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高盛：別等中期選舉，「金髮姑娘」行情或提前點燃美股年末行情

高盛認為，市場已過度定價滯脹與高收益率風險，關稅效應減弱、能源或迎通縮、AI消費化降本將推動通脹回落；增長雖放緩但核心盈利仍強，央行鷹派空間受限。「金髮姑娘」情境下，AI FOMO重燃，無需等待中期選舉，「金髮姑娘」行情或提前點燃美股年末行情。 高盛集團合夥人 Mark Wilson 日前指出，全球股市在年底前正面臨日益清晰的上行機遇。市場當前已充分定價了滯脹風險，隨著更為溫和的「金髮姑娘」經濟情境逐步顯現，投資者無需等待美國中期選舉結束，即可重返市場參與風險資產投資。 近期市場的價格走勢正印證這一樂觀預期，AI帶來的「錯失恐懼症」（FOMO）已重返市場。在 Meta 發佈 Muse 產品後，市場對 AI 大規模向消費者普及的時間表預期顯著加速，推動納斯達克指數等 AI 主題資產在經歷三個月的盤整以及二季度歷史性大漲後的倉位削減後，於本週一實現了強勢的向上突破。 與此同時，美國債券收益率再度走高。與此前由政府和 AI 資本支出引發的資金競爭，或能源價格引發的通脹壓力不同，本輪收益率攀升主要受到強於預期的採購經理人指數（PMI）等數據支撐，反映出美國名義經濟增長持續強勁，且股市在收益率大幅波動的背景下依然頂住壓力維持了漲勢。
美股#高盛#美股行情#金髮姑娘經濟
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「網紅晶片分析師」P Equity訪談：算力缺口、記憶體周期、隱形瓶頸、銅退光進以及「10年需求能見度的彌天大謊」

在市場沉浸於AI超大型雲廠商無休止資本支出預期的狂熱中，資深分析師一當市場沉醉於AI超級周期的狂熱敘事，資深分析師Mr. P潑下一盆冷水：所謂"十年需求能見度"不過是彌天大謊，雲廠商根本無力預測兩年後的走勢。真正的戰場已悄然轉移——明年記憶體支出或吞噬超大型雲廠商逾半資本開支，ABF載板供應缺口恐延續至2030年，燃氣輪機訂單更已排滿至十年後。GPU不再是唯一卡點，電力、封裝與記憶體才是掐住AI咽喉的隱形之手。針見血地指出：長達十年的需求能見... 在市場沉浸於AI超大型雲廠商無休止資本支出預期的狂熱中，資深分析師一針見血地指出：長達十年的需求能見度不過是「彌天大謊」，而真正扼住AI咽喉的，早已不是單純的GPU數量，而是昂貴的記憶體帳單、落後的電網以及被忽視的ABF載板環節。 9月26日，在最新一期的Logan Jastremski播客節目中，長期跟蹤AI基礎設施建設的匿名分析師、P Equity Research背後的操刀人Mr. P作為嘉賓出席。當前，以大模型為核心的AI戰局正從模型參數比拚延伸至底層基礎設施的終極角力，超大型雲廠商（Hyperscaler）每年數以兆計的資本支出去向，成為全球投資者最關注的焦點。在這場超過一小時的深度對談中，Mr. P基於詳實的數據與產業鏈調研，對AI算力缺口、記憶體大周期、光電之爭以及地緣博弈等核心議題給出了冷思考與去魅化解讀。 「十年需求能見度是謊言」，記憶體仍難逃繁榮與蕭條的周期宿命
科技#資本支出#算力瓶頸#AI基礎設施
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祖克柏最新深度訪談全文：Muse是個人超級智能的入口 ！未來人類將攻克所有疾病！

9月25日科技博主Jacklyn Dallas對話Meta創始人馬克·祖克柏，探討Meta如何通過AI重塑人類未來。 Meta推出的個人AI Agent——Muse上線兩周使用者即達數百萬。馬克·祖克柏在訪談中表示：“每隔幾年我們才能遇到這種情況。”他將Muse的早期反響定性為“一出手就是全壘打”——這在Meta產品歷史上屬於少數。祖克柏分享作為“終極建構者”的創業心法，更深度解析了Meta在AI領域的差異化佈局。 多年來被外界視為三場獨立豪賭的元宇宙、智能眼鏡和大模型，正在Meta內部產品層面加速合流。 一、Muse：個人超級智能的入口
祖克柏最新深度訪談全文：Muse是個人超級智能的入口 ！未來人類將攻克所有疾病！
科技#祖克柏#Muse#AI Agent
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【中東局勢】川普拒絕伊朗和平提議，德黑蘭仍尋求外交解決方案

