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MK郭俊宏帶你玩轉配息
2025/03/18
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主動式配息ETF來了!比傳統配息基金更划算嗎?#配息基金 #手續費 #主動式 #ETFETF的優勢在於總費用率及透明度,主動式ETF要來了,但只限單純股票及單純債券,目的是要打敗大盤。那麼主動式配息基金有優勢嗎?這集來聊聊~-----------------------------------------------------👉 MK郭俊宏陪伴式學習訂閱專案(網校平台)https://happy2brich.com/course/weeklyreport👉 MK郭俊宏陪伴式學習訂閱專案(youtube平台)https://www.youtube.com/channel/UC2ObVtpsd2p_s1X2L0_hQSg/join👉 Firstory Podcast音頻訂閱專案(Podcast平台)https://open.firstory.me/join/happy2brich-----------------------------------------------------商務合作及學習諮詢,請洽info@happy2brich.com
#配息
#手續費
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主動式配息ETF來了!比傳統配息基金更划算嗎? Podcast Platforms - Flink by Firstory
#配息基金 #手續費 #主動式 #ETF ETF的優勢在於總費用率及透明度,主動式ETF要來了,但只限單純股票及單純債券,目的是要打敗大盤。那麼主動式配息基金有優勢嗎?這集來聊聊~ ----------------------------------------------------- 👉 MK郭俊宏陪伴式學習訂閱專案(網校平台) https://happy2brich.com/course/weeklyreport [https://happy2brich.com/course/weeklyreport] 👉 MK郭俊宏陪伴式學習訂閱專案(youtube平台) https://www.youtube.com/channel/UC2ObVtpsd2p_s1X2L0_hQSg/join [https://www.youtube.com/channel/UC2ObVtpsd2p_s1X2L0_hQSg/join] 👉 Firstory Podcast音頻訂閱專案(Podcast平台) https://open.firstory.me/join/happy2brich [https://open.firstory.me/join/happy2brich] ----------------------------------------------------- 商務合作及學習諮詢,請洽info@happy2brich.com Podcast powered by Firstory.
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MK郭俊宏帶你玩轉配息
2025/03/14
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報稅季節,股利所得、補充保費、海外所得怎麼划算? 配息投資人必聽! #補充保費 #股利 #海外所得 #配息 5月報稅季節將至,配息基金和配息ETF的所得稅、健保補充保費有何不同?所得稅歸類不同,怎麼節稅?一起來學習~ ----------------------------------------------------- 👉 MK郭俊宏陪伴式學習訂閱專案(網校平台) https://happy2brich.com/course/weeklyreport 👉 MK郭俊宏陪伴式學習訂閱專案(youtube平台) https://www.youtube.com/channel/UC2ObVtpsd2p_s1X2L0_hQSg/join 👉 Firstory Podcast音頻訂閱專案(Podcast平台) https://open.firstory.me/join/happy2brich ----------------------------------------------------- 商務合作及學習諮詢,請洽info@happy2brich.com
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MK郭俊宏帶你玩轉配息
2025/03/13
