#斷供
石油“斷供”之後,日用品為何會漲價?
清晨起床,你打開手機看到新聞推送,國內航線燃油附加費漲500%。你慶幸最近沒有旅行計畫,並把手機放在一旁——不,並不一定逃過漲價潮。在接下來的幾個月裡,一切日用品、衣物、食品的價格都可能被影響到。頭圖來自:AI生成這不是危言聳聽。印度北部一個家用塑料桶的價格已經從約人民幣15元上漲到20元;日本山芳製菓上個月停產了6種薯片,因為炸薯片鍋需要的燃料斷貨了;韓國普通人擔心垃圾袋漲價(即使政府聲稱價格不變),多地開始恐慌性搶購……在過去一個月,因海灣局勢緊張、荷姆茲海峽幾乎停擺,國際油價顯著上漲。但跟著石油漲價甚至供應短缺的,從來不只是加油站的汽油,還有石油化工製品,而後者充斥在我們的日常生活中:清早起床掀開被子,面料是錦綸的;套上一件T恤,滌綸混紡;走進衛生間擠牙膏,管子是塑料的,牙刷毛是尼龍的;洗完臉抹上面霜,裡面有礦物油;出門穿上跑鞋,鞋底是合成橡膠。從起床到出門不到三十分鐘,你會接觸到至少二十種石油製品。石油不只是燃料,它也是整個現代文明最底層的那塊磚。一、黑乎乎的石油,最終能變速乾衣從化學角度看,黑乎乎黏糊糊的石油一點都不神秘。它就是一鍋碳氫化合物的大雜燴,由碳原子和氫原子以各種方式排列組合而成。這些分子有大有小,最小的甲烷只有一個碳原子,最大的可能拖著上百個碳原子組成的長鏈。碳原子身上有一種能力,它可以同時跟4個其他原子穩定結合,碳碳之間還能互相連接組成長鏈、支鏈、環狀結構,理論上可以無限延伸。碳原子可以構成各種各樣的結構,更別提它還能捎帶花裡胡哨的其他元素了丨braincart石油可以為人類宏大的化工拼裝遊戲提供原料。光靠碳和氫兩種元素,就能排列組合出數量幾乎無窮的分子,何況還可以再加入其他元素點綴。為了開啟這場拼裝遊戲,我們得先對原油狀態的石油加工一下。原油被抽出地面後,第一步送進煉油廠做蒸餾。原理很簡單,把原油加熱到約360攝氏度,如同煮沸一鍋肉湯,不同大小的分子在不同溫度下變成氣體飄出來。小分子沸點低先跑,變成液化氣和汽油;中等分子隨後變成煤油和柴油;最重的大分子留在鍋底成了瀝青和重油。原油蒸餾工藝示意圖丨AI生成真正讓石油從燃料變成萬物之母的,是下一步,裂解。以一種叫做石腦油的組分為例。當這種像水一樣清澈的液體被送進裂解爐,在800到900℃的極端高溫下,碳氫分子被暴力撕碎,變成幾種非常小、非常活潑的分子,包括乙烯、丙烯、丁二烯等等。這幾個名字,就像最基礎的樂高塊,可以供人類拼出成千上萬種材料。你身邊大部分的人造物,可能都要追溯到這幾個不起眼的小分子上。比如,從石腦油得到對二甲苯和乙烯,再加工成對苯二甲酸和乙二醇,在反應釜裡聚合生成高分子材料PET,再經過拉絲紡織裁剪等步驟,就是你身上那件速乾T恤。從石腦油最終可以得到PET原料,下一步是做衣服還是做塑料瓶,就隨心所欲了PET這個名字你可能覺得陌生,但你其實天天在接觸它。翻過來看你手邊那瓶礦泉水的瓶底,那個三角形回收標誌裡寫著數字1的,就是PET。是的,你的衣服和礦泉水瓶化學成分一樣,只不過一個被拉成了絲,一個被吹成了瓶子。這個PET也叫滌綸。全球紡織纖維中合成纖維佔比超過六成,僅滌綸一種就佔全球纖維總產量的一半以上[1]。再加上尼龍做的絲襪和衝鋒衣,腈綸做的毛衣,氨綸做的瑜伽褲……彈力、速乾、防水、免燙,衣櫃裡的石油含量遠超想像。二、一物漲價,萬物聯動衣服裡的石油你得看標籤才知道,塑料裡的石油根本不用藏,滿眼都是。全球每年產約4億噸塑料,98%的原料來自石油和天然氣[2]。塑料的製造原理其實很優雅。拿最常見的聚乙烯來說,乙烯分子很小,在催化劑的牽線下,成千上萬個乙烯分子首尾相連,排成極長的分子鏈,形成聚乙烯,全世界產量最大的塑料,年產超一億噸,超市塑料袋、保鮮膜、牛奶瓶等等全是它。換成丙烯聚合就是聚丙烯(PP),更硬更耐熱。乙烯和氯氣反應再聚合,得到聚氯乙烯(PVC)。苯和乙烯反應再聚合,得到聚苯乙烯。不同“樂高”拼法造就不同性能的塑料,但所有起點都是石油裂解出來的那幾種小分子。塑料製品充斥於生活中丨recyclingtoday.org現代社會還有什麼完全不用塑料?塑料漲價,約等於萬物漲價。這就完事了?nonono,朋友,還有,還有好多。先說吃的。現代農業高產依賴化肥,合成氨需要大量氫氣,全球約七成工業氫氣來自天然氣[3]。天然氣是石油的好兄弟,好到成因相同、往往伴生存在;自然,兩者價格高度聯動。農藥除草劑也大量使用石化中間體。油價飆升時,化肥農藥跟漲,種地成本上去,最終傳導到超市貨架上的米面糧油。這條線看著遠,但每一步都環環相扣。再說醫藥。阿司匹林的核心原料水楊酸來自苯酚,苯酚來自苯,苯來自石油裂解。布洛芬、撲熱息痛也大量用到石化中間體。至於醫療器械更不用說。斷了石油供應,現代醫療體系大概撐不過多久。翻開梳妝台上任何一瓶護膚品的成分表,大機率能找到三四種石油的後代;鋪路瀝青是石油蒸餾後最重的部分;沙發和床墊裡的聚氨酯泡沫,原料同樣來自石油。三、當代文明的物質基礎,比想像中脆弱現在可以回到最開始的問題了。為什麼發生在中東的戰爭,能讓普通人的衣服、泡麵、塑料桶和垃圾袋都跟著漲價,以至於有人用“危機“來形容?全球石油消費中,大約15%到20%被用作化工原料[4]。這個比例聽著不大,但換算成絕對數量,每天有一千多萬桶原油被送進化工廠。這些原油最終變成了塑料、纖維、橡膠、化肥、藥品、塗料,滲透進了現代生活的每一個角落。當然,我們也可以站遠一點,來看這件事。人類歷史上,文明對材料的依賴一直是分散的。石頭、紙莎草、亞麻、木頭,來源完全不同,某一種斷了不影響其他。這種分散性是天然的保險,就像把錢分散投資,某一個崩了其他還能兜底。到了石油時代,事情起了根本變化。從衣服到公路,從糧食到藥品,這些基礎物質的源頭匯聚到了同一個點上。當然,這個局面不是誰規劃出來的。石油太好用、太便宜、太萬能,每個行業在追求效率的過程中都不約而同選擇了石油基材料。每一個單獨的選擇都合理,但所有合理的選擇疊加在一起,就形成了如今這個稍顯脆弱的格局。發展的問題還是要用發展來解決。新能源不是挺好的嗎?確實,新能源在快速替代石油的燃料功能。當然,石油不只是燃料。塑料、合成纖維、化肥、藥品靠的都是石油的化工原料功能,雖然這個功能新能源也在切入,但路徑複雜得多。綠電電解水制氫,已經可以替代天然氣制氫路線,用於合成氨和化肥生產,國內已有萬噸級綠氨項目投產[5];配合CO2捕集,電催化合成甲醇、乙烯在技術上也已走通[6]。電能不只能驅動機器,通過電解和催化,照樣能讓氫原子和碳原子拼接上。只是相比發電,這條化工替代路線成本更高、規模還小,目前還沒法全面接棒。新能源替代的是石油的燃料角色,但在化工這一塊,替代的節奏慢得多,貴得多。這就讓我們處在了一個有點尷尬的歷史窗口期。舊的依賴還沒有擺脫,新的替代還沒有成熟。所以下次再看到油價飆升的新聞,除了心疼油錢之外,不妨多想一層。我們建造了人類歷史上最繁榮的文明,但這個文明的物質基礎比大多數人以為的要脆弱得多。不是因為石油不夠好,恰恰是因為它太好了,好到我們不知不覺把所有雞蛋放進了同一個籃子。而大多數人甚至不知道自己的雞蛋在那個籃子裡。是那口幾千米深的油井。 (虎嗅APP)
【俄烏戰爭】俄羅斯攻城掠地,美國斷供武器,烏克蘭快“彈盡糧絕”?
