巨頭聯手，AI雲服務格局再洗牌。本周，微軟（Microsoft）與輝達（Nvidia）共同宣佈，對人工智慧公司Anthropic進行新一輪大規模投資。微軟將向Anthropic投資50億美元，輝達則將投入100億美元。與此同時，Anthropic 計畫在未來的一段時間內，至少投入300億美元在微軟Azure雲服務上，用於租用配備輝達晶片的伺服器，其AI模型也將首次在Azure平台上向企業客戶開放。Anthropic目前的股東包括亞馬遜（Amazon）和Google（Google）。其大模型訓練和部署長期依賴這兩家公司的雲基礎設施。Anthropic在最新聲明中特別強調：“Amazon 仍然是 Anthropic 的主要雲服務提供商和訓練合作夥伴。”這意味著此次與微軟的深度合作，並未改變其與亞馬遜之間的核心技術關係。微軟此次動作，也顯示出其正在進一步拓展與OpenAI之外其他領先AI公司的合作。微軟此前已向OpenAI投資約130億美元，並在自家產品中復用OpenAI的模型；而OpenAI則承諾在未來幾年於Azure雲服務上投入超過2500億美元。今年起，微軟也開始在部分產品中採用 Anthropic的模型。與投資OpenAI不同的是，微軟此次對Anthropic的投資並不包含 Anthropic模型的智慧財產權使用權，雙方合作模式更偏向雲基礎設施服務與算力支援。微軟首席執行官薩提亞·納德拉（Satya Nadella）在公佈合作的視訊中表示，AI 行業不應陷入“零和競爭”或“贏家通吃”的敘事，他指出：“這個機會實在太大了，不可能用其他方式來推進。”在輝達方面的資訊中，Anthropic起始投入的300億美元，將用於租用約1吉瓦算力規模的Azure伺服器。這些伺服器將搭載輝達最新的Grace Blackwell和Vera Rubin晶片。微軟補充表示，未來Anthropic還將最多再簽約額外1吉瓦的算力容量。至於微軟是否會專門建設新的資料中心來滿足此次合作帶來的算力需求，微軟方面並未給出明確回應。通常來說，建設一個擁有1吉瓦容量的資料中心，雲服務商需要投入的成本約為500億美元。隨著微軟、輝達與 Anthropic 的深度繫結，全球 AI 雲基礎設施和大模型生態可能再次迎來重要調整。未來雙方在算力、模型產品與雲市場中的進一步合作，預計也將成為產業關注的焦點。 (創新觀察局)

一個團隊的理念，往往受創始人個人風格影響很大。阿里雲產品理念的形成，受到影響最大的，同樣是它的創始人，王堅。作為阿里雲創始人，王堅最初為阿里雲制定的生存之道是：做如同電一樣的社會基礎資源的提供者，去支撐雲上應用創新，不與雲上應用競爭。王堅曾經做過一個生動的比喻：電是電網公司提供的基礎資源，總不可能因為理髮師的收益比電費高出好幾倍，國家電網就自己去開理髮店吧，雲端運算也是同理。正因如此，時至今日，阿里雲內部認為自己與其它雲廠商最大的區別依然是：大部分網際網路廠商做雲端運算，主要是基於自身主營業務最佳化雲端運算，然後將閒置資源釋放出來、服務客戶，只有阿里雲是將雲端運算真正在作為基礎設施來做。這兩個邏輯構成了阿里雲在意識形態上的底層邏輯，也延續到了現在阿里提及的“AI雲”。01只見大模型，不見阿里雲？什麼是雲端運算？一個通俗的理解是：雲端運算就是將全球“電腦”連起來，作為一台電腦，為每個需要算力的人提供無差別計算服務，這就是雲端運算。Google當年做搜尋引擎就是這個邏輯，亞馬遜後來做雲端運算延續了這個邏輯。不過，作為國內最大雲廠商，阿里雲，每年最大的科技盛會，今年阿里雲在雲棲主論壇上講的算力、網路、儲存等基礎設施少了，而是將大模型作為了技術發佈的主角貫穿始終。即便是在大模型已經成為阿里戰略重心的2024年，這也是不曾有的待遇。