#GPU算力
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AI算力期貨要來了

洞主江湖說：我說的可能都是錯的，但值得你去探索和反思。 親愛的藏金洞友們： 今天這條新聞，洞主第一眼看的，不是漲跌。 而是它被華爾街放進了那個抽屜。
AI算力期貨要來了
商品期貨#AI算力#GPU算力期貨#GPU
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a16z最新報告：科技已成全球資本市場“一切周期”，86%VC資金流向AI，AI資本開支把半導體、電力、國防推回市場C位，硬核基建成新寵

近期，a16z Growth團隊發佈第二版《State of Markets II》。報告從股票市場與科技視角，回顧2026年（至少前兩個季度）的市場狀態，並給出對未來的展望。 其核心內容可概括為：科技已不再只是一個類股，而是資本市場盈利增長的“一切周期”；在科技內部，市場焦點從軟體轉向硬體與基礎設施；GPU過時論被現實削弱；軟體行業沒有走向末日，而是進入“證明自己”的階段；AI採用仍處早期。 科技成為“一切周期”，是高增長、資本輕的替代選擇 報告的核心判斷是，科技已從“作坊式產業”變成全球經濟的主要驅動力。報告稱，如今每家公司在某種意義上都是科技公司，難以找到真正只靠紙筆營運的企業。科技比其他任何行業都更驅動投資、研發周期、盈利增長和利潤率擴張；全球最大、最賺錢、增長最快的公司多為科技公司。
a16z最新報告：科技已成全球資本市場“一切周期”，86%VC資金流向AI，AI資本開支把半導體、電力、國防推回市場C位，硬核基建成新寵
科技#AI資本開支#科技週期#私募市場
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GPT-6 Astra：AGI 經濟時代很可能已經開始？

2026年9月3日，OpenAI發佈GPT-6 Astra，並啟動分階段開放。發佈說明把它定位於複雜的端到端工作：結合推理、程式設計、研究和電腦操作，將使用者交付的目標推進到完成結果。如果多年後回看這次發佈，最值得記住的，可能是知識勞動開始獲得一種新的供給方式：人們可以把一段工作交給軟體，等待它呼叫資源、執行、檢查，再交付成果。 我認為，“AGI經濟時代很可能已經開始”，應當從這裡理解。它是關於生產方式變化的判斷，仍然需要真實部署和經營資料驗證。我們無須先宣佈通用人工智慧已經完成，才能研究這種變化的經濟後果。 Astra真正值得關注的是推理、工具呼叫、電腦操作、長程任務、專業工作、軟體工程和自主行動開始在同一個通用系統中形成閉環。這意味著人工智慧正在跨越一道遠比“聊天更自然”“數學成績更高”重要的門檻：AI正在從一個回答問題的認知工具，變成一個能夠接受目標、呼叫資源並完成工作的經濟行動者。 因此，我並不認為GPT-6 Astra足以證明“AGI已經完成”；但2026年很可能會被未來重新定義為另一個更重要的時間點：
GPT-6 Astra：AGI 經濟時代很可能已經開始？
科技#OpenAI#GPT-6#GPU
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Anthropic被曝測試AMD GPU，AI巨頭正在系統性降低單一算力依賴

