#閃迪
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美債遭砸盤道指跌超300點，晶片股光通訊承壓閃迪領跌，布油反彈超3%金銀下跌

周三美股全線下挫，美債殖利率大幅上行，投資者擔憂聯準會後續還將出台多輪加息。截至收盤，道瓊斯工業平均指數下跌352.10點，跌幅0.68%，報51511.59點，納斯達克綜合指數下跌1.13%，報26936.04點，標普500指數跌0.75%，報7706.03點。 【熱門股表現】 明星科技股漲跌互現，Meta漲1.02%領跑，輝達、亞馬遜和Google跌幅居前。 費城半導體指數跌1.23%。美光科技、博通跌超2%。
美債遭砸盤道指跌超300點，晶片股光通訊承壓閃迪領跌，布油反彈超3%金銀下跌
美股#美股盤後#晶片股#光通訊
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閃迪暴漲11%，記憶體和晶片股“短期期權”爆巨量，“AI股神”又出手了？

周五，約9600萬美元短期看漲期權集中湧入閃迪（SanDisk）、美光（Micron）、英特爾（Intel）和Marvell四隻AI晶片股。盤中，閃迪漲幅一度暴漲11%。 看著這波“爆巨量”的短期期權交易流，CNBC主持人Jim Cramer在社交平台X上發文感嘆道：“看這架勢，活脫脫Leopold殺回來了！” 如果你一直在關注全球AI算力和大模型賽道的投資機會，你一定不會對Leopold Aschenbrenner感到陌生。 這位曾經的OpenAI核心研究員、帶著耀眼光環的AI主題避險基金Situational Awareness創始人，曾因使用極高槓桿、瘋狂買入半導體和 AI 公司的短期看漲期權而聞名。2024年，他創立的基金以約2.25億美元起步，憑藉高槓桿AI押注，一路做到約450億美元。
閃迪暴漲11%，記憶體和晶片股“短期期權”爆巨量，“AI股神”又出手了？
美股#閃迪#股價#AI晶片股
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英特爾、閃迪、AMD、美光科技、SK海力士，集體上漲

美股三大指數集體收漲，納指漲1.69%，標普500指數漲1.14%，道指漲0.61%。 費城半導體指數漲3.14%。AI硬體股、晶片半導體股大漲，三倍做多半導體ETF-Direxion大漲10.44%。Arm漲超8%，英特爾漲超7%，閃迪、AMD漲超6%，美光科技漲超5%，SK海力士、戴爾科技、邁威爾科技漲超4%，輝達、SpaceX、希捷科技、高通漲超2%。 Generac漲超18%，該公司宣佈與亞馬遜公司就資料中心備用發電機達成供應協議。儲能電池製造商Fluence Energy跌超15%，此前公司下調2026財年的營收預期。 人工智慧雲端運算公司CoreWeave跌超4%，此前該公司宣佈計畫通過發行股票和可轉換債券籌集資金，引發市場對股權稀釋的擔憂。 (介面新聞)
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傳閃迪赴韓招攬HBM、LPDDR人才，美光也在搶人！AI記憶體競賽繼續升溫

韓國晶片行業的人才爭奪戰本就打得火熱，如今外部也來搶人了。據韓國《Newsis》和《EDAILY》報導，總部位於美國的NAND快閃記憶體及固態硬碟廠商閃迪（SanDisk）正在韓國招聘多個職位，HBM、LPDDR、GDDR等關鍵記憶體技術的專長被列在需求清單前列。 《Newsis》指出，這輪招聘對閃迪在韓業務而言頗為罕見，其韓國團隊此前主要承擔銷售與市場職能。報導稱，此次開放的崗位涵蓋NAND系統架構、NAND核心設計、Lead類崗位、超大規模積體電路（VLSI）設計以及掩模設計。 《EDAILY》補充稱，不少崗位要求至少五年工作經驗，並將HBM、LPDDR、GDDR等關鍵記憶體技術專長列為優先條件。這意味著閃迪尤其想把三星電子和SK海力士這兩家韓國記憶體巨頭裡的資深工程師挖過來。 《東亞日報》認為，閃迪加碼韓國招聘，背景是AI驅動下NAND需求激增。早期AI熱潮主要拉動用於訓練環節的DRAM，而隨著產業重心向推理遷移，對NAND記憶體的需求正在抬升，這讓閃迪強化人才儲備的壓力明顯加大。
傳閃迪赴韓招攬HBM、LPDDR人才，美光也在搶人！AI記憶體競賽繼續升溫
美股#閃迪#美光#人才爭奪戰
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HBM人才爭奪白熱化！美光、閃迪奔赴韓國搶挖記憶體晶片人才

