最近，上海家長群瘋傳一個消息，某國際學校學費已經漲到了40多萬一年，按照國際教育路線「課內與課外1:1」的燒錢定律，如今在一線城市養一個走國際路線的孩子，一年100萬的預算，似乎已經不再是誇張的玩笑。有同感的，還有大洋彼岸的紐約家長們。紐約本來就是「國際教育全球最貴」的城市，在最近《紐約時報》的一篇長文報導中，又披露了一個扎心的消息：紐約頂尖私立學校的學費，明年將歷史性地突破7萬美元大關，還有學校超過了7.5萬美元。要知道，紐約市家庭年收入的中位數是7.7萬美元，好一點的私校學費，幾乎要花掉一個普通紐約家庭稅前全年收入的90%。可想而知，這篇文章也引發了美國家長爆炸式熱議。當我點開長長的評論區，發現數百條長篇大論的爭吵和吐槽，有些已經很是絕望，覺得被嚮往的教育背刺了。但與此同時，我還看到一些分析，和我們所有國際教育家庭相關，細讀起來還有點嚇人。「現在的學費上漲，已經不再是通貨膨脹導致的無奈之舉，而是頂層富豪為了阻斷階層流動、主動拉高門檻，試圖將中產家庭徹底‘清洗’出局的壁壘」。這到底是怎麼回事呢？我拆解了紐約正在經歷的三層「教育折疊」。很多人看到「7萬美元學費」，第一反應是，這是有錢人的煩惱，跟我沒關係。但有一個資訊還蠻讓人震驚的，申請助學金的家庭裡，很多年收入超過25萬美元。25萬美元，已經是絕大多數人難以企及的高收入。但在紐約的私校使用者池裡，那怕拿著這麼高的收入，都覺得養不起讀私校的孩子，依然要排隊申請減免。這背後的原因，不只是學費本身。如果你想送孩子進紐約頂尖私校，帳單遠不止那一張。我們來粗略算一筆：私校學費$70,000起步；入學顧問按小時收費，行情是幾百美元一小時，從幼升小到高中申請全程陪跑，輕鬆燒掉數萬美元；為了進入「對的」學區、拿到頂尖公立學校的優先錄取資格，有家庭選擇搬遷，溢價購入學區房；孩子進校之後，SAT備考課、課外才藝、夏令營、私人輔導……每一項單拎出來都是四位數起步。這個帳單，很多走國際化教育的中國家長太懂了。我們此前調研過88位國內國際高中家長，結果顯示：一年教育支出超過50萬的家庭佔了27%，超過20萬的佔了61%。雙語高中家庭更卷，30到100萬區間的教育支出佔比，比外籍高中家庭高出近20個百分點。校外補習費、升學顧問費、競賽費用、夏校……每一項單獨拿出來都是大數字，疊加起來，70萬根本不是天花板。美國全國獨立學校協會（NAIS）也有一項持續了二十年的調查，追蹤申請助學金的家庭在繳納學費時的情緒。2023年是第一次，排名第一的答案從「滿意」變成了「壓力巨大」。協會副主席Mark Mitchell說，他現在經常要提醒家庭：選擇私校，意味著你必須接受一些犧牲，比如少度幾次假，或者少存一點退休金。千萬不要覺得收入能覆蓋學費，就能隨便讓孩子在私校一路讀到大學，一定要考慮到背後的隱形花費。這種焦慮也開始改變人們看待私校的方式。此前，家長選校往往憑名氣和口碑，只要聽說過這所學校，就去申請。但現在的家長變了。他們開始追問投資回報率，細究每一分錢花在那裡。教育，也正在被越來越多的人當成一門需要精算的生意。如果你覺得，美國私立學校的軍備競賽是有錢人的遊戲，公立學校總該是公平的底線，那這個數字可能會讓你沉默：紐約市，超過125所公立學校的家長委員會，去年各自籌款超過10萬美元；而另外幾百所學校，家長委員會全年籌到的，連1000美元都不到。那這些錢用來幹什麼？一般用途是：每個班配助教、開設新的課程、購置新的音樂和體育器材等等。而在那幾百所籌不到1000美元的學校，這些東西，都不存在。同一座城市，同樣打著「公立」旗號，相距可能不過一英里，但孩子接受的教育，已經是兩個世界。這背後，藏著一個很多人沒有意識到的制度性根源：美國公立學校的經費，很大程度上依賴地方房產稅。根據美國國家教育統計中心的資料，公立學校地方經費中，有81%來自房產稅。邏輯很簡單：房價越高的地區，房產稅越多，學校拿到的錢也越多。這意味著，一個孩子生在那個郵編，幾乎在出生那一刻，就決定了他能上什麼樣的學校。這種不平等已經被資料反覆證實。美國教育資料機構EdBuild的統計顯示，以白人學生為主的學區，每年比以有色人種學生為主的學區多獲得230億美元的公共教育資金，儘管前者的學區面積往往更小、學生人數更少。富裕學區與貧困學區之間的生均經費差距，長期維持在每人1.3萬至1.4萬美元之間。這還不是最殘忍的部分。更殘忍的是：這個不平等是被制度主動鎖死的，不是偶然發生的。一位在紐約公立學校就讀的家長，在《紐約時報》評論區寫下了她孩子的故事。她的兒子就讀公立學校，三年級的班裡有35個孩子，沒有圖書館，體育課一周只有兩次各20分鐘。而她朋友的孩子在私立學校，每天兩次體育課，有游泳池，有團隊運動，這些經歷後來全都寫進了常青藤的申請文書。兒子後來考進了布朗克斯科學高中，這是紐約最頂尖的公立高中之一，但每天要在地鐵上花三個小時來回通勤，學校競爭激烈到「學生寧可不吃午飯，也要多刷一道AP題」。高三那年口罩問題來襲，學校輔導員失聯，成績單沒有按時寄出，孩子那所理想大學都沒能錄取，不得不gap year，最後花錢請私人升學顧問，才做完了「本來學校就該免費做的事」。這位母親在評論末尾寫道：「說‘努力就夠了’的人，沒有看到這套系統有多破碎。」史丹佛大學教育學教授Sean Reardon把這個現象說得很直白：當越來越多家庭把教育視為一種需要爭奪的稀缺私人商品，有更多資源的人，就有更多方式搶到它。而這，正在從根本上動搖教育作為「階層流動引擎」的承諾。讀完這些資料，最讓我心裡一凜的，是《紐約時報》報導裡的這樣一句描述：紐約最富裕的一些家庭，對私校入學需求的上升感到憂慮，並熱切希望學費繼續攀升，為的是將競爭者擋在門外。不是擔心學費漲了自己負擔不起，而是嫌學費漲得不夠快，因為漲價本身就是篩選機制。這已經不只是教育問題了，這是一種被主動設計出來的壁壘。外媒的資料也印證，紐約頂尖私校的學費漲幅，連續多年超過當地通膨水平，每年以4%至5%的速度穩定爬升。當學費的增速持續高於收入增速，能跟上的家庭越來越少，留在門內的，就越來越精確地鎖定在同一個階層裡。這股漲價浪潮，也並非美國獨有。2025年1月，英國工黨政府正式對私立學校開徵20%增值稅，而此前私校長期享有免稅待遇。以伊頓公學為例，這所英國最頂尖的寄宿學校直接將20%的稅全額轉嫁給家長，年學費從52,749英鎊漲至63,000英鎊，折合人民幣約58萬。英國政府估算，這一政策將導致約3.7萬名學生流出私立學校體系，佔私校在讀生總數的6%。離我們更近的，是北京和上海。2025-26學年，北京、上海、深圳三地的國際學校普遍出現3%至8%的漲幅，部分學校更為激進：上海平和學校高中部學費一年漲了16.5%，從15.8萬直接跳到18.4萬；北京青苗學校各學段漲幅接近8%；北京鼎石學校高中部含住宿已達43.4萬，創歷史新高。■我們之前寫過一篇文章，有四位家長給我們分享了一手帳單外籍人員子女學校的天花板更高。此前International Schools Database的資料顯示，北京和上海分別是全球國際教育費用最貴城市的第二和第四名，北京國際學校學費中位數一度達到每年38,183美元（約27萬人民幣），且這還只是學費本身，不含補課、競賽、夏校和顧問費。對於有低齡留學計畫的中國家庭來說，這意味著如果選擇在國內讀國際高中，加上校外補課和升學顧問，三年總支出輕鬆突破百萬；如果選擇直接送孩子去美國或英國讀私立高中，學費疊加生活費、機票和監護費，每年支出會遠超本地家庭，因為國際生通常不享有任何助學金資格。■國際學校成本紐約第一，北京第二，上海第四在《紐約時報》的報導裡，有一所學校提供了一個截然不同的參照。布魯克林的Cristo Rey高中，把學費壓在每年$1,700，那些頂尖私校的四十分之一。學校有一套獨特的營運模式：所有學生每周有一天不上課，去律師事務所、醫療機構、科技公司等合作企業實習，企業向學校支付學生的勞務費，這筆收入覆蓋了學生約50%的教育成本，其餘由慈善捐款填補。這套模式也有真實的成果背書，該校98%的畢業生升入大學，是同等低收入學生全國平均升學率的兩倍；83%的畢業生順利完成大學學業，是同類學生群體全國平均值的五倍以上。幾乎所有畢業生，都將成為家族中的第一個大學生。但Cristo Rey的招生主任Brian Daley坦承，維持這個模式越來越難。他說了一句話，我覺得是目前對這場教育危機最精準的判斷：「教育，正在變成一種奢侈品。」這場關於教育的戰爭，從來就不是發生在孩子之間的。它發生在家庭帳戶裡，發生在郵編和學區的邊界上，發生在那些被刻意設計得越來越高的門檻背後。Cristo Rey的存在證明了一件事：用創新模式打破壁壘，在技術層面是可行的。但它同時也在提醒我們，這類模式能覆蓋的孩子，始終是少數。 (INSIGHT視界)