晶片分析機構SemiAnalysis從AMD高管公開代碼中發現，Anthropic將成為AMD新客戶，這家Claude背後的AI獨角獸已構建起涵蓋GoogleTPU、三星的多元算力矩陣，如今再引AMD入局，劍指供應鏈風險與輝達壟斷議價的雙重破局。 Anthropic正在將$美國超微公司 (AMD.US)$納入其算力供應商體系。據晶片行業分析機構SemiAnalysis解讀，AMD AI業務高級總監在公開GitHub代碼中披露了相關資訊，顯示Anthropic將成為AMD客戶。這一動向表明Anthropic正在主動拓寬晶片來源，降低對單一供應商的依賴。 周一，據SemiAnalysis在社交媒體平台X上發佈的分析帖，該機構通過解讀AMD AI高級總監公開發布的GitHub代碼，得出Anthropic將採購AMD晶片的結論，SemiAnalysis在帖文中表示將進一步解釋代碼細節及相關背景。 若上述資訊屬實，AMD將獲得一個此前由輝達和Google主導的高端AI訓練市場的重要新客戶，同時也意味著Anthropic的算力基礎設施佈局正在向多元化方向加速演進。
Anthropic被曝測試AMD GPU，AI巨頭正在系統性降低單一算力依賴
科技#Anthropic#AMD GPU#算力
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澤平宏觀—國產“芯”爆發，輝達最擔心的事來了

中國“芯”爆發，DeepSeekV4與八大國產GPU適配，更低算力成本、更頂級性能。 算力國產化加速，國產GPU全面崛起。 AI不是風口，是海嘯。 擁抱康波周期，不要做老登。 1、輝達最擔心的事來了，國產算力爆發 一是硬體適配。DeepSeekV4在發佈首日即實現華為昇騰、寒武紀、海光、摩爾線程、沐曦、崑崙芯、阿里平頭哥、天數智芯八大國產晶片廠商的全量適配。“發佈即跑通”，有力證明國產算力足以支撐兆級參數的大模型運行。
澤平宏觀—國產“芯”爆發，輝達最擔心的事來了
科技#DeepSeekV4#國產GPU#算力成本
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GPU算力為何引發全球電荒？

當下，一場電力飢渴正席捲全球AI產業。 2025年，OpenAI在德州阿比林規劃4.5GW電力接入，相當於五座核電站的發電量；微軟GPU叢集因電力不足而「吃灰」；北維吉尼亞資料中心的專案排隊「等電」長達數年…這些現象指向一個殘酷現實：AI競賽的核心正從算力晶片轉向基建。01. 從“缺少晶片”變為“缺電”「我們現在面臨的最大問題，不再是算力資源過剩，而是電力——以及能否足夠快地在有電力的地方完成設施建設。」微軟首席執行官薩提亞·納德拉在最近與OpenAI首席執行官薩姆·奧特曼對話的播客節目中坦言。他補充說：“如果做不到這一點，我們可能會有一堆晶片躺在倉庫裡卻插不上電。”缺電，讓微軟高價購買的顯示卡在倉庫吃灰「一年多前短缺的是晶片，接下來短缺的將是電力。」而就在一年之前，馬斯克在「博斯互聯世界2024」大會上的警告言猶在耳。幾乎在同一時間，薩姆·奧特曼在達沃斯論壇上也表達了類似擔憂，承認人工智慧產業正走向能源危機。曾經，AI產業最頭痛的問題是缺乏先進晶片。如今，情況正發生根本性轉變。隨著科技巨頭爭相購買高性能GPU，電力供應已成為限制AI發展的新瓶頸。國際能源總署預測，到2026年，AI產業的電力消耗將至少是2023年的10倍。更嚴峻的數據顯示，AI消耗的算力每6個月就會增加10倍，遠快於晶片製造能力的提升速度。生成式AI的年度耗電量將從2023年的7TWh激增至2028年的393TWh，年複合成長率超出產業預期。同時，美國資料中心電力缺口預計在2025-2028年間達到49GW。這一數字相當於多少？摩根士丹利指出，這可能造成相當於3,300萬美國家庭用電的短缺。美國最大電網PJM互聯電網的預測更為激進：到2035年，夏季高峰需求將比2023年增長38%，新增近58吉瓦的電力需求，相當於「在未來10年安裝兩個新英格蘭電網」。電路老化、新增發電容量成長緩慢讓歐美「缺電」問題嚴重大洋彼岸的歐洲，「缺電」問題更為嚴重。2025年初，歐盟委員會公佈了雄心勃勃的《人工智慧白皮書》，決定在域內投資300億歐元，創建13個區域性AI工廠網路與千兆瓦級超級資料中心。