一、前言
鉅亨網新聞部針對2024年 2月台股&國際市場作了回顧,讓鉅樂部會員掌握市場熱點所在,並展望3月會有那些熱門議題。
【2月焦點新聞回顧】
●台積熊本廠開幕 日本宣布再補助熊本二廠7320億日圓
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 2 月 24 日舉辦熊本廠 JASM 開幕典禮,全球高度矚目,不論是台積電高層、日本政府代表、合資夥伴等都上台致詞,除了會中揭露 JASM 的起源來自三年前的一場對話,日本政府也在會後宣布將補貼 JASM 第二座廠 7320 億日圓,首相岸田文雄宣示將以政策全力支持 JASM 第二座廠區。
創辦人張忠謀致詞表示,半導體產業未來一定會有更多需求,如各位所見,成千上萬片的晶圓產能已經就位,未來幾年在 AI 助力下,晶圓需求將大幅增加,更指出最近與 AI 業界人士會面後,雙方討論的產能不再只是幾千、幾萬與幾十萬片,而是要三間、五間甚至十間晶圓廠,預期產業會在這中間找到答案。
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●14家金控元月合賺539億元 5家年增率翻倍
14 家上市金控公司 2024 年元月獲利全數出爐,合計稅後純益 539.15 億元,較去年同期的 273.34 億元年增近 1 倍,富邦金稅後純益、EPS 穩居雙冠王,國泰金在國壽伺機實現資本利得及擺脫匯損陰霾帶動下,純益年成長逾 4 倍最強勁,總計有 5 家年增率都翻倍。公股金控龍頭兆豐金持續表現亮眼,以每股稅後純益 0.3 元,穩居第一名,而新光金元月稅後虧損 22.49 億元,每股虧 0.15 元,為 14 家上市金控中唯一虧損的公司。
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●龍年開春台股指數一度衝破萬九 券商齊看旺今年行情
券商公會日前進行新春團拜,理事長陳俊宏樂觀看待,若今年各種國際不確定因素並未再擴大,台股有上 2 萬點的機會,券商公會已設定今年三大發展目標,包括籲請現股當沖證交稅率減半常態化、推動調降權證掛牌費,以及完備資金融通服務。
凱基投顧也發布最新報告指出,儘管台股在萬九大關附近,短期面臨獲利了結賣壓,但在降息效應、AI 狂潮、外資回補等三大利多支撐下,第一季仍有望持續震盪向上。
凱基認為,尤其今年是 AI 伺服器元年,看好晶圓代工、AI 概念股是最重要的投資主軸。
而看準年後的紅包理財需求,永豐金證券觀察到存股熱門方式主要有半導體、高股息和大型股。
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●美國降息恐延後 牽動通膨數據和資金行情
中央銀行外匯局局長蔡烱民日前提到,由於美國經濟數據還不錯,聯準會「最快 5 月甚至要更後面」才會降息。
台灣經濟研究院預測,由於服務類價格上漲壓力仍在,加上中東緊張局勢升溫,恐進一步推升全球油價與航運價格,預估今年消費者物價指數( CPI) 年增率為 1.95%,上修 0.15 個百分點,仍逼近通膨警戒線。
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●PCB產業上半年訂單能見度偏低 寄望下半年
PCB廠陸續公布2023年第四季獲利及2024年首月營收,2024年首季進入淡季,業者表示,上半年訂單能見度仍然偏低,目前認為,必須視下半年進入傳統旺季後,才有較大的轉機。
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●連接器/線擁題材 低基期獲資金加碼
連接器/線受惠AI、DDR 5、電動車等題材,以及消費性電子市況回溫,加上股價位階較低,年後也獲買盤進駐,正淩、良維、佳必琪等多檔個股強漲。
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●穩懋:產業谷底已過 重新回到獲利軌道
砷化鎵大廠穩懋(3105-TW)2月5日召開法說會,總經理陳國樺指出,受到全球經濟狀況不佳、地緣政治風險等因素,2023年是滿辛苦的一年,不過陳國樺認為,產業谷底已過,將重回獲利軌道。
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●存股族嗨翻天 電信三雄發股利紅包
電信三雄股利政策全出爐,中華電擬配發每股 4.758 元現金股利,為近 5 年新高,配發率逼近 100%,總計將發出 369 億元;遠傳預計發放每股現金股利 3.25 元,殖利率近 4%; 台灣大擬配發每股 4.3 元。
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●AI熱潮帶動 資通產品1月出口寫歷史次高 輸美占52.7%創新高
財政部2月公布今 (113) 年 1 月資通與視聽產品出口值 94.2 億美元,創歷年單月次高,年增 1.0 倍,占比擴大至 25.3%,受惠於 AI 應用商機,112 年對美國、歐洲、東協出口電腦及其附屬單元均倍數增長,其中對美國出口占比 44.9%,已連二年突破四成及正成長;113 年 1 月占比更達 52.7%,亦創史上新高。