2026年全國兩會正式啟幕，房地產領域的代表委員聚焦穩市場、提信心等方面建言獻策，提出一系列兼具針對性與可操作性的建議。全國政協委員、新希望集團董事長劉永好：建議下調首付比例和貸款利率據中國房地產報，今年，全國政協委員、新希望集團有限公司董事長劉永好關注了穩定房地產市場、提振行業信心的話題。針對當前房地產市場發展問題，他提出具體建議：第一，集中出台強有力的政策組合拳。建議統籌金融、稅收、住建等多個部門同時發力，形成政策合力。具體措施包括，進一步下調首付比例和貸款利率，並對住房交易環節的稅費給予階段性減免，以降低購房成本，啟動市場活力。第二，最佳化規劃佈局，盤活存量資產。建議調減新增商業用地的比例，從源頭上控制商業地產的增量。同時，支援盤活存量的商辦類資產，最佳化“商改住”政策，適度放寬公寓在入學、落戶等方面的限制。△全國政協委員、新希望董事長劉永好全國政協委員、香江集團董事長翟美卿：穩樓市就是穩信心！穩老百姓“錢袋子”！全國政協委員、香江集團董事長翟美卿在今年全國兩會提案中的核心觀點，即穩定房地產市場是重建居民消費信心的關鍵前提，房價穩了，老百姓的‘錢袋子’就穩了，消費的信心就回來了。一是最佳化需求管理，穩定房價預期。建議賦予省級政府限購限貸靈活調整權，推動一線城市外圍區域、二線城市全域適度放開限購，釋放合理購房需求；在重點城市開展階段性試點“購房送消費券”政策，按購房金額比例發放家電、汽車等消費抵扣券；探索房貸利息個人所得稅專項附加扣除額度上浮，直接啟動消費潛能。二是強化金融支援，減輕居民與企業負擔。針對居民“買不起”和房企“融不到”的雙重困境，翟美卿提出了“定向降息”方案。她建議以財政定向貼息替代全面降息，首套房貼息50～75BP，多子女家庭、新市民額外疊加20～25BP，存量房貸同步貼息約50BP，減輕居民還貸壓力。三是創新存量盤活，破解供需錯配與庫存積壓。建議由央行、財政部牽頭擴大專項資金，引導城投平台、國企收購120平方米以下優質存量商品房轉為保障性住房，同時建立合理定價機制，將收儲虧損納入財政考量。此外，建議全面推行房票制度，明確6個月回款時限、定金保障規則，允許跨區使用；鼓勵“以舊換新”，搭建舊房交易通道，給予新房契稅減免、貼息上浮疊加優惠，實現去庫存、補保障、促消費多重成效。四是完善制度保障，促進行業長期健康發展。建議深化預售制度改革，擴大現房銷售試點並設3～5年過渡期，房企可分期申請預售許可，嚴格預售資金全程監管，嚴守保交樓底線；建立住房與教育、醫療聯動機制，保障新市民、青年人安居權益。在土地供應方面，建議按18個月庫存去化周期調整土地供應，去化周期超24個月的城市暫停新增住宅用地，允許閒置商辦用地依規轉住宅。重點城市試點高品質住房消費激勵，對購買綠色建築、智慧住宅、適老化社區的消費者，給予補貼或契稅減免，撬動供給創新，推動行業高品質精細化轉型。△全國政協委員、香江集團董事長翟美卿58同城董事長兼CEO姚勁波：建議提高個稅減免幅度，刺激住房交易今年兩會期間，全國人大代表、58同城董事長兼CEO姚勁波提出促進高品質充分就業、家政更好服務“一老一小”、啟動改善性住房需求等三大類民生建議。其中，在啟動改善性住房需求方面，共有三項具體內容。“過去大家問‘有沒有房住’，現在問‘房子好不好住’。”姚勁波說，根據調查，住房需求正從“面積導向”轉向“品質導向”。他指出，當前“賣舊買新”市場正處於政策驅動的關鍵階段，通過降低交易入市門檻和交易成本、提升市場透明度，可有效啟動二手房流動性，打通新房與二手房置換鏈條，推動住房消費從“有房住”向“住好房”升級。具體而言，姚勁波提出三項建議。第一，加大個稅減免力度降低購房成本。將新購住房貸款利息納入個人所得稅專項附加扣除，對納稅人本人或配偶購房產生的商業貸款及公積金貸款利息，按每月3000元標準定額扣除，最長不超過240個月，以減輕居民還貸壓力，釋放改善型住房需求。第二，建立“好房子”資訊披露制度引導品質消費。圍繞安全、舒適、綠色、智慧等指標，建議建立全流程資訊披露機制，開發商申領預售許可前，須提交《好房子資訊披露表》獲取唯一編號；推行“一案一碼、全程可追溯”，項目資訊在官方平台及銷售現場同步公示，購房者可掃碼查詢。對資訊真實、品質達標項目給予金融與政策激勵，推動行業向高品質發展。第三，深化“帶押過戶”服務降低置換門檻。在不動產登記領域持續推廣“帶押過戶”，最佳化流程、縮短周期，降低過橋資金成本。完善跨銀行業務銜接，實現未結清貸款情況下同步完成過戶與抵押變更，進一步提升交易效率和市場流動性。 (上海樓市情報)

先進製造業叢集是製造業高品質發展的重要趨勢，也是製造強國競相佈局的戰略重點。叢集化發展促進產業鏈上下游企業集聚、產學研創新主體集中和各類要素資源匯聚，將強有力推進協同創新、擴大高品質供給、提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，對於推進新型工業化、構築大國經濟安全螢幕障、全面建設社會主義現代化強國具有重要意義。國家高度重視培育發展先進製造業叢集。國家對先進製造業叢集工作作出一系列重要指示，強調要健全體制機制，打造一批有國際競爭力的先進製造業叢集，提升產業基礎能力和產業鏈現代化水平。我們強調，“加快推進新型工業化，培育壯大先進製造業叢集，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展”，對叢集培育發展提出新要求。當前，新一輪科技革命和產業變革深入演進，全球產業鏈供應鏈加速重構，先進製造業叢集在加強科技創新和產業創新對接、提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平、推動產業結構最佳化升級等方面的作用日益凸顯，全球先進製造業叢集的典型代表也在順應世界之變、時代之變、歷史之變，不斷探索創新發展新路徑。課題組自 2023 年首次發佈《全球先進製造業叢集發展趨勢報告》，結合近年來全球經濟社會形勢，以全球 150 個典型叢集作為跟蹤分析樣本，從政策、增長、佈局、創新等角度總結叢集發展“八大趨勢”。本年度對於相關工作繼續深入分析和細化研究，跟蹤、梳理、總結了 2024 年以來全球重點國家和 150 個典型叢集最新動態，形成 2024—2025年全球先進製造業叢集發展的“五大關鍵詞” ：跨國合作、淨零轉型和可持續發展、第三方治理、尖端技術叢集培育、中小企業競爭力提升，並提出下一步中國先進製造業叢集培育提升的相關建議，以期為政府、先進製造業叢集發展促進組織、企業等推進先進製造業叢集發展工作提供參考。第一章 2024-2025 年全球先進製造業叢集重點國家觀測發展先進製造業叢集已經成為大國博弈的新焦點，越來越多的國家積極採納並實施叢集政策，深入推進叢集發展戰略。本部分聚焦 2024-2025 年在叢集發展方面有重要部署的相關國家地區，對政策治理、技術創新等最新動態進行梳理分析，總結其發展特徵。一、歐盟歐盟國家通過系列措施和倡議強化叢集跨區域協作，持續關注淨零脫碳等能源戰略問題，以關鍵性技術和顛覆性創新創造歐洲在全球競爭中的新優勢，並為中小企業提供全方位支援，助力營造和最佳化叢集創新創業發展環境。（一）積極推動綠色能源轉型歐盟國家通過出台各項計畫、法案強調叢集綠色能源戰略的發展。一方面，歐盟層面完善了政策頂層設計與法律框架。在氣候能源復合危機下，2023 年 2 月，歐盟正式推出“綠色新政工業計畫”（The Green Deal Industrial Plan），將通過建立淨零工業學院、設立歐洲主權基金以及發展自由貿易協定網路等系列措施，投資和部署淨零產業和淨零技術，以推動歐盟製造業叢集的綠色轉型。2024 年，《歐洲關鍵原材料法案》（European Critical Raw Materials Act，ECRMA）、《電力市場改革方案》《淨零工業法案》（Net-Zero Industry Act）等相繼通過，三大立法旨在增強歐洲在清潔能源領域的競爭力，促進能源轉型。