#AI半導體
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40萬顆GPU要來了！台積電竟然不是下一波最猛的？
台股#趨勢分析#GPU#2330台積電
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野村：記憶體基本面與股價嚴重背離！PE僅3倍，供給缺口遠超預期！

記憶體廠商繼續強調，嚴重的供給短缺將持續，而新引入的長期協議（LTA）將把記憶體行業的商業模式轉變為一個可見度更高、穩定性更強的模式。與此同時，在記憶體價格持續上漲的壓力下，需要記憶體的客戶在供給短缺環境中仍不得不接受LTA中的大多數不利條款。 同時，記憶體分配不足迫使客戶降低單機記憶體容量（即便會帶來性能下降），或削減整機產量。記憶體廠商正通過多種方式增加供應，但市場普遍認為，即便中國廠商激進擴產，2028年以前的增產空間依然有限。 儘管如此，記憶體廠商股價在從高點下跌約50%之後已經反彈，但仍較峰值低37%，按我們的預測計算，2027財年平均市盈率僅約3倍。與我們去年9月發佈《前所未有的超級周期》時相比，記憶體需求實際上更強，而由於供給受限，供需短缺還在加深。雖然LTA的精準條款目前尚未完全為市場所知，但我們認為，這種新商業模式的引入將使記憶體市場更加穩定。本文重新審視記憶體基本面、股價，以及市場預期基本面與股價之間究竟存在多大差距。 第一部分：野村對記憶體市場基本面的看法
野村：記憶體基本面與股價嚴重背離！PE僅3倍，供給缺口遠超預期！
科技#記憶體#HBM#AI半導體
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《台日高教合作再升級　東海、弘前大學鎖定AI醫療、農業、半導體三箭齊發》 台日高等教育合作再升級！東海大學校長張國恩率團赴日本青森拜會國立弘前大學，並聚焦AI跨域醫療、農業生命科學及半導體等領域深化合作。擁有醫學部的弘前大學，尤其關注東海結合AI、管理專業與台中榮總推動智慧醫療的模式，以及近年AI教育與半導體人才培育成果，雙方並將進一步推動教授、學生及研究團隊交流。 東海大學張國恩率團先後拜會青森縣知事宮下宗一郎及平川市長工藤貴弘，兩天兩場會談均聚焦如何進一步強化台日青年交流，並期待在既有基礎上擴大規模，未來朝台日雙方各10名青年互訪方向發展，讓青年不只是短期參訪，更能真正走進彼此的大學、城市與生活，讓台日友好關係向下一世代延伸。 曾派駐美國紐約的青森縣知事宮下宗一郎相當重視國際交流。他表示，希望台灣青年能透過實際的文化與城市交流，更深入認識青森，也讓青森年輕世代有更多機會了解台灣。平川市長工藤貴弘同樣將下一世代交流列為重點，並預計11月親自訪台，除延續青森最具代表性的蘋果與農業交流外，也希望進一步加大教育與青年合作的力道。
台日高教合作再升級　東海、弘前大學鎖定AI醫療、農業、半導體三箭齊發
其他#東海大學#AI教育#弘前大學
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博通Q3展望：輝達創紀錄的業績帶來額外壓力——「必須證明自己」

Semiconductor giantBroadcom Inc(NASDAQ:AVGO) is one of the biggest earnings stories of the week with the company set to report third-quarter financial results Wednesday after market close. 半導體巨頭博通公司（納斯達克代碼：AVGO）是本周最重要的業績事件之一，該公司將於周三盤後公佈第三季度財務業績。 Here are the earnings estimates, what experts are saying ahead of the report and the key items to watch. 以下是業績前的盈利預期、專家觀點以及需要關注的關鍵事項。
美股#AI半導體#財務業績#市場預期
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蘋果發佈首款2nm晶片

蘋果公司今天發佈了搭載於全新 Mac mini 中的 M6 處理器和搭載於全新 Mac Studio 中的 M5 Ultra 處理器，在性能和人工智慧方面實現了顯著飛躍。 當中，M6 是蘋果首款採用 2 奈米製程工藝的尖端晶片，全面提升了每個計算模組的性能，實現了全方位性能的飛躍。該晶片配備了更大的 12 核 CPU 複合體（包含全球速度最快的 CPU 核心）、更大的 12 核 GPU（配備神經加速器）、雙 16 核神經網路引擎，以及高達 170GB/s 的統一記憶體頻寬。 M5Ultra 則是一款專業和人工智慧工作負載的終極強勁處理器，它採用新一代 UltraFusion 技術，首次在 M 系列系統級晶片 (SoC) 中實現了四晶片架構。該晶片包含高達 36 核的 CPU 和高達 80 核的 GPU，以及高達 1.2TB/s 的統一記憶體頻寬，比 M3 Ultra 提升了 50%。憑藉其先進的技術，這些 SoC 提供卓越的計算能力和業界領先的能效，使使用者能夠在桌上型電腦上完成更多工作。 “今天，我們隆重推出蘋果晶片在性能和人工智慧計算方面實現的又一次巨大飛躍：性能極其先進的 M6 晶片和迄今為止最強大的 M 系列晶片 M5 Ultra，”蘋果公司矽工程集團副總裁 Sri Santhanam 表示。
科技#蘋果公司#人工智慧#裝置端AI
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🎯接下來最危險的不是買太晚，而是下一波「買錯股」！ Line@連結： https://lin.ee/mua8YUP 🎯上週五美國非農新增就業遠低於預期
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台股#趨勢分析#美國#非農
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大空頭預警未來90天

美股指數重新刷新歷史高位，《大空頭》原型Michael Burry卻再次押注下跌。 他認為市場可能接近重要頂部，甚至存在類似1987年的快速下跌風險。這個判斷未必會兌現，但時間點值得關注：美股正在進入夏末秋初的高波動窗口，AI和半導體交易也從單邊上漲轉向急跌急漲。 未來90天，季節性、擁擠交易和系統化資金可能同時放大市場波動。 （用萬得AI Alice跟蹤美股指數和波動率，alice.wind.com.cn）
大空頭預警未來90天
美股#大空頭#美股指數#AI
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韓國股市像跳樓機，日本人也坐不住了

最近韓國股市的波動，已經不像普通的漲跌，更像一台失控的跳樓機。 AI半導體最熱的時候，三星、SK Hynix帶著韓國KOSPI指數往上衝，很多韓國散戶像終於抓住了改變命運的彩票。等市場開始懷疑AI投資是不是過熱，指數又能在幾天裡猛烈下墜，槓桿、ETF、強平和恐慌情緒一起砸下來。漲的時候像全民發財，跌的時候像集體失重。 不只是韓國人有多敢賭，而是隔壁日本人看見這一幕之後，為什麼也開始坐不住了。 因為日本股民的變化沒有韓國那麼戲劇化，卻可能更有代表性。韓國像一場金融事故現場，日本則像一個原本坐在觀眾席上的人，嘴上說“太危險了”，手裡卻已經把投資帳戶開好了。
韓國股市像跳樓機，日本人也坐不住了
國際#韓國#日本#AI半導體