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輝達被億萬富翁史丹利·德魯肯米勒大幅拋售!
這位對沖基金巨頭拋售了他持有的大部分輝達股份。這是正確的選擇嗎? 輝達(Nvidia)一直是人工智慧(AI)熱潮中最熱門的股票,自2023年初以來上漲了500%以上,但一些最聰明的投資者現在似乎正在改變對這只飆升股票的看法。 例如,在ChatGPT首次推出時,億萬富翁斯坦利•德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)就大舉買入了輝達的股票,但現在這位杜肯資本管理公司(Duquesne Capital Management)的創始人認為,這種漲勢已經失去了動力。 杜肯提交的13-F文件顯示,德魯肯米勒的對沖基金近30年來的平均年回報率為30%,他在第一季拋售了逾70%的輝達股份。人工智慧晶片股從他的第三位跌至第七位。 在接受CNBC採訪時,這位著名的投資者表示,現在是回吐利潤的時候了,他指出:“我們經歷了一段糟糕的行情。我們認識到的許多東西現在已經得到了市場的認可。”換句話說,他認為這隻股票的大部分機會已經消失了。 這個結論是有道理的。畢竟,自2023年初以來,隨著輝達的營收和利潤飆升,該公司的股價已經上漲了500%以上。它現在是僅次於微軟(Microsoft)和蘋果(Apple)的全球第三大最有價值的公司,這意味著它的股價要想在目前2.2萬億美元的市值基礎上翻一番,難度要大得多。 輝達第一季財報將於周三盤後發布,該股周四可能會出現波動。在回答投資人是否應該跟隨德魯肯米勒的腳步,在第一季業績更新前減持輝達的部分股票之前,讓我們先來看看對該公司財報的預期。 輝達會再次讓華爾街眼花撩亂嗎? 與許多人工智慧股票不同,輝達可以用業務的真正飛速增長來支撐其股價飆升。 去年第四季度,營收躍升265%,至221億美元,其中資料中心業務的營收增幅最高,達409%。由於該公司在資料中心gpu市場的主導地位,其定價權持續擴大,利潤成長得更快。 調整後的淨利躍升491%,至128億美元,該公司對第一季的預測也顯示出強勁的表現,預計營收約240億美元,調整後的淨利為130億美元。 最近,輝達已經建立了一種超越自己指引的模式,該公司似乎有可能再次這樣做。與輝達密切合作的超級微電腦(Super Micro Computer)和Arm Holdings等人工智慧同行在最近的收益報告中公佈了強勁的業績,增長加速,儘管這兩家公司的股票也因報告而遭到拋售,因為現在對該行業的預期很高。台積電4月也報告了強勁的收入成長,這也被視為人工智慧晶片需求成長的跡象。 由於來自AMD和英特爾等同行的競爭尚未達到規模,而且有充分證據表明,對輝達產品的需求仍然強勁,因此輝達第一季似乎很有可能再次超過自己的預期。特斯拉在最近的收益報告中表示,它已經安裝了3.5萬塊輝達的H100 GPU超級晶片,預計到今年年底,這一數字將增加到8.5萬塊。據報導,h100的成本高達4萬美元,這意味著輝達今年僅從特斯拉就能帶來34億美元的收入。 同樣,Meta平台執行長馬克祖克柏最近表示,到今年年底,他的公司將擁有價值數十億美元的h100,這再次表明,大型科技公司正在進行軍備競賽,為人工智慧革命儲備輝達的組件。 基於這些證據,輝達的人工智慧領導地位仍然堅如磐石,整體人工智慧需求持續成長。 然而,股價是基於預期,而不僅僅是業績,德魯肯米勒似乎認為,該股目前已被充分估值,其上行潛力更為有限。 你該賣出輝達的股票嗎? 如果你像德魯肯米勒一樣,自從ChatGPT推出以來就一直持有輝達的股票,那麼把一些利潤從桌面上拿掉可能是明智的。 然而,考慮到Arm和超微(Supermicro)的強勁業績、特斯拉(Tesla)和Meta等科技巨頭的人工智慧擴張,以及輝達(Nvidia)最近超出預期的歷史,該股似乎不太可能因收益報告而大幅回調。 輝達的估值看起來也很合理,預期本益比為37倍,與微軟相當,儘管它的成長速度預計會快得多。 投資者將迫切希望看到輝達第二季度的指引,這將標誌著該公司在經歷了去年的繁榮之後,營收年增率開始放緩。 輝達目前面臨的最大風險似乎是來自競爭對手的到來,但目前還沒有跡象表明,像AMD和英特爾這樣的挑戰者會從輝達那裡奪取大量的市場份額。 如果這家人工智慧晶片巨頭能夠讓投資者放心,它可以繼續在一個龐大且快速成長的市場上創造壟斷般的利潤,那麼該公司的股價很可能會因該報告而上漲。因此,儘管德魯肯米勒持謹慎態度,但輝達股票的上漲潛力仍大於下跌的風險。(北美洲財經)
蘋果迷思終於華為?