另一方面，各國採取了不同的戰略措施。法國作為“核電之國”，提出打造“法國核谷”（nuclear valley）競爭力叢集（competitiveness clusters），並在 2023 年 6 月頒布《加速核能發展法案》，推進落實新建核電站項目。西班牙的復甦計畫鼓勵支援叢集在可再生能源方面的發展，尤其是儲能和氫能價值鏈方面，並於 2023 年更新《國家綜合能源與氣候計畫》（PNIEC2023-2030），提出到 2030 年，可再生能源在電力結構的佔比由 74%提高到 81%，顯著擴大了太陽能的部署，同時大力發展風能、綠色氫能等。專欄 1：歐盟“綠色新政工業計畫”（The Green Deal Industrial Plan）歐盟“綠色協議工業計畫”（Green Deal Industrial Plan）於 2023年 2 月 1 日由歐盟委員會提出，旨在加速歐洲向氣候中立的轉型，提升歐洲綠色技術產業的競爭力，確保歐盟能夠應對全球氣候變化的挑戰，並支援 2030 年實現淨零排放目標。該計畫的核心內容包括四個主要支柱：1)政策和法規環境。2)融資支援。3)技能培養。4)國際貿易合作。計畫重點支援的領域包括電池、風能、太陽能、熱泵、電解槽以及二氧化碳捕集與儲存技術等。（二）增強中小企業發展活力歐盟國家通過搭建平台、投入資金、減免稅收等方式支援叢集中小企業發展。搭建平台方面，歐盟委員會聯合歐洲創新委員會和中小企業執行局，在 Futurium 平台上推出了新的“支援企業”平台，旨在搭建一個推動創新與協作的平台，鼓勵各級中小企業和服務組織積極參與 2024 年及以後的歐洲中小企業周，並為他們提供全面、整合和個性化的資源和支援。“數字歐洲計畫”（Digital Europe Programme）資助的“數字創新中心”（Digital Innovation Hubs）在多個成員國建立，通過資料共享和協同創新幫助區域叢集中的中小企業在人工智慧和網路安全技術領域取得進展。投入資金方面，西班牙政府宣佈在 2023 年至 2050 年期間投入 4000 萬歐元，用於在全國設立 85 個“促進中小微企業加速發展辦公室”，並從復甦計畫資金中撥出 45 億歐元補貼給中小企業，投入 3.56億歐元推出“數字一代中小企業”計畫、“數字一代變革者”計畫，旨在為中小微企業提供培訓與指導，幫助企業適應數字經濟發展。減免稅收方面，2024 年，德國推出工業與氣候保護聯邦資助計畫，以支援叢集中小型製造業企業的綠色轉型和脫碳處理程序，還通過《增長機會法案》決定每年對中小企業的稅收減免為 32 億歐元，幫助中小企業保持競爭力並推廣節能環保技術。（三）加強跨區域合作與協同創新歐盟一直以來通過系列政策和倡議強化叢集跨區域的合作與協同創新，如歐洲叢集計畫（Euro clusters Initiative）、歐洲區域發展基金（European Regional Development Fund，ERDF）、凝聚力政策基金（Cohesion Policy Funds，CF）、歐洲 共 同 利 益 重 要 項 目 （ Important Projects of CommonEuropean Interest，IPCEI）、歐洲戰略叢集夥伴關係（EuropeanStrategic Cluster Partnerships，ESCP）等，以期在支援重要領域項目發展的同時，加強各區域的技術合作，促進建立更為穩固的叢集網路。跨區域合作方面，歐洲叢集計畫通過為跨國創新項目提供資金支援，推動叢集之間的技術合作、知識共享和跨區域協作。跨區域創新投資工具（InterregionalInnovation Investments）（I3）的推出旨在推動發展較弱的地區與其它地區進行合作。歐盟還通過“工業聯盟”等合作框架推動成員國之間的製造業協作，支援區域內跨行業、跨國界的叢集建設。例如，2024 年 2 月，歐盟委員會宣佈正式組建歐洲模組化小堆工業聯盟，旨在通過加強電力公司、核能公司、金融機構、研究組織等相關方之間的密切合作來協調推進大型項目，滿足未來的研究需求。促進協作創新方面，歐盟通過系列創新計畫鼓勵協作創新，例如，歐盟委員會將 151個地區確定為區域創新谷（European Regional InnovationValleys，RIV），通過歐洲創新生態系統（European InnovationEcosystems，EIE）等計畫提供 1.16 億元歐元資金支援，組織社區建設活動、配對活動和有針對性的溝通行為，建立更加互聯和高效的叢集創新生態系統。專欄 2：歐洲創新生態系統（EIE）歐洲創新生態系統（European Innovation Ecosystem, EIE）是歐盟委員會在其“地平線歐洲”計畫（Horizon Europe）框架下設立的重要組成部分。《“地平線歐洲”2025-2027 年戰略計畫》明確了歐洲創新生態系統（EIE）旨在通過建立區域優勢和專業化領域，支援各區域根據自身特色打造創新高地，建立跨區域協作的“區域創新谷”。在2025-2027 年間，歐洲創新生態系統（EIE）將繼續支援“監管沙盒” 和創新採購，同時，還將通過建構更加高效的創新生態系統，促進國家、區域和地方的創新主體間的合作，支援初創企業、創新企業在歐洲市場擴大規模。（四）聚焦關鍵技術和顛覆性創新歐盟國家明確支援發展涉及綠色轉型、數位化、生物健康等領域的關鍵技術，加速叢集實施顛覆性創新。2024 年 9月，歐盟委員會發佈《歐洲競爭力的未來》，指出當前的研發投資對顛覆性創新的關注度不高，提出要縮小在人工智慧、量子計算等先進技術方面與中美的創新差距，並將制定脫碳和競爭力協同發展計畫。歐盟通過了“數字歐洲計畫”（TheDigital Europe Programme）強化人工智慧等領域的投入，宣佈 歐 洲 量 子 技 術 旗 艦 技 術 計 劃 （ Quantum TechnologiesFlagship），發佈《歐洲量子技術宣言》，啟動“歐洲晶片法案” （European Chips Act），還將從明年起，每年投資 3 億歐元用於為從事微晶片和量子技術等關鍵技術的公司提供發展資金。“歐洲創新加速器（EIC Accelerator）”在“地平線歐洲（2025-2027）”框架下，支援具有高市場潛力的顛覆性技術項目，重點為致力於發展深度科技的初創企業和創新叢集提供資金。各國也在相關計畫中確定了未來重點關注的技術方向。例如，西班牙瓦倫西亞地區綠氫叢集（HyVal）計畫於2024 年啟動，旨在到 2030 年分階段開發高達 2GW 的電解能力；義大利正在全面實施微電子產業計畫，並通過“國家復甦和復原計畫”（PNRR）已獲得第四筆資金支援，下階段投資將聚焦數位化、航天工業、清潔資源等重點領域；法國啟動以量子霸權為目標的顛覆性創新投資計畫——比鄰星，宣佈將建設 5-10 個歐洲甚至世界級的人工智慧叢集，並在巴黎、里昂、馬賽等城市建設五大全球性生物叢集，形成可產生顛覆性突破的創新生態；荷蘭政府正式推出《氣候中和經濟製造業投資補貼》（IMKE）方案，投資 1.48 億歐元推動綠色技術革新，這是政府針對高科技製造業大規模生產提供的第一個專項資金。二、美國美國持續關注製造業回流問題，進一步強化叢集科技支撐作用，推動區域創新，重視增材製造等先進製造技術的發展，並同時加速清潔能源佈局，推進氫能戰略的實施，以實現叢集淨零排放經濟目標。（一）以區域創新提升產業競爭力為應對長期以來的區域經濟差異，美國政府根據《晶片和科學法案》授權，推出“區域技術和創新中心”（RegionalTechnology and Innovation Hubs，RTIH）計畫，將在全國建立 31 個區域技術中心。這些中心將重點推動美國各地區的關鍵創新領域發展，包括半導體、清潔能源、關鍵礦產、生物技術、精準醫療、人工智慧、量子計算等，每個技術中心均有望申請獲得 4000 萬-7500 萬美元的撥款。該計畫旨在支援新興技術和產業叢集的形成，推動地方創新生態系統的發展，以建立具備全球競爭力的技術中心。同時，2024 年，美國宣佈“區域創新引擎”（Regional Innovation Engines）計畫首輪資助的 10 個地區項目將獲得超過 5.3 億元的投資，以推動各地關鍵技術的研發。