美東時間周一，美股三大指數收盤下跌，道指跌0.51%，納指跌0.32%，標普500指數跌0.52%。美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)稱，美伊停火協議到期，雙方談判陷入僵局，油價上漲，投資者權衡中東緊張局勢。 光通訊和記憶體概念股走強，閃迪漲超8%，Coherent漲超7%，西部資料漲逾5%，康寧、美光科技漲超4%，SK海力士漲超3%。 大型科技股集體下跌，臉書、微軟跌逾3%，特斯拉跌0.87%，Google跌0.55%，亞馬遜跌0.51%，蘋果跌0.11%，輝達跌0.07%。 能源股集體上漲，西方石油、雪佛龍漲超1%，埃克森美孚漲0.88%，康菲石油漲0.63%，斯倫貝謝漲0.21%。

哈佛52%壓SpaceX，7家抱團AI晶片新貴Cerebras，4家買比特幣ETF——全球最保守的永久資本，正在做最不保守的事。 最近SEC的13F申報季剛過。 我拉了一張大表：32家美國頂級大學捐贈基金的全部美股持倉。哈佛、史丹佛、MIT、芝加哥、杜克……合計224.88億美元，841行持倉明細，一行不落。 這些錢有個共同特點——投資期限是"永遠"。校友捐贈積累了上百年，沒有LP催贖回，沒有季度考核。

據路透社報導，當地時間8月17日，路透社與益普索集團發佈的一項民意調查結果顯示，美國總統川普的支援率從本月早些時候的35%跌至33%，創下其第二任期內新低。 圖片來源：外媒報導截圖 在這項為期四天的調查中，僅有33%的受訪者表示認可川普在白宮的表現，64%的受訪者表示不認可。此外，約80%的美國人預計美國和伊朗之間的戰事“將會持續很長時間”。 本次調查在全美以線上方式進行，收集了1166名美國成年人的反饋。(第一財經)

上周，美國媒體報導稱，部分家屬對“林肯”號航母長期部署導致約5000名軍人物資短缺、士氣低落表示擔憂，稱已有多人精神崩潰試圖跳海。據美國MS Now新聞頻道報導，其中一名19歲軍人跳海後獲救，其妻子接受採訪時披露了相關細節。 一名美軍機械師在工作（資料圖） 圖源：美媒 報導稱，這名軍人是一名飛機機械師，他與妻子的聯絡時斷時續。妻子表示，丈夫曾向指揮系統和醫療團隊表示自己“狀態不好”，但這些求助一直被敷衍。他擔心處方隱形眼鏡（需憑眼科醫師處方購買）已過期，影響視力，讓他無法正常完成工作。他在飛行甲板上維修直升機，並認為視力問題已經形成事故隱患。 據報導，這名軍人在7月21日給妻子的簡訊中寫道：“我覺得這艘船終於讓我崩潰了，我真的無法再裝作若無其事了。你說得對，一切都不對勁。我們原本應該在7月15日離開第五艦隊，但後來出了點狀況，我回家的最後希望也破滅了。”

據 CME “聯準會觀察”： 聯準會到 9 月維持利率不變的機率為 66.9%，累計加息 25 個基點的機率為 33.1%。 聯準會到 10 月維持利率不變的機率為 53.6%，累計加息 25 個基點的機率為 39.8%，累計加息 50 個基點的機率為 6.6%。 (財觀全球)

最近這個美股的記憶體持續大漲，閃迪、美光、海力士，這幾個都瘋了。 你別看閃迪調整的挺多的，但是反彈起來也是很兇猛的。所以美股還是好做，只要有耐心，就算你是高點進來的，分批加了2-3次，現在肯定是盈利了。要知道，從1000美元漲到現在，已經漲了70%+了，太犀利了。 閃迪其實漲的比美光以及海力士還要多。其實閃迪不做 HBM，它自己推出的競品叫 HBF（High‑Bandwidth Flash，高頻寬快閃記憶體），這個跟HBM不是一個東西。注意，這個HBF還沒做，但是上次的 解釋下，這個HBF：堆疊 NAND 快閃記憶體，借鑑 HBM 的 3D 堆疊封裝技術，把 NAND 放到離 GPU 很近的位置，拉高頻寬。

摩根士丹利這份報告的核心投資啟示可以濃縮為一句話：輝達的基本面依然強勁，但股價的上漲需要"超越數字"的敘事。 一、報告核心框架 大摩認為：輝達下周四的財報大機率將再次實現"超預期+上調指引"（Beat & Raise），但單純的業績超預期已不足以推動股價上漲。 投資邏輯正從"業績驗證"轉向"估值重構"——市場不再問"輝達能不能超預期"，而是問"超預期能否持續、估值能否找到新的擴張理由"。 報告維持輝達"增持"評級和288美元目標價，並繼續將其列為"首選股"，但對短期股價反應持謹慎態度。

第二季度營收規模同比暴漲14倍。 智東西8月18日消息，剛剛，據彭博社援引知情人士報導，截至7月底，Anthropic的年化營收已超650億美元（約合人民幣4381億元），相比去年年底的90億美元（約合人民幣606.61億元）上漲了622.22%。 今年5月，其年化營收曾被曝達到470億美元（約合人民幣3167.85億元），兩個月後上漲了38.3%。據外媒CNBC上周報導，OpenAI的年化收入目前達到了400億美元（約合人民幣2696.04億元），Anthropic最新曝光資料約為OpenAI的1.63倍。 知情人士稱，Anthropic是在面向投資者的定期財務溝通中向投資者分享了這一最新資料。