一直以來,唯一能在高階手機市場與蘋果抗衡的國產手機品牌就是華為。在華為沉寂的三年,蘋果在中國高階手機市場幾乎一家獨大。 然而諾基亞、黑莓等科技巨頭衰落的歷史經驗證明,科技面前沒有人能一直高高在上,時代會拋棄一切落伍者。蘋果也不例外。近年來創新乏力的同時,伴隨華為去年吹響了王者回歸的號角,在中國封神多年的蘋果正遭受前所未有的困境,不僅銷量受到嚴重衝擊,售價也被迫下調。 時隔三年,蘋果躺贏的好日子一去不復返了。今年華為繼續火力全開,不僅拿出了要奪回銷量第一的氣勢,更要進一步鞏固在高端市場的地位。其中,一個月前上市的影像旗艦華為Pura 70系列是重頭戲。 在蘋果iPhone 15系列備受「擠牙膏」式創新的質疑下,一直被「卡脖子」的華為努力在技術和設計上尋求突破,有望重新奪回「王冠」。 從自研作業系統鴻蒙、自有影像品牌XMAGE、崑崙玻璃,到去年伴隨華為Mata 60系列推出的衛星通信,再到如今華為Pura 70系列在ID設計和影像能力上的突破性創新,華為一直在為自己的高端品牌價值添磚加瓦。 在重回王者的這條路上,華為將越走越穩。 反攻 16年前,iPhone3G的推出是革命性的。這種跨時代的創新令蘋果走上神壇,在科技圈裡獨領風騷,每年的新品發布會也被視為“科技春晚”,引得無數“果粉”熬夜觀看。 在賈伯斯時代,蘋果的突破式創新是持續的。然而,在賈伯斯離開後,蘋果似乎已經靈感不再了。自2017年9月推出iPhone X之後,蘋果就再也沒有能讓手機產業競相效仿的功能出現。 即便如此,在華為沉寂的那三年,還是沒有其他企業跑出來在手機市場與蘋果一較高下,蘋果輕鬆穩坐中國高階市場第一的位置。 在此期間,蘋果似乎有些“不思進取”,2022年其推出的iPhone 14早就讓其遭遇了一次滑鐵盧,成為史上銷量最差的機型,讓囤積了無數貨的黃牛們損失慘重。 雖然與整體經濟環境有關,但主要因素還在於這部機型整體實力並沒有太大提升,唯一創新的「靈動島」也僅在Pro機型中搭配。 市場沒有給蘋果太長的放鬆時間。去年,搶先蘋果推出iPhone 15系列一步,華為以「未發售」的方式推出了Mate 60系列,成功打響了王者回歸的第一槍。 在此背景下,蘋果晚一些推出的iPhone 15系列顯得十分黯淡無光。 iPhone 15機型基本可以看成「小螢幕版iPhone 14 Pro」。很難想像,改用USB-C埠成了iPhone 15的最大更新點。 而華為Mate 60系列,則為華為王者回歸的大戲開了一個好頭。根據Counterpoint數據,2023年全年,華為手機銷量較去年同期實現了52.1%的成長,而最大競爭對手蘋果則下滑了1.9%。 到今年一季度,蘋果受到的衝擊持續增加。 Canalys數據顯示,華為經歷了13個季度,今年第一季重奪國內智慧型手機市場出貨量第一,年增70%至1170萬台,市佔率達17%;蘋果則在前五廠商中跌幅最大,以1000萬台的出貨量排名第五,年減25%。 Counterpoint高級分析師Ivan Lam表示,由於華為的強勢回歸直接影響了蘋果在高端市場的地位,今年第一季蘋果的銷售表現稍顯遜色。此外,與往年相比,蘋果的換機需求也略顯疲軟。 2024年是華為從蘋果手中奪回王冠的大反攻之年,最近推出的華為Pura 70系列不僅肩負著華為重回影像巔峰的使命,更是華為奪回國內銷量王冠的強大助力。 但華為Pura 70系列能夠上市,對華為而言極為不易。 Pura系列的前身是P系列。作為華為手機的高階旗艦系列,P系列的地位與Mate系列比肩,前者主打影像,後者全能旗艦。 去年3月,華為在時隔20個月後才重新發行P系列旗艦機P60系列,不過仍是4G手機。 為了拿出更有競爭力的產品,外界可以看到,華為並沒有按部就班地推出“P70系列”,而是重新打破、重建,將P系列升級為Pura系列,在地位上完全與Mate系列對齊,打造出又一款可以直接與蘋果iPhone競爭的產品。 