#面板
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【1001 台股產業重點｜通膨壓力降溫，AI擴產進入設備與電力階段】

美國8月核心PCE年增3.0%、低於預期，職缺與消費者信心同步降溫，使市場對Fed 10月升息的押注明顯下降。雖然30年期美債殖利率仍處高檔，但利率壓力暫時緩解，有利科技股估值獲得喘息。 台灣景氣燈號連續第三個月維持紅燈，領先與同時指標同步上升，顯示內需、出口及科技投資仍具支撐。籌碼方面，9月30日外資轉買296億元，三大法人合計買超386億元，台指期空單小幅下降至7.8萬口，市場情緒略有改善；不過外資空單仍高，48,000點附近也持續出現獲利了結賣壓。 產業面可聚焦四條主線： 第一，2奈米與先進封裝。台積電2奈米需求持續升溫，多家AI與行動裝置客戶傳出追加訂單，產能規劃同步提前。隨晶片尺寸、功耗與頻寬需求提升，先進封裝、ASIC、ABF載板、CCL及CPO光通訊的重要性將持續增加。
台股#台積電#AI#記憶體
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台股#趨勢分析#5274信驊#3017奇鋐
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巨頭出手！玻璃基板，再傳大消息

據《首爾經濟日報》報導，輝達正在評估玻璃基板方案，並與德國裝置商SCHMID等企業開展合作。輝達希望韓國、日本等地的基板廠商在兩年內完成玻璃基板開發，最快於2028年前落地。 巨頭紛紛入局下，玻璃基板有望迎來量產提速。 輝達持續加碼玻璃基板 據《首爾經濟日報》報導，SCHMID在上半年財報說明會上表示，公司正與英特爾、輝達、AMD等的核心供應商合作，共同開發玻璃基板裝置。當前，玻璃通孔（TGV）的金屬化環節仍存在技術難點，客戶認證尚未完成。
科技#輝達#玻璃基板#技術瓶頸
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中國三大面板廠，漲價！

在年底銷售旺季來臨之際，包括三星電子和LG電子在內的中國電視機製造商面臨著日益沉重的成本負擔。中國液晶面板製造商已通知各廠商產品單價上漲。此前人們對中國壟斷液晶供應鏈可能導致價格管制的擔憂已成為現實。 據業內人士18日透露，京東方（BOE）、TCL華星光電（CSOT）和HKC近日已向客戶發出正式信函，宣佈液晶顯示器價格調整。包括三星電子、LG電子和索尼在內的主要電視廠商均已收到價格調整通知。京東方將於第四季度開始實施新價格，而TCL華星光電和HKC則將於9月開始上調部分產品的價格。 此次漲價的時機恰逢電視廠商清倉甩賣年底庫存。三星電子和LG電子等電視廠商從8月或9月就開始為黑色星期五和聖誕節的銷售做準備。這段時間很難大幅削減液晶電視的採購量。 目前的情況並非供過於求。業內人士估計，部分中國液晶顯示器生產線的開工率已降至70%左右。中國企業並沒有提高開工率以大量投放市場，而是通過減產來抑制供應過剩，從而捍衛價格。
科技#三星電子#LG電子#電視機
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晶片翹曲問題，有解了

當AI晶片從單顆裸片走向2.5D、3D甚至面板級封裝時，一個長期被忽視的物理問題正在浮出水面——翹曲。 封裝越大，翹曲越致命。晶片、基板、環氧塑封料的熱膨脹係數差異巨大，高低溫循環下，封裝體邊緣翹起、焊點開裂、介面分層，良率直線下降。而傳統解決方案——增加二氧化矽填料的填充量——已經撞上了物理極限。 正是在這個背景下，一類“加熱反而收縮”的材料，從實驗室走向了量產線。 翹曲：先進封裝的“隱形殺手”
晶片翹曲問題，有解了
科技#AI晶片#面板級封裝#翹曲
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從BOE全球創新夥伴大會，看京東方與玻璃基板產業的發展前景

