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韓國引爆「黑色星期二」，全球芯片股大牛市遭「當頭棒喝」，只是「技術性調整」嗎？

這輪芯片股暴跌背後，並非韓國「小作文」引發的意外，而是AI類股極度擁擠、槓桿脆弱下的必然出清。高盛等分析師認爲，AI敘事未發生轉變，殺跌集中在擁擠多頭，更像一場「技術性回調」。但加息預期升溫、65%公司處於回購靜默期，多重壓力已在積聚，回調與中期風險之間並無清晰邊界。 6月23日周二，全球芯片股被韓國打了個措手不及。 一位華爾街策略師將這場暴跌稱爲「芯片慘劇」（chip-wreck）。 最先崩盤的是今年的「全球最牛股市」——韓國。韓國KOSPI指數單日暴跌10%，多次觸發熔斷，SK海力士、三星電子各跌超10%。 幾則小作文點燃了這場風暴：韓媒報導稱輝達Rubin預期減產，SK海力士正在放緩存儲芯片（HBM4）擴產、轉向更便宜的普通DRAM；二是韓聯社報導，韓國多黨派議員正討論對股票、房地產等資產的未實現收益徵稅——即帳面浮盈尚未賣出，也要交稅。
韓國引爆「黑色星期二」，全球芯片股大牛市遭「當頭棒喝」，只是「技術性調整」嗎？
宏觀#AI板塊#芯片股#韓國KOSPI指數
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GPU狂潮：內存巨頭爭奪HBM3e

HBM3e受追捧，輝達GPU訂單爆滿。 人工智慧浪潮持續推動對人工智慧晶片的需求激增。繼HBM 售罄和製造商加大產量以滿足需求的報導之後，最近有消息稱輝達的Blackwell 架構GPU 也供不應求。 輝達的Blackwell GPU 未來12 個月內已售罄 Blackwell GPU 採用客製化的雙光罩極限4NP TSMC 製程製造，GPU 晶片透過10TBps 晶片到晶片鏈路連接到單一統一的GPU，擁有2080 億個電晶體。這比Hopper 系列的800 億個有所增加，並包括第二代變壓器引擎和新的4 位元浮點AI 推理功能。
科技#GPU#HBM3e#英偉達
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賺瘋了的SK海力​​士，再建一座DRAM工廠

韓國記憶體晶片製造商SK 海力士週三表示，計劃投資5.3 兆韓元（約38.6 億美元）在韓國建造新的動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片生產基地。 輝達供應商計劃於4 月底開始建造名為M15X 的晶片工廠，並計劃在2025 年11 月之前實現量產。 公司聲明稱，包括計畫逐步增加的設備投資在內，新生產基地的長期總投資預計將超過20兆韓元。 由於晶片產業低迷，SK 海力士去年削減了50% 的年度投資，並在10 月表示，2024 年的投資成長將保持在最低限度。
科技#SK 海力士#記憶體晶片#英偉達
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論，推薦書籍: 我如何賺從股市賺到兩百萬美金

這是一本，連不習慣讀書的朋友，都能很快讀完的書籍，更是美國華爾街傳奇人物的自傳 但，與其他書籍的共通點就是 讀者，習慣，讀完，就好 據我所知，有90%的網友，讀完書之後，對於自己的投資行為，完全沒有改變
台股#台股#美股#ETF
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台積電與蘋果“對賭”3nm芯片，和三星決“生死”

iPhone 15和iPhone 15 Pro系列正式亮相，“超大杯”的核心芯片A17 Pro成為今年的亮點之一。 A17 Pro採用了台積電最新的3nm工藝（N3）製造，晶體管數量達到190億，這是台積電3nm工藝首次應用在頂尖芯片上，而3nm工藝將比5nm工藝的晶體管密度多70%、同等功耗下速度可提升15%，或者同等速度下功耗降低30%。 根據台積電的資料，其3nm節點可以分為N3B、N3E、N3P、N3X等，這裡的N3B也就是N3，而之所以做了這麼多拆分，是因為台積電在不同的技術指標上進行了對應的最佳化. 圖為台積電工藝節點路線圖
台積電與蘋果“對賭”3nm芯片，和三星決“生死”
科技#台積電#蘋果#3nm
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上一次提及英偉達是5月25日 當時股價305.38美元 再次提到英偉達股價已經來到460.18美元 又漲了5成多
投資
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輝達的兩道坎？

COWOS和HBM 儘管Nvidia試圖大幅增加產量，最高端的Nvidia GPU H100將一直售罄到明年第一季度。 生成人工智能即將到來，它將改變世界。自從ChatGPT 風靡全球並抓住了我們對AI 可能性的想像力以來，我們看到各種各樣的公司急於訓練AI 模型並將生成式AI 部署到內部工作流程或面向客戶的應用程序中。不僅僅是大型科技公司和初創公司，許多非科技財富5000強公司正在研究如何部署基於LLM的解決方案。 當然，這將需要大量的GPU計算。GPU銷量像火箭一樣上升，供應鏈一直在努力跟上對GPU的需求。公司正在爭先恐後地獲得GPU或云實例。
輝達的兩道坎？
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寫得很詳細
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市值破兆美元！黃仁勳有個稱號“芯片產業中最好鬥的男人”

2013年，小米3發布會上，一個壯碩的中年男人在台上比著手勢，高呼“小米威武”。 站在他身旁的雷軍，恐怕很難想到十年之後，這個男人竟會成為“AI教父”，扼住無數科技公司的命脈。 彼時彼刻的黑色高領衫，宛如此時此刻的黑色皮衣。黃仁勳（Jensen Huang）的曝光量，快要趕上iPhone 4時代的喬布斯。 資本市場的狂歡，讓更多的人認識了黃仁勳。日前，他創辦的英偉達（輝達，NVIDIA）成為了市值僅次於蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜的第五大科技公司。
市值破兆美元！黃仁勳有個稱號“芯片產業中最好鬥的男人”
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