這讓不少人在看完阿里雲CTO周靖人的技術發佈後，會有一種錯覺——只見大模型，不見阿里雲。就我個人理解，這樣的變化出於三個主要原因：第一，雲基礎設施已經相對成熟。彈性計算、資料庫等底層能力在過去十幾年已經發展相對成熟，Google雲支撐起了全球最大的搜尋引擎，阿里雲支撐起了全球最大的線上購物節……雲端運算已經穩定支撐起全球網際網路穩定運行，現在很少再聽到網路不可用的情況了。當然，我不是說現在的雲端運算已經完美無缺，畢竟全球範圍內來看，即便是Google、微軟、亞馬遜，每年雲服務也還是會有那麼一兩次當機故障；像是彈性計算，也還是會有熱遷移、線上動態縮容技術不成熟的問題。不過，從阿里雲在2019年公佈的官方資料來看，阿里雲彈性計算多可用區多實例可用性達到了99.995%。這意味著，理論上每年在該情況下，彈性計算當機時間不到30分鐘（26.3分鐘），即便是在工業場景，也已經不影響企業正常使用。第二，人工智慧正在成為雲廠商的新故事。就雲廠商的視角來看，微軟牽手OpenAI，亞馬遜投資Anthropic，Google搞了Gemini，阿里則是搞了Qwen……這些雲廠商或重倉投資、或重倉自研，無一例外都在搞大模型。實際上，大模型在2023年就已經成為確定性趨勢，大模型也已經成為全球科技競爭焦點。在全球科技競爭中，大模型的進化仍在不斷加速。在今年的雲棲大會上，阿里雲一口氣連發了七款大模型，既有兆參數規模的Qwen3-Max，也有圖像、視覺、語音模型，乃至全模態模型。周靖人指出，阿里雲現在非常重視context length scaling（上下文長度）和total parameter scaling（總參數）兩個大模型趨勢，也在做模型架構創新。這次雲棲大會上，阿里雲還對外發佈了探索下一代架構創新的Qwen3-Next。第三，現階段的大模型正在成為雲端運算的“大客戶”。阿里巴巴CEO吳泳銘就指出，“AI的滲透速度超過了歷史上所有的技術，現在的Token消耗量每2-3個月就會翻一倍。”阿里雲政企事業部產品解決方案與服務管理總經理霍嘉在接受媒體採訪時分享了一個更生動的例子：“當年DeepSeek出來後，我做過一個測算——1000萬DAU的DeepSeek模型究竟需要多少張卡，當時算出來的結果是驚人的。而1000萬DAU在國內來說並不算大，國內好的應用DAU都在大幾億，現在整個智算市場依然處於高品質智算供不應求的狀態。”不過，這樣的發展趨勢更多體現的是潛力，大模型有著成為雲端運算消耗“大戶”的潛力。就現在實際行業應用情況來看，阿里雲公共雲事業部首席解決方案架構師韓鴻源給出了一個當下資料：“今天Token呼叫佔在企業IT支出佔比是微不足道的，即便是今天企業的Token呼叫量再增加100倍，也都不足以讓企業考慮把這個東西停掉。”當下，企業大部分雲上資源消耗依然在傳統的雲端儲存、雲端運算服務上。這裡要多提一句的是，未來大模型和雲端運算不只是供需關係，未來AI和雲會深度融合，也就是說，AI會把雲端運算再刷新一遍——雲端儲存會變為AI雲端儲存，雲端運算會變為AI雲端運算，基於雲長出來的應用也不再是軟體，或是雲原生軟體，而是AI智能體。這是阿里雲未來三年要投3800億於AI的主要原因，也是現在雲廠商紛紛提出AI雲，爭奪AI雲市場份額背後的核心邏輯。02“AI雲”的商業邏輯2022年5月26日，阿里發佈財報，阿里雲於2021年財年第四季度首次扭虧，2022財年首次全年實現盈利，利潤為11.46億元。經歷了十幾年的技術研發和商業探索，阿里雲終於跑通了雲端運算的商業模式。那麼，什麼是雲端運算的商業模式？王堅當年給雲端運算的定位是，像“電”一樣的公共基礎資源。