2026京東方全球創新夥伴大會（BOE IPC）以“屏之物聯，光築未來”為主題在北京國家會議中心舉辦，大會設定顯示、智慧醫工、鈣鈦礦、玻璃基先進封裝、AI技術等多個專題峰會論壇，不僅集中展示京東方在傳統顯示領域的積澱，也釋放出企業向半導體先進封裝、物聯創新賽道縱深拓展的強烈訊號。這場匯聚產業鏈上下游夥伴的年度盛會，既是京東方技術成果的對外窗口，也對應出企業未來的成長路徑，同時預示玻璃基板這一新興賽道巨大的產業潛力。 歷經多年深耕，京東方已經成長為全球顯示面板行業的龍頭企業，在LCD、OLED顯示領域建立起規模、產能與技術壁壘。但消費顯示市場逐步進入存量競爭階段，單一面板業務的增長天花板逐步顯現。在此背景下，“屏之物聯”戰略成為京東方破局的核心方向，不再侷限於一塊螢幕的製造，而是以光電技術為底座，延伸智慧醫工、車載智慧座艙、工業網際網路、數字文旅、半導體先進封裝等多元賽道。 本次大會設定多主題分論壇，聯動合作夥伴開展創新展覽、技術路演，本質是打通產學研用鏈條，由硬體製造商轉型為軟硬體一體化的物聯解決方案服務商，開闢第二增長曲線。 半導體玻璃基板，正是京東方佈局下一代先進封裝的關鍵抓手，也是本次大會重點研討的方向。當前AI大算力晶片快速迭代，傳統以BT樹脂為芯板、ABF薄膜做布線層的有機載板方案逐步暴露出短板。大尺寸AI晶片工作時熱循環形變嚴重，有機芯板熱膨脹係數和矽晶片差距大，極易發生基板翹曲，影響光刻與焊點可靠性；同時高頻場景下有機材料介電損耗較高，制約高速訊號傳輸性能。玻璃基板憑藉熱膨脹係數可調、介電損耗低、表面平整度高的先天優勢，成為下一代封裝芯板的理想材料。
從BOE全球創新夥伴大會，看京東方與玻璃基板產業的發展前景
科技#玻璃基板#BOE IPC#京東方
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利潤佔比達114.95%！面板中報出爐，京東方A與TCL科技“贏麻了”

2026年上半年，面板行業分化加速，京東方A與TCL科技雙雄貢獻超114.95%的行業利潤，並憑藉前瞻佈局持續吸引機構密集調研。 2026年中報季落幕，面板行業呈現出營收穩增、利潤高增趨勢。據Wind統計，39家面板及光電產業鏈公司上半年合計營收同比增長約2.84%，而歸母淨利潤卻同比大幅增長27.95%。行業內部，京東方A與TCL科技的雙雄格局繼續強化，合計貢獻的淨利潤佔全行業歸母淨利潤的比例達114.95%（源於部分同業上半年錄得虧損）。在機構調研方面，資金不僅積極關注京東方A等績優公司，且也關注在創新業務方面取得積極進展的深天馬A等公司。 01. 盈利能力修復龍頭貢獻全行業利潤的114.95% 據Wind統計，39家面板及光電產業鏈公司2026年上半年合計營收3131.19億元，同比增長約2.84%；歸母淨利潤合計78.78億元，同比增長27.95%。行業利潤增速顯著快於營收增速，說明行業整體盈利能力在修復（見表1）。
利潤佔比達114.95%！面板中報出爐，京東方A與TCL科技“贏麻了”
A股#京東方#TCL科技#面板行業
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蘋果首款摺疊屏發佈，螢幕為何由三星獨供！

蘋果首款摺疊屏發佈，螢幕卻全是三星的：國產屏廠，還差在那一步？ 9月10日凌晨，蘋果終於發佈了傳聞多年的首款摺疊屏手機 iPhone Duo，起售價 15999 元，頂配 2TB 版 26499 元，10月23日開售。 但真正讓顯示行業側目的，不是價格，是那塊螢幕。 拆開這台新機，決定摺疊體驗的 OLED 面板，來自三星顯示——獨家供應，一簽三年。
蘋果首款摺疊屏發佈，螢幕為何由三星獨供！
手機#蘋果#折疊機#三星