持續蔓延的中東戰火,外溢到俄烏局勢。俄軍4月1日宣稱,已完全控制盧干斯克地區,並要求烏克蘭撤出頓巴斯。讓烏克蘭“心慌”的是,和平談判已經暫停,川普還威脅將停止向烏克蘭提供武器,要挾歐洲國家加入所謂“霍爾木茲聯盟”。川普的威脅或許毫無邏輯,但是美國武器庫日益見底卻是明擺著的。更讓烏克蘭焦慮的是,油價大漲傷害了歐洲的援助能力,也讓烏克蘭武器裝備無油可燒。有評估認為,烏克蘭恐在兩個月內“彈盡糧絕”。美以伊戰事爆發,讓俄烏局勢更複雜,目前烏克蘭面臨的不確定性似乎更多,而美歐分歧加劇,也為俄羅斯在後續戰略博弈中創造了有利條件。烏克蘭總統澤倫斯基俄軍得盧干斯克,望頓巴斯俄羅斯國防部4月1日說,俄軍已完全控制盧干斯克地區。烏克蘭聯合部隊通訊部門負責人維克托·特列古博夫4月2日回應表示,烏軍目前仍控制著該地區的一部分,且前線局勢保持穩定。俄羅斯軍事專家阿列克謝·列昂科夫表示,通過控制盧干斯克,俄羅斯正發出訊號:其對與澤倫斯基的談判已失去信心,隨著俄方將緩衝區進一步向烏軍仍佔領的地區推進,俄方將對烏克蘭提出新的領土要求。列昂科夫說,烏克蘭及其西方支持者,因美國對伊朗戰爭的災難性後果而處於“最虛弱的時刻”。而隨著近期天氣轉好、地面變干,俄軍現在可以突破主要道路,實施側翼機動,並向敵方防線縱深突破,這正是俄軍進攻烏克蘭的有利時機。烏總統澤倫斯基3月30日透露,俄方要求烏克蘭兩個月內撤出頓巴斯,否則將面臨“其他和平條件”。俄總統新聞秘書佩斯科夫未直接回應“兩個月”時限,但他把話說得更重:澤倫斯基拖延越久,和平代價越高;他甚至直言,澤倫斯基“應立即作出撤軍決定”。對於俄方而言,盧干斯克是“先易後難”戰略的完成,頓內次克才是真正的硬仗。盧干斯克最後1%的領土,俄軍用了15個月掃清。而頓內次克剩下的15%到17%,可能需要一兩年甚至更久。分析認為,拐點是否到來,不取決於俄軍宣佈了什麼,而取決於頓內次克的堡壘還能撐多久,以及美國還能在中東與烏克蘭這兩條戰線上同時投入多久。美拆烏“東牆”,補伊“西牆”而中東戰事正在抽走烏克蘭的所有資源,甚至包括烏克蘭一直不願意的和談。俄方官員證實,俄美烏三方談判已暫停,因為美方談判人員忙於處理中東局勢。同時,美國“愛國者”等防空資源被調往海灣。在伊朗開始向附近國家的美軍基地發動打擊的短短三天內,海灣國家使用了大約800枚“愛國者”導彈進行防禦。澤倫斯基就委屈地稱:“烏克蘭從未擁有過如此多的導彈來抵禦襲擊”。令烏克蘭焦慮的是,美國的武器未來更難獲得。新華社引述英國《金融時報》4月1日報導稱,美國總統川普曾向歐洲國家施壓,要求他們加入所謂“霍爾木茲聯盟”以管控荷姆茲海峽,否則將停止向烏克蘭提供武器。美國通過“烏克蘭優先需求清單”機制向烏克蘭提供物資,該機制由部分北約歐洲成員國出資,向美國購買武器援助烏克蘭。美國國務卿魯比奧上周表示,不排除未來會將原本用於烏克蘭的武器調配回美國,以補充在對伊作戰中消耗的庫存。美軍“愛國者”導彈系統(資料圖)烏克蘭軍隊前副總參謀長羅曼年科表示,“愛國者”導彈系統並沒有成為烏克蘭境內抵禦俄羅斯襲擊的屏障。烏克蘭現在只有不到12個“愛國者”發射連,而烏克蘭至少需要25個連。羅曼年科還說,俄羅斯人已經知道我們只有少數“愛國者”導彈防禦系統來對抗他們的彈道導彈,所以他們攻擊的是“愛國者”導彈防禦系統沒有覆蓋的目標。中東戰事導致能源價格大漲,對歐洲造成重大衝擊,削弱了歐盟對烏克蘭的支援力度,讓俄烏戰爭面臨更多不確定性。俄羅斯政治資訊中心主任阿列克謝·穆欣表示,這顯然是一場災難。畢竟,烏克蘭幾乎不生產武器,歐洲又非常依賴美國的武器。但由於伊朗戰事,整個西方的武器供應只會雪上加霜。烏克蘭用無人機換油?伊朗戰爭引發的能源危機,還對烏克蘭造成嚴重打擊。澤倫斯基警告稱,烏國內燃料短缺率可能高達90%。西方輿論警告稱,烏克蘭武裝部隊很快將無法給油箱和其它裝備加油。據烏克蘭財政部門估計,烏克蘭在2026年共需要520億美元的外國援助。烏克蘭最高拉達財政委員會主席丹尼爾·蓋特曼采夫上月接受採訪時警告稱,烏克蘭最早可能在4月份就面臨“一場財政災難”。烏克蘭和外國官員也預計,目前烏克蘭的戰事資金僅夠維持到6月。在烏克蘭面臨財政危機的背景下,烏總統澤倫斯基3月下旬出訪地區多國,向沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達等國“推銷”反無人機技術。烏方還向地區國家派出201名反無人機專家,協助相關國家應對伊朗無人機和導彈威脅。3月28日,阿聯總統穆罕默德在阿布扎比會見到訪的烏克蘭總統澤倫斯基(圖源:新華社)澤倫斯基表示,烏方已與沙烏地阿拉伯、阿聯和卡達達成安全協議。據媒體披露,相關協議包括推進反導和反無人機技術合作以及聯合投資等,部分協議為期10年。澤倫斯基多次宣稱烏克蘭具有“世界領先的防空能力”,他3月28日重申在專業技術領域,烏克蘭有著無人比肩的經驗,能提供無人能及的幫助。美以伊戰事爆發後,國際輿論尤其是西方媒體對俄烏局勢的關注度顯著下降。因此,烏克蘭試圖通過探索與中東國家的合作,將戰場技術與實戰經驗轉化為經濟收益和外交支援。總部設在烏克蘭的智庫“世界政策研究所”政治分析師葉夫根·瑪格達表示,烏克蘭外交迎來“危險時刻”,國際軍火交易複雜微妙,烏克蘭在這一市場只是“新手”,想靠一次迅速的行動或一次出訪就取得成功,將非常困難。 (直新聞)
一瓶光刻膠,何以鎖喉中國半導體?