Pura系列一面市,就推出了「王炸」產品-Pura 70系列。作為華為在高端市場的突破性產品,Pura 70系列體現了華為對美學及技術創新的高追求,在ID設計上再次引領行業新潮流,在影像能力上全方位突破。而華為Pura 70 Ultra首創業界旋動伸縮鏡頭,為移動影像的發展提供了新路徑。 華為Pura 70系列推出後,在市場上引起了熱烈反響。開售當天,華為Pura 70系列出現了售罄的情況。線上線下搶購火爆,消費者排隊等候購買的情景屢見不鮮。 天風國際證券分析師郭明錤曾預測,對比2023年發布的P60系列,P70系列(即現Pura 70系列)的出貨量將在2024年有顯著的成長。如果手機庫存回補需求強勁,P70出貨量可望成長230%到1300萬—1500萬台;如果需求放緩,也有望達到150%到1000萬—1200萬台。 總之,華為Pura 70系列憑藉其創新的ID設計、影像能力以及其他技術突破,有望吸引大量消費者,尤其是在高端市場。 分析機構TechInsights發布報告預測,2024年,華為在中國的智慧型手機出貨量將超過5,000萬部,市佔率將從2023年的12%大幅提高至2024年的19%,並重新奪回中國市場榜首位置。 尖兵 華為曾經戰勝過蘋果。如今在中國,能打敗蘋果的或許只有華為。 在被美國制裁前,華為手機曾在國內排名第一、全球第二,在國內高階手機市場的市佔率也一度超過蘋果。 根據IDC數據,2020年上半年,華為在中國高階手機市場(600美元以上)所佔比重約44.1%,蘋果為44%,排名第三的則僅有4%的市佔率。 華為手機從誕生之日起,就將蘋果視為頭號競爭對手。時間回到2011年, 在華為手機業務重新起航之時,智慧型手機市場已經是一片紅海,當時華為做的第一件事就是定位高端,確定對標蘋果和三星。 華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長餘承東彼時也表示:「世界沒有人記住第二,都記第一。世界第一高峰是珠穆朗瑪峰,第二高峰是什麼?很多人答不出來。 後來華為也不負所望,不僅憑一己之力改變了蘋果在中國高端市場的獨大市場格局,整體銷量在全球市場也做到了第二的位置,僅次於三星。 在高階手機市場站穩腳步並不是一件容易的事。一個普遍共識是,高階手機是沒有短板的,不僅要有深入人心的高端品牌形象,更要在軟硬體和ID設計(即外觀、材料等工業設計)上引領產業。 秉持極致的產品主義,透過長期高投入、高研發不斷突破技術的無人區,進而拓展用戶體驗的無人區,這是華為能夠成為高階品牌手機市場領導者的關鍵因素。 在華為沉寂的那三年,其它各大國產手機也開始向高端市場發力,但都成效頗微,國內高端市場再次回歸蘋果一家獨大的局面。 現在華為之所以能重新從蘋果手中奪回用戶,一方面是因為其多年來構建的「高端」心智穩固,另一方面也是華為始終堅持突破性創新,在激烈的市場競爭中走出一條差異化的競爭優勢,以進一步獲取消費者的信任。 相較而言,蘋果則表現平庸。去年9月發布的iPhone15系列未能給出市場超出預期的驚喜,這導致蘋果在中國銷售承壓,不僅銷量下降,更罕見地出現了上市後沒多久第三方通路價格就跌破了官網價的情況。 自研晶片、鴻蒙系統、盤古大模型、衛星通訊、影像技術、折疊式螢幕等技術突破,都是華為戰勝蘋果的重要因素。 在直板高端旗艦被“卡脖子”那幾年,華為一直在尋求新的突破。 2019年2月24日華為推出了首款折疊手機Meta X,成為了國內手機品牌進軍折疊螢幕的先驅。 事實證明,華為這次又「賭」對了。過去一向被視為「小眾」的折疊式螢幕智慧型手機,在手機產業整體低迷的情況下,近年來走出了一條亮眼的逆勢成長曲線,被視作一條潛力十足的賽道,而華為如今已成為這一賽道的領導者。 