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林奇芬治富俱樂部
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我的新文章,搶日圓,還不如存日本基金 台灣人最愛旅遊國家是日本,每次日圓一貶值,就有許多民眾搶買日圓,希望去日本玩時可以省一些旅費。日圓貶值下,Made in Japan的商品不只是品質好,股票還變得「不貴」,因此像是豐田(Toyota)、索尼(Sony)這樣的指標企業,股價也展開一波上漲。近期日股創33年來新高,精明的消費者,除了緊盯匯率搶賺匯差外,也可以跟上趨勢投資日股,存日股基金賺一筆,再去日本血拚 更多內容,可看以下連結
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#便宜日圓
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搶日圓,還不如存日本基金 - Money錢雜誌
台灣人最愛旅遊國家是日本,每次日圓一貶值,就有許多民眾搶買日圓,希望去日本玩時可以省一些旅費。日圓貶值下,Made in Japan的商品不只是品質好
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北風窗
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貝萊德在A股挨打
在A股市場,尋找一隻優質的股票並非最大的挑戰,反而選擇一隻高效的公募基金更加困難。 截止五月,今年新成立的公募基金數量僅有37只,募集規模降至5年低點。前兩年因新能源行情吸引進來的基民們都失去了熱情。今年,A股的公募基金出現30%的虧損已成常態,尤其是持有大量新能源或消費倉位,沒有配置中特估或AI的基金。 過去幾個月來,只有中特估和AI的投資效益明顯。很多公募基金因此砍掉虧損倉位,反手追高AI或中特估,結果再次被套住,進一步虧損。 有趣的是,這種現象並不僅限於國內的公募基金。首家在國內發行公募基金的外資貝萊德也未能倖免,他們在A股市場的追漲殺跌也成為常態。這證明了A股市場並非易於駕馭。 在過去三年間,貝萊德在美股的主題基金常跑出50%以上的漲幅。然而,貝萊德在中國發行的12只產品,都已陷入虧損狀態,沒有一個能逃過A股的毒打。 截止今日,發行於2021年9月的貝萊德中國新視界混合A和C,兩支管理總規模為40億,自成立以來已虧損超32%。 在結構市更為明顯的今年,該基金已虧損15%,排名在3334名,總共有3547家。在2022年時虧損了19%,而去年的排名在999名,總共有2656家。 值得注意的是,由於貝萊德中國新視界混合A根據ESG環保邏輯來投資,所以近兩年大漲的石油和煤炭,貝萊德一個沒買,錯過了去年煤炭的大行情,也錯過了今年中特估三桶油的大漲。 回顧貝萊德中國新視野A的每季度持倉來看,該基金的風格與國內公募十分不同。國內公募都喜歡管理的產品都買同樣的10隻股票,也就是大家常說的抱團。 而貝萊德的風格更偏向於私募的靈活性,其持倉每季度都在發生變化,當踩不好市場節奏時,追漲殺跌可能是其虧損加大的原因之一。 我們從該基金的淨值走勢圖和持倉情況來看,即能感受到這點。 在該基金發行的一季度時,貝萊德的前十大持倉股主要為消費電子、半導體、銀行、消費、機械,而2021年Q4該基金淨值為-1.3%。 在去年A股最難的一季度時,貝萊德22Q1的持倉主要為半導體、光伏、銀行、白酒。 有意思的是,2021年底重倉6%的茅台沒有出現在該季度中,瀘州老窖反而成為重倉4%的股票,也多了光伏股的出現。該季度基金淨值跌去15%。 在A股反彈的二季度時,貝萊德的持倉大漂移,賣掉一季度血虧的半導體和銀行,70%的倉位轉向光伏和新能源,尤其翻倍加倉了光伏。另外,茅台返回重倉股之中。 由於禾邁股份在22Q2時上漲了85%,邁威股份上漲了50%,固德威上漲了30%,聯泓新科上漲了30%。該基金淨值在22Q2迎來8%的反彈。然而,上證指數在22Q2的漲幅為4.5%,若從A股4月的最低點算起,上證指數一度反彈超17%。 所以,8%的淨值反彈對於貝萊德而言,這是少了。