長江存儲的產能擴張，再傳重磅消息。4月3日，韓國媒體Chosun Biz披露關鍵進展。武漢三期項目，預計今年下半年量產高堆疊NAND。今年產量有望超越SK海力士和美光，躋身全球第三。僅次於三星和鎧俠，國產儲存迎來重大突破。一位知情人士透露了產能細節。武漢一期、二期產線已接近飽和狀態。三期項目正在進行關鍵裝置最後安裝。一切準備就緒，只為全面量產鋪路。過去兩年，長江存儲的擴張速度驚人。武漢二期產線2024年投產，兩年就達滿負荷。目前二期月產6萬片晶圓，產能穩定。一期產線產能更高，月產達10萬片。產能疊加，推動年產量持續攀升。2024年129萬片，2025年增至177萬片。今年預計接近200萬片，增長勢頭迅猛。三期投產後，格局將徹底改寫。SK海力士今年預計產量約190萬片。長江存儲將實現超越，穩坐全球第三寶座。鎧俠以482萬片、三星以468萬片位居前二。產能衝刺的同時，技術也在同步突破。長江存儲正穩步提升200層堆疊NAND產能。計畫拓展伺服器和移動裝置領域市場份額。300層NAND良率，預計今年趨於穩定。技術迭代，為產能擴張提供核心支撐。收入結構，也將迎來歷史性轉變。長期以來，其收入因專注國內市場被低估。今年，海外市場有望成為新的增長極。路透社等媒體披露了海外合作動向。某海外頭部手機品牌，正考慮採用其NAND產品。核心原因是擔心NAND漲價帶來的成本壓力。若合作落地，意味著通過嚴苛質量評估。質量、可靠性、供應穩定性均獲認可。後續或有更多科技公司跟進合作。不少企業受NAND短缺困擾，急需替代方案。行業人士對此給出高度評價。這將標誌著其客戶群向全球頂級手機廠商延伸。徹底打破此前以中國市場為中心的格局。對比蘋果供應鏈，更能凸顯此次突破的意義。蘋果長期從三星、SK海力士、鎧俠採購NAND。長江存儲若入局，市場地位將徹底改變。長江存儲的崛起，並非偶然。產能快速爬坡，技術持續突破，雙輪驅動。打破海外儲存巨頭壟斷，底氣日益充足。國產NAND，終於迎來彎道超車的機會。三期量產，只是一個新的起點。200層、300層技術落地，將鞏固競爭優勢。海外市場突破，能進一步打開增長空間。全球NAND市場的競爭，將更加激烈。三星、鎧俠的領先地位，面臨挑戰。SK海力士、美光，也將感受到不小壓力。長江存儲的突圍，對國產半導體意義重大。推動儲存晶片自主可控，減少對外依賴。也為國內相關產業，提供穩定供應鏈支撐。下半年三期量產，值得持續關注。(1 ic芯網)