這一舉措旨在支援科技創新相對欠發達但具備潛力的地區，幫助其建構更加完善的創新生態系統。在地方政策上，以華盛頓州為例，“Evergreen 製造業增長補助金計畫（2023-2025）”將頒發 200 萬美元的資金給符合條件的企業及叢集組織，申請者所在行業應與華盛頓州的關鍵戰略性行業保持一致，這一計畫在提昇華盛頓州的區域產業競爭力方面發揮了重要作用。專欄 3：美國“區域創新引擎”（Regional Innovation Engines）計畫“區域創新引擎”（Regional Innovation Engines）計畫由美國國家科學基金會（NSF）新設機構“創新技術和夥伴關係局”（TIP）於 2022年啟動。該計畫允許高等教育院所、國家實驗室、聯邦資助的研發機構、地方政府經濟創新部門，以及營利性或非營利性組織牽頭組建“創新引擎”並申請資助。這一計畫將在 10 年內為每個引擎提供高達 1.6億美元的資金，旨在推進人工智慧、清潔能源、量子計算等關鍵領域的技術研發，促進政府、高校、企業、非營利性組織和社會團體等區域利益相關者之間形成合作關係，推動區域創新和科技發展。（二）重點佈局清潔技術叢集建設美國能源部牽頭成立了氫能跨部門工作組，一直以來重點關注氫能行業的投資、研發佈局。2023 年 6 月，美國能源部（DOE）發佈了《美國國家清潔氫戰略和路線圖》，並於10 月通過“區域清潔氫中心”（H2Hubs）計畫，將投資 70 億美元推動區域內的清潔氫能源生產和基礎設施建設，完善清潔氫供應鏈，增強美國在全球清潔能源市場的長期競爭力。擬建設的加州氫能中心、墨西哥灣沿岸氫能中心等 7 個區域清潔氫能中心覆蓋美國 16 個州，規劃根據地區資源優勢，由地方政府、產業鏈關鍵企業、研究機構、社會團體等共同組成建立氫能技術研發和氫能生產、儲存、運輸、終端使用的閉環網路。這一計畫的實施旨在減少碳排放，實現 2050年淨零排放的目標，以及支援綠色製造業叢集的發展。專欄 4：《美國國家清潔氫戰略和路線圖》2023 年 6 月 5 日，美國能源部（DOE）發佈《國家清潔氫能戰略和路線圖》（簡稱《戰略和路線圖》），以加速清潔氫能生產、加工、交付、儲存和應用。《戰略和路線圖》提出了近期（2022-2025 年）、中期（2026-2029 年）、長期（2030-2035 年）行動時間表並制定相應支援清潔氫氣使用和更廣泛市場應用的行動，明確了瞄準氫能的戰略性用途、降低清潔氫能成本、重點關注具有大規模氫生產和終端區域網路等三大關鍵戰略。（三）加快搶佔新興技術領域新高地2023 年，美國宣佈了 31 個特定的新興戰略產業叢集，將在未來 5 年內撥款 100 億美元提供資金支援，以擴大當地先進產業的規模。2024 年，政府宣佈為 12 個地區科技創新中心（TechHubs）提供 5.04 億美元的補貼資金，以促進半導體、量子計算、生物製造、鋰電池、清潔能源等領域的研究和發展，如印第安納州的生物製造中心 Heartland BioWorks，獲撥款 5100 萬美元，旨在將印第安納州中部轉變為生物技術和生物製造領域的全球領導者。半導體領域，美國將通過530 億美元的《晶片與科學法案》在 2030 年前建立至少兩個前沿半導體製造產業叢集，以提高其在全球半導體市場的競爭力。增材製造領域，美國國家增材製造創新研究所（AmericaMakes）和美國國家標準協會（ANSI）於 2023 年 5 月發佈了增材製造標準化路線圖（3.0 版）草案，描述了增材製造行業當前和期望的未來標準化前景，並與美國國防製造及加工中心（NCDMM）宣佈了一項使用增材製造技術保障其供應鏈安全的 1170 萬美元資助項目。封裝製造領域，11 月 20日，美國發佈《國家先進封裝製造計畫願景》，提出要加大關鍵基礎研發投入，擴大美國當前有限的先進製造能力，形成匹配國內晶片製造規模的封裝源動力，提高半導體產業供應鏈的安全性，並宣佈將向“國家先進封裝製造計畫” （ National Advanced Packaging Manufacturing Program ，NAPMP）投入 30 億美元，這是美國《晶片與科學法案》實施以來的首個重大研發投資計畫。三、印度近年來，印度政府逐漸意識到製造業對經濟發展的重要性，通過微型及小型企業叢集發展政策引導企業集聚、產業發展，力圖提升製造業在國民經濟中的地位。（一）推動微型及小型企業叢集發展印度發佈微型及小型企業叢集發展計畫（MSE-CDP），一是通過繪製叢集業務流程圖，提出補救措施，並提出經過驗證的行動計畫，為叢集企業提供技術援助、能力建設、考察訪問、市場開放等方面的幫助。二是印度政府將提供 50萬盧比的撥款，支援現有園區、新園區、叢集的現有基礎設施升級項目的可行性報告開展及項目實施。三是建立共同設施中心（CFCs），建立有形“資產”，如測試設施、設計中心、生產中心、廢水處理廠、培訓中心、研發中心、原材料倉庫、產品展示中心、資訊中心及其他按需設施。印度發佈微型及小型企業叢集發展計畫通過系列舉措提升中小企業競爭力，推動中小企業規模化發展，提高叢集的可見度。這一政策已成為推動印度中小微企業更具競爭力和生產力的關鍵戰略。同時，政府通過設立叢集發展官員（CDO）對小微企業正在進行的項目進行檢測，以確保邦政府及時實施項目。印度的地理叢集集中度逐漸提高，少數繁榮地區產生了印度各行業相當大一部分的價值創造。（二）以叢集發展帶動全國基礎設施建設提升印度的電力供應不穩定，交通網路建設滯後，嚴重制約了製造業發展。為此，印度工業和國內貿易促進會瞄準約 100個產業叢集，將與各邦密切合作，全面發展基礎設施建設，包括電力分配網路、水、電信、排水和污染控制設施、道路、銀行、原材料、倉儲和銷售點、中小企業共同服務設施和技術支援服務等。印度北部邦政府將沿高速公路設立製造業和物流叢集，為企業提供現代化的基礎設施和支援服務，包括道路、水和電力供應、通訊和物流設施等。（三）關注能源產業叢集發展印度重視能源產業發展，啟動“國家綠色氫能計畫”，宣佈計畫在全國範圍內建設多個氫能生態系統，並打造“氫谷創新中心”（Hydrogen Valley Innovation Hub）。該計畫預計在2029 年前投入 1974.4 億盧比（約合 23 億美元），推動印度脫碳，減少化石燃料用量，並使印度成為綠色氫能的領導者。“氫谷創新中心”項目聚焦於開發、製造和部署氫能技術，以推動該國氫能產業的發展。2024 年 1 月 23 日，印度氫能聯盟（India Hydrogen Alliance）向印度政府提交報告，建議增加對國家綠色氫能計畫的預算支援，建立一個 50 億美元的國家氫能轉型和發展基金，以支援大型氫項目、樞紐工程、除電解槽以外的氫供應鏈、行業氫轉型計畫和基礎設施建設等。四、墨西哥墨西哥產業叢集的發展在一定程度上，受益於全球產業鏈的重構。同時，墨西哥推出各種激勵措施，吸引外資進駐，政策普及至中小微企業及個人，使得墨西哥成為全球炙手可熱的投資地，產業集聚效應顯著。墨西哥雖然還沒有國家層面的叢集政策，但是實際上已經為叢集發展營造了良好的發展環境。（一）發揮政策關鍵作用促進產業集聚目前，墨西哥主要是通過稅收、產業等方面政策帶動產業集聚發展。例如，稅收政策方面，墨西哥政府針對一些關鍵行業如可再生能源、汽車、資訊技術及旅遊業，制定特定的稅收激勵措施，如在特定區域如墨西哥中部設立汽車生產線的外資企業，可以獲得政府提供的基礎設施補貼和稅收減免。產業政策方面，墨西哥最新政府政策中加入“可持續發展”概念，調整了以往以石油和天然氣為重的能源政策，明確提出優先發展可再生能源的目標，包括加速推廣風能、太陽能和分佈式發電等，還計畫將加強聯邦電力委員會（CFE）建設並鼓勵私營部門投資電力行業。在墨西哥政府頒布的國家發展規劃中，強調了要發展數字經濟，加強基礎網路能力、應用及商用基礎設施建設等，推動全民網際網路項目，擴大金融包容性等。2024 年，墨西哥的電子資訊產業將進一步推進物聯網發展、部署人工智慧和 5G 技術、增強供應鏈韌性，並在未來五年內將新建多達 73 個資料中心，以滿足當地企業對雲服務日漸增長的需求。（二）增強國際發展合作的經濟導向墨西哥推動在區域層面建立網路夥伴關係，通過開放包容貿易政策引導企業集聚。