“如果光刻機缺少了光刻膠,那麼光刻機就是一堆廢鐵。”2019年7月,日本單方面對韓國斷供光刻膠,直接導致三星7奈米EUV生產線停擺。時至今日,三星集團CEO仍心有餘悸。此後,三星深刻認識到光刻膠的戰略價值,開始在韓國推動半導體材料的自主化,尤其聚焦於EUV光刻膠的國產生產。經過兩年多的努力,2021年底,韓國東進半導體自主研發的EUV光刻膠產品終於通過三星電子的可靠性測試,實現重大突破。日韓在EUV光刻膠領域的博弈,揭示了兩個關鍵事實:第一,在半導體領域,實現全產業鏈自主極其困難——即便是全球第二大半導體強國韓國,也曾深陷“卡脖子”困境;第二,儘管挑戰巨大,但在光刻膠等關鍵環節實現自主生產勢在必行,唯有如此,才能最大程度擺脫受制於人的命運。這也正是國產光刻膠當前所面臨的挑戰與機遇。近期,中日關係緊張之際,日本築波大學教授、“中國問題全球研究所”所長遠藤譽在雅虎新聞撰文拋出驚人言論:日本只需重演2019年對韓斷供光刻膠的手段,便足以迫使中國“服軟”。自此,光刻膠成為無法迴避的焦點議題。多數人只知光刻機,卻不知光刻膠。然而,光刻膠的重要性絲毫不亞於光刻機。光刻膠,堪稱晶片的“光學底片”——底片若不行,再先進的光刻機也印不出高端晶片。它的核心作用,是將掩膜版上的電路圖案“複印”到矽片上。作為光刻工藝的核心材料,光刻膠能與光線發生反應,在晶片基材上形成所需的精密電路圖形。簡言之,光刻出的電路越精細,晶片性能就越強。晶片製造如同在晶圓上繪製一座宇宙級微縮城市,而光刻膠,正是那支決定城市精度的“神筆”。但光刻膠的應用遠不止於晶片製造。按下游領域劃分,主要包括PCB、面板和半導體三大類,每類又細分為多種品類。然而,無論那一類,國產化率普遍偏低。審視中國光刻膠產業地圖,這一現象尤為突出:·PCB光刻膠中的濕膜光刻膠,國產化率勉強過半;·面板光刻膠中的彩色與黑色光刻膠,國產替代率僅約5%;·半導體光刻膠中,KrF與ArF等高端品類,中國市佔率不足1%;更高端的EUV光刻膠尚處研發階段。以半導體光刻膠為例,按光源波長從長到短,可分為紫外寬譜(300–450nm)、G線(436nm)、i線(365nm)、KrF(248nm)、ArF(193nm)及EUV(13.5nm)等主要類型。從G線邁向EUV,波長每縮短一個數量級,都意味著一次材料科學的顛覆性躍遷。換句話說,我們剛剛在中低端“成熟製程”站穩腳跟,對手卻已站在“埃米級”下一代技術的起跑線上。儘管在晶片製造流程中,光刻膠常被比作“晶片的墨水”,但這一比喻遠不足以體現其高壁壘與高門檻。其技術難點貫穿配方設計、原材料控制、工藝驗證到量產穩定性,是一套全鏈條的系統性挑戰,亟需產業鏈上下游與產學研的深度協同,絕非短期可成。例如,光刻膠的核心在於高度保密的精密配方體系。不同曝光波長對應完全不同的配方,材料體系亦需隨之調整,難以通用。而要實現這些精密配方,離不開超高純度的關鍵原材料支撐。以高端光刻膠所需的樹脂與光敏劑為例,其純度要求極高,金屬離子雜質含量須控制在ppb(十億分之一)等級。換言之,即便給你配方,你也未必能用。更關鍵的是,長期以來,日本合成橡膠、東京應化、杜邦、信越化學、富士電子五大廠商壟斷全球85%的市場份額,其中日本四家合計佔比超70%。在EUV光刻膠領域,目前僅日本合成橡膠、東京應化與信越化學三家企業具備量產能力。據前瞻產業研究院資料,2019年全球光刻膠市場規模為82億美元,預計2026年將達123億美元,2019–2026年復合年增速約6%。別小看這一規模——一旦斷供,國內最先進的晶片產線將瞬間癱瘓。這是一塊我們必須奪回的戰略高地。19世紀初,人類發明鋼筆;20世紀初,鋼筆傳入中國;直到2017年,太鋼集團才實現筆尖鋼的自主突破。過去,鋼筆依賴進口時,我們尚可用鉛筆或圓珠筆替代;但在光刻膠這件事上,我們別無選擇,唯有迎難而上。更何況,高端光刻膠普遍存在保質期短、儲存條件苛刻的特點,通常僅有6至12個月有效期,幾乎不具備戰略囤積的可行性。在這座被技術、認證、供應鏈與裝置四大壁壘重重封鎖的堡壘中,突圍不僅需要企業自身努力,更離不開政策支援。早在“十二五”期間,中國就將《極大規模積體電路製造裝備及成套工藝》列為16個國家科技重大專項之一(即“02專項”),重點扶持國產光刻膠的研發與產業化,旨在降低對進口產品的依賴。十年耕耘,“02專項”結出碩果,催生了彤程新材(603650.SH)、南大光電(300346.SZ)、上海新陽(300236.SZ)、晶瑞電材(300655.SZ)為代表的“四小巨人”,逐步形成差異化佈局。如今,國內已有數十家企業涉足光刻膠領域,在短短數年內提升了國產化率,並探索出三條清晰路徑:一條是“農村包圍城市”的穩紮穩打路線。以容大感光(300576.SZ)為例,先在PCB光刻膠領域做到國內龍頭(市佔率領先),夯實資金與客戶基礎,再將利潤持續投入顯示面板與半導體光刻膠研發。策略明確,就是用成熟業務的現金流,滋養未來業務的野心。另一條是“收購破壁、重點突破”的併購路線。彤程新材通過收購北旭電子,一舉躍居國內顯示面板光刻膠第一大供應商,在部分頭部面板廠份額高達60%甚至100%。更令人矚目的是,其在半導體光刻膠領域殺出血路:KrF光刻膠國內市佔率超40%,並成為國內極少數能量產ArF光刻膠的企業之一。最後一條是“全線押注、生態作戰”的集團軍路線。以晶瑞電材為代表,不僅做光刻膠,還向上游延伸至關鍵原材料樹脂,橫向拓展超淨高純試劑。目前正與中石化合作,推進ArF光刻膠樹脂國產化,有望將材料成本降低15%以上。值得欣慰的是,根據陸續披露的2025年財報資料,上海新陽、晶瑞電材、彤程新材、南大光電均實現營業收入與歸母淨利潤雙增長。光刻膠國產替代並非一場速勝之戰。