這些AI超級工廠計畫由歐盟委員會主席馮德萊恩在上月公佈，目標是幫助歐洲在AI領域追趕美國和中國。然而，歐洲的AI夢想正撞上冰冷的能源現實。每個千兆瓦級資料中心需約1吉瓦電力，相當於中型城市的用電需求，而歐洲電網目前設計並未考慮如此高密度、集中式的負載。資料中心諮詢公司世邦魏理仕的凱文·雷斯特維托直言不諱：這些AI超級工廠將面臨與歐洲私人項目相同的問題——難以獲得輝達晶片，缺乏滿足大規模運算所需的電力供應。02. 全球電網基建危機全面爆發回顧過去幾年，AI的能耗成長速度令人震驚。根據國際能源總署數據，2022年全球資料中心總耗電量約460太瓦時，佔全球用電量的2%；到2026年，此數據將超過1000太瓦時，大約是整個日本2022年全年的用電量。具體到AI應用，能耗更為驚人。訓練GPT-3一次訓練的耗電量就達1287兆瓦時，相當於3000輛特斯拉電動車共同開跑、每輛車跑20萬英里所耗電量的總和。而ChatGPT每天回應約2億個請求，消耗超過50萬度電。更直觀的比較是：一次AI搜尋的耗電量是Google搜尋的10倍。一個資料中心的耗電量可與1000家沃爾瑪門市相當。高盛預測，到2030年，全球資料中心耗電量將較2023年大幅成長175%，相當於再增加一個「全球前十耗電大國」的電力資源負載。與AI快速發展形成鮮明對比的是歐美老化的電力基礎設施。美國超過70%的變壓器已超齡服役25年，三分之一的超過50年。這些設計壽命40年的設備，在颶風、野火等天災面前變得愈加脆弱。同時，美國電網呈現分散化特徵，各州電網獨立運行，缺乏統一協調的調度體系。全球主要地區AI電力危機表現對比而同樣的問題也出現在歐洲，高盛在最近的深度研報中詳細分析了歐洲能源系統根深蒂固的三大脆弱性：化石燃料依賴、低碳供應鏈瓶頸和老化的電網。高盛指出，歐洲的電網普遍老舊，平均「年齡」高達50年，已接近其設計壽命終點，電網的碎片化則導致地區間電價差距巨大且不斷擴大。03. 努力自救的科技企業面對嚴峻的缺電情勢，科技公司紛紛展開自救。良心點的做法，是到處修發電廠。像OpenAI和甲骨文在德州合建天然氣發電廠，xAI也在田納西大力搞基建，結果把發動機都給搞缺貨了，訂單直接排到2029年後。另一種做法是將資料中心搬到國外。墨西哥、智利還有一些南非國家，都成了AI發展的輸電幫浦。但這些地區電力供給本來就不發達，現在更是雪上加霜。在愛爾蘭，資料中心消耗了全國20%的電力，停電、耗水，都對當地居民生活和生態環境造成了影響。更富創意的是，科技公司甚至將目光投向了太空。Google在2025年11月初公佈了一個名為「捕光者計畫」的項目，該計畫的運作方式是把TPU晶片送入太空，使用太陽能為其發電。Google並不是唯一有這種想法的公司，一家名為Starcloud的新創公司已經發射了搭載輝達H100晶片的衛星，並宣稱要建設一個擁有5吉瓦功率的天基資料中心，而埃隆·馬斯克也曾表示SpaceX「將會做」太空資料中心。04. 電力稀缺時代，中國的機會在全球AI產業因電力短缺而陷入焦慮之際，中國卻憑藉其長期累積的能源基建優勢與戰略前瞻性，悄悄站上了新一輪產業競爭的高地。與歐美老舊的電網和分散的能源體系形成鮮明對比的是，中國擁有全球規模最大、電壓等級最高、調控能力最強的統一電網，並已在清潔能源佈局上走在世界前列。「東數西算」國家工程為中國AI成長提供同時，中國在新能源領域的壓倒性產能，為AI的「綠色電力飢渴」提供了潛在的解決方案。全球最大的太陽能和風電產業鏈在中國，這意味著在取得清潔、低成本能源方面，中國AI產業擁有更穩定、更具彈性的供應鏈。目前，中國多家科技巨頭，如華為、阿里巴巴、騰訊，已在內蒙古、寧夏、貴州等再生能源豐富的地區佈局資料中心，實施「東數西算」國家工程，這本身就是對未來能源約束的未雨綢繆。在這場剛開始的電力霸權競爭中，中國不僅手握能源底牌，更在重新定義成長與永續的邊界。