有不少同期國內抱團光伏和新能源的基金,淨值在22Q2市場反彈時跑出20%-30%以上的漲幅。 在22Q3時,光伏股仍佔重倉大頭,該季度減持了部分光伏股,賣出了寧德時代。北方華創和上海機場進入了重倉名單。在去年Q3時,上證指數跌去11%,該基金淨值跌去7%。 有意思的是,在疫情放開後的22Q4,貝萊德開始減倉光伏,買入了美團、五糧液、寧德時代、快手、分眾傳媒。而茅台卻不見了,五糧液替代茅台成為重倉股。 雖然上證指數在該季度的漲幅僅為2.14%,而貝萊德卻意外跑輸大盤,淨值為-5.76%。而問題可能出在光伏身上,去年Q4光伏有近20%的回調。 在2023年Q1時,貝萊德再次跑輸大盤,今年Q1上證指數漲幅為6%,而貝萊德的基金淨值為-4%。 在一季度時,貝萊德的大幅加倉寧德時代、上海機場、茅台、華虹半導體。包括持有的廣聯達、洛陽鉬業、晶科能源、景晨股份等,都有20%的漲幅。 然而,貝萊德一直持有的光伏股成為累贅,從重倉名單中能看出,上一季度持有的禾邁股份已清倉,邁為股份仍是第二大重倉股,而邁為股份該季度跌超20%。還清倉了虧損的美團和聖邦股份。 進入二季度後,中特估和AI的出現,顯然讓貝萊德更摸不著頭腦,一季度持有的重倉股幾乎全部下跌。雖然不知道貝萊德二季度持倉有無變化,但從基金淨值上看,一定沒買中特估和AI,由於貝萊德根據ESG的評級來投資,也不會買中特估和AI。 由此,二季度公募基金的大調倉和多殺多的局面,使得貝萊德在二季度未結束,就已虧損超11%,基金淨值創下新低。 結語 若是要挑貝萊德選股的問題,其實也挑不出什麼毛病。 貝萊德唯一做錯的可能就是對政策驅動的行業太過於戀戰,中國國內公募可能都是預判了你的預判,以致於當光伏推動了淨值反彈時,又由於持倉不集中,在大市反彈時沒有明顯的反彈,最後遭到不減持的光伏股反噬。 當然,由於貝萊德遵守於ESG評級的選股要求,錯過了去年大漲的煤炭和石油股。也許這也證明了,在A股結構市嚴重的環境下,公募基金想分散投資是真的很難?(丫丫港股圈)
#貝萊德
#公募基金
#A股基金
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林奇芬治富俱樂部
昨天 15:01
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高股息ETF,如何挑出股息股價雙贏家?
文/林奇芬 投資人喜歡高股息ETF,這股熱潮持續發燒,近期元大高股息0056、國泰永續高股息00878,已經雙雙突破2000億元關卡,而總計高股息ETF規模也突破5000億元,幾乎佔台股ETF的一半。另外還有二檔科技配息型ETF也要加入,成為台股ETF中最受矚目的族群。 6月份有多檔高股息ETF要配息,其中,如群益台灣精選高息00919、凱基優選高股息00915、元大台灣高息低波00713等,年化配息率都可高於6%,更吸引投資人搶進。不過,投資高股息ETF不只要賺利息,還要賺價差。面對眾多高股息ETF,哪幾檔可以讓投資人二頭賺,成為雙贏家呢? 高股息ETF規模大增,今年股價也有表現 目前已有11檔高股息ETF,再加上近期將加入2檔科技型ETF,總計有13檔ETF,投資人該如何挑選呢?不妨從報酬率、配息率、持股分布幾個角度來比一比。 長短期績效比一比 以短中長期績效來看,元大高息低波00713、復華富時高息低波00731,表現較為穩健。元大高股息0056去年因為航運股比重高,表現較為落後,拉低長期報酬率。不過在去年底調整持股,並增加至50檔股票後,今年以來績效急起直追,有機會重返榮耀。另外,國泰永續高股息00878發行時間不到三年,仍無長期績效統計,不過去年表現優異,今年以來仍可跟上漲勢,整體績效仍相當不錯。至於國泰股利精選00701、富邦台灣優質高息00730,相對表現較落後,今年以來績效也未能追上,屬於較落後族群。 配息率比一比 從下面表格可知,這幾檔高股息ETF配息率都相當不錯,多數可以落在5%以上。去年元大高股息股價表現較弱,因此殖利率相對較高。而國泰永續高股息,僅有二年多配息資料,不過配息相當穩健。而元大高息低波則是持續上升,近二年配息都亮眼。 