儘管距離中國玩家真正“上牌桌”仍有很長的路要走,但這已是良好的開端。中國晶片的終極突圍,始於為“神筆”研墨的那一刻。但必須承認:光刻膠是一個技術壁壘高、產業集中度高、寡頭壟斷嚴重的領域。相比美日韓數十年積累的半導體產業根基,作為後來者的我們基礎薄弱,“彎道超車”幾無可能,唯有死磕研發、縱深佈局,靠時間換取技術沉澱。短期內,這道鴻溝難以跨越;但長期看,“遇溝架橋”並非妄想。日本便是例證。回望歷史,日本在全球光刻膠市場佔據絕對主導地位,但其起步並不早。在後發劣勢下,最終逆襲成為行業霸主。復盤光刻膠產業轉移路徑,市場份額變遷背後是一套極其複雜的系統工程,涉及政策引導、產業協同與技術演進等多重因素。日本企業的成功,關鍵在於先以技術優勢建立行業地位,再逐步建構完整的產業生態,最終形成上下游分工明確、高度協同、緊密配合的體系。縱觀半導體產業發展史,每一次產業轉移都源於新興終端市場需求崛起、國家政策強力扶持,並結合區域經濟特點與產業分工深化,從而實現後來者趕超。為何光刻膠產業尚未如其他環節那樣,從美國轉移至日本、再轉向中國大陸?根本原因在於:發展光刻膠必須依託配套的光刻機技術與完整的產業鏈叢集。表面看,這是“膠”的戰爭;本質上,仍是“芯”的戰爭。一粒光刻膠的自主,始於一顆晶片的自主。所幸,中國半導體產業鏈正日益擰成一股繩。哈勃投資在光刻膠研發中扮演著不可忽視的角色——2021年向徐州博康注資3億元。巧合的是,徐州博康的組織模式與日企高度相似,垂直整合能力極強。自2006年起,徐州博康已在光刻膠領域深耕十餘年,實現了“單體—樹脂、光酸—光刻膠”的全產業鏈覆蓋。2012年,它成為國際巨頭JSR唯一的非本土供應商;2024年,成功攻克14奈米濕法光刻膠技術。與此同時,中芯國際、小米等企業正積極發揮“供應鏈鏈主”作用。此外,中資晶圓廠的快速崛起,也為國產光刻膠提供了廣闊的市場空間與寶貴的驗證匯入機會。據IC Views統計,2021年中國大陸半導體公司在產線建設上的總投資達1900億元,其中中芯國際在北京、上海、浙江、廣東、天津五地佈局,投資總額超760億元。未來,隨著中資晶圓廠持續推進供應鏈自主化,國產光刻膠將迎來確定性的替代窗口。至此,中國半導體光刻膠產業的自主化路徑已日漸清晰,整體可分三步走:第一步,在成熟製程中面向中資晶圓廠完成驗證匯入,逐步替代日美產品; 第二步,在新建先進產線中與中資晶圓廠協同研發,推動工藝向前靠攏;第三步,最終實現全產業鏈的自主可控。這場關於“膠”的戰爭,沒有硝煙,卻無比殘酷。令人鼓舞的是,AI爆發帶來的算力飢渴、全球晶圓廠擴產潮、5G與新能源汽車的晶片需求,正瘋狂拉動光刻膠市場。而中國在國產替代與自主研發上的決心,比以往任何時代都更加堅定。從政策到資本,從高校到工廠,一股破釜沉舟的力量正在集結。這條路註定漫長且燒錢,但這是別無選擇、必須打通的“生命線”。 (財經無忌)
日本全面斷供中國光刻膠
半個月前,高市早苗公開宣稱“台海有事就是日本有事”,直接引發中日關係緊張,導致雙邊關係在隨後兩周急劇惡化。面對中方的強烈反對,她在表示不會撤回涉台言論後,便長期保持沉默,未作任何回應。直至11月21日,高市早苗突然提及“戰略互惠”。據日本共同社及法新社綜合報導,高市早苗於周五在官邸接受媒體採訪時稱,推進日中戰略互惠關係的想法並未改變。然而,對於此前的涉台言論,她仍含糊其辭,僅表示“政府立場一貫”,並聲稱“需結合具體事態綜合判斷”,始終未對錯誤言論進行任何收回。此舉明顯仍在保留“武力介入台海”的暗示,與其口中所謂的“戰略互惠”完全相悖。高市早苗決定要與中國一槓到底,先從半導體開始!2025年11月前後,日本在對華光刻膠出口上限制管控動作頻頻,不斷加碼出口限制,限制措施升級:擬推出口配額與延長交貨周期:據瑞銀10月6日報告,高市早苗政府計畫對光刻膠等半導體關鍵材料實施出口配額制,2025年對華供應配額較2024年減少10%-15%,還要求信越化學、JSR等廠商將對華交貨周期從2 - 3個月延長至4 - 6個月。實施“三鎖政策”強化管控:10月9日,日本經濟產業省更新出口管制清單,對光刻膠實施“三鎖政策”,出口審批周期長達90天,產品保質期縮至6個月,禁止第三方轉口貿易。1.巨頭停供並撤出服務團隊:11月19日消息稱,佳能、三菱化學等日本巨頭終止向中國科技企業提供關鍵光刻膠耗材供應,撤出服務團隊並停止相關維修服務,或影響部分產線運轉。2.傳新增出口配額管控:11月15 - 16日有消息稱日本擬對華實施光刻膠出口配額,但未見到官方正式檔案。3.對日本企業影響:出口限制使日本廠商自身受損,2025年日本光刻膠對華銷量暴跌,日媒披露全年對華銷售額實際下降近47%,JSR光刻膠對華銷量驟降12%,不少日本相關企業中國市場收入大幅縮水。日企斷供光刻膠?抱歉,中國早把“飯碗”端穩了其實佳能、尼康們的斷供是啞巴吃黃連有苦說不出,一切都是高市早苗政府的要求,殺敵一千自損八百,自以為扼住了中國半導體的咽喉時,等來的或許不是預想中的慌亂——因為這一次,中國早已把光刻膠與光刻機的“飯碗”,穩穩端在了自己手裡。這場被日企定義的“咽喉戰”,更像一場自導自演的鬧劇:一些日本右翼他們以為斷供半導體材料,能夠卡住中國半導體的發展,中國早已突破自主的能力。他們篤定高端EUV光刻膠是“不可踰越的壁壘”,卻忽略了國內創造的能力,日前國產EUV膠的性能資料已無限逼近國際水準。所謂的“斷供”,不過是給國產替代按下了“加速機會·”——此前還在穩步推進的產能爬坡,如今直接切換“滿負荷模式”,目前國內晶圓廠的採購清單份額,國產光刻膠的佔比正以肉眼可見的速度攀升。至於尼康佳能光刻機維修服務的暫停?更像是給中國自主維護體系“送經驗”。從備件生產到遠端診斷系統,國內技術團隊早已完成了存量裝置的“逆向適配”,甚至能針對老舊機型給出更高效的維護方案。