所以，雲端運算的商業模式本質是租賃，租賃雲上的儲存資源、算力資源，企業則可以由此讓自己的業務線上、資料線上，實現數位化轉型，吃到網際網路紅利。那麼，什麼是AI雲的商業模式呢？或者，更聚焦一點，什麼是大模型的商業模式？阿里雲通義大模型業務總經理徐棟指出，目前我們能看到三種商業模式：第一種，基於API呼叫，按Token使用量計費，用了多少Token、付多少錢；第二種，基於訂閱制，包月或包年計費；第三種，基於結果付費，例如很多客服類企業的需求是，按滿足滿意度的接通電話量計費。不過，同樣會影響到大模型使用成本的，還有大模型具體能力，大模型越聰明，越不會輸出一堆差強人意的結果，才能減少無效Token使用量。所以，理論上來講，在商業應用場景中，要儘可能使用聰明的大模型，也要選擇一個適合自己業務的計費模式。至於在當下這個大模型創業紅利期，創業團隊如何抓住這波技術機會，盡快實現商業變現，我在今年雲棲大會上看到了兩個答案：第一，大模型已經具備不錯的數學、程式碼能力。不得不說，程式設計師開發出的大模型，正在幹掉一部分基礎程式設計工作，現在無論是在網際網路大廠，還是專業開發者或愛好者，都在使用大模型做程式設計，vibe coding也成了今年一個熱門領域。第二，新一代超級軟體，AI智能體紅利期已經來臨。在今年雲棲大會上，無論是在論壇演講中，還是在各個展館裡，聽到或看到最多的，正是AI智能體。相較於以往更強調執行的軟體工具，AI智能體具備完整的感知、決策、執行自動控制鏈路。那麼，我們要如何打造一個AI智能體呢？阿里雲瓴羊CEO朋新宇在大會上給出了這樣一個公式：企業Agent=大模型x好資料x強場景簡單來說，就是要選擇最適合業務的大模型，擁有為AI服務的自有好資料，率先在企業中資金、人力、資料密集場景中尋找建構企業Agent，也就是AI智能體的機會。阿里看好的三個會最先在企業中長出AI智能體的地方，分別是：行銷、客服、分析場景，對應的分別就是資金密集型、人力密集型、資料密集型場景。瓴羊這一套邏輯是干中實踐出來的，所以瓴羊這次也面向行銷、客服、分析場景發佈了AI智能體。據悉，瓴羊打造這些AI智能體，嚴格意義上來說，其實應該算是AI智能體建構工具鏈，那些有資料、有場景的公司，基於阿里雲的底層計算和模型資源，以及瓴羊的這些基礎智能體平台，就可以研發出自己的企業AI智能體。這其中就包括，瓴羊將與阿里核心業務——淘寶、天貓分別在電商客服智能體、行銷生圖智能體。有了AI智能體加持後，企業將從數位化跨入智能化，一直沿邊到“AI超級公司”。當然，這也是阿里給出的構想。在朋新宇的構想中，成為“AI超級公司”會分為三個階段：AI協作、AI協同、AI驅動。值得一提的是，AI驅動，正是吳媽在2023年走馬上任後，為阿里定下的兩大企業戰略之一。而阿里的另一個企業戰略關鍵詞是，使用者為先。03那個阿里，又回來了！2024年的雲棲大會，與以往有所不同，主論壇換上了大模型、自動駕駛、機器人三大主題對話，就連阿里雲的技術發佈，也被放到了下午、為主題對話讓路。說起來，2024年的雲棲大會，稱得上是過往這些年最獨特的一屆雲棲，就連前沿應用館，也第一次被機器人“佔領”，阿里一口氣請來了14家人形機器人廠商來鎮場子。2025年的雲棲大會，又有了一些新變化：就主論壇議題來看，首先阿里換回了戰略發佈+技術發佈的傳統格調，其次是大模型發佈成了技術發佈的主基調，與此同時，開幕式期間難得一見的出現了超節點、金融、德勤、SAP四個平行論壇。我在現場感受到的另一個變化是：前沿應用館展示了更多與主業相關的應用場景，除了阿里今年不斷出手投資的具身智能外，1688來了、釘釘來了、高德來了，新消費、新零售領域的一大批客戶也來了。當然，前沿館也不乏大模型應用創企，汽車、工業應用案例。