由於國泰永續高股息首創季配息機制,並受到投資人歡迎,因此近一年新發行的高股息ETF幾乎都採取季配息。在此壓力下,元大高股息、元大高息低波也順應民意,今年起陸續改為季配息。 另外幾檔發行期間較短的ETF,目前配息資料尚未滿一年,仍需要觀察。其中,富邦特選高股息(00900)2022年下半年才開始配息,配息率高達11.29%,而今年上半年配息率僅1.22%,二者差異較大。另外如群益台灣精選高息00919,在今年6月首度配息,因為涵蓋前幾季利息,使得年化殖利率高達11%。另外,凱基優選高息2月、6月分別配息,年化殖利率也可達6%以上。 持股比一比,電子股當家 從上述績效與配息率觀察,配息率大多可維持在5%以上,差異不是太大。因此,選擇短中長期績效較好的三檔,與近一年新發行,績效較好的三檔ETF的持股內容,來做進一步的比較。 誰是股息股價雙贏家 從以上持股內容觀察,多數ETF的投資主軸仍以電子股為主,其中,大華優利高填息00918電子股比重接近8成,因此上半年以來表現最亮眼。其他ETF電子比重多可落在六成左右,其次,就要看次產業配置。其中有二檔金融股占比較高,分別是國泰永續高股息00878,與凱基優選高股息00915,金融股占比將近25%。此外,群益台灣精選高息00919,大華優利高填息00918,航運占比分別是21.9%、11.9%,都是相當重要的次產業,也會受航運股表現影響較大。 以長線表現來看,以電子股為主軸,其他次產業較為分散者,表現相對較好。因此,就以上六檔ETF,優先選擇元大高股息0056、元大高息低波00713,除了電子股之外,其他產業配置較為分散。另外,金融股占比較高的國泰永續高股息00878、凱基優選高股息00915,由於上半年金融股表現疲弱,未來等升息衝擊降低、景氣復甦,金融股也可有所表現,不過金融股長期股價表現較溫和。值得注意的是,各家ETF分別在每季、或半年定期調整持股,因此需要持續留意持股調整的變化。 (以上為個人看法,不作為投資建議,投資人請自行判斷投資風險) 歡迎加入林奇芬治富俱樂部 http://www.facebook.com/mrsmoney888 林奇芬相關作品 「不會投資照樣賺」,影音課程 https://money.cmoney.tw/product?id=875 書籍: 「第一份收入就投資,30歲存百萬,40歲領雙薪」 「窮人追漲跌,富人看趨勢---投資前你一定要懂的10個指標」 「藏富-我用基金賺到一輩子的財富」 「治富-社長的理財私筆記」
#高股息ETF
#0056
#00878
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林奇芬治富俱樂部
2023/06/05
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我的新文章,美債風險化解,印度股市突圍而上 期待美國債務上限危機有望化解下,上週美股再衝高,不過,中港股、東協、油價表現卻低迷不振,顯示對景氣仍有疑慮。短線在AI風潮帶動下,科技相關類股表現強勁,但也要提防漲多拉回。而在新興市場方面,印度股市在經過第一季修正後,第二季以來快速反彈,有機會挑戰去年的高點。 更多內容請看以下連結
#印度股市
#印度基金
#美債上限
stock.yahoo.com
【Y投資風向球】美債風險化解 印度股市突圍向上
期待美國債務上限危機有望化解下,上週美股再衝高,不過,中港股、東協、油價表現卻低迷不振,顯示對景氣仍有疑慮。短線在AI風潮帶動下,科技相關類股表現強勁,
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聚焦好基金
2023/06/05
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2022 年 11 月,ChatGPT 的問世正式開啟人工智能(AI)時代的大門。輝達執行長黃仁勳在台大畢業典禮致詞時對畢業生說:「你們站在 AI 的起跑線上,每一個行業都將經歷革命,浴火重生」。過去的工業革命已經為這個世界帶來巨大的變化,提高了產業的生產力,促進了全球的經濟發展。現在,AI 可能帶來下一個改變世界的革命,而台灣將在這片浪潮中扮演什麼角色?