在華為等手機品牌紛紛發力折疊螢幕的時間裡,蘋果則固步自封,始終沒有參與進來,錯過了在這條新賽道搶佔市場份額的先機。 此外,近年來,衛星通訊也站在華為新品發表中的C位。從首發於HUAWEI Mate 50系列的北斗衛星訊息功能,到HUAWEI Mate 60系列搭載天通衛星通話功能,華為成為業界首個實現將衛星通訊引入大眾智慧型手機的手機廠商。 作業系統則是一個手機品牌能否成功在高階市場站穩腳步的關鍵。自研的iOS是蘋果多年來保持高用戶黏性的重要武器。在沉寂的那幾年,華為也將自研作業系統──鴻蒙,作為打造自身產品力的核心任務之一。 在蘋果iOS、Google安卓之外,第三大作業系統正在加速生成,研究機構TechInsights甚至預測,鴻蒙將在2024年取代蘋果iOS成為中國第二大智慧型手機作業系統。 這意味著,曾經蘋果最大的優勢──生態體系,也將失去競爭力。 今年是鴻蒙作業系統打造原生應用程式的關鍵之年。今年初,華為宣布新發布的HarmonyOS NEXT鴻蒙星河版將是完全獨立的“純血鴻蒙”,正式商用將在今年四季度,而下半年發布的華為Mate 70系列將有望成為搭載鴻蒙星河版的首款產品,性能大幅提升。 同時,AI手機大趨勢下,AI大模型的應用是各大手機品牌創新的重要趨勢。當華為率先將自研的盤古大模型置入鴻蒙作業系統時,蘋果則顯得慢了不少。 在此背景下,當華為手機用戶已經透過華為Mate 60系列、華為Pura 70系列等體驗到AI功能時,蘋果要等到今年下半年發布的iPhone 16時才會搭載AI功能。但在AI大模型上已經落後的蘋果,則只能先透過與Open AI、百度等公司合作的方式,來搭載自己的AI手機。 然而,要在AI大模型浪潮中走得更遠,蘋果最終還是要擺脫合作的方式,打造自己的端側AI大模型,這對蘋果來說是一條正確卻又艱難的路。 這一次,華為已然領先一個身位。 而在AI大模型浪潮下,華為與蘋果的競爭將會更加激烈,兩家會交上什麼樣的答案呢?讓我們拭目以待。但可以相信的是,未來一定掌握在勇於突破和創新的品牌手中。(華爾街見聞)
最大幅度降價!蘋果在中國要上演“逆天改命”,美媒發出感嘆:中國消費者變了,不再被吸引
“你不買,我不買,還能再降七八百……” 沒有廠商能夠逃過「降價保量」的宿命,即便是強如蘋果,也要在出貨量不佳的情況下低下頭。 5月6日,市場研究機構TechInsights發布最新數據。 數據顯示,2024年一季度,中國智慧型手機出貨量為6,330萬台,較去年同期成長1%。而在市場止住頹勢的前提下,蘋果出貨量出現了嚴重的下滑,市佔率僅剩13.7%,進入「others」行列。 而反觀主要競爭對手華為,出貨量較去年同期大增118.8%,市佔率提升至16.6%。 在5月初的一篇報導中,《華爾街日報》在評論中這樣寫道。 「那裡(中國)的一些消費者,不再將蘋果的旗艦產品視為技術最先進的產品。” 在許多媒體看來,蘋果在中國市場正失去頂級的吸引力。評論認為,硬體和效能缺乏重大進步是中國消費者不購買新iPhone的重要理由。一些用戶,延長了舊iPhone的使用壽命,不再購買蘋果新產品。 評論重點指出,儘管受到美國的製裁,華為仍推出了功能先進的手機,一些用戶轉而使用國產手機。 而在TechInsights公佈數據的第二天,也就是5月7日。 美國對華為的製裁行動進一步加強,撤銷了美國晶片企業高通和英特爾公司向華為出售半導體的許可證,此舉有可能影響到華為在中階智慧型手機市場上的佈局。 然而相較於先前的製裁“激烈對抗”,華為近年來的表現更為冷靜。也有知情人士對網傳華為近期對內《致戰友們的一封信》進行了闢謠。他表示,這幾年,華為受住了嚴峻考驗,經營逐步回歸常態,旗艦產品按節奏推出,不太可能以類似方式進行內部動員。 事實也是如此。 