他們更不要小看中國的技術員,不管是開機的還是技術研發的,對於裝置的維護以及參數早就能夠獨立自主服務,所謂的高端無非你將系統上鎖密碼,畢竟採購裝置時候協議沒有這一項!就是日本工程師徹底從中國工廠消失,本土工程師技術員的扳手閉著眼就可以擰上了裝置的關鍵部件——曾經的“技術依賴”,如今成就了自主。日右翼政府大概忘了,中國半導體從來不是他們眼中“溫室裡產業”。從被卡脖子到自主破局,從跟跑到並跑,每一次外部的施壓,都是一次能力的“升級”。作為企業的佳能,尼康深知這次的損失巨大,作為聽“鬼”由命,不得不服從。這次斷供,砸疼的是他們自己的市場份額:失去中國這個最大的光刻膠需求方,日企的產能將陷入過剩,而中國的國產替代,正踩著斷供的“石頭”,站上全球半導體材料的新賽道。看誰會笑到最後,人們會看清:所謂“斷供”,不過是一場無關痛癢的小插曲——畢竟,能自己端穩飯碗的人,從不怕別人摔筷子。目前放眼望去,唯獨中國具備全面產業鏈的能力。只要我們巧妙地運用稀土這一戰略資源進行反制,日本在稀土方面對華的依賴度接近60%,而中重稀土的依賴度更是高達90%以上。一旦日本採取某些極端行動,中國完全有能力通過稀土出口管制來對其施加壓力,使其重新考慮自己的立場和行為。稀土作為一種重要的戰略資源,在現代工業、軍事和高科技領域都有著不可替代的作用。日本雖然在科技和經濟領域具有強大的實力,但在稀土資源上卻高度依賴中國。如果中國採取限制稀土出口的措施,無疑會對日本的產業鏈和經濟發展造成重大影響,從而迫使日本在決策時更加謹慎。 (洞察3C前沿)
中國大陸確實已能生產光刻膠。但光刻膠有很多種。能否全面取代日本的產品?就不知道了。
日本侵略屠殺到戰敗,中國人沒要求他賠款割地以德報怨。這麼不自愛該出來收拾消滅這群鬼子了
這是三小垃圾風向文
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其實,如果中國當初願意及早利用稀土作為施壓的手段,很多事情或許就不會發生了。 畢竟,稀土在現代科技與製造業中是無可取代的資源, 從半導體、電動車到軍工設備,哪一樣離得開? 令人不解的是,中國明明握有這樣的戰略資源,卻遲遲沒有出手。 也許是顧及國際輿論,也可能是希望維持貿易穩定,但有時過於克制反而讓對方更加肆無忌憚。
小青蛙就不要出來叫了,不嫌丟人🤣
網友文章盡戰狼
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質可能不及,但最少不會無,這只給漢奸們自嗨的把戲。民主就是這樣,每個政策都要給愚民自嗨一下保選票。
這也太主觀了吧?看到無言了
一堆無知愚癡的台灣綠蛆,還在用井底之蛙的視野來看中國對科技研發的大量投入,實在可悲。 短時間的視角看似掐關鍵材料,但對於科技產業的持續大量資金與研發人才的培育投入,並結合自動化生產製造業的蓬勃發展,最終會迫使中國內部走出自己的路,並在價格上產生規模經濟效應而較市場其他廠商的生產成本更低,屆時對於外國而言則是失去龐大的市場份額與同質產品的競爭力,而你們這些綠蛆就只能在自己島內高潮騙自己,沒人可憐你們這40%,再繼續低智看輕別人,只會更加凸顯你們多自卑
這種中國內容農場的東西不要當成是新聞,看看就好了,大部分這種內容都是垃圾。
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你是什麼垃圾?怎麼跑這來狗叫?哦~原來是小日本的狗啊🙄不知道你漢奸黨的爽不爽
真的不是個正常的國家
好 有骨氣!! 希望也要有底氣!!
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光刻膠的品質不可否認的是日本的最好、中國產的品質較差,但是在日本逐步管制數量出口及禁止轉口貿易後、你有看到中國在光刻膠的使用上有發生缺貨問題嗎?這表示光刻膠可以被取代是耗無疑問的!
中國沒那麼強 但也沒那麼差 正在崛起是真的
看來忘了自己是什麼人真不少,日本殘害中華民族多少??大陸3500萬人以上,台灣至少也四十多萬,上網查一下,不要做台奸還是漢奸,40多趴的經濟還要靠大陸,對台灣最友好的就是大陸了,他們針對的只是台獨分子。
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這篇新聞就是中國在吹自己強大到不需要世界任何其他國家的幫助了,這是真的嗎?相信有在跑大陸市場的都了解真象是怎麼一回事.
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內房整頓好,芯片已出口中東,中芯研發好光刻机,印尼購入殲10C,特朗普又每年被稀土壓不敢加关稅。你不如讲一讲美日还有甚麼牌可打??????????
所以真相是怎樣來說說啊?
又來了是喔中國這麽強。 幹嘛不全面都自己來。禁止外國東西
繼續嘴秋唄!人家黃安都說~嘴巴閉上!再嘴秋多10...再把光阻劑、氟化氫和氟化聚醯亞胺等化學一起管制唄!
笑死,上面的不要以管窺天了,美國都不得不放低姿態跟中國談,等著看誰會先低頭
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@Al Man能生产良率才是问题和断交问题
@Al Man 蟾蜍被鬼子殖民五十年奴性特強
無限逼近是什麼?中國最厲害的就是掩耳盜鈴,明明做不出來還四處自欺欺人
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少用中國成語,最好別用中國話齁,爛貨
好家伙,我也没见台湾那边有什么好的啊?穷乡僻壤罢了😂😂😂
恢復中歐班列,波蘭怎麼不敢卡脖子了?