在美國總統川普表示拒絕伊朗關於重開荷姆茲海峽並結束戰事的提議後，伊朗周日堅稱只有外交手段才能解決其與美國及以色列之間的衝突。 Majid Asgaripour經由路透發佈圖片 “我們的條件很明確，任何重開荷姆茲海峽的舉措都必須以滿足這些條件為前提，”伊朗外長阿拉格齊(Abbas Araqchi)在社交媒體上發文稱。“只有通過談判達成的解決方案，才能使各方擺脫這一僵局。” 伊朗上周在紐約聯合國大會上宣佈了一項和平提議，稱已通過調解方卡達將該提議轉達給美方。川普周六表示他拒絕了該計畫，並稱伊朗是出於絕望才推動就荷姆茲海峽達成協議。
【中東局勢】川普拒絕伊朗和平提議，德黑蘭仍尋求外交解決方案
國際#外交談判#國際關係#軍事衝突
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中美突然一起降關稅：真正的大訊號，不是300億美元，而是競爭開始“裝護欄”

9月26日，風向突然出現了一個值得認真研究的變化。 中美雙方確認：對大約300億美元的雙向非敏感商品 給予更優惠的關稅待遇，同時啟動人工智慧對話，並建立AI相關事件的溝通管道；下一輪AI討論定在11月。雙方此前還同意把原定11月10日到期的貿易休戰再延長兩個月。 01
中美突然一起降關稅：真正的大訊號，不是300億美元，而是競爭開始“裝護欄”
國際#中美貿易#降關稅#AI溝通機制
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【中東局勢】美伊談判，再傳大消息！

自2月28日美以伊衝突爆發至今，美伊對峙已持續七個月。 衝突爆發後，荷姆茲海峽通航持續受阻。美伊6月中旬曾達成一份諒解備忘錄，但備忘錄生效不久便遭破壞。 美稱將繼續與伊談判 伊稱尚未放棄外交途徑
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國際#美伊談判#荷姆茲海峽#海上封鎖
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武契奇宣佈辭職

當地時間9月27日晚，塞爾維亞總統武契奇向民眾發表講話，宣佈辭職。武契奇在講話中感謝塞爾維亞民眾兩次在總統選舉中給予他的信任。 隨後，武契奇簽署辭呈，正式辭去塞爾維亞總統職務，提前結束其第二個總統任期。根據此前宣佈，他將競選下屆政府總理。武契奇表示，將於28日上午向國民議會議長布林納比奇移交總統職責，後者將代理總統職務。 本月5日，塞爾維亞前進黨總委員會決定，推舉武契奇為該黨議會選舉名單領銜人和總理候選人，武契奇隨後接受推舉。9日，武契奇簽署總統令解散議會，並宣佈於10月25日提前舉行議會選舉。 武契奇2017年4月當選總統，2022年5月連任。根據塞爾維亞憲法，總統任期5年，可連任一次。 (央視財經)
武契奇宣佈辭職
國際#塞爾維亞#總統辭職#武契奇
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美光NAND Flash技術教學：從基礎原理、3D NAND架構到Charge Trap、QLC/PLC、CuA與WoW

🔷從F-N隧穿、Vt控制到3D NAND高層堆疊，拆解Flash記憶體底層技術 🔷聚焦可靠性、QLC/PLC、CuA與WoW，展望下一代NAND Scaling路線 在AI大模型、資料中心和高性能計算持續推高記憶體需求的今天，NAND Flash正在迎來一場從器件結構到製造工藝的深層變革。從早期的2D NAND、Floating Gate，到如今的3D NAND、Charge Trap、TLC/QLC以及數百層垂直堆疊，NAND提升記憶體密度的方式已經從“橫向微縮”全面轉向“縱向堆疊”。但層數越堆越高，新的問題也隨之出現 高深寬比刻蝕、Vt漂移、Program/Read Disturb、資料保持、橫向電荷遷移以及寫入性能，都在成為下一階段Scaling的關鍵瓶頸。 今天，小編就結合這份美光技術資料，從NAND最底層的F-N隧穿與Program/Erase原理講起，一路拆解3D NAND結構、Charge Trap、可靠性、高層堆疊、QLC/PLC、CuA、WoW等關鍵技術，並進一步看看一個更值得關注的方向——當Flash不再只是“存資料”，而開始參與AI存內計算，NAND的下一場技術變革究竟會走向那裡。
美光NAND Flash技術教學：從基礎原理、3D NAND架構到Charge Trap、QLC/PLC、CuA與WoW
科技#美光#NAND Flash#3D NAND