從Mate60的9000S,到nova 12麒麟9000SL、麒麟8000……華為麒麟晶片的產能雖然存在不足,但隨著麒麟9010、麒麟9010L、麒麟9010、麒麟9010L、麟麒麟9000SL、麒麟9000WM等晶片的加入,華為已經實現了「從無到有」的身份轉變。 於是,美國制裁加強好像也只能是口號上的強硬。 另外華為自研PC處理器也來了,麒麟9000C。 美媒在蘋果銷售出現嚴重下滑後,連續多次報道其原因,主因素直指華為,美媒援引消費者說法,華為在相機、電池續航、電話信號等方面,有優於蘋果的表現。 華為Pura 70系列開賣後,路透社也委託iFixit和顧問公司TechSearch International對其(主要是Pro版本)進行了拆解。 報告的首段是這樣寫道。 「去年,華為的另一部智慧型手機Mate 60以先進的7奈米製程系統單晶片震驚了世界——儘管美國制裁限制了中國人獲得最新的設備。 當然,它仍然落後於其他半導體製造商數年,這些製造商已經轉向3奈米製程晶片。 但他們趕上的速度比大多數人預期的要快。 當科技界期待這款新智慧型手機時,每個人都想知道: 中國是否無視制裁繼續推進其半導體製造流程? Pura 70中的晶片是新的嗎? 更好嗎? 它是在哪裡製造的,在什麼設備上製造的?」 吸引全球目光的華為手機,也沒有令他們「失望」。 拆解結果顯示,“雖然我們無法提供確切的百分比,但我們可以說國產零件的使用率很高,而且肯定高於Mate60。這就是自給自足。” 從外觀到放大無數倍的零件,他們也沒有放過任何一個細節,「值得注意的是,華為Pura 70即將成為中國自給自足的典型代表。我們發現的大多數晶片都是在中國設計和製造的,只有幾個明顯的例外。 為了因應中國廠商們的圍剿,為了提振銷量,蘋果再次選擇在6.18期間降價。 目前各大電商平台推出了多項優惠,包括百億補貼,且每天的幅度都在變動。iPhone15優惠後,售價4499元。其中,iPhone15Pro Max優惠最大,基本上都在2000元以上。從降價幅度來看,蘋果這次降價可以稱為有史以來誠意最大的一次。 事實上「降價保量」的策略短時間內確實取得了不錯的效果。5月20日晚間8點,天貓618現貨開賣開賣第一小時,蘋果成交金額超過15億元。 同時華為、小米等國產品牌的表現也不錯,很短時間內銷售額就完成了「破億」。 華為在第一季的所有手機品牌廠商中脫穎而出,較去年同期成長69.7%。華為的成長很大程度上歸功於其支持5G的Mate 60系列的銷售火爆,加上其本身品牌知名度家喻戶曉,其在600美元以上的高端市場份額大幅提升。儘管華為強勢回歸對市場其他廠商造成衝擊,但榮耀憑藉著幾款廣受歡迎的機型及其在線下渠道的擴張,在一季仍實現了11.5%的同比增長。 另外,值得注意的是,由於華為的捲土重來改變了高端市場的格局,蘋果第一季銷量較去年同期下降19.1%。為該設備2020年以來在華表現最差的一個季度。 為什麼蘋果會如此緊張? 2023年5月,CIRP(消費者情報研究合作夥伴)的一項調查發現,截至2023年3月,蘋果旗下的iPhone產品的平均售價已達到988美元的歷史新高。 而這平均售價在2022年時,還是882美元。也就是說蘋果在不到一年左右的時間裡,將均價提高了106美元。 而到了2023年下半年,這一平均售價迅速回落至890美元。 Counterpoint研究總監Jeff Fieldhack表示:「蘋果首次在全年取代三星成為出貨量最大的廠商。雖然美國是蘋果成長最大的市場,但印度、加勒比海地區和拉丁美洲(CALA) 以及中東和非洲(MEA)等新興市場也實現了兩位數的成長,為其成長做出了巨大貢獻。 “這種增長抵消了蘋果在中國因華為復甦而可能面臨的任何挑戰。” 沒錯,Counterpoint也認為華為的復甦不僅影響了蘋果全球市場的銷售量,同時也對蘋果售價造成了一定的影響。 