切斷中歐班列13天,波蘭突然宣佈恢復了。可恢復後呢?波蘭總統還很嘴硬,說恢復中歐班列,只是暫時的,波蘭仍將“按需斷供”!至於怎麼個“按需”法?就沒有後文了。顯然,這個所謂的“按需斷供”,只是波蘭自嗨罷了。為什麼斷供13天后,波蘭就恢復中歐班列了呢?波蘭在地緣位置上很關鍵。它正好卡在中歐班列的必經之路上。中歐鐵路主要有兩條路線,一條穿越俄羅斯、白俄羅斯,經波蘭,進入德國。另一條呢?穿越中亞,進入白俄羅斯,途經波蘭,再抵達德國。反正,這兩條路線,都繞不過波蘭。因此呢,波蘭就覺得自己手裡抓住了一個天大的籌碼。因為紅海航線已經不安全了,西方商船都得繞行好望角了,運輸成本居高不下。中歐班列就顯得更加重要了。為什麼波蘭敢切斷中歐班列呢?有兩大原因:一是,它想把歐盟進一步捆綁到波蘭抗俄的前線上來。二是,被俄烏戰爭所帶來的地緣風險所綁架。俄軍無人機都飛入波蘭領空了,俄白聯盟也在波白邊境上,大搞演習。一夜之間,波蘭就成了北約對抗俄羅斯的最前沿陣地!波蘭內部的反俄情緒,瞬間被拉到一個新的高潮。為了釋放這種反俄情緒,波蘭就關閉了波白邊境線,也就切斷了中歐班列。那中國怎麼應對的呢?很簡單,中歐班列絕不可能被波蘭卡脖子。那怎麼辦呢?中國就打通了北極航運快線,僅用時18天,一艘中國商船就能直達歐洲。這條航線比中歐班列還要快,中歐班列要25天,北極航運快線呢?只要18天,蘇伊士運河航線則要40天,繞行非洲好望角,就要50天以上了。也就是說,北極航運快線才是中歐最快的航線。因為航程短,速度快,它的成本也更低。唯一的缺陷是,一年常規通航時間只有4個月,其他時間則依賴於破冰船開路。而破冰船呢?全球80%都掌握在俄羅斯手裡。現在的俄羅斯又特別缺錢,你說讓它開闢一條航線,付點過路費,還能讓中國商品繞過波蘭,那俄羅斯是100%的願意。一旦中國貨輪跑通了,那日韓貨輪也能走北極航線了。對俄羅斯來說,是一本萬利,穩賺不賠!這一看,波蘭就扛不住了。中國9月23號跑通北極航運快線,波蘭在9月25日就宣佈,恢復中歐班列了。為什麼波蘭這麼快就不敢卡脖子了?因為它自己就是中歐班列的受益國。作為核心中轉站,波蘭躺著就能收錢,這是穩賺不賠的買賣。波蘭切斷中歐班列,等於砸了自己的金飯碗。另外,它還會得罪中歐。德國、法國也要靠中歐班列,把貨運到中國去。這不是得罪中國一方,它把歐盟也得罪了。 (牲產隊)
Claude斷供驚魂14天:Qwen和DeepSeek迅速補位,戳破AI巨頭的壟斷假象
開放永遠比封閉更有生命力。風暴眼:中資企業的 “AI 斷供驚魂夜”9 月 5 日晚間,Anthropic 的一紙公告讓無數中資企業的技術負責人徹夜無眠。“立即停止向多數股權為中資的公司提供 Claude 服務”,這條沒有緩衝期的禁令,像一把突然落下的手術刀,精準切斷了眾多企業的 AI Coding 命脈。Claude 憑藉其在複雜程式碼生成、跨語言偵錯上的超高精準率,早已成為大多數中國科技公司 AI Coding 工具棧的 “壓艙石”,甚至是部分初創企業的唯一選擇。更致命的是,Anthropic 的禁令覆蓋了所有 “中資控股” 主體,即便企業註冊在新加坡、開曼群島等離岸地區,只要股權穿透後中資佔比過半,都被劃入服務終止名單。這場突如其來的斷供,撕開了中國企業 AI 戰略的致命傷口:當核心模型被單一海外廠商 “卡脖子”,所謂的數位化轉型不過是建立在流沙上的城堡。有行業分析師在朋友圈直言:“這不是商業決策,是技術主權的預警。破局者 AWS:把競爭對手請上自家貨架就在行業陷入集體恐慌的第 14 天,AWS拋出的重磅消息打破了僵局。9 月 19 日,亞馬遜Bedrock 平台正式上架阿里巴巴 Qwen3 與 DeepSeek-V3.1 兩款中國開源模型,直接補位 Claude 留下的市場空白。這個決策本身就充滿顛覆性 —— 要知道,AWS 與阿里雲在亞太雲端運算市場的份額戰早已白熱化。Gartner 資料顯示,2024 年 AWS 以 37.7% 的全球份額穩居第一,而阿里雲憑藉本土優勢在亞太市場緊追不捨。將直接競爭對手的核心模型接入自家平台,這在 “繫結獨家模型” 成行業慣例的雲服務領域,堪稱石破天驚。更令人咋舌的是 AWS 的 “無差別收錄” 原則。早在今年 8 月,它就將微軟投資的 OpenAI 開源模型 GPT-OSS 請上了 Bedrock 貨架。要知道,OpenAI 不僅是微軟的 “親兒子”,更是 AWS 投資的 Anthropic 的直接競品。這種 “既容得下盟友,也放得下對手” 的操作,與微軟 Azure 繫結 OpenAI、Google Cloud 獨推 Gemini 的封閉策略形成鮮明對比。“我們評估的是模型價值,不是它的‘出身’。”AWS 產品總監表態背後,是 Bedrock 平台 14 家廠商、200 多款模型的豪華陣容。從 Anthropic 的 Claude 到 Meta 的 Llama,從 OpenAI 的 GPT-OSS 到中國的 Qwen3,這家雲巨頭正在建構一個沒有 “排他性壁壘” 的模型自由市場。中國模型的硬實力:性能碾壓,價格腰斬AWS 敢於打破行業慣例,底氣源自中國開源模型的硬實力。此次上架的 Qwen3 與 DeepSeek-V3.1,早已不是 “本土玩家” 的自嗨,而是經過全球市場檢驗的 “實力派”。阿里巴巴的 Qwen3 系列堪稱 “全能選手”。旗艦模型 Qwen3-235B-A22B 支援 262K token 的上下文長度,單次對話可處理兩部長篇小說體量的內容,而兩款編碼專用模型 Qwen3-Coder 在 Java、Python 等主流語言的程式碼生成精準率上,較 Claude 提升了 8 個百分點。更關鍵的是其成本優勢:採用 MoE 混合專家架構後,視訊記憶體佔用僅為同類模型的三分之一,4 張 H20 顯示卡即可實現滿血部署,這意味著中小企業無需天價算力投入就能享受頂級模型服務。DeepSeek-V3.1 則在推理能力上實現了突破。這款擁有 6850 億參數的巨無霸模型,獨創 “混合推理模式”—— 面對簡單查詢時切換 “快速響應模式”,處理多步數學推理或複雜程式碼時自動啟動 “思考模式”,決策過程全程透明可追溯。在 AWS 的實測中,它完成複雜金融資料分析的速度較前代提升 40%,而呼叫成本卻降低了 25%。這些性能優勢並非自賣自誇。Qwen 家族模型全球下載量已超 3 億次,衍生模型超過 10 萬個;DeepSeek-V3.1 則被 Artificial Analysis 評為 “2025 年最具商用價值的開源模型”。當 Claude 因政策原因退場,中國模型用 “更好性能 + 更低價格” 的組合拳,給出了最優解。出海護航:中國模型 + 全球基建的雙重保險對於正全力開拓海外市場的中國企業而言,AWS 此次上架中國模型的動作,更像是一份 “出海護航協議”。