快科技9月14日消息，全球半導體行業競爭的主戰場，已轉移至人才爭奪。 三星電子為守住龍頭地位，正全力保護核心技術人才。與此同時，美光、閃迪等海外競爭對手大舉進入韓國市場，爭奪HBM（高頻寬記憶體）與NAND快閃記憶體的核心設計人才。 業界認為，能否掌握足以拉開技術代差的核心人才，將直接決定下一代記憶體晶片市場的勝負走向。 三星電子正通過提高績效獎金、擴大股權獎勵等方式，應對人才流失風險。今年上半年，三星員工總數較去年同期小幅減少，但薪酬總規模、帳面人力成本等指標反而出現上漲。
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閃迪投資者日全解讀：HBF 要讓 4 顆 GPU 干翻 8 顆 HBM？

分享閃迪2026 年投資者日 "IN FOCUS" 的全套演示材料。閃迪 2025 年 2 月剛從西部資料分拆獨立上市，這次投資者日主要想介紹，NAND 快閃記憶體正在從消費類周期品變成 AI 推理時代的戰略資源，而閃迪押注的新產品是 HBF（高頻寬快閃記憶體）。 報告主要內容 公司底子和戰略 閃迪和鎧俠的合資關係延長到 2034 年，兩家合計佔全球 NAND 晶圓產能 33%，是最大生產商。資產負債表乾淨 —— 無債、現金充裕，還參股了南亞約 4% 股權來鎖定 eSSD 用 DRAM。管理層給股東的承諾是三件事：提高盈利、降低周期波動、持續增長。降低周期靠兩條腿，一是消費業務基本盤（35 萬個銷售點，2017 年以來賣了 21 億件產品），二是和雲廠商簽 1 到 5 年的長約，FY27 已有一半供應量被長約鎖價鎖量，FY28 要到三分之二。bit 量增長目標是每年 15% 到 19%。
閃迪投資者日全解讀：HBF 要讓 4 顆 GPU 干翻 8 顆 HBM？
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AI能力越驚豔，NAND記憶體越要擴容！高盛拆解閃迪「長期協議+天量AI推理」牛市邏輯

萬眾矚目的高盛Communacopia+科技大會上，美國NAND記憶體晶片巨頭閃迪明確表示，NAND記憶體晶片供給增長在可預見的未來很可能長期嚴重受限，與此同時，Astra引領的高性能AI推理以及聚焦於代理式AI工作流的AI智能體技術大規模普及正在持續井噴式推高AI計算容量需求以及數據中心NAND記憶體需求。 高盛分析師們最新發布的Communacopia+科技大會會議紀要覆蓋閃迪首席執行長戴維·戈克勒與首席財務官路易斯·維索索的發言以及對於NAND未來增長前景的最新預判觀點，還覆蓋第二日大會Etsy、恩智浦半導體、康卡斯特以及Block等重要科技公司的高管們發言。紀要顯示，隨著AI大模型驅動的AI應用向全球各領域加速滲透，AI推理正在推動NAND需求結構與採購方式同步變化，長期協議提高收入和利潤的可預測性，低資本開支強度支援有效擴產，股票回購擴張則聚焦將經營成果傳遞給股東們。 高盛還同時看好閃迪正在加速研發的下一代NAND記憶體技術——即高帶寬閃存(HBF)記憶體技術路線，以及鍵值緩存(KV Cache)不斷分層擴展與卸載至數據中心SSD帶來的長期增長機遇，維持閃迪「買入」評級以及2200美元的12個月目標價，相對報告採用的9月8日收盤價1737.99美元，意味著2025年瘋漲570%以及今年迄今股價已經瘋漲600%的閃迪潛在上漲空間大約為26.6%。 高盛紀要重點強調閃迪管理層提出的兩項長期機會——一是基於NAND的高帶寬閃存(HBF)技術路線，通過高容量與高帶寬設計，拓展閃存在AI推理記憶體體系中的用途;二是長上下文、多輪互動和高併發智能體推動KV緩存分層記憶體，使可複用、暫不活躍的緩存更多卸載至數據中心SSD，降低AI GPU/TPU/XPU顯存佔用與重複計算成本，從而增加企業級NAND需求。
AI能力越驚豔，NAND記憶體越要擴容！高盛拆解閃迪「長期協議+天量AI推理」牛市邏輯
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美記憶體股逆勢大漲！高盛振臂高呼：最壞時期已過去 資金或正重新進場

①美東時間周三美股三大指數走低，記憶體晶片股逆勢走強；②高盛稱，記憶體行業下行周期最糟糕階段或已結束，資金可能正在重新進場；③美光9月30日將公佈2026財年四季度業績，將會是驗證行業看多邏輯的關鍵考驗。 美東時間周三，儘管美股三大指數集體走低，但記憶體晶片股卻逆勢走高，而這背後的原因之一，可能是高盛的最新客戶報告。 高盛在最新報告中向客戶表示，他們認為，記憶體晶片行業下行周期最糟糕的階段或許已經結束。 受此影響，SK海力士漲7.05%創新高，美光科技漲2.75%，閃迪漲1.51%；近一個月以來，這三家企業股價均已出現顯著上行，本次上漲延續了這一走勢。
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