再看蘋果在中國市場歷年來的銷售量。 2011年,蘋果在中國賣出1,003萬支手機; 2012年,蘋果在中國賣出2,382萬支手機; 2013年,蘋果在中國賣出2,564萬支手機; 2014年,蘋果在中國賣出3,742萬支手機; 2015年,蘋果在中國賣出5,838萬支手機; 2016年,蘋果在中國賣出4,380萬支手機。 蘋果在中國市場首次出現銷售下滑是2016年,而在同一年,華為消費者業務實現銷售收入1780億元人民幣,年增42%,智慧型手機出貨量1.39億台,年增29%,全球份額提升至11.3%,位居第三。 再往下看。 2017年,蘋果在中國賣出3,670萬支手機; 2018年,蘋果在中國賣出3,240萬支手機; 2019年,蘋果在中國賣出2,750萬支手機。 從2016年開始,蘋果在中國市場的銷量,每年都是數百萬台銷量的下降趨勢,到了2019年銷量不足巔峰時期的一半。這種情況一直持續到,華為庫存晶片的「耗盡」。 2020年,蘋果在中國賣出3,440萬支手機; 2021年,蘋果在中國賣出5,040萬支手機; 2022年,蘋果在中國賣出5,130萬支手機; 2023年,蘋果在中國賣出5,180萬支手機。 到了2023年,蘋果雖然銷售量還是小有成長,但成長趨勢已經不明顯。 2024年第一季,蘋果較去年同期下滑嚴重。 天風國際證券分析師郭明錤先前表示,「我最新的供應鏈調查指出,Apple已下調上游關鍵半導體零組件的2024年iPhone出貨預估至約2億部(同比2023年減少15%)。2024年全球主要手機品牌中,Apple可能是衰退幅度最大者。 依此說法,蘋果2024年在中國市場的銷售量極有可能跌破5,000萬部,極有可能來到4,500萬部左右。而這銷量的維持,還是建立在「降價保量」的前提下。 如果之後的iPhone新品不能帶來給中國消費者帶來更多的“驚喜”,那麼8年前蘋果銷量驟減的情況很大概率還會出現,而且每年都會出現。(三叔科技說)
“我建議,七國應聯合起來”
根據路透社5月21日報道,美國財政部長珍妮特·耶倫21日稱,美國和歐洲需要以“戰略和團結的方式”應對中國“工業產能過剩”,“保證大西洋兩岸製造商的生存發展」。 耶倫在訪問德國法蘭克福期間對記者說,七國集團財長與美國一樣,對中國謀求主導清潔能源產業感到擔憂。 耶倫說:“我認為,我們對中國的戰略有著共同擔憂,我建議,鑑於很多國家都有這種擔憂,我們應聯合起來,與中國進行更有力的溝通。” 她說:“中國的產業政策對我們來說似乎很遙遠。但如果我們不以戰略和團結的方式作出反應,我們的國家和全世界企業的生存就可能受到威脅。” ▲資料圖片:美國財政部長珍妮特耶倫(路透社) 耶倫隨後在法蘭克福「科技區」公司發表演說,他的「工業產能」議題將是本週稍晚在義大利斯特雷薩舉行的七國集團財長會議的重點。 針對一些西方國家提出所謂的“產能過剩”,中國商務部新聞發言人何亞東近日表示,這本質上是相關國家擔心自己的競爭力和市場佔有率,以此為藉口抹黑打壓中國。這樣的做法不僅擋不住中國前進的步伐,反而會絆倒自己,還將拖累全球經濟復甦與綠色轉型。 何亞東說,有些國家以「產能過剩」為藉口,對中國產品出口、投資合作設限,實際上是赤裸裸的貿易保護主義,是對全球市場的人為幹預和割裂,必將破壞新能源產供鏈。 何亞東表示,推行綠色「雙標」會破壞氣候變遷合作,歐美一手高舉應對氣候變遷的大旗,一手揮舞綠色保護主義的大棒;一邊要求中國為應對氣候變遷承擔更大責任,一邊阻礙中國綠色產品自由流動。中國新能源產業致力於為全球應對氣候變遷提供優質產品,為世界各國綠色轉型做出了積極貢獻。 「所謂『產能過剩論』有悖常理和常識,毫無道理、完全站不住腳。」何亞東說,對產能問題要尊重規律和事實,客觀、全面、長遠地看。(參考訊息)
華爾街,要變天了?
