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江國中
外資品牌市佔不足5%,中國企業憑什麼“統治”了這個市場
新周期之下,這一輪面板周期開啟的”新時代”也成為了中國電視品牌的”新時代”。 “越來越多的人不再看電視”,是過去幾年一直縈繞在電視行業的頭號命題。 這幾年,中國電視行業可以用“低迷”兩個字來形容。 據洛圖科技資料顯示,2023年全年,中國電視市場整體出貨量為3656萬台,與2022年相比,同比下降了8.4%,創下了十年來的新低。 但進入2024年,這一趨勢卻有了新的變化: 一邊是面板大廠有意控產,調整稼動率,在產業鏈上游調節供需關係;另一邊,耐用消費品“以舊換新”補貼政策一波接著一波,電視行業“曙光”初現。 而“雙11”素來被稱為消費趨勢的晴雨表,對於關注電視行業的人士來說,今年的雙11也大有看頭。 從各家發佈的戰報綜合來看,電視市場呈現出明顯的結構性變化,年輕一代消費者對高品質生活的追求,不再侷限於簡單的價格比較,而是更加注重產品的技術含量和使用體驗。這種消費理念的轉變,正推動著電視行業走出價格戰,走向價值戰。 在今年雙11的各大電商平台榜單上,消費者最直觀的感受是,國產品牌越來越多,外資品牌鮮見蹤影。 在技術革新的浪潮下,電視行業經歷了過去的“過度競爭”後,行業發展的趨勢在這個雙11也變得尤為明顯。 不得不提的是,國產品牌已崛起,帶動行業集中度明顯提升。 據洛圖科技資料顯示,2023年全年,中國電視市場品牌雖然同比下滑,但海信、小米、TCL、創維仍拿下TOP4,累計市場份額高達達到79.0%。 在以上國產品牌中,海信奪得2023年中國電視市場的出貨量第一,市場佔有率為23%;緊隨其後的是小米,2023年小米(含紅米)全年出貨超770萬台,市佔率為21.2%。 即便是來到今年上半年,市場競爭格局並沒有太大變化,依舊是海信、小米等中國電視品牌表現突出排名前列,而那些昔日傳統的外資品牌,早已不見蹤影。 而在另一個維度上,多來年傳統外資品牌盤踞的高端化市場也開始出現了鬆動。 儘管近年來中國彩電市場表現總體疲軟,但在消費者更注重生活品質趨勢下,大屏、高端電視產品成為市場的主力需求,更多的國產品牌開始發力。 Omdia預測顯示,面板廠商2024年計畫出貨780萬塊80英吋或更大尺寸的電視面板,比去年增長35%。 2024年,在整個顯示面板市場中,80英吋以上尺寸的顯示面板預計佔據的面積比例約為7%,到2030年,這一比例預計將增長至11%。 回看下游電視市場,2024年第一季度,在全球整體彩電市場出貨量下降0.8%的背景下,85英吋、100英吋大屏電視市場增長較快,推動了產品結構升級。尤其是100英吋大屏電視在國內市場中,一季度銷量同比增長超過300%。 從企業的財報中,也能看出“高端與大屏”這一趨勢。 比如,據海信視像(600060.SH)2023年年報,去年100英吋及以上電視在中國內地銷量同比增長266.34%,銷售額同比增長175.96%。 實際上,面板行業經歷了過去兩三年的周期震盪調整後,不斷倒逼著落後產能出清,傳遞到下游電視行業,全球供應