會讓（AI放緩）發生」。然而強硬表態未能提振市場，輝達股價當日跌3.4%，科技股整體走低。輝達首席執行長黃仁勳在All-In峰會上演講時，接到了一個無法拒接的電話，電話來自美國總統川普。 9月14日，在美國洛杉磯舉行的「All-In Summit」峰會上，黃仁勳在臺上接到了川普的電話。黃仁勳當場將電話調至免提模式，讓現場觀眾同步聽到通話內容。黃仁勳告訴川普：我和好朋友們一起在臺上。

美股 #川普 #黃仁勳 #AI威脅

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美股艾大叔

2026/09/15

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川普連線黃仁勳：痛斥AI威脅是“騙局“，力挺數據中心稱其是「未來的石油」

川普現場連線黃仁勳，斥AI威脅論為騙局，稱數據中心是未來的石油。儘管輝達股價因放緩擔憂下跌，黃仁勳仍回應了安全警示。智通財經APP獲悉，輝達(NVDA.US)CEO黃仁勳周一在一場小組討論中接聽了唐納德·川普的現場來電，讓這位美國總統得以將人工智慧的危險斥為一場"騙局"。在黃仁勳於洛杉磯"All-In峰會"臺上接聽的這通電話中，川普批評了放緩AI發展步伐的呼聲，稱其要麼出於政治動機，要麼是其他國家的陰謀。黃仁勳對總統的看法表示贊同，稱川普看穿了這個問題的複雜之處。川普說，這種對AI的抵制"恰恰正中許多不希望看到它實現的人的下懷"。"這些人可能是政界人士，也可能是其他國家。"

美股 #川普 #黃仁勳 #AI威脅

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美股艾大叔

2026/09/01

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數據中心拖累選情川普急喊：反對AI基建最終將「落後且貧窮」

①距離美國中期選舉僅剩兩個月，川普罕見公開抨擊反對數據中心建設的民眾，警告反對AI基礎設施投資的美國社區最終只會「落後且貧窮」；②然而研報顯示，美國兩黨選民對數據中心的反感正在迅速升溫，過去一年當地項目淨支援率一度暴跌60個百分點。就在中期選舉還剩最後兩個月之際，美國總統川普突然對美國民眾反對數據中心建設的傾向發表了嚴厲抨擊。川普周一在社交媒體發帖稱：“美國各地的社區不想要數據中心的唯一原因，是他們最終想要變得落後且貧窮。如果他們想要變得成功且富裕，享受大幅降低的稅負和遍地的就業機會，那就讓數據稱王（Let Data Reign）吧。” 作為川普表達風格的結尾，他還表示「有很多其他地方願意接納這些數據中心」，如果「我們親手殺死這隻『下金蛋的鵝』，最終只能怪自己」。

美股 #美國 #AI基礎建設 #川普

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MK陪跑學苑x陪你練穩現金流節奏

2026/08/24

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AI 資金越聚越多，市場為什麼反而更不安？澤地萃提醒：聚集不等於承接 AI 資金越聚越多，是否代表市場答案越來越清楚？不一定。台股周報顯示，8 月 13 日至 20 日加權指數下跌 2.4%、櫃買指數下跌 4.0%；但 8 月 21 日加權指數單日上漲 290.55 點，收在 45,224.29 點。外資與投信的月累計、年初以來累計也呈現不同時間尺度，提醒投資人不要只用單一數字判斷市場。海外季度持股資料顯示，部分機構的核心持股重複出現 Alphabet、Amazon、台積電、NVIDIA 與 Micron 等 AI、雲端與半導體資產；但也有機構增加大型指數 ETF、調節部分科技股。AI 是注意力的聚集中心，不等於所有機構都在同方向行動。

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AI 資金越聚越多，市場為何反而更不安的3個觀察 Podcast Platforms - Flink by Firstory

澤地萃的週一觀察：從華爾街持股、算力融資到台股籌碼，看聚集能不能站穩 AI 資金越聚越多，為什麼市場反而更需要保持清醒？今天的《觀察節拍》，從華爾街季度持股、AI 基礎建設融資、台灣外銷訂單與台股籌碼，觀察資金與注意力如何聚在 AI 周邊。台股周報顯示，8 月 13 日至 20 日加權指數下跌 2.4%、櫃買指數下跌 4.0%；但 8 月 21 日加權指數單日上漲 290.55 點，收在 45,224.29 點。同一份資料裡，外資、投信的日、月與年初以來數字也呈現不同時間尺度，提醒我們不能用單一數字代表全部市場。海外持股資料顯示，部分機構的核心持股重複出現 Alphabet、Amazon、台積電、NVIDIA 與 Micron；但也有機構增加大型指數 ETF、調節部分科技股。資金注意力集中，不等於所有機構都在同方向行動。另一方面，AI 的聚集也延伸到融資與基礎建設。台灣 7 月外銷訂單年增 61.9%，電子產品與資通訊訂單維持明顯成長；但融資變多、需求變熱，仍要繼續觀察現金流、資產殘值與風險承擔者。今天的卦象是澤地萃。倪師圖像裡的貴人磨玉、一僧指、小兒山路、一人救火、一魚在火上與一鳳啣書，放在一起不是只說人多力量大，而是提醒：聚集會放大效率，也會放大脆弱。本集唯一觀察閥是「聚合品質」：人、錢與注意力聚在一起之後，有沒有留下可驗證、可承擔、可回看的秩序？這個問題也可以放回工作與家庭：人到齊不等於專案完成，收入增加也不等於家庭安全感增加，還要看責任、時間與資源是否接得住。邊聽邊問自己三件事：這個聚集由什麼帶來？聚集之後誰在承接？如果熱度減半，還有哪些證據會留下？加入 MK 陪跑學苑： https://school.happy2brich.com/join-v2?utm_source=podcast&utm_medium=shownotes&utm_campaign=daily_podcast_20260824&utm_content=join_v2_cta [https://school.happy2brich.com/join-v2?utm_source=podcast&utm_medium=shownotes&utm_campaign=daily_podcast_20260824&utm_content=join_v2_cta] 本集為市場教育與觀察內容，不構成個別投資建議、個股或 ETF 推薦。報告數字分屬不同日期與時間尺度，季度持股揭露亦非即時部位；卦象只作生活與決策觀察的敘事鏡頭，不預測市場漲跌。 ## 章節 00:00 開場：AI 資金為何越聚越需要觀察 04:00 AI 資金集中與產業需求 09:00 聚集、融資與風險承擔 14:00 澤地萃六個圖像 20:00 工作、家庭與資金的聚合品質 25:00 三個觀察問題與收尾 Podcast powered by Firstory.

台股 #澤地萃 #AI #人工智慧