而全球AI產業的未來格局，或許正取決於誰能率先解開能源這道終極難題。05. 破局之戰：清潔能源誰主沉浮在「碳中和」時間表的督促下，誰都想讓電力既降本又減碳，最終實現綠色、高效、可持續的資料中心算力發展路徑，新型清潔能源能否堪當大任？又該如何圍繞資料中心的“電算協同”，將電力市場推向更靈活、更開放的新地帶？策略押注小型核電面對AI資料中心的算力需求，核電正成為科技巨頭們的首選解決方案。去年9月，微軟與Constellation Energy簽署了價值16億美元的購電協議，重啟三哩島核電廠已關閉的反應堆，為其雲端運算和人工智慧專案提供穩定能源。此舉被視為科技圈轉向能源賽道的標誌，更是顯示出頭部科技企業對於核電成為未來能源支柱的押注之意，尤其是亞馬遜、Google等科技巨頭迅速跟進。亞馬遜、Google都選擇和電力基礎設施公司合作，不僅要買核電，還要參與到核電廠的建設中，尤其是小型模組化反應器（SMR，Small Modular Reactors）。亞馬遜曾放出招募首席核子工程師的需求，並且特別強調工程師要在SMR技術上有豐富的經驗；Google則緊跟著宣佈與核能初創公司凱洛斯能源（Kairos Power）簽署了一項新協議，計劃在2030年前建造7座SMR，為其數據中心提供電力支援，至2035年將部署更多反應堆，總體高達500兆元電力網。亞馬遜正在建造的SMR工程最近，Google也宣佈與北美能源公司NextEra達成合作，將於2029年第一季重啟位於美國愛荷華州的杜安·阿諾德（Duane Arnold）核電站，直接為Google在當地擴張的雲端運算和AI基礎設施提供全天候零碳電力。有趣的是，就在2023年，愛荷華州的全美首個SMR項目，還沒實現首堆投運，就因為電力買家太少而終止了。真是時移勢易。核電之所以受到科技巨頭青睞，關鍵在於其獨特的優勢。核電具有發電量大且穩定、成本相對可控的特點，對於無間斷運作的資料中心來說，核電無疑是最可靠的能源選擇。而SMR的出現更是完美契合了資料中心的需求，它的設計功率較傳統反應器小，是可模組化生產、在工廠製造、於現場組裝的核反應器類型，比普通核電站建設周期短了太多。這意味著它的建造時間短、安全效能更高，可以靈活部署在資料中心附近，減少輸電損耗。然而，核電之路並非一帆風順。安全性能更高不代表百分百安全。在以往核電廠事故的陰影下，怎麼提升建造地社區居民的接受度就是一個大問題。再加上美國脆弱的電網基礎設施，資料中心很有可能會使本地配電網負載劇增，危及電網可靠性並增加其他用戶成本。風光電以外的穩定選擇其實想要穩定的清潔能源還有其他選擇，像是「地熱發電」。“地熱發電”聽起來像是“從地球肚子裡掏電”，其實也差不多。地理告訴我們，地球內部處於極高溫狀態，地殼下幾公里就是數百度的岩漿熱源，偶爾會隨著熔岩被帶到地表附近。人類其實很早就懂得怎麼利用地熱資源，像是我們曾泡過的溫泉，其實就是被地熱加熱後的地下水。 「地熱能」就是地球自然產生的乾淨再生能源，如果拿來發電就是所謂的「地熱發電」。地熱能我們並不陌生，溫泉的存在就是一個證明地熱發電擁有不少優點，包括碳排放低、低污染、抗天災等，更沒有目前太陽能光電發電和風力發電最為人詬病的不穩定問題，可以24小時全天候提供電力。若能妥善開發利用，不失為未來全球再生能源供給的重要選項。透過鑽井取出高溫蒸汽或熱水，驅動渦輪機發電，這就是地熱能發電的核心原理。就傳統的地熱發電來說，地底需要同時滿足三個條件：豐富的熱源、充足的地下水和良好的滲透率，滲透率好才能讓水可以在其中流動，這三者缺一不可。在具備這些條件的地方，汲取地熱能量相對容易。但如果從地底出來的水是蒸汽形態，我們可以如上所述直接利用，這稱為乾蒸汽（Dry Steam）發電，這也是最古老的地熱發電方式。只不過，這麼好的條件可遇不可求。位於冰島的地熱發電廠近來，許多新建地熱發電廠採用所謂的雙循環（Binary-Cycle）發電方式。