墨西哥具有廣泛的自由貿易協定（FTA）網路，與多個國家簽訂自由貿易協定，為企業塑造了一個相對健康、簡單的營商環境。投資墨西哥意味著能夠將貨物免稅運送到世界上大多數主要市場。墨西哥《聯邦官方公報》公佈一項總統令，向在特定領域從事出口業務的納稅人提供各項稅收優惠。這些稅收優惠包括對新投資固定資產的加速折舊，以及對員工培訓費的加計扣除。這項總統令旨在幫助墨西哥企業最佳化產業鏈、拓展近岸外包業務，提升競爭力。該法令於 2023 年 10 月 12 日生效。此外，美國-墨西哥合作開展雙邊叢集測繪項目，雙邊國家叢集地圖提供可靠資料，對促進區域和全球價值鏈、支援投資決策和執行資料導向的公共政策、瞭解競爭格局、促進區域合作發揮重要作用。（三）關注區域性產業發展及前沿基礎研究墨西哥一直支援區域性製造業的發展。2023 年，墨西哥政府宣佈在全國範圍內建立 10 條戰略走廊內的工業園區項目。該計畫旨在促進墨西哥不同區域的重點優勢行業發展，包括汽車、半導體、可再生能源、農業加工和旅遊業等，以最佳化生產力佈局。其中，在地峽走廊項目（InteroceanicCorridor in the Isthmus of Tehuantepec）中，墨西哥政府計畫在該走廊沿線建設和升級 10 個工業園區。目前，墨西哥引進形成以汽車、家電及 AI 產業等為代表的產業叢集，特別是在其北部邊境地區，以充分利用墨美貿易協議的優勢和鄰近美國市場的地理優勢。新政府的戰略規劃還提出，要從國家層面實施全面規劃，將行業發展戰略對接到地區經濟發展規劃中。此外，墨西哥的國家發展規劃政策中還強調要增強對基礎科學研究的支援，加大在教育和培訓上的投資，尤其是在生命科學、能源、氣候變化、數位技術和新材料等領域，突出針對科技創新人才的培養。（四）加強國家基礎設施建設墨西哥的工業政策特別關注基礎設施建設，以應對因市場需求快速增長而帶來的物流需求。2023 年，墨西哥正式啟動 特 萬 特 佩 克 地 峽 洲 際 走 廊 （ Tehuantepec IsthmusInteroceanic Corridor project）的火車項目，並開始進行跨洲際貨物運輸。這條鐵路穿過特萬特佩克地峽（Isthmus ofTehuantepec），連接了墨西哥的兩大港口——太平洋沿岸的薩利納克魯斯港（Salina Cruz）和大西洋沿岸的科阿察科阿爾科斯港（Coatzacoalcos），有望減少運輸成本，帶動周邊區域的加速發展。第二章 2024-2025 年叢集發展年度關鍵詞報告課題組跟蹤 2024 年以來全球重點國家以及 150 個典型先進製造業叢集相關動態，結果顯示，相較上一年度，叢集互利共贏的協同發展合作模式繼續保持並進一步強化，在聚焦淨零轉型、支援中小企業創新發展方面更加突出，第三方組織建設的重要性進一步提升。總體而言，全球先進製造業叢集的發展繼續圍繞“跨國合作、淨零轉型和可持續發展、第三方治理、尖端技術叢集培育、中小企業競爭力提升”五大年度關鍵詞展開，不斷提升先進製造業叢集發展質量和水平，力爭在全球尖端叢集賽道中取得領先地位。一、關鍵詞一：跨國合作一方面，各國高度重視推動國內先進製造業叢集強強聯合、協同合作，促進產業鏈供應鏈對接合作、國家叢集對外交流、發展戰略思路高度統一。截至目前，法國、西班牙、德國、捷克、立陶宛、波蘭等均建立起國家級叢集聯盟，頻繁開展系列對接工作和公共服務活動，助力國家叢集水平提質升級。如，法國競爭力叢集聯盟（AFPC）由 46 個法國頂級叢集組織成立，吸納了 2000 多家高校院所和研究機構，18000 多家創新型企業，累計投入 75 億歐元支援 2000 多項創新研發項目，與法國政府和歐盟委員會密切聯絡，為法國和歐洲公共創新政策作出積極貢獻。西班牙組織阿斯圖里亞斯、加泰隆尼亞和納瓦拉等區域叢集聯合會成立全國叢集聯合會，代表西班牙叢集在歐盟和世界舞台發聲。另一方面，跨國叢集聯盟不斷湧現、發展。以歐洲叢集聯盟為代表的跨國聯盟不斷發展壯大，2024 年 7 月，丹麥食品和生物叢集代表丹麥正式加入歐洲叢集聯盟，截至目前歐洲叢集聯盟已聚集 22 個國家、800 多個叢集和數萬家歐洲中小企業，成為歐洲叢集的關鍵“代理人”，建立了龐大的歐洲叢集聯動社區，代表歐洲叢集整體利益和需求向世界發聲。開發中國家叢集也積極與世界級叢集建立緊密關係，如 2023 年 10 月，為了推動阿布扎比的智能和自動駕駛汽車產業（SAVI）叢集發展，阿布扎比投資辦公室（ADIO）與法國、義大利簽署了戰略合作協議。二、關鍵詞二：淨零轉型和可持續發展叢集是全球工業減碳的重要載體，2024 年以來各國通過簽署行動倡議、開展試點示範和專項行動、提供發展指引等方式，大力推動先進製造業叢集淨零轉型和可持續發展。一是簽署淨零轉型倡議，達成可持續發展共識。例如，越來越多的國家和叢集加入到全球產業叢集轉型倡議（由世界經濟論壇、埃森哲、美國電力研究協會共同發起）。2024 年，天津經濟技術開發區、敦刻爾克產業叢集（法國）、路易斯安那未來能源產業叢集（美國）等 3 個叢集加入全球產業叢集轉型倡議，目前累計已有來自 4 大洲 10 個國家的 20 個產業叢集承諾通過積極探索碳捕獲、利用和儲存技術，積極向淨零排放過渡，打造脫碳的、更有競爭力的全球供應鏈，實現淨零排放，預計將減少 6.26 億噸二氧化碳排放量（相當於澳大利亞一年的排放量）。二是開展試點示範和專項行動，加速推進一批綠色化轉型項目。2024 年以來，歐洲叢集聯盟大力推 進 CAFEIN（ Cluster Action For Ecosystem InnovationNetwork）行動計畫，聯合叢集研究制定可持續發展戰略，通過舉辦綠色叢集論壇、建設跨行業綠色轉型平台、開發綠色工業解決方案等在歐洲叢集廣泛推廣綠色轉型。2024 年11 月，歐洲叢集聯盟開展第二批可持續歐洲叢集（SUSTAINEuro cluster）示範項目遴選工作，共有來自 9 個歐盟國家的15 個項目入選，為其提供 45 萬歐元資金支援。三是編制綠色化轉型工作指南，為叢集綠色和可持續發展提供實用指導。2024 年 10 月，歐盟啟動綠色發展賦能工作手冊項目，搭建系統化綠色轉型和可持續發展指引，具體包括叢集企業可持續發展、跨行業可持續發展合作、綠色化轉型數字工具、循環經濟產品研發等四個方面。三、關鍵詞三：第三方治理多年來，全球先進製造業叢集發展經驗表明，一個叢集的形成和成長壯大，離不開第三方組織發揮“黏合劑”作用。2024 年以來，全球先進製造業叢集發展促進組織活躍度持續提升，不斷創新和豐富治理方式和手段，為叢集發展注入新動能。一是加強產業鏈供應鏈合作。如，德國漢堡航空叢集促進組織以強大的網路協同能力著稱，不僅在德國內與 14個區域的叢集、行業協會發起卓越供應鏈倡議，就加強供應鏈合作達成共識，進一步推動德國航空叢集競爭力提升，在國際層面，進一步與歐洲航空航天夥伴關係聯盟（EACP）聯動，與來自加拿大蒙特利爾、新加坡、中國等的 12 個叢集和促進組織發起成立全球航空航天叢集夥伴關係（GACP），並在上海成立全球航空航天叢集夥伴關係（GACP）中國分中心，共同探索行業創新發展解決方案，推動全球航空航天產業高品質發展。二是打造叢集品牌影響力。叢集發展促進組織逐漸成為叢集擴大行業影響力、奠定行業地位的有力推動者。MAICarbon 管理公司作為德國 MAICarbon 叢集促進組織，2023 年以來著力提升叢集國際影響力，牽頭舉辦歐洲複合材料會議（ECCM17），會議每兩年舉辦一次，展示MAICarbon 叢集最新技術成果，並進行產品發佈和推廣；牽頭舉辦“碳·未來材料”展覽，展示 MAICarbon 碳纖維處理方法及應用領域，打造叢集品牌效應。三是積極引導叢集發展方向。如，德國東威斯特法倫-利普（OWL）叢集發展促進組織 it'sOWL 每兩周的周三下午 4 至 5 點會常態化舉辦Insideit'sOWL 講座，為叢集成員提供最新技術、行業趨勢講解，幫助叢集成員企業瞭解如何應用新技術，掌握有關人工智慧、可持續發展和資料安全等新動態，同時提供與管理和科學專家直接對話的機會。四、關鍵詞四：尖端技術叢集培育新興產業、未來產業是新一輪大國經濟競爭的重頭戲，事關中長期全球經濟主導權的興衰、國家競爭新優勢的更替。