Qwen3 與 DeepSeek-V3.1 的多語言處理能力堪稱出海利器。前者在中文與英文場景的表現已達行業頂尖,後者則支援日語、德語等 12 種語言的精準翻譯與本地化內容生成。更重要的是,依託 AWS 覆蓋 37 個區域、117 個可用區的全球基建,這些模型能實現同區 2-5 毫秒的超低延遲呼叫,完美解決跨境業務的響應速度難題。合規性更是戳中了中國企業的痛點。Bedrock 平台通過了 ISO 27001、GDPR、HIPAA 等全球主流合規認證,客戶資料在 VPC 私有網路中隔離傳輸,完全符合歐盟《通用資料保護條例》等嚴苛要求。這意味著企業用 Qwen3 處理海外使用者資料時,無需擔心合規風險 —— 畢竟 “用中國模型 + 全球合規基建”,遠比依賴海外閉源模型更安全。某新能源企業的出海案例頗具代表性。該公司在歐洲市場推出的智能維運系統,採用 DeepSeek-V3.1 做裝置故障診斷,借助 AWS 法蘭克福區域的算力節點,實現故障響應時間縮短至秒級。“以前怕模型合規性出問題,現在 AWS 把‘中國大腦’裝進了‘全球合規殼’,出海終於不用束手束腳了。終局思考:開放打敗封閉的必然Claude 斷供與 AWS 補位的戲劇化對比,實則是 AI 行業發展的必然轉折。這種開放不是無私的 “慈善”,而是基於對行業趨勢的深刻洞察。對中國企業而言,這場風波是警醒也是機遇。它徹底打破了 “海外模型更優” 的迷思,證明中國開源模型已具備全球競爭力;更重要的是,它讓企業看清了 “技術自主 + 生態開放” 的生存之道 —— 與其依賴單一海外模型惶惶不可終日,不如擁抱開放平台,在多元選擇中掌握主動權。Anthropic 的公告或許會成為行業分水嶺:從此之後,“多模型策略” 將不再是可選項,而是企業 AI 戰略的必修課。而 AWS 用 Qwen3 與 DeepSeek-V3.1 給出的答案,是對所有技術封鎖的最有力反擊 —— 畢竟,開放永遠比封閉更有生命力。 (科技頭版)
美軍彈藥庫真空了?一邊喊 “庫存告急”,一邊狂簽1420億軍火大單|鳳凰聚焦
之前烏克蘭戰事正酣之時,美國突然宣佈斷供軍援,有人說美國斷供的原因之一是“地主家裡也沒有餘糧”,美國軍火庫要空了。這一說法曾遭到川普當局堅決否認。如今,多場戰事同時在打,美國戰略佈局又四處插手,五角大樓到底究竟缺不缺軍火?葫蘆裡賣的什麼藥?Part. 1近日,五角大樓的諸多舉動引人關注。8月下旬,它下發招標檔案,35年來首次計畫購買鈷,這是一種對軍工產品極為重要的礦產資源。7月中旬,五角大樓前顧問道格拉斯·麥格雷戈警告稱,美國用於防禦和進攻的導彈庫存僅夠維持約8天,不然就得打核戰。7月初,五角大樓突然對外宣佈因庫存不足,將暫停向烏克蘭運送部分武器,美媒也紛紛報導,大肆渲染,讓美國政界及其歐洲盟友大為震驚。這輪番舉動讓外界好奇,美軍的彈藥庫存到底怎麼了?最近幾天,川普又拋出了他軍援烏克蘭的新方案。8月18日,澤倫斯基攜多名歐洲領導人迅速造訪白宮,這場本應該作為改寫俄烏走向關鍵節點的會議,實則成果寥寥。最大的成果是樂於用“交易”解決問題的川普,再次敲定了一樁大買賣。澤倫斯基向華盛頓和其歐洲盟友遞交了一份計畫。烏克蘭提議在歐洲國家資助下購買價值1000億美元的美製武器,以換取美方對烏的安全保障。美烏還將另簽500億美元無人機合作生產協議。五角大樓武器庫存夠不夠暫且未知,但這並不影響川普賣武器。軍事專家 曹衛東:川普樂見此狀,可繼續軍售,但武器裝備要收回成本。他當澤倫斯基面稱,拜登無償提供軍火是腐敗,是浪費美國財產,而現在自己賣武器才符合美國利益。湖南師範大學外交研究中心主任 滕建群:此外,川普想借此將負擔轉嫁給歐洲,讓歐洲當“接盤俠”。烏克蘭極大消耗了美國戰略儲備,尤其是武器彈藥,所以川普希望放寬對烏彈藥補充,以經商模式運作這場衝突。然而就在一個月前,五角大樓在軍援烏克蘭問題上與川普口徑不一致,雙方還因此陷入一場“羅生門”。7月1日,五角大樓突然宣佈暫停部分對烏軍事援助,引發外界震動。更令人意外的是,這一決定在宣佈之前並未提前知會白宮。不僅烏克蘭、歐洲盟友和美國國務院感到震驚,據美國媒體報導,就連川普也被這則消息“打了個措手不及”。五角大樓為何會突然曝出這一消息?據CNN報導,彼時以色列和伊朗在交火,川普為確保中東美軍有足夠武器自衛,便要求美防長赫格塞思向他提供一份美國武器庫存的評估。不過,知情人士稱,川普並未明確指示赫格塞思切斷對烏克蘭部分武器供應。隨後出於對美國軍方庫存的擔憂,赫格塞思下令暫停向烏克蘭運送導彈和彈藥。此事持續發酵數日,直到7月7日,川普才公開宣佈將向烏克蘭運送更多武器。7月8日,當被問及是否曾批准暫停對烏軍部分軍援時,川普拒不承認。川普的回應,使這一事件看起來像是一場烏龍。Part. 2儘管美國恢復了對烏克蘭的防禦性武器援助,但此舉並未打消外界對於五角大樓武器庫存是否已捉襟見肘的猜測。7月2日,美國國防部首席發言人肖恩·帕內爾在記者會上回應了此事,“美軍擁有在全世界任何時間、任何地點作戰並取得勝利所需的一切。”雖然五角大樓已經出來“闢謠”,但外媒仍在不斷曝光五角大樓的武器庫存危機。美媒《防務新聞》網站8月19日舉例稱,美國陸軍的“薩德”反導系統攔截導彈的庫存“低得令人無法接受”,可能使美軍在未來的大規模衝突中“變得脆弱”。英媒《衛報》7月8日稱,美國僅擁有五角大樓軍事計畫所需“愛國者”導彈攔截器的25%。不僅是西方媒體唱衰,五角大樓前顧問、美國陸軍退役上校道格拉斯·麥格雷戈在社交平台X上發了一篇帖子,呼籲美國停止向他國供應武器。他稱,美國用於防禦和進攻的導彈庫存僅夠維持約8天,此後將不得不使用核武器。川普需要知道美國的導彈庫存到底有多低。但美國官方尚未對此言論予以回應。軍事專家 曹衛東:有兩個意圖,首要的是為川普總統的國防戰略及其2026財年的國防規劃服務。川普入主白宮前曾宣稱要削減國防經費,但上台後卻主張增加,理由是當前面臨的威脅加劇,對手既多且強,不增加國防經費難以應對。一方面是為增加國防經費做鋪墊,另一方面,售賣軍火一直是川普的強項。今年川普第二任期首次中東行,美國與沙烏地阿拉伯簽署了史上最高金額的一項軍火銷售協議,價值近1420億美元。卡達從美國購買了價值近20億美元的MQ-9B武裝無人機以及價值約10億美元的反無人機武器系統等。與印度關稅摩擦後,川普轉身與巴基斯坦展開防務合作,巴基斯坦還獲得了美國“骨折價”6.99億美元出售的F-16V戰機及配套維護。川普還在白宮與澤倫斯基共同會見記者時,為美國武器“愛國者”防空導彈系統打起了廣告。一套完整的“愛國者”防空導彈系統通常包括數台發射車、雷達車、作戰控制車、發電車、反導攔截彈等,整套系統造價超過10億美元。美聯社指出,雖然美國擁有的“愛國者”導彈總數尚不清楚,但完整的“愛國者”導彈防禦系統數量極其有限,以至於將一套系統部署到新地點通常意味著需要從其它地方調取。