就連朋新宇在大會上也不禁感慨：大家最近應該都感受到了，阿里回來了，各個方面都回來了！回到阿里雲來看，今年吳媽在演講中，設想了阿里雲的宏圖霸業，也講了很多“哲學”問題。吳媽說，AGI不是終點，超級人工智慧ASI才是。吳媽說，ASI要分三步走，智能湧現、自主行動、自我迭代，我們現在處於第二階段。吳媽說，大模型是下一代作業系統，AI雲是下一代電腦。吳媽說，通義千問將成為“AI時代的Android”，阿里（AI）雲要成為“下一代電腦”。吳媽說，未來，全世界可能只會有5-6個超級雲端運算平台。 (鋅產業)

據《時代周報》報導，近日甲骨文中國區公佈了新一輪裁員名單，涉及CSS（客戶支援服務）、GCS（全球客戶服務）等多個部門的多種崗位。本次裁員補償方案為“N+6”。不過，該消息並未得到甲骨文官方確認。今年8月中旬，《彭博社》就率先報導了甲骨文公司將針對其雲基礎設施團隊進行裁員的消息。隨後在今年9月初，甲骨文向美國華盛頓州提交了 WARN 通知，計畫自 2025 年 11 月 3 日起裁員 101 人；甲骨文在堪薩斯州還針對2022年以283億美元收購來的Cerner 員工進行了大幅裁員；甲骨文還向加州提交的WARN 檔案顯示，其在該地區的三家工廠共裁減 254 個職位，裁員將於 2025 年 11 月 3 日至 5 日生效；甲骨文向西雅圖政府提交的檔案也顯示，其將在該地區裁員 101 人。據外媒報導，甲骨文的自今年8月以來在全球裁員了超過3000人，除了美國本土之外，印度、菲律賓、加拿大和歐洲等地區也進行了裁員。比如，甲骨文在印度班加羅爾、海得拉巴、金奈、孟買、浦那、諾伊達和加爾各答等主要科技中心解僱了約 10% 的員工（約 2,800 至 3,000 名員工）。甲骨文在菲律賓的高級客戶服務部和 NetSuite 全球業務部整個團隊也被裁掉了。此次甲骨文在中國區的裁員可能為其此番全球裁員計畫的一部。而早在2019年，甲骨文就曾被爆裁撤中國區研發中心（CDC），整個CDC約1600人，首批確認裁員約900餘人，其中超500人來自北京研發中心。不過，針對此次甲骨文中國區裁員的消息，尚未得到進一步確認。而甲骨文在中國招聘平台仍在招聘生成式AI銷售工程師、公有雲解決方案架構師等技術崗位，月薪從20000元到70000元不等。值得一提的是，甲骨文首席執行官Safra Catz在最新一季的財報會議上透露，該季度內成功斬獲4份價值“數十億美元”的重大合同，涉及三家不同行業客戶。近期，OpenAI與甲骨文公司簽署了一份為期五年的算力採購協議，總價值高達3000億美元。Safra Catz進一步表示，預計未來數個月內甲骨文還會與客戶簽訂多份數十億美元合約，屆時未來合約總價值將超過5,000億美元。基於此，甲骨文管理層還公佈了極具野心的增長藍圖：2026財年第二季，雲端基礎設施營收33億美元，同比大漲55%；2026財年該類股收入預計達180億美元，較2025財年的103億美元增長77%。更引人注目的是，未來四年收入目標分別設定為320億、730億、1140億和1440億美元，意味著在現有基礎上實現八倍增長，遠超市場預期。受該消息的影響，甲骨文股價在當地時間9月9日盤後交易更是大漲28.35%，9月10日開盤後，甲骨文股價持續上漲，最終漲幅達到了35.95%，收於328.33美元/股，成為甲骨文自1977年成立以來最高股價，市值突破9200億美元。 (芯智訊)

多金馬雲，直接砸3800億。 阿里宣佈投入3800億元建設雲和AI硬體基礎設施 阿里AI要放大招了。 2月24日，阿里巴巴集團CEO吳泳銘宣佈，未來三年，阿里將投入超過3800億元，用於建設雲和AI硬體基礎設施，總額超過去十年的總和。