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不只配息標的,這三種資產讓你穩住資產不怕跌! #配息 #黃金 #債券 #特別股 配息基金和ETF可以幫你停利,而除了黃金、債券和股票相關性低之外,像債券的股票-特別股,也是抗跌的配息資產哦,一起來學習知識吧~ ----------------------------------------------------- 👉 MK郭俊宏陪伴式學習訂閱專案(網校平台) https://happy2brich.com/course/weeklyreport 👉 MK郭俊宏陪伴式學習訂閱專案(youtube平台) https://www.youtube.com/channel/UC2ObVtpsd2p_s1X2L0_hQSg/join 👉 Firstory Podcast音頻訂閱專案(Podcast平台) https://open.firstory.me/join/happy2brich ----------------------------------------------------- 商務合作及學習諮詢,請洽info@happy2brich.com
#黃金
#債券
#特別股
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不只配息標的,這三種資產讓你穩住資產不怕跌! Podcast Platforms - Flink by Firstory
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2025/03/11
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跌了就買?用VIX指數掌握市場恐慌的黃金進場時機 #跌了就買 #VIX恐慌指數 #配息 市值型還配息型都可以適用跌了就買,怎麼量化跌了就買策回?VIX恐慌指數是短期市場情緒的恐慌,該怎麼判斷以及執行跌了就買在配息基金或ETF的好處?這集一起來學習~ ----------------------------------------------------- 👉 MK郭俊宏陪伴式學習訂閱專案(網校平台) https://happy2brich.com/course/weeklyreport 👉 MK郭俊宏陪伴式學習訂閱專案(youtube平台) https://www.youtube.com/channel/UC2ObVtpsd2p_s1X2L0_hQSg/join 👉 Firstory Podcast音頻訂閱專案(Podcast平台) https://open.firstory.me/join/happy2brich ----------------------------------------------------- 商務合作及學習諮詢,請洽info@happy2brich.com
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2025/03/06
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2025上半年降息有望?什麼債種反彈機率大? #公司債 #投資等級債 #殖利率 通膨、就業人數溫和下降帶來2025年美聯儲降息1碼的機率增加 ----------------------------------------------------- 👉 MK郭俊宏陪伴式學習訂閱專案(網校平台) https://happy2brich.com/course/weeklyreport 👉 MK郭俊宏陪伴式學習訂閱專案(youtube平台) https://www.youtube.com/channel/UC2ObVtpsd2p_s1X2L0_hQSg/join 👉 Firstory Podcast音頻訂閱專案(Podcast平台) https://open.firstory.me/join/happy2brich ----------------------------------------------------- 商務合作及學習諮詢,請洽info@happy2brich.com
#投資等級債
#殖利率
#非投資等級債
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2025上半年降息有望?什麼債種反彈機率大? Podcast Platforms - Flink by Firstory
#公司債 #投資等級債 #殖利率 通膨、就業人數溫和下降帶來2025年美聯儲降息1碼的機率增加 ----------------------------------------------------- 👉 MK郭俊宏陪伴式學習訂閱專案(網校平台) https://happy2brich.com/course/weeklyreport [https://happy2brich.com/course/weeklyreport] 👉 MK郭俊宏陪伴式學習訂閱專案(youtube平台) https://www.youtube.com/channel/UC2ObVtpsd2p_s1X2L0_hQSg/join [https://www.youtube.com/channel/UC2ObVtpsd2p_s1X2L0_hQSg/join] 👉 Firstory Podcast音頻訂閱專案(Podcast平台) https://open.firstory.me/join/happy2brich [https://open.firstory.me/join/happy2brich] ----------------------------------------------------- 商務合作及學習諮詢,請洽info@happy2brich.com Podcast powered by Firstory.