今年1月還有美媒報導稱,美國從以色列向烏克蘭運送數十枚“愛國者”防空攔截導彈。儘管如此,也不妨礙川普極力“推銷”要賣了它。軍事專家 曹衛東:澤倫斯基為保國家安全,要求美國再提供十幾部“愛國者”導彈,美國卻只能滿足一半需求,看似“吝嗇”,實則或因產能有限,或雖然有能力製造,卻不願全提供給烏克蘭。目前情況和五角大樓武器庫存無直接關聯,給錢就能持續生產,不給錢庫存就馬上見底,彈藥庫存如猴皮筋般伸縮,全為配合美國總統言論及政策服務。近日,川普賣給澤倫斯基的三千多枚“增程攻擊彈藥”預計在6周內運抵烏克蘭。這一軍事援助的總金額為8.5億美元,其中大部分資金由歐洲國家提供。“增程攻擊彈藥”系統導彈的射程為約為240至450公里。這意味著,烏克蘭可能需要獲得五角大樓的批准才能在作戰行動中使用這些導彈。Part. 3外界對於五角大樓武器庫存情況傳聞不斷。顯然,在俄烏和中東這兩個戰場,武器被大量消耗。在烏克蘭戰場,美聯社稱,自2022年俄烏衝突以來,美國已向基輔提供了超過670億美元的武器和安全援助。這些援助包括超過5億發子彈和手榴彈、31輛“艾布拉姆斯”主戰坦克、超過300萬發155毫米火炮以及超過5000輛悍馬。此外,美國還提供了數十架關鍵的無人機和無人機防禦系統。外媒《周刊》指出,烏克蘭在2022年僅用八周就消耗掉了美國庫存一年的155毫米火炮。在中東戰場,6月,在美國空襲伊朗核設施後,伊朗使用彈道導彈襲擊卡達烏代德空軍基地,美軍動用數十枚“愛國者”防空導彈成功實施了攔截。而在以色列和伊朗12天的攻防戰期間,《防務新聞》網站稱美軍“薩德”反導系統消耗了庫存近四分之一的攔截導彈數量。美國海軍在與葉門胡塞武裝看似“不起眼”的紅海攻防戰中,也極大地消耗了彈藥。美國發射125枚“戰斧”和155枚標準導彈,只為攔截胡塞武裝的廉價無人機。美聯社引用美國一名研究員的話稱,2024年1月,美軍單日向胡塞武裝發射的“戰斧”巡航導彈數量,就超過了美國海軍前一年採購的總數。湖南師範大學外交研究中心主任 滕建群:打擊胡塞武裝時,用七八十萬美元一枚的“戰斧”導彈對付可能不到1萬美元的吉普車,費效比極不划算且效果不佳。美軍作戰原則是靠遠端打擊後撤離,確保士兵安全。因此,在中東,無論是打伊拉克、2011年打利比亞,還是近期對胡塞武裝盤踞的荷台達等地的打擊,美軍都採用這種遠端打擊方式,但高高在上打得實際效果並不理想。Part. 4為了應對俄烏和中東戰場的武器消耗,美國軍工企業已經在加速生產。美國國防公司正以創紀錄的速度生產“愛國者”攔截導彈,美聯社稱,“愛國者”導彈的生產率已經從俄烏衝突前每月生產21枚,增加至每月生產48枚。其它對烏克蘭至關重要的武器,如“海馬斯”火箭炮系統的產量,也已經從俄烏衝突前每月5枚產量,增加至現在每月8枚產量。儘管國防公司正快馬加鞭地趕製武器,但似乎補庫存是件難事。“動力”網站“戰區”頻道稱,補充武器庫需要很多年甚至幾十年,而不僅僅是幾個月的時間,還需要巨額資金。比如在以伊12天衝突中消耗的“薩德”攔截導彈,五角大樓大約需要4年時間才能補充。美軍平均每月都會發射數十枚“標準”系列防空導彈應對中東地區的局部衝突,而負責生產的雷神技術公司年產能只有“幾百枚”,而且這些產品並非悉數供應給五角大樓,因為至少還有14個盟國排隊購買“標準”系列導彈。軍事專家 曹衛東:美國五角大樓武器庫存是否充足是個變數,因其戰略是全球部署與前沿威懾。當前戰略是打贏一場戰爭並遏制另一場,而非冷戰時期能夠同時應對兩場大規模戰爭,庫存是按此準備的。但打贏的對象不同——是和世界大國如俄羅斯、中等軍事強國如伊朗,還是游擊隊組織如阿富汗塔利班——戰爭規模會大不相同,所以庫存彈藥是否充足難以確定。五角大樓武器庫存能否持續對烏克蘭戰場進行支援,似乎也正成為一個“變數”。俄烏首腦峰會仍未能達成,前線壓力迫使澤倫斯基不得不繼續尋求新的武器支援。但美媒認為,美國向烏克蘭提供先進武器的“生命線”,將不再像以往那樣重要。與此同時,外媒把美軍彈藥在俄烏和中東戰場消耗的擔憂,擴展到更廣地域。它們不斷渲染地區競爭,設立“假想敵”。美媒《戰區》稱,美軍高層擔憂這些導彈的消耗,會“蠶食”為未來潛在的戰爭而儲備的關鍵彈藥庫存。美國部分官員也在強調美軍庫存危機。美國印太司令部司令塞繆爾·帕帕羅表示,美國向烏克蘭和以色列輸送價值數十億美元的武器裝備,正在削弱美國在印太地區的軍事實力。湖南師範大學外交研究中心主任 滕建群:美國智庫觀點僅是一個方面和角度,沒有考慮美國強大的軍工產能。自二戰後,無論是越南戰爭、朝鮮戰爭,還是海灣戰爭、伊拉克戰爭,都沒有對美國彈藥儲備造成過大的壓力。如今智庫研究多著眼於未來大規模或全面衝突,美國能否持久作戰。從軍事戰略看,美在西太平洋地區動作頻頻,在新加坡、菲律賓、日本、韓國等地佈局,所謂“彈藥庫空”不過是其爭取投資、擴充軍備的宣傳手段。五角大樓的武器在全球三大熱點地區針對性部署,各司其職:在俄烏戰場支撐消耗,在中東地區維持威懾,在印太前沿鞏固佈局。全球地緣博弈,日趨激烈。 (鳳凰衛視)
突發事件!先進封裝關鍵材料,PSPI斷供!
近日,日本旭化成(Asahi KASEI)向部分客戶發出供應調整通知,擬收緊其PIMEL系列感光材料供應,此次供應限制主要系AI算力需求快速增長,導致該公司產能無法及時匹配市場需求所致。今日市場再次傳來消息,ASAHI KASEI(旭化成)將斷供PSPI(商品名PIMEL),PSPI下游廣泛應用於先進封裝,客戶包括台積電、三星、盛合等頭部企業,國內市場空間60億+PIMEL是旭化成研發的液態感光性聚酰亞胺(PSPI)材料,在半導體封裝領域具有關鍵應用價值,主要應用於元件表面保護層、凸塊鈍化層及RDL絕緣層,在晶圓級封裝(WLP)工藝中,晶圓表面鈍化層和RDL重布線層介質製造需依賴光敏絕緣材料,由於PSPI的獨特優勢在於兼具光敏特性與絕緣性能,可顯著簡化2P2M、4P4M等多層布線工藝流程。依據中國電子材料行業協會(CEMIA)的統計資料,2023 年中國半導體晶圓製造用PSPI光刻膠市場為7.97億元,封裝用PSPI光刻膠市場為3.96億元,我們認為隨著AI算力晶片需求激增及先進封裝技術(如2.5D/3D封裝)的快速發展,PSPI材料市場有望保持持續增長態勢。目前全球PSPI主流供應商為日本富士膠片(Fujifilm)、AZ電子材料、旭化成、東麗株式會社等,我們認為本次海外供應收緊有望顯著加速PSPI材料的國產化替代處理程序。全球PSPI市場規模5+億美元,預計2029年達20億美元;國內市場約十億元等級,主要下游為晶圓製造、先進封裝、顯示面板。全球市場主要由Toray、Fujifilm、HD microsystems、Asahi等壟斷。Asahi稱由於AI快速發展、半導體領域需求迅速增長,當前面臨供應緊張問題。國產廠商面臨替代良機,領先廠商近兩年在部分客戶通過驗證、量產銷售,或迎來替代加速期。 (半導體材料與工藝裝置)