長期以來，各國高度重視新興產業、未來產業叢集培育發展，老牌工業強國如德國等率先在 2006 年發起尖端叢集競賽項目，聚焦於生物醫藥、新能源、電子資訊、航空航天、新材料等領域已培育發展 15 個尖端叢集代表；日本 2010 年起設立“區域創新計畫”，打造 17 個全球性創新叢集。2024 年以來，全球各國越來越多的國家參與尖端技術叢集賽道的競爭中，如，韓國進一步加快戰略性先進製造業叢集的建設，計畫到 2028 年投資約 2.2 兆韓元（16.5 億美元），建設尖端技術產業叢集，力爭建成全球最大的半導體尖端技術叢集。新加坡聚焦數位化、人工智慧、資料分析和網路安全等領域，致力於打造“矽谷”型高科技產業叢集，塑造新加坡經濟發展新引擎。沙烏地阿拉伯作為海灣地區製造和生物科學發展高地，計畫在 2030 年前投資 650 億美元，在全國推出 21 個先進醫療叢集，力爭發展成為全球生物醫藥製造中心。五、關鍵詞五：中小企業競爭力提升中小企業是先進製造業叢集最主要、最有活力的組成部分。2024 年以來，全球先進製造業叢集更加注重中小企業高品質發展，紛紛採取資金支援、項目遴選等方式，推動叢集內中小企業應用先進製造模式，提升國際市場影響力。一方面，積極推動中小企業數位化綠色化轉型、先進技術應用。如，歐盟啟動 SILEO 項目（2022—2025 年），通過發放 SILEO商業數位化轉型券、SILEO 先進技術吸收券、SILEO 人才安置券，真金白銀支援法國盧米埃爾叢集等 7 個歐洲工業照明和家具叢集中小企業轉型發展。另一方面，積極推動中小企業開拓國際市場，提升國際競爭力。如，歐洲叢集聯盟資本公司向來自義大利、德國、捷克共和國、波蘭、保加利亞和法國 6 個國家的 10 家中小企業發放了國際贈款，支援中小企業將其業務向全球市場，幫助中小企業克服入境障礙、監管要求、語言挑戰等問題，降低財務風險，為國際合作和業務發展開闢新機遇。第三章 相關啟示建議本部分結合對全球重點先進製造業叢集發展動態的分析和各國政壇變化的潛在影響，對標世界級“五個一流”建設任務，形成相關措施經驗，建議深化叢集跨區域開放協作、助推叢集中小企業培育提升、推進尖端技術研究突破、加速叢集淨零碳轉型、重視叢集品牌建設、加快叢集發展促進組織能力建設，以推動中國先進製造業叢集向世界級躍升。一、深化叢集跨區域開放協作，建構叢集國際化能力歐盟一直以來通過各項倡議計畫推動叢集在技術創新、市場拓展、成果轉化等方面展開跨區域合作。中國先進製造業叢集競賽中，城市、區域協作“組隊”參賽的隊伍正在進一步壯大。同時，當前全球化背景下，叢集的國際交流與項目共建逐漸加深，不同國家和地區在技術研發、市場開拓、供應鏈管理等方面廣泛合作。因此，要深化叢集區域開放協作，促進各類要素高效流動集聚。一是圍繞京津冀、長三角、粵港澳大灣區和成渝雙城經濟圈等重大戰略區域，立足各區域產業優勢，優先佈局一批跨區域先進製造業叢集，提升城市群、都市圈與產業叢集耦合水平。二是強化聯合研發創新，圍繞叢集統籌推進建立跨區域的研發創新中心、開放實驗室、創新資源共享平台，鼓勵叢集成員共享實驗設施、技術資料和生產裝置，提升資源配置效率。三是實施國際先進製造業叢集卓越夥伴關係計畫，不斷暢通國際合作管道，推動國內先進製造業叢集與國外相關領域領先叢集在人才交流、戰略規劃、企業培育、治理營運等方面開展戰略合作與日常交流。二、助推中小企業培育提升，激發叢集發展新活力中小企業是叢集保持經濟活力、實現可持續發展的重要推動力。支援叢集中小企業發展，有利於增強叢集產業鏈韌性和協同效應、推動靈活創新和多樣化發展，提高叢集在全球市場中的競爭力。一是搭建創新與協作平台，推動叢集中小企業資源共享，聯合高校、企業、服務機建構設區域性的“中小企業支援平台”，組織全國性的“中小企業創新周”，提供政策諮詢、技術培訓、諮詢對接、共享設施等服務。二是加大專項支援，通過項目遴選給予優質中小企業先進技術補貼，支援新技術研發、裝置升級和工藝創新，鼓勵中小企業在智能製造等方面改造升級，推動叢集整體向先進製造模式轉型。三是加強叢集中小企業的管理與創新能力建設，定期提供技能提升和管理培訓，幫助企業最佳化流程和管理結構，設立叢集中小企業發展監測與評價機制，提供政策調整和個性化支援。三、推進尖端技術研究突破，形成叢集創新發展優勢以人工智慧、量子資訊等為代表的新一代資訊技術加速突破應用，各國以叢集為抓手，積極競逐前沿技術和新興產業，以謀取新一輪大國博弈的制高點。因此，要著力攻克高端科技領域的關鍵核心技術，不斷提升叢集發展優勢，創新叢集發展動能。一是聚焦戰略性高科技領域叢集，實施中長期創新支援計畫，為叢集內的科研機構和具有發展潛力的初創企業提供五至十年的長周期專項資金支援，持續推動技術突破。二是借鑑歐洲“區域創新谷”、美國“區域技術和創新中心”計畫及“區域創新引擎”計畫等實踐經驗，不斷最佳化尖端科技創新生態系統，在不同地區打造特定領域的“區域創新中心”，推動產業鏈、創新鏈高效協同。三是圍繞中國戰略需求，設立一批高科技叢集試點區域實施創新試點政策，提供稅收優惠、產業准入支援，允許尖端科技成果快速轉化和市場應用。四、加速叢集淨零碳轉型，實現集約綠色發展叢集由於其空間集聚性特徵，是碳排放最集中區域之一。推進叢集淨零碳轉型工作是應對氣候變化、提高全球競爭力、推動經濟可持續發展的重要舉措。而當前中國在推動叢集向淨零碳轉型方面仍面臨一些問題，借鑑國外典型叢集實踐，重點可抓好以下幾方面工作。一是要系統推進政策規劃引導，細化出台叢集淨零碳目標與減排標準，建立零碳標準認證體系，明確叢集“雙碳”目標實施路徑，建立一批國家級試點示範性綠色叢集或園區。二是建立叢集碳排放管理和監測機制，建立統一的碳排放監測平台及碳排放交易機制，支援叢集中的龍頭企業協同上下游企業開展產品全生命周期環境影響評價。三是推進氫能、碳捕捉、循環經濟等節能環保技術的創新與推廣應用，通過財政補貼、稅收減免、專項基金、技術指導等方式推動叢集企業開展節能減碳技術改造。五、重視叢集品牌建設，提升叢集生態軟實力叢集生態、文化是叢集保持競爭力、創新力和影響力的關鍵因素，世界級先進製造業叢集既體現在企業實力和技術水平上，更體現在叢集創新生態、品牌形象、權威標準、準則規範等軟實力上。經驗表明，“符號化”被認為是“先進製造業叢集”發展的高級形態。這一階段，叢集不僅代表產業本身的技術或生產能力，還成為文化和經濟的象徵，具有高度的市場辨識度和品牌價值。因此，要樹立品牌意識，打造美譽度高、競爭力強的叢集品牌。一是立足叢集特色產業優勢，聚焦叢集核心產業鏈，明確叢集品牌的核心價值、品牌內涵和品牌定位，強化叢集的品牌識別度，塑造鮮明的品牌認知。二是提煉叢集品牌故事，協同叢集領軍企業家、領軍人才等不斷挖掘叢集品牌亮點，通過品牌聯動等方式強化叢集品牌傳播，提升叢集品牌影響力。三是通過推行行業標準與管理體系、開展高水平基礎設施建設和生態化發展，推動叢集在品牌建設中建構規範化、可持續的產業環境，吸引更多優質資源和人才匯聚。六、加快促進組織能力建設，完善叢集協同網路研究和實踐表明，世界領先的先進製造業叢集都具備先進的叢集組織形態和治理機制。發展叢集促進組織，對強化叢集的協同效應，建構良好的合作創新網路，建設世界級先進製造業叢集，具有重要的現實意義。近年來，中國對培育叢集發展促進組織的基本認同已經形成，各地逐步開始重視促進組織的建設工作，但發展上仍存在不足，重點應圍繞以下工作開展。一是要不斷深化叢集促進組織營運創新，嘗試探索設立叢集經理人，加強專業化叢集管理營運人才培訓，強化叢集發展促進組織的輔導和分級分類評價管理，引導促進組織規範、創新發展。二是要搭建多元創新平台，創新叢集交流機制，協同叢集主體，建立開放的試驗研發、中試驗證、開源資料、產業化應用等平台，面向技術創新、市場對接、知識流動、要素對接等組織各類正式、非正式交流，建構促進叢集高效網狀協同創新能力。三是發揮叢集促進組織的牽頭作用，加強叢集大黨委建設，依託黨組織將叢集內的企業聯動起來，實現黨建資源共用、戰略發展共促、人才團隊共育、技術難題共解、合作成果共享，樹立合作認識，推動共同行動。 (AI雲原生智能算力架構)附：2024-2025 年全球先進製造業叢集發展重點舉措