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林奇芬治富俱樂部
2025/03/04
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關稅人來了,債券ETF大反攻
文/林奇芬 近一年來,債券殖利率走勢就像雲霄飛車一樣,忽而大漲、忽而大跌,波動劇烈不輸股票。債市最大變數是川普,課徵關稅,擔心通膨再起,課徵關稅,擔心經濟衰退。究竟哪個風險先來?不管如何,債券與股票一直都是資產配置的好搭檔,持有收息的債券,可以讓你在這個顛簸的市場中得到緩衝。不過,想買進債券,也要選對產品、等待好價位,以下二個重點可參考。 川普宣布將在3/4對加拿大、墨西哥課徵25%關稅,同時,對中國再加徵10%關稅。除此之外,也宣稱要對其他地區課徵「對等關稅」,首先點名歐洲。全球面對高關稅衝擊嚴陣以待,股市重挫、恐慌指數飆高,此時,債券卻逆勢反攻。現在可以抱債券嗎? 2024年9月聯準會終於啟動降息,然而才降息1%(4碼),就遇到「川普震盪」,轉而暫停降息。以美國10年公債殖利率為例,在美國總統大選前,最低跌至3.6%,卻在川普勝選後飆高至4.8%。然而,自川普開始表示要對各國課徵高額關稅後,10年債券殖利率卻是反轉下跌,至2月底收盤為4.2%。 債券市場對川普政策的解讀,先是擔心課徵關稅讓通膨捲土重來,導致債券殖利率飆高,緊接著又擔心,高關稅影響民眾消費意願、重創經濟,使得資金撤出股市轉進債市。關稅是二面刃,通膨與經濟衰退雙重陰霾齊聚。 經濟稍微降溫,通膨持平 以美國最近經濟數據來看,經濟稍有降溫,去年第四季GDP成長率為2.3%,比第三季的3.1%下滑。2月服務業PMI指數竟然跌破50,令人意外。此外,1月非農新增就業人數14.3萬人,比去年12月30.7萬人大幅減少。 好消息是通膨率稍微持平,1月PCE物價指數年增率2.5%、1月核心PCE物價指數年增率2.6%,符合市場預期,且略低於前月。另外,房租通膨、服務業通膨也略微下滑。此都可讓聯準會暫時觀望,維持目前利率。 不過,市場對於利率預測卻出現明顯變化。FedWatch工具1月時預測,今年僅會在9月降息一次,到2月底卻預測今年有機會降息2次,3月初更預測降息3次,最快6月就會降息,顯示市場氣氛快速轉變。此也推升近期債券市場大反攻。 從以上債券ETF表現可知,先前市場擔心通膨,使得20年期美債大幅下跌,但近期市場擔心經濟衰退,又推升長天期債快速反彈。這類債券波動大,投資人目標是賺資本利得,不過需要手腳快速,並非多數投資人所擅長。 相較之下,短天期債券、投資等級債、金融債、非投資等級債等,則波動較小,同時有穩健收息,帶來較為平穩的收益表現。 聯準會暫時觀望,債券不急著搶進 由於近期國際局勢不確定性升高,再加上美國近期還有政府預算、債務上限等風險,可能讓債券殖利率持續呈現波動走勢。尤其是美國10年公債殖利率跌至4.1%,接近12月初低點,建議投資人先採取觀望態度,觀察債券殖利率近期是否止跌。 投資人若想要配置債券ETF,可以從二個方向行動。 一,債券殖利率回到較高水準再買進。 短線雖然因擔心經濟衰退,而讓債券殖利率下跌,但也不要忘了,川普課徵高關稅可能帶來通膨,此外,若俄烏停火也會帶來戰後重建需求,此也會推升通膨。因此,不能對聯準會降息抱太高期望。若10年公債殖利率回到4.5%以上、投資等級債殖利率來到5.5%以上,非投資等級債來到7%以上,才是比較好的買點。如果不知道如何查閱相關市場殖利率,可以等債券ETF價格回到季線附近再進場。 二,債券以收息為主,多元配置較好。 多數人期待降息,以賺取債券價格上漲的資本利得,不過以目前經濟情勢來看,降息空間與時間仍然難測。不僅要觀察關稅戰如何影響物價,也要觀察國際政局變化。以FedWatch工具觀察,到今年底也僅有2、3碼降息空間,期待資本利得可能會失望。因此,投資債券ETF仍以收息為主,投資等級債、非投資等級債等,有穩定的收息,可以多元配置,降低押注單一債券的風險。 近期股市下跌,資金也流入債券市場,正顯示股債分散配置,具有降低風險的效果。如果原先已經有債券配置的投資人可以續抱,若是空手投資人,可以等待債券殖利率反彈後再進場。由於今年市場波動大,適度配置債券將是降低風險的投資策略。 (以上為個人看法,不作為投資建議,投資人請自行判斷投資風險) 歡迎加入林奇芬治富俱樂部 http://www.facebook.com/mrsmoney888 林奇芬影音課程 「不會投資照樣賺」 書籍: 「第一份收入就投資,30歲存百萬,40歲領雙薪」 「窮人追漲跌,富人看趨勢---投資前你一定要懂的10個指標」 「藏富-我用基金賺到一輩子的財富」 「治富-社長的理財私筆記」