華爾街,要變天了?WSJ一篇文章直接道出現況: cr WSJ 大型投資公司正在擴展業務 投行開始逐漸邊緣化 投行:快別這麼說,我要慌了 01華爾街的買方們,要統治世界了? WSJ稱Blackstone、Franklin Templeton Investments、BlackRock和KKR等大型投資公司正在擴展業務領域,使得銀行逐漸被邊緣化。 總部位於波士頓的基金管理公司道富銀行,2023年持有的資產總額為4.13兆美元,如果對這個數字沒什麼概念,沒有關係,這麼說吧,2022年德國的GDP為4.08兆美元。 再例如總部位於紐約的Blackstone,去年持有1.04兆美元資產,高於荷蘭2022年1.01兆美元的GDP。 cr dailymail WSJ表示,這些大型投資公司正在提供新型產品以搶佔市場份額。如今資產管理公司、私募基金管理公司和對沖基金控制約43.5兆美元,幾乎是投行持有的23兆美元的兩倍。 其中,私募股權基金更是出現了顯著成長,根據WSJ公開的數據,過去4年,私人或另類投資基金的資產翻了一番,達到近6萬億美元,超過了公共基金31%的增長率。 而且,在本月公佈的Forbes億萬富翁排行榜上,Private-equity fund managers佔據了50多位: cr Forbes,截止4月25日 確切的好消息是產業的快速擴張正在為他們帶來巨大的財富。 另一方面,私募的擴張對於正在求職的留學生來說,也是一個不錯的好消息,畢竟擴張意味著一定程度的擴張。私募對打工人來說,不只比投行好的work life balance,更有讓人羨慕的薪資。 私募的薪資,捅破天了? PE公司收費結構各不相同,但通常由管理費和績效費組成,管理費一般是資產的2%和毛利的20%。而管理數十億資產的PE,員工人數相對投行來說也不是特別多,這就很容易理解為什麼這個產業會吸引優秀人才。 Odyssey Search Partners報告整理了2023年私募股權產業「deal team」的薪酬,即從事私募股權策略(包括槓桿收購、成長型股權、基礎設施、ESG/影響力投資、資本解決方案和特殊情況)的投資專業人士的平均薪資數據: businessinsider也分析了美國外國勞工認證辦公室2023年H1-B簽證持有人披露的數據,以及招聘信息披露的數據,以KKR、Blackstone幾家典型私募公司為代表,得出了以下這份薪資base數據報告,給大家作參考: 注意:該數據不包括獎金或附帶權益,也沒有按部門分列,所以它遠不能全面反映私募公司薪酬,僅供大家參考。 從數據來看,KKR的Analyst職級薪資最高可以達到150k美金,其他私募公司的base也都穩定在90k美金。 02都說私募好,哪個私募計畫最好? 私募好是好,但誰家Junior SA Program在learning、recruiting以及long-term PE trajectory方面最好?對於那些想長期留在私募,甚至未來想跳槽去對沖基金的人來說,哪家私募的分析師專案是最佳選擇? cr WSO WSO已經有同學給了一些答案參考: cr WSO 這位樓主一語中的👉如果你想長期留在PE行業,在任何一家基金公司比如BX/KKR,都會比在投行項目中起步更有利於你。 a)如果你想長期留在PE 這裡可以分成2類: 如果你對長期的成長型投資有興趣,從Vista或Warburg開始有優勢; 如果你對長期的後製投資有興趣,從BX/KKR/SLP/Ares開始更有幫助。 Vista Equity Partners成立於2000年,是網路泡沫後成立的一群新PE代表,專注於投資企業軟體、數據和技術領域,持續穩定的高回報,讓其成為全球LP們的新寵。 4月中旬,Vista第八個旗艦基金的募資規模已超過20 0億美元,也意味著Vista管理的資產已超過1,000億美元。 Vista是Girls Who Invest (GWI) 的主要贊助商,該組織致力於激勵年輕女性從事投資管理職業。 Warburg Pincus是一家總部位於紐約的私人股權投資公司,在美國、歐洲、巴西、中國、東南亞等地都設有辦事處,專注於成長投資。 截至2023年10月,該公司管理的資產超過820億美元,這些資金主要集中在零售、工業製造、能源、醫療保健、資訊科技等產業,其中30%為中國企業(醫療和網路科技企業居多) 。 b)如果你想跳去L/S HF 如果你未來想進入long term/short term Hedge Fund,Blackstone和KKR依舊是最佳選擇,Ares/Bain Capital也不錯。 Ares Management是一家在信貸、私募股權和房地產市場開展業務的全球另類投資管理公司,公司於1997年成立。