綜合法媒報導，10月2日，在工會與社會運動組織發起新一輪全法動員示威的同一天，法國總理府透露了多項正在研究的減稅和減負措施，試圖回應民眾對購買力的擔憂。這些方案能否緩解緊張局勢，成為外界關注的焦點。01工會上街，預算前夕壓力倍增10月2日，法國多地爆發罷工和示威，工會要求政府在2026年預算中撤銷不受歡迎的退休改革、加強公共服務投入，並推動更公平的稅收政策。就在街頭抗議聲此起彼伏之際，新總理勒科爾尼選擇拋出多項設想，顯示其希望在預算案公佈前，平衡社會各方壓力。10月3日，勒科爾尼還將分別接待國民聯盟（RN）和社會黨（PS）的代表，各政黨也期待借此機會推動自己的訴求。02四項措施浮出水面1. 加班減稅和社保減免目前，加班收入在每年7500 歐元以內可免徵個人所得稅。勒科爾尼考慮在此基礎上進一步減輕加班稅負，並同時降低相關社保繳費，以增加勞動者實際收入。2. 雙職工最低工資家庭所得稅調整單身最低工資收入者通常不需繳稅，但夫妻雙方均為最低工資者時，可能因家庭收入合併而產生稅負。總理設想取消這些家庭的稅收，將按照“視為單身最低工資”繳稅標準執行。實際上，若夫妻有孩子或享受其他稅收減免，往往已很少需繳稅。該措施意在確保讓收入最基層家庭進一步減輕稅負。3. 馬克宏獎金（價值分享獎金）可能恢復“價值分享獎金”（俗稱“馬克宏獎金”）最初在“黃背心”危機期間推出，可免徵所得稅及社保繳費。2023 年，約600萬員工受益。然而，次年起，雖然社保繳費豁免仍在，社會保障金（CSG）免除取消，而收入不超過三倍最低工資員工的所得稅豁免也結束（除非獎金存入特定儲蓄計畫）。恢復此獎金，將允許企業再次以稅優方式向員工發放獎金，增加中低收入群體實際收入。4. 鼓勵向孫輩及年輕人贈與財產目前，每位父母可在每15年各向子女贈與10萬歐元，無需繳納贈與稅；對孫輩，免稅額度僅為31865歐元。總理提出方案，將提高向孫輩和年輕一代贈與的免稅額度，鼓勵家庭財富在年輕一代之間流動。總理府指出，這些措施意在緩解法國人對“靠工資生活、剩餘收入不足”的長期關切。03 與工會和左翼訴求背道而馳釋放出減稅訊號的同時，勒科爾尼也明確拒絕了左翼和工會提出的幾項要求，例如對大額財富徵收“祖克曼稅”、恢復財富稅（ISF）或暫停退休制度改革。勒科爾尼表示，“有些稅會增加，有些稅會減少”，而他打算提出的減稅，主要是“有利於勞動者”的。社會黨則明確要求政府降低社會保障金（CSG）的繳納，以精準減輕中低收入群體的負擔。雙方分歧明顯，談判空間有限。04 購買力壓力仍是頭號難題“靠工資生活、手頭餘錢能否撐下去，依然是法國人的頭號憂慮。”總理府這樣解釋為何要推出上述設想。然而，工會方面批評這些措施“遠不足以回應基層的訴求”，並強調若預算案不作實質性調整，未來還將繼續動員。 (歐時大參)

據多家外媒最新消息，美國與歐盟今日發表重大聯合聲明，雙方正式確認了上月達成的貿易框架協議，其中包括對大多數歐盟出口到美國的商品徵收15%的關稅，涵蓋汽車、製藥、半導體以及木材等關鍵行業。雙方在一份長達三頁半的聯合聲明中列出了主要承諾：歐盟將取消對所有美國產業品的關稅，並給予美國海鮮及農產品廣泛的優惠市場准入。作為交換，美國將逐步下調目前高達27.5%的汽車與零部件關稅。報導稱，該協議由美國總統川普與歐盟委員會主席馮德萊恩於7月27日在蘇格蘭特恩伯裡舉行會晤時宣佈，隨後在本周的再次會談中被兩人稱為“歷史性的成就”。一位美國政府高級官員透露，歐洲汽車製造商有望在數周內享受到關稅減免，因為“只要布魯塞爾提出相關立法，而非等到全面通過，美國方面就會啟動關稅減讓。”根據聲明，美國將從9月1日起僅對部分歐盟商品徵收最惠國稅率，包括飛機及零部件、仿製藥及其原料、化工前體以及軟木等稀缺自然資源。同時，部分此前依據“232條款”徵收的關稅也被統一封頂至15%，涉及木材、半導體和製藥等領域。這一水平遠低於川普此前威脅的100%甚至更高的稅率。歐盟方面承諾，將採購總額達7500億美元的美國液化天然氣、石油和核能產品，並額外購買價值400億美元的美國人工智慧晶片。此外，歐企還將在2028年前向美國戰略領域追加6000億美元投資。雙方同時表示，將就“數字貿易壁壘”展開合作，歐盟承諾不徵收網路使用費，並將在鋼鋁產業中協調防止全球產能過剩，確保彼此供應鏈安全。在製藥領域，作為美國最大藥品進口來源的歐洲企業將面臨最高15%的統一關稅，但不會疊加其他歐盟整體性關稅。從9月1日起，美國僅對仿製藥執行最惠國定價政策。此前川普曾威脅對歐洲藥企徵收高達250%的懲罰性關稅，要求降低藥價，並推動製造環節回流美國。近期，包括諾華、阿斯利康、羅氏等跨國藥企紛紛在美國加大投資，而諾和諾德和禮來等公司也宣佈調整價格。在汽車方面，雙方同意對歐盟汽車與零部件徵收15%的條件性關稅，前提是布魯塞爾提出削減工業品關稅的立法。聲明還提到，美歐將相互承認汽車行業標準。新關稅水平意味著對歐洲車企而言幾乎減半，低於川普曾威脅的30%關稅，也比現行的27.5%顯著下降。然而，德國汽車工業協會警告稱，即便是15%的關稅，仍將讓德國車企每年損失數十億美元，在行業轉型之際增加沉重壓力。歐盟貿易專員謝夫喬維奇在發佈會上稱：“這是美國給予任何夥伴最有利的貿易協定。但這只是開始，未來協議將擴展至更多領域，進一步改善市場准入，強化雙方經濟紐帶。”美媒評價稱，這份聲明不僅標誌著美歐貿易摩擦階段性緩和，也為後續全球範圍內的貿易談判提供了新的參照。 (鳳凰歐洲)

2013年，巴拉·圖馬(Bala Thumma)搬入布萊爾菲爾德莊園(Briarfield Estates)時，心中滿懷憧憬。這個位於弗吉尼亞北部鄉村地區的新建社區，被無邊無際的農田環繞，他被告知這裡將發展成一個充滿活力的社區。布萊爾菲爾德所在的勞登縣，當時是美國發展最快的縣之一。依託於臨近華盛頓特區的地理優勢，以及價格低廉且平坦的土地，該地區成為網際網路經濟迅猛發展的沃土。優厚的稅收減免政策吸引了大量科技公司前來興建資料儲存與處理設施，不到十年，勞登便贏得了“全球資料中心之都”的名號。巴拉·圖馬站在布萊爾菲爾德莊園自家所在街道的盡頭，身後是Yondr Group的資料中心。攝影：Leigh Vogel/Bloomberg然而這個野蠻生長的產業不僅僅吞噬了農田。一座座像倉庫一樣的巨型建築，以及配套的電力設施，正日益逼近學校、遊樂場和居民的後花園。如今，布萊爾菲爾德及相鄰的希登伍德社區(Hiddenwood)周邊一英里（1.6公里）範圍內，都成了建築施工區域，但建設的不是住宅。相反，這兩個社區即將被大型商業資料中心團團圍住，最近的建築距離居民家僅數步之遙。希登伍德的居民希望逃離此地，一年多來，他們一直懇請縣政府將小區土地重新劃為工業用地，以便集體出售房產、永久搬離。然而，這片住宅區居民的訴求迅速遭到布萊爾菲爾德居民的反對，他們認為，這份最初包含增建更多資料中心的土地分區申請，只會把希登伍德的麻煩轉嫁到他們頭上。曾經在抵制資料中心擴張上並肩作戰的兩大社區，如今卻在一場場情緒激烈、持續至夜間的公共聽證會上各執一詞。儘管部分官員承認縣級規劃存在缺陷，但目前雙方的困境仍然無解。“我們的生活本該平靜安寧，而不是不停地反對一個又一個規劃申請，”圖馬在接受彭博CityLab欄目採訪時說，“這已經是我們反對的第五個申請了，但所有呼聲都石沉大海。”布萊爾菲爾德莊園內巴拉·圖馬自家街道的盡頭，是YondrGroup的資料中心。攝影：Leigh Vogel/Bloomberg這場衝突引發人們思考：這個全美最富裕的縣是否已陷入發展悖論？資料中心確實長期為當地財政帶來豐厚收益，但其野蠻式擴張，如今卻投下了沉重的陰影。無論是能源與環境壓力，還是社區生活質量的全面滑坡。當前推進更嚴格監管的努力，也為那些尚未走到這一步的地區提供了前車之鑑。“現代經濟的支柱”據勞登縣稱，政府為資料中心每投入1美元，便可帶來26美元的稅收收入。這些稅收既可用於資助學校、公園等公共服務，也有助於減輕居民稅負。僅在本財年，資料中心就有望為縣財政增收8.95億美元，接近其9.4億美元的全年營運預算。目前，勞登縣已建成近200座資料中心，容納著電腦伺服器及其他裝置，佔地約4900萬平方英呎（455公頃），這片區域也因此被稱為“資料中心走廊”。這使得弗吉尼亞北部成為全球規模最大的資料中心市場，處理著全球三分之二的網路流量。由於大型科技公司在人工智慧方面的資本支出激增，還會有更多資料中心落戶此地。