#降息
#債券ETF
#關稅戰
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林奇芬治富俱樂部
2025/02/18
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我的新文章,川普出拳,投資停看聽 川普才上任一個月,就在全球掀起大浪,關稅戰先上路,後續還會出甚麼招呢?投資市場嚴陣以待。守衛手中的資產,你需要做好配置,繫好安全帶。然而仍有四個方向可以留意。
#川普
#基金
#債券
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川普出拳,投資停看聽 | TAROBO 大拇哥投顧
川普才上任一個月,就在全球掀起大浪,關稅戰先上路,後續還會出甚麼招呢?投資市場嚴陣以待。守衛手中的資產,你需要做好配置,繫好安全帶。然而仍有四個方向可以留意。
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林奇芬治富俱樂部
2025/02/07
•
2025亂局當家,4方向布局ETF
文/林奇芬 龍年轉蛇年實在變化多端,春節期間先來了DeepSeek深水炸彈,之後又來一個川普關稅大砲,搞得金融市場人心惶惶。好在雖有震盪,卻沒有出現恐慌性拋售,股市僅呈現區間波動,未改變多頭格局。然而,以川普一天一個變化球的作風,投資市場仍有許多不確定風險,因此今年投資該如何布局呢?以下四個方向,建議用多元分散面對蛇來蛇去的市場。 一,亂局選龍頭企業最安心。 川普主張美國優先,要保護美國利益,相對來說,美國企業也最具全球競爭力,尤其是美國科技巨頭,擁有市場、技術與現金,最能挺過各種風暴。在台股中統一FANG+(00757)投資美國十大科技股,或是富邦Nasdaq(00662),都是可以留意的標的。若擔心風險過度集中在科技股,則可考慮元大S&P500(00646),分散布局美國大型股。 另外,近年主要成長動能來自AI,台股仍是主要受惠市場。雖然DeepSeek出現,許多人擔心高階晶片短線可能受衝擊,然而台積電在先進製程擁有領導地位,隨著科技演化仍是長線主要受惠者。即使多數人認為,今年台積電不容易出現如去年般驚人漲幅,不過仍是台股中最主要的穩定力量。持有台積電占比高的市值型ETF,如富邦科技(0052)、富邦台50(006208)、元大台灣50(0050),仍是相對安穩標的。 以上二類產品可作為基本配備,可長線持有的穩健標的,若擔心市場大幅波動,比重可稍微降低一些,大約投資40%左右。萬一股市真出現大跌時,再逢低加碼。 二,新趨勢商機,可少量布局。 去年有二檔ETF異軍突起,一是第一金太空衛星(00910)、一是國泰數位支付服務(00909)。一檔以投資太空衛星相關零組件公司為主,一檔以投資加密貨幣、數位支付相關企業為主。這二類產業都具未來趨勢,雖然所投資企業偏向中小型股、波動較大,但仍值得留意。另外還有一檔國泰網路資安(00875),以防駭服務為主,在網路應用更頻繁普及下,需求持續成長,自掛牌以來呈現穩定成長趨勢。以上幾檔是趨勢性產業,可作為衛星配置小量布局,大約可配置20%。若是波動過大時,可考慮高出低進區間操作。 三,配息產品選非投資等級債。 川普的關稅大刀,讓市場擔心通膨再起,聯準會降息行動也先暫停。自去年第四季以來,債券市場面臨一波震盪,投資人目前對債券是又愛又恨。不過,就殖利率角度來看,近期美國10年公債殖利率4.4%、BBB級債券殖利率5.5%、非投資等級債殖利率7%,都是還不錯的收益率。從資產分散佈局角度,可以適度持有債券。 在各類債券中,非投資等級債券殖利率最高,存續期也相對較短,較不受利率政策影響,同時若經濟景氣持平並非惡化,債券違約風險低,投資風險有限。從長線投資觀察,非投資等級債券的長期報酬率遠高於投資級債與公債,是現階段固定收益產品中較好的選擇。可作為資產配置中穩定收益、降低風險的準備,建議可配置20%。 四,保留部分現金,風險來時可買反1。 目前金融市場最大變數是川普,而他可能經常朝令夕改,投資市場也跟著上下震盪。為了因應不確定,最好保留部分現金,較保守的投資人,建議可保留20%資金。萬一遇到黑天鵝,市場重挫時,可以買進反向ETF,作為風險對沖。提醒,反向ETF不適合長期投資,只能在風險事件發生時做短期避險。 這四大方向,包括了股票長線布局,搭配短線機會,但也增加債券收息,以及保留部分現金,讓自己進可攻、退可守。應該可以較為輕鬆地面對川普震盪。 (以上為個人看法,不作為投資建議,投資人請自行判斷投資風險) 歡迎加入林奇芬治富俱樂部 http://www.facebook.com/mrsmoney888 林奇芬影音課程 「不會投資照樣賺」 書籍: 「第一份收入就投資,30歲存百萬,40歲領雙薪」 「窮人追漲跌,富人看趨勢---投資前你一定要懂的10個指標」 「藏富-我用基金賺到一輩子的財富」 「治富-社長的理財私筆記」
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