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▲2月國際焦點新聞回顧
1.輝達上季營收猛增逾兩倍 本季看旺
由於龐大的人工智慧 (AI) 支出,輝達 (NVDA-US) 21 日盤後公布上季營收和獲利雙雙超出預期,且營收較去年同期翻逾兩倍,創下紀錄新高。該公司看好本季將繼續迎來成長,並給出優於預期的營收展望。
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2. 英特爾喜獲微軟大客戶 劍指台積電
英特爾21日於美國聖荷西首次舉辦晶圓代工服務大會(IFS Direct Connect),會上英特爾 (INTC-US) 宣布微軟 (MSFT-US) 成為其客製化晶片業務的客戶,這意味著該公司執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 領導下的雄心勃勃扭轉局勢的努力取得關鍵勝利,劍指台積電在晶圓代工市場的領先地位
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3. Fed會議紀錄:多數官員擔憂降息過快 部分支持放慢縮表
聯準會 (Fed) 最新會議紀錄顯示,大多數官員上月都表達對降息速度過快的擔憂,顯示相較於借貸成本居高不下,他們更關注過早放寬政策立場的風險。
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4. 日本GDP規模跌出全球前三 經濟意外陷入衰退
日本內閣府15 日公布的數據顯示,日本上季經濟衰減 0.4%,意外陷入衰退,導致全年經濟總量被德國超車,痛失全球第三大經濟體寶座。
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5. 美1月非農就業人數、薪資增速超預期 Fed首輪降息可能落在5月
美國 1 月非農新增就業人數遠超預期,創 2023 年 1 月以來最大增幅,甚至高於經濟學家預期人數的一倍,與此同時薪資年增速度達到 2022 年以來最高,而且失業率仍持平不變,再次打壓市場對聯準會 (Fed) 最快在 3 月降息預期,經濟學家預測首輪降息可能落在 5 月。
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6. Meta獲利翻逾2倍 史上首次發放股息 盤後股價飆超14%
社群網站龍頭 Meta(META-US) 1 日宣布去年第四季獲利翻逾 2 倍,本季營收成長預測超預期,還公告史上首次發放股息,以及額外 500 億美元的庫藏股計畫,市場反應歡聲雷動。
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7. OpenAI最新Sora模型背後:成立不到1年的核心團隊打造
在文字生成內容、圖片之後,OpenAI 上周公布了最新產品 Sora,可以根據文字提示創建逼真的影片,再一次造成市場轟動。
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8. 烏克蘭戰爭滿兩年 澤倫斯基罕見公布兵損 3.1萬人戰死
烏克蘭戰爭上周六(24 日)屆滿兩年,烏國總統澤倫斯基周日罕見公布烏軍陣亡人數,坦承過去兩年來已有 31,000 名士兵為國捐軀。
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9. 破紀錄!波克夏現金部位1,676億美元 全年淨利大幅超出預期
股神」巴菲特旗下波克夏周六(24 日)發布去年第 4 季和全年財報,現金部位達到 1,676 億美元,衝上歷史新高,且全年淨利大幅超出預期。
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10. 中國央行今天降準2碼 放錢人民幣1兆
中國人民銀行(央行)周一(5 日)調降存款準備金率 2 碼,放錢人民幣 1 兆元,分析師表示,作為傳統重量級貨幣政策工具,本次央行降準不僅彰顯貨幣政策前瞻布局、充分發力的姿態,更是以「真金白銀」為第 1 季經濟護航。
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11. 中國央行宣布5年期LPR下調25基點 史上最大「降息」幅度
中國人民銀行(央行)周二(20 日)宣布,1 年期貸款市場報價利率(LPR)維持不變,5 年期 LPR 下調 25 個基點,為非對稱「降息」,並且是史上最大「降息」幅度。
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12. 日股打破塵封34年歷史紀錄 各大交易大廳響起如雷掌聲