截至2023年底,Ares約2,850名員工管理全球約4,190億美元資產,在過去五年中成長了兩倍多。 值得一提的是,Ares是華爾街位數不多允許應屆生直接進入PE部門工作的私募巨頭,WST就有學員在本科階段就拿到戰神Ares的暑期實習offer。 Bain Capital 1984年成立,在上海、中國香港、東京、紐約、倫敦等地都有分公司,目前已是全球領先的私人多資產另類投資公司之一,自成立以來收購了數百家公司,包括AMC電影院、漢堡王、加拿大鵝、華納音樂等知名企業。 截至2023年底,數據顯示其約管理約1,750億美元的資產。在貝恩資本對亞洲地區的投資中,近七成都是中國的項目。貝恩資本也被認為是薪資最大方的10大私募公司之一。 cr efc 目前Bain Capital已經開放2025年暑期實習,WST為大家整理了Bain Capital 20道面試真題,附帶解題思路,找小助理解鎖~ c)2+2 或 其他投資以外的機會 這裡稍稍提一嘴👉「2+2」指的是拿到PE公司offer後,去申請deferred MBA項目,申請到了之後先工作兩年再去唸MBA。 在這一大前提下,最佳選擇依舊是BX/KKR,此外Apollo和Carlyle也被提名。 Apollo Asset Management專注於三個主要業務領域: Asset Management Retirement Services Sponsor and Secondary Solutions Apollo的資產管理業務重點放在三種業務策略:收益、混合和股權。 Apollo的強項就是對不良債權的收購和對被收購公司進行重組。截至2023年第三季度,Apollo管理資產規模超過6,000億美元。 從以往的情況來看,Apollo招人基本上就兩條路,10%的人會從PE或平級的公司跳槽;90%的人會透過Searching Staff這樣的公司從投行挖人,但去年開始也有人爆料,Apollo的房地產組會開始招募實習生,也會給一些實習經驗豐富的New Grad面試,大家可以關註一下。 The Carlyle Group成立於1987年,是一家位於華盛頓特區的私募股權投資公司,主要業務包括企業併購、房地產、槓桿財務以及創投,投資產業遍及航空航天國防、消費零售、能源、醫療保健、科技、電信、媒體與運輸業。 截至2023年底,凱雷取得了創紀錄的業績,資產規模高達4,260億美元,比前一年增長了14%,比過去5年翻了一番,給投資者的年均回報率高達35%。 03被私募偏愛的留學生有哪些特質? 無論是以上哪家私募公司,想拿到offer都不容易。例如Warburg Pincus不招Summer Analyst,Bain Capital每年只招1-2個暑期實習生,大部分都是直接透過Fulltime Recruiting… 想要進入Top 私募公司,該從哪幾個方面著手準備? 首先要確認的是👉不同投資賽道,對候選人專業有不同要求,例如理工科方向優先考慮化學、材料、能源、電腦等專業的同學,而醫療方向就更偏向有醫學專業的候選人。 另外,想要進入頭部PE,不光需要你有相應的Technical 能力,還需要你在履歷上能展現出相關的實習經歷,你對市場的獨到見解以及能在BQ面打動面試官的能力。所以平常對新興產業/品牌是不是有了解,商業嗅覺是不是夠敏銳都很重要。 根據WST的買方導師總結,一般私募招人比較看重的有以下幾點: 1)學校 肯定是希望候選人能來自於非常好的學校。 2)經驗 能夠有投行的背景,或是有PE的背景作為打底。 3)hard skill 尤其是像一些big name招人時會把hard skill寫得非常具體,比如說你要懂財務報表分析,你要會搭建finance model,你就會做財務模型,你要能夠完成一些基礎的行業研究的工作,能夠分析報告。 LBO建模測試是重頭戲。私募早期面試階段使用Paper LBO來快速篩選面試者,隨著面試者逐漸進入後續面試輪次,PE也會進行更詳細的LBO建模測試。 除此之外私募在面試中也十分重視面試者與公司的fit程度。黑石的創辦人蘇世民在《What it takes》一書中表示,他的公司想要的是那些好奇、能夠適應環境、守時、善於相處的人。 為大家準備了私募網申list和就職於Top Mega fund導師錄製的LBO課程,幫助大家速通PE面試。掃描下方小助手二維碼,回覆關鍵字【PE】即可。 總的來說,想要進入Top 私募公司,不光需要你有相應的Technical 能力,還需要你在簡歷上能展現出相關的實習經歷,你對市場的獨到見解以及能在BQ面打動面試官的能力。(WallStreetTequila)