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大摩：中國半導體裝置強勁增長將持續2028年，看好中微、北方華創和盛美！

我們預計，中國半導體裝置市場規模在2027年和2028年均將以23%的年增速增長。持續的記憶體器投資以及本土化處理程序加速，將支援中國本土半導體裝置供應商繼續提升市場份額。 中國半導體裝置增長將持續強勁至2027-28年。大摩預計中國半導體裝置支出在2026/27/28年分別為456億美元/558億美元/686億美元，對應同比增長9%/23%/23%；中國佔全球WFE的比例分別為28%/25%/27%。增長越來越由記憶體器驅動，因為國內DRAM和NAND製造商正在擴充產能並推動關鍵工藝環節國產化。進入2028年，先進製程邏輯晶片擴產可能帶來另一增長動力，使WFE機會從記憶體器進一步擴展。 記憶體器擴產仍在持續，但時間安排更加靈活。 長江記憶體：我們預測其在 2027 年和 2028 年都將新增 10 萬片/月 (kwpm) 的產能。其 IPO 申請檔案支援了其持續的 WFE 投資強度：在其計畫募集的 330 億元人民幣中，有 208 億元已被指定用於大規模生產線的技術升級。
大摩：中國半導體裝置強勁增長將持續2028年，看好中微、北方華創和盛美！
A股#長鑫儲存#長江儲存#MATCH法案
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高盛上海調研中微公司：四款沉積新品齊發，90:1 刻蝕機驗證中

大家好，我是你們的老朋友。上次聊完高盛"中國 AI Tour"的東山精密，今天接著聊同一系列的另一場——9 月 8 日在上海的中微公司（688012.SH）專場。這次和上次不一樣：高盛對中微是正式覆蓋、維持"買入"，還給了目標價。資訊量更大，咱們開聊。 高盛上海調研中微公司： 四款沉積新品齊發，90:1 刻蝕機驗證中 — AI 漲到"賣鏟人"頭上了，這次連高盛都亮出目標價 —
A股#中微公司#高盛#刻蝕機
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上半年誰在悶聲賺錢？一文看懂晶片七類股

據財聯社8月26日披露，截至8月25日，科創板301家已發半年報公司中，39家業績增幅超過100%，積體電路是表現最突出的行業之一。 本文中，芯師爺將沿半導體全產業鏈拆開看：這輪"翻倍"究竟發生在那些環節，那些環節還在蓄力。下面按晶片設計、半導體裝置、晶圓製造、封裝測試、晶片材料、EDA、半導體IP七大類股逐一盤點。 01 晶片設計：記憶體與AI雙線引爆，彈性最大 晶片設計是本輪高增最密集的賽道，主線清晰——記憶體價格周期反轉貢獻利潤彈性，AI算力需求落地貢獻收入放量。
上半年誰在悶聲賺錢？一文看懂晶片七類股
A股#佰維記憶體#普冉股份#晶豐明源
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中微半導的賭局才剛剛開場

科創板MCU晶片企業中微半導交出一份高增長半年報。 2026年上半年公司營收7.26億元，同比增長44.01%，歸母淨利潤1.72億元，同比增長98.48%。 利潤增速遠超營收增速，主要原因是綜合毛利率從上年同期的33.25%提升至38.75%，其中工業控制及汽車電子類股毛利率突破40%。 這家中國第二大MCU廠商在上半年完成了對珠海博雅1.66億元的投資交割，成為其第二大股東，正式切入記憶體晶片賽道。
中微半導的賭局才剛剛開場
A股#半導體#中微#毛利率
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近2億押注記憶體晶片！晶片龍頭公佈半年報，淨利大增98%

8月16日，MCU（微控制單元）龍頭中微半導（688380.SH）披露2026年半年報，公司營收利潤雙雙大幅上漲。 財報顯示，2026年上半年中微半導實現營業收入7.26億元，同比增長44.01%；歸屬於上市公司股東的淨利潤1.72億元，同比增長98.48%；扣非歸母淨利潤為1.59億元，同比大幅增長超109%。 中微半導表示，業績高增得益於公司緊抓AI、機器人及汽車電子高景氣機遇，通過高強度研發投入提升產品整合度與性能，疊加“大客戶戰略”落地帶來的標竿效應，從而推動市佔率穩步提升。同時，公司通過最佳化供應鏈管理與庫存結構，有效降本增效。今年上半年，公司經營活動現金流淨額達19,323.39萬元，同比增長27.87%。 分業務類股來看，消費電子、小家電依舊是中微半導收入基本盤，分別實現營收3.02億元、2.13億元；工業控制類股（含具身機器人、無刷電機）營收1.91億元，汽車電子業務實現營收0.19億元。值得注意的是，上半年公司發佈首款SPI NOR Flash產品，正式進入記憶體產品領域，記憶體業務實現營收146萬元。
近2億押注記憶體晶片！晶片龍頭公佈半年報，淨利大增98%
A股#中微半導#半年報#記憶體晶片
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記憶體持續吃緊，半導體產業鏈十餘股漲停！機構：行業景氣度或延續修復趨勢

8月5日，午後半導體材料類股漲勢擴大，有研矽20%漲停，此前中巨芯、正帆科技、雅克科技、有研新材、和遠氣體等十余股漲停，興福電子、歐萊新材、神工股份、西安奕材等多股漲超10%。 半導體產業鏈當日領漲，記憶體晶片、光刻機、先進封裝、半導體裝置等類股上漲。半導體裝置類股中，中微公司、拓荊科技、長川科技、北方華創等龍頭股上漲，其中，中微公司漲超13%。 與此同時，港股記憶體概念漲幅擴大，南方兩倍做多海力士漲超 10%，南方兩倍做多三星電子漲超 6%。 當日，韓國股市反彈一度漲到熔斷。SK海力士盤中漲超7%，三星漲超6%。
宏觀#半導體#DRAM#AI資本開支
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一則傳聞引爆！3400億龍頭狂拉13%！

中國國產半導體裝置龍頭突傳大消息！ 受韓國兩巨頭評估裝置傳聞刺激，中微公司今日盤中大幅飆漲。 截至午盤，該股漲超13%報361元，最新市值3457.81億元。 今年上半年，中微公司漲勢十分強勁，半年累計漲幅超150%。
一則傳聞引爆！3400億龍頭狂拉13%！
A股#半導體#中微#三星電子
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爆了！輝達官宣CPO量產炸場！光模組三巨頭集體漲超10%！創業板飆漲5%，科技回呼已見底？

市場震盪反彈，創業板指領漲。截至收盤，滬指漲0.33%，深成指漲3.25%，創業板指漲5.64%。滬深兩市成交額2.21兆，較上一個交易日放量2162億。 盤面上，市場熱點快速輪動，全市場超3600隻個股上漲，超百股漲停。 從類股來看，算力租賃類股延續強勢，CPO類股震盪反彈，PCB類股走強，半導體裝置類股震盪拉升，AI應用端反覆活躍，CRO類股表現活躍；下跌方面，大金融類股震盪回落，銀行、保險方向跌幅居前，“工農中建”四大行均跌超3%。 01
爆了！輝達官宣CPO量產炸場！光模組三巨頭集體漲超10%！創業板飆漲5%，科技回呼已見底？
A股#AI算力#輝達#中微公司