日本股市一舉漲破 39,000 點大關,打破 20 世紀 80 年代末泡沫經濟時期創下歷史高點紀錄,日本各地交易大廳響起了如雷掌聲。
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【3月焦點新聞展望】
●台積電宣布第三代接班團隊 米玉傑、秦永沛任共同營運長
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事會核准任命研究發展組織資深副總經理米玉傑及營運資深副總秦永沛先生為執行副總經理暨共同營運長。此舉象徵第三代接班團隊正式浮出檯面。任命案將於 3 月 1 日正式生效,兩位執行副總經理暨共同營運長,以及人力資源、財務、法務與企業規劃四個組織將直接對魏哲家總裁負責
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●金融股股利加碼可期 存股族樂開懷
14家金控公司去年大賺3653億元、年增近3成,今年股利可期,玉山金法說打頭陣,董事長黃男州表示,今年盈餘配發率有機會突破 9 成的限制,以往配發原則為股票、現金各半,今年度希望現金股利提升到 7 成,至於是否能超過 1 元,黃男州透露「會再努力看看」。此外,台中銀行及京城銀行董事會也宣布股利較去年大幅加碼,讓許多存股族樂開懷。
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●連鎖藥局相繼轉上櫃 有望掀起比價效應
國內連鎖藥局爭霸戰日益白熱化,佳世達 (2352-TW) 轉投資公司諾貝兒 (6844-TW)(丁丁藥局),以及由優盛 (4121-TW)、生達 (1720-TW) 與富邦媒(8454-TW) 掌握主要股權的佑全 (6929-TW),兩家連鎖藥局都將在3月掛牌上櫃。
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●市況回溫 中小型光學元件廠可望迎轉機
在車用及消費電子光學市場需求回溫的同時,包括鏡頭廠、鏡頭模組廠都積極展開市場的布局,中小型光學元件廠可望迎來轉機,3月起進入需求旺季,先進光1月營收創新高,中揚光也有新動作,擬赴泰國投資。
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●選後國防產業發展不變 軍工廠有望啖商機
在總統大選過後,政策持續推動本土國防產業的發展方向不變,國內兩大相關業者均釋出相關計畫。
其中,漢翔於新加坡航空展中與美國諾格公司 (Northrop Grumman) 簽署策略性合作備忘錄,對官方暱稱「鷹眼」(Hawkeye)的 E-2 預警機未來可能升級計劃預作布局。
漢翔看好,未來軍售若能成案,有望循「鳳展專案」模式,在台對空軍現役的 E-2K 預警機執行構改。
而本土無人機龍頭廠商雷虎獲準副總統蕭美琴親自至嘉義 AI 亞洲無人機創新研發中心檢閱,對外展示最新型軍用商規電動版 T-235AH 和引擎版 T-250AH 無人機,雷虎董事長陳冠如表示,所有實體無人機已做好量產準備,最快下半年量產出貨,計劃 5 月 20 日前向國防部提交相關申請。
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●重電、能源族群受惠政策利多 後市可期
重電、能源族群持續受惠政策利多,華城(1519-TW)、士電(1503-TW)受惠美國電網建設,帶動變壓器需求暢旺;中興電(1513-TW)則是台電強韌電網計畫受惠業者之一,GIS需求增溫;森崴能源(6806-TW)今年也將迎來營收認列高峰。
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●今年公建經費近7800億元 油電建設、離岸風電占比最多
國發會2月26日報告 113 年整體公共建設計畫推動情形。今年公共建設經費近 7,800 億元創近 17 年新高,以油電占 35.51%最高,主要來自離岸風電、電廠改建、燃氣機組更新等計畫,這與政府目前正推動的淨零減碳、能源轉型政策相符合;基金預算增加 769 億元,合計中央撥補的 506 億元,故今年增加1,200多億元支出。
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●被動元件市況轉佳 受惠AI營運升溫
被動元件除了受惠市況持續好轉,AI需求也帶動營運表現,國巨、臺慶科等業者可望受惠。
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▲2024年3月國際事件展望
3月1日:半導體產業協會(SIA)全球半導體銷售金額
3月1日:美國2月ISM製造業採購經理人指數
3月1日:中國2月製造業PMI
3月5日:美國2月ISM非製造業採購經理人指數
3月7日:博通財報
3月7日:中國1~2月出口
3月8日:美國2月非農業就業人數
3月9日:中國2月CPI
3月12日:美國2月消費者物價指數報告
3月13日:福斯財報
3月14日:Adobe財報
3月19-20日:FOMC會議