“弗吉尼亞北部仍然是獨一檔的存在，”協同研究集團(Synergy Research Group)首席分析師兼研究總監約翰·丁斯代爾(John Dinsdale)表示，“資料中心規模持續強勁增長。”這一地區之所以能長期吸引大規模資料中心落戶，得益於其光纖資源密集的基礎設施，以及州政府允許營運商免繳電腦和相關裝置銷售稅的優惠政策。資料顯示，2014 - 2023財年間，弗吉尼亞州在資料中心稅收減免上的投入達17億美元，約佔該州全部激勵支出的約42%。據州立法審計與審查委員會2024年報告顯示，該產業每年為弗吉尼亞貢獻91億美元GDP和55億美元勞動收入，並創造了7.4萬個就業崗位，但這些效益主要集中於建設階段而非營運環節。“資料中心行業是現代經濟的支柱，對弗吉尼亞州經濟發展規劃至關重要，”弗吉尼亞經濟發展合作組織(Virginia Economic Development Partnership)資料中心業務負責人文斯·巴內特(Vince Barnett)說，“我們在這一市場登頂並非偶然。”弗吉尼亞州阿什本市希登伍德巷和杜勒斯西大道旁開發的資料中心。攝影：Leigh Vogel/Bloomberg監管之爭居民們表示，項目審批過程缺乏透明度，讓他們猝不及防，並常常剝奪了他們對提案表達反對意見的機會。在弗吉尼亞州的幾個縣，資料中心若符合特定標準，可按“法定權利”開發，無需進行影響評估或徵求公眾意見就能快速獲批。這使得弗吉尼亞北部地區的資料中心幾乎不受限制地迅猛擴張。但社區抵制情緒日益高漲，促使一些地方政府開始收緊監管，弗吉尼亞州也成為約束該行業發展的風向標。不過，支援加強監管的聲音認為，目前施加的限制仍遠遠不夠。 弗吉尼亞州費爾法克斯縣，一座亞馬遜資料中心緊鄰運動場和附近的住宅開發項目。攝影：Linda Poon/Bloomberg今年3月，勞登縣監督委員會取消了資料中心的法定權利審批機制。不過，巴內特表示，此舉更像是象徵性的，因為新規對變更前已申請的40多個資料中心項目大多網開一面。亨里科縣也取消了法定權利審批，且與勞登縣不同，當地官員正將新規溯及既往項目。弗吉尼亞州其他地區也陸續出台了選址和建設限制：福基爾縣僅允許在商業園區用地上開發資料中心；費爾法克斯縣則對新建項目的規模、選址與設計施加更嚴格要求，並首次要求提交噪聲評估報告，但仍未將公眾審查納入審批流程。巴內特等倡導者認為，居民真正需要的是州級立法的保障。但此類統一規定極可能遭遇來自商界和政界的強烈阻力，後者希望維持本州在資料中心產業的領先地位，尤其是在企業紛紛轉向其他州乃至海外尋找廉價土地與更優政策激勵的當下。5月，弗吉尼亞州州長格倫·揚金(Glenn Youngkin)否決了該州立法機構首次嘗試監管資料中心的提案：這是一項跨黨派法案，要求申請者評估其項目對噪音、用水、公園和歷史遺蹟等方面的影響，並向地方政府披露。揚金解釋否決原因時稱，該法案“對各社區採取一刀切的做法”。他援引該州影響研究中闡述的經濟效益補充道，對於尚未擁有資料中心的地區，此類設施是“巨大機遇”。“在弗吉尼亞，我們仍希望引進更多資料中心，”州經濟發展組織的巴內特表示，“但這需要州與地方政府的協同規劃。” (CITY來不)

信心比黃金更重要。近日，摩根士丹利發佈研報稱，香港住房價格從高峰下跌30%後，可能正迎來一個或將持續四到五年的上升周期，並認為香港房地產正處於一個上升周期的開端。根據大摩的研報，若從香港住宅市場自2018年7月首次達到房價峰值算起，香港住宅市場已經歷了七年的下跌，而從2021年8月的房價峰值算起，香港樓市這輪價格下跌已近30%。CCL（中原城市領先指數）：香港房價走勢圖今年年初至今香港房價下跌了1.5%，跌幅明顯放緩，表現好於預期。考慮去年4月宣佈“撤辣”後的高基數，今年香港樓市成交量略有回落。大摩將2025年上半年和下半年的房價預測分別更新為-2%和+2%（之前分別為-5%和+5%），但維持今年房價同比持平的預測不變。即大摩認為，香港房價在今年會走V字，到今年底時房價與去年底總體持平，此後房價將進入4-5年的上升期，此時正是這輪周期的拐點、開端。對於這一觀點，大摩給出了4個關鍵因素：“全面撤辣”（印花稅減免）後內地買家湧入；人才引進；資本市場振興；以及高租金回報、利息下降等利多因素，都為香港樓市復甦提供支撐。去年香港特區政府“撤辣（印花稅減免）”之後，內地買家瘋狂湧入香港樓市。原因是香港租金收益率相對較高（3.5-4%），而內地一線城市僅為1-2%，不少內地買家在香港買房的主要為投資。2024年3月到2025年5月，全港6萬宗私樓成交裡，1.55萬宗是普通拼音買家，相當於每4個買家中就有1個是內地背景。人才引進也會刺激房產需求。香港政務司司長陳國基近期表示，2022年底香港推出搶人才政策後，截至今年5月，已有21萬名申請人獲批並來港，平均年齡約35歲。大摩認為，無論是通過購房還是租房，人才引進所帶來的持續人口流入應該會增加一定的住房需求。香港資本市場的振興帶動了購房情緒。今年沉寂多時的香港新股市場終於一改頹勢，百億等級新股再現。年初至今，香港首次公開招股（IPO）集資已超過800億港元，重登全球新股集資額榜首地位。同時，年初至今港股日成交量較去年幾乎翻了一番，港股市場交投活躍，截至6月24日，恆生指數今年累漲20.5%，位居全球主要市場指數前列。股市產生的積極財富效應和健康的市場情緒，對住宅市場來說是一個積極的訊號。2025年至今港股日成交量幾乎翻倍近期，還不斷傳出內地富豪在香港買樓的消息，例如美圖秀秀創始人在港島買下亨環·天后整棟寫字樓；以及即將在港上市的藍思科技近日斥資1.63億買下ONE HARBOUR SQUARE 28樓一整層，其公司董事則為湖南女首富。站在內地房地產開發市場的角度來看，我們認為對我們影響最大的其實是最後一條，即股市產生的積極財富效應和健康的市場情緒，這不僅會對香港樓市產生積極影響，也會拉動大陸市場。在我們看來，隨著聯準會的降息勢在必行，大量國際資金必然回流，大國博弈下適當加倉中國會是戰略考量，再加上當前內房股及內地固定資產的低估值，投資內房股或內地資產，會是這些資金不錯的選擇。我們認為，對於當前的內地房地產市場，7、8月或許會是最困難的2個月，市場持續悲觀、重磅政策也不會出台。但等過了這段時間，股市、政策（預計會在8月底或9月初出台）等因素疊加上下，情緒面上會明顯好轉，不過市場價格、成交量的築底或許要到年底或明年年初。 (晨光TALK)

隔夜，太陽能逆變器製造商Enphase Energy和太陽能電池板製造商First Solar分別下跌27.2%和19.3%，太陽能電池板銷售商Sunrun和SolarEdge Technologies分別暴跌43%和39.4%，領跌標普。據媒體報導，作為川普“大漂亮”稅改法案的一部分，美國參議院提出了一項計畫，旨在2028年前逐步取消對太陽能行業的聯邦稅收抵免。法案草案顯示，對太陽能和風能項目的稅收抵免將在2026年削減60%，到2028年完全取消，而在現行法律規定下，稅收優惠要到2032年才會開始逐步減少。消息公佈後，隔夜太陽能相關股票全線暴跌。太陽能逆變器製造商Enphase Energy和太陽能電池板製造商First Solar分別下跌27.2%和19.3%，太陽能電池板銷售商Sunrun和SolarEdge Technologies分別暴跌43%和39.4%，領跌標普。行業分析師指出，許多太陽能項目依賴於稅收抵免帶來的現金流優勢，一旦這一支撐消失，項目回報率可能大幅下降，進而導致資本撤離。尤其是中小型開發商，可能面臨融資成本上升和項目延期的雙重困境。法案能否通過仍不確定實際上，參議院提案設定的2028年時間節點，給了太陽能行業一個相對明確的政策退出時間表。然而，分析指出，對於那些高度依賴稅收優惠來維持競爭力的企業而言，三年時間可能遠遠不夠完成商業模式的根本性調整。目前，政策制定者是否會在7月4日最後期限之前通過目前形式的法案仍是未知數。Pavel Molchanov的分析師Raymond James表示：“眾議院和參議院的共和黨人需要時間——可能要幾個月——來彌合這些分歧。在此期間，太陽能和風能行業的遊說者將有機會表達他們的觀點。”花旗策略師表示，他們“仍然看好住宅太陽能”，並稱該提案較眾議院版本“略有改進”，但“比原始法案限制性更強”。 (invest wallstreet)