當溫度沒那麼高的地下水到達地表後，會在熱交換器與另一種沸點很低的流體交換熱能，例如正戊烷（Pentane）或丁烷（Butane）；在接收到地下水的熱能後，這個流體會轉變成氣態並推動渦輪，產生電力。雙循環系統的好處是適用更廣大的區域，而且對溫度的要求不高，甚至有57度就成功發電的紀錄，但缺點就是發電效率較低。以上就是目前地熱發電廠主要用的三種方式，開採深度一般在地下1.5公里到2.5公里。不僅美國的科技企業在考慮去那些位於地球構造類股邊界地區，利用地熱發電，中國同樣在地熱資源開發利用方面走在世界前列。根據中國石化集團2024年的公開數據，中國地熱直接利用規模長期穩居世界第一，已建成地熱供暖和製冷面積13.3億平方米，折合裝機92.4吉瓦。只不過全球都面臨著地熱開發利用技術水準有待全面提升的問題，畢竟地熱發電不像風能、太陽能等再生能源技術，它們在過去十多年中不僅證明了可行性，並且技術進步明顯，使得建設成本不斷降低。地熱開發利用能否大規模商用和技術、成本息息相關。06. 「電算協同」的中國方案除了開發新能源，頭部科技公司也不斷透過演算法優化、算力調度等方式，從需求端降低能源消耗，一直在探索算力與電力協同發展的新模式。「東數西算」為算力、電力協同發展提供了一種新思路透過走訪業內相關企業，我們發現在資料中心，節能並不只是“省電”那麼簡單，而是要從“算力架構”，包括硬體、演算法、冷卻和封裝；以及“電力供應”，包括電網耦合、熱回收等維度共同優化。在演算法層面，業界和學界的研究都表明，透過剪枝、量化、蒸餾等技術優化演算法，可以讓AI模型更快、更節能。另外，現實中電力資源分佈與產業需求往往有錯位，兩者如何真正實現協同發展仍是一道難題。 “我們最大希望是電力既綠色又便宜”，這是採訪中資料中心負責人的共同心聲。這方面，前文所述的「東數西算」策略提供了一個新思路。該策略旨在吸收西部地區的風電和太陽能發電資源，以實現算力資源的全國優化配置。據瞭解，中國算力需求集中在東部地區，但東部地區電力自給率不到40%，而西部擁有中國70%的再生能源裝置。另一方面，AI大模型的訓練並不需要靠近東部沿海主要應用端，這些區域的電價成本較高，反而可以將訓練工作放在電價成本更低的西部省份；待訓練完成後，大模型進入應用階段時，再把對即時反饋要求極高的應用型數據中心放在東部。不過這也要考慮到現實因素。目前綠電交易機制不健全，綠電溯源和綠證交易存在諸多障礙；西部基礎設施不完善，實際的營運、技術支撐都缺人才…這些因素仍制約著資料中心綠色轉型的進程。 （壹零社）
GPU算力為何引發全球電荒？
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AMD已經被吹上天了

10月6日美股盤前，AMD股價大幅上漲超過30%，收盤時市值增加634億美元至3306億美元。當日，納斯達克指數上漲0.49%，標普500指數上漲0.28%，美光科技、台積電、邁威爾科技等晶片類股票同步走高。這輪行情源於AMD與OpenAI達成的一項為期四年的晶片供應協議。根據雙方公告，OpenAI將部署總計6吉瓦的AMD GPU算力，首批1吉瓦基於MI450系列的部署計畫於2026年下半年啟動。作為交易安排，AMD向OpenAI發行了上限為1.6億股的認股權證，行權價為每股0.01美元。若OpenAI完成全部6吉瓦的部署並滿足相關條件後行使全部權證，其持股比例將達到AMD總股本的約10%。目前，AMD在AI加速器領域的位置正在發生變化。根據行業資料，輝達預計在2025財年實現營收2062.6億美元，而AMD同期預計營收為327.8億美元。在AI訓練市場，輝達佔據超過90%的份額，AMD今年的AI GPU收入預計為65.5億美元。AMD首席執行官蘇姿丰表示，此次獲得OpenAI訂單後，該協議從明年起將帶來可觀收益，並在2027年進一步加速，預計未來四年每年將新增數百億美元營收。