#AI
#鉅亨投資雷達
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鉅亨投資雷達》AI再創台灣經濟奇蹟? | Anue鉅亨 - 基金
2022 年 11 月,ChatGPT 的問世正式開啟人工智能(AI)時代的大門。輝達執行長黃仁勳在台大畢業典禮致詞時對畢業生說:「你們站在 AI 的起跑線上,每一個行業都將經歷革命,浴火重生」。過去的工業革命已經為這個世界帶來巨大的變化,提高了產業的生產力,促進了全球的經濟發展。現在,AI 可能帶
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林昌興(興哥)
2023/06/01
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興哥就事論事EP 104 主權基金議題發酵
主權基金投資 關於主權基金,近期央行也備受質疑。台灣是否有能力成立主權基金,以結構看來,包含勞退等基金包含規模來到14兆台幣,折合美金為0.45兆美金。為全球主權基金的前十名以內,但是主權基金並不是來護國家自己的盤。所以如果成立主權基金,想目的並不是買自己的台積電。而是投資全球的好公司。這是民眾所必須了解的。 挪威主權基金 那有關挪威主權基金,投資台股的部分。第一個先看群創,面板股2022年跌得頗深;2023年第二月開始齊漲。因此我們看到目前的面板股,透過主權基金在台灣,透過花旗和摩根大通的進出來看,目前群創剛好回到成本價,本益比偏低,雖然面板產業目前是沒有亮點。但是只要是主權基金不拋售,後勢是可期待的。 新加坡主權基金 新加坡主權基金開始加碼台灣的金控類股,那這一波金控類股在三月份美國SVB銀行危機發生同時,主權基金沒有撤退,反而逆勢加碼。逆勢去看到2023年的金控股會比2022年來的好,理因是美國的升息循環就要結束。因此金控等債券部分、股市部位,都會恢復所謂的資產的淨值。因此接下來,如果主權基金持續投資金控類股,比如說中信金、玉山金,拉回應該要找買點。短期來說,目前的價格已經脫離主權基金的成本、偏高,不建議追價,建議以逸待勞,等待拉回的時間在做切入。
#挪威主權基金
#主權基金
#新加玻主權基金
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郭俊宏帶你玩轉配息
2023/05/30
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失落33年的日本股市,靠這3條件復活?連巴菲特都進場 若說2023年上半年是股市反彈的趨勢。那麼,除了美股及台股,今年的日股也是2位數的反彈力道。是因為日本基本面復甦強勁嗎?其實,倒不然,除了外資湧入日股外,還有三個原因讓日本企業可能積極轉型重視股東價值有關。也因此吸引了巴菲特的關注。這集來聊聊 ~(收錄20230530全球市場盤勢輕鬆聊) ----------------------------------------------------- 👉 全球華人陪伴式投資理財訂閱專案 https://happy2brich.com/course/weeklyreport 👉 Apple/Spotify/Google Podcast-Firstory音頻訂閱專案 https://open.firstory.me/join/happy2brich 👉MixerBox白金訂閱專案(需下載MixerBox APP:) https://pse.is/3grmrz ----------------------------------------------------- 商務合作及學習諮詢,請洽info@happy2brich.com
#日股
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失落33年的日本股市,靠這3條件復活?連巴菲特都進場 Podcast Platforms - Flink by Firstory
<p>想掌握即時市場情報,請點選:<a href="https://link.fstry.me/3zfa2nR" target="_blank">https://link.fstry.me/3zfa2nR</a><br />若說2023年上半年是股市反彈的趨勢。那麼,除了美股及台股,今年的日股也是2位數的反彈力道。是因為日本基本面復甦強勁嗎?其實,倒不然,除了外資湧入日股外,還有三個原因讓日本企業可能積極轉型重視股東價值有關。也因此吸引了巴菲特的關注。這集來聊聊<br /><br />~(收錄20230530全球市場盤勢輕鬆聊)<br />-----------------------------------------------------<br />👉 全球華人陪伴式投資理財訂閱專案<br /><a href="https://happy2brich.com/course/weeklyreport" target="_blank">https://happy2brich.com/course/weeklyreport</a><br />👉 Apple/Spotify/Google Podcast-Firstory音頻訂閱專案<br /><a href="https://open.firstory.me/join/happy2brich" target="_blank">https://open.firstory.me/join/happy2brich</a><br />👉MixerBox白金訂閱專案(需下載MixerBox APP:)<br /><a href="https://pse.is/3grmrz" target="_blank">https://pse.is/3grmrz</a><br />-----------------------------------------------------<br />商務合作及學習諮詢,請洽<a href="mailto:info@happy2brich.com" target="_blank">info@happy2brich.com</a></p> Podcast powered by Firstory.
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2023/05/30
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我的新文章,輝達股價狂飆,科技基金綻放光芒 美國債務上限倒數計時,周末傳出拜登與麥卡錫達成協議,雙方同意將債務上限暫停二年,但仍需要國會通過。另外,上週因為輝達預估第二季營收大增,推升輝達股價大漲,並帶動AI相關晶片與科技股大漲。受惠AI題材,科技基金今年以來表現亮眼,不過,股價短期漲幅頗大,投資人可定期定額分批布局,或等回檔再買進。
#輝達
#Nvidia
#科技基金
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【Y投資風向球】輝達股價狂飆 科技基金綻放光芒
美國債務上限倒數計時,周末傳出拜登與麥卡錫達成協議,雙方同意將債務上限暫停二年,但仍需要國會通過。另外,上週因為輝達預估第二季營收大增,推升輝達股價大漲,並帶動AI相關晶片與科技股大漲。受惠AI題材,科技基金今年以來表現亮眼,不過,股價短期漲幅頗大,投資人可定期定額分批布局,或等回檔再買進。
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