OpenAI總裁格雷格·布羅克曼表示，算力供應制約了ChatGPT等產品的功能落地，與AMD合作可以緩解這一壓力。這項協議將三星、Astera Labs等HBM與UALink技術供應商納入供應鏈體系，說明AI晶片競爭已從單一算力擴展到儲存、互聯與系統層面。在宣佈與AMD合作前不久，輝達在9月23日宣佈與OpenAI達成基礎設施合作。根據輝達官網資訊，AMD計畫通過數百萬個GPU支撐的數千兆瓦資料中心擴展OpenAI的算力，並將分階段投資最高1000億美元，具體金額根據每千兆瓦的部署進度落實。當時，OpenAI的聯合創始人兼CEO山姆·奧特曼表示，沒有其他合作方能做到像他們這樣大規模且快速地完成部署。現在，OpenAI既得到了輝達的投資許諾，又拿到了AMD的股權獎勵，在硬體供應端的合作夥伴選擇上愈發多元。這種安排形成了一個資本與算力的循環：OpenAI錨定算力需求，晶片製造商提供硬體，雲服務商建設資料中心，各方通過投資和訂單深度繫結。但這一模式的可持續性正受到質疑。根據The Information此前報導的內部財務資料及業內分析，2025年OpenAI預計虧損超過50億美元。今年6月，OpenAI披露其年收入約為100億美元，而每年用於建設資料中心和租用計算能力的支出達到600億美元，收入不足支出的五分之一。瑞銀在研報中指出，OpenAI欲從當前130億美元收入起步，2030年達2000億美元目標。其ChatGPT周活使用者從去年2億增至如今7億，同比增250%，按此趨勢年底或破10億，但7億使用者中約95%免費使用。為實現收入增長，OpenA需在ChatGPT訂閱業務之外開闢新增長點。在此背景下，瑞銀分析師通過行業調研預測，10月6日的開發者日活動將聚焦消費級AI產品發佈，旅行預訂代理可能是重點方向之一，部分觀察人士預測OpenAI可能推出挑戰Chrome的AI瀏覽器，並最終推出廣告收入模式。隨著業務的不斷拓展和技術需求的日益增長，對高性能計算資源的需求也愈發迫切。此時，在AMD與輝達競相向OpenAI提供算力支援的同時，這些公司的高管也在積極拓展亞洲市場。其中，據《日本經濟新聞》10月3日報導，奧特曼於10月2日在東京拜訪了日立製作所等機構，這是他自今年2月以來再次公開訪問日本。事實上，OpenAI已與日立達成戰略合作初步協議，並獲得了日立對"星際之門"計畫的支援。該計畫由川普於今年1月宣佈，主要投資者為OpenAI、軟銀和甲骨文，計畫投資1000億美元用於建設AI計算伺服器，投資金額將在四年內擴大至5000億美元。而在此前訪問韓國期間，奧特曼已與三星電子和SK海力士就採購儲存半導體達成協議。輝達首席執行官黃仁勳於4月訪問了日本首相官邸，蘋果首席執行官蒂姆·庫克在9月下旬也訪問了日本。根據報導，川普政府在其AI綜合計畫中提出放寬AI開發管制、擴大模型和半導體出口的戰略，目的是通過推廣美國技術應對中國在開發能力上的競爭。因此，國產晶片企業也在這輪周期中獲得機會。摩爾執行緒於9月26日正式過會，在此之前初靈資訊、盈趣科技、和而泰、聯美控股等相關概念股連續多日上漲。今年8月，寒武紀股價上漲後總市值首次超過中芯國際，成為科創板市值第一。9月29日，DeepSeek-V3.2-Exp模型於Hugging Face開源發佈，華為昇騰、寒武紀、海光同步完成適配。其GPU算子含TileLang和CUDA雙版本，其中TileLang由北大楊智團隊主導，適配國產硬體。在此情形下，AMD能否如期兌現產能承諾，以及輝達是否會通過價格或生態調整作出反應，或將成為觀察AI基礎設施競爭的關鍵因素。 (AI硅基未來)
AMD已經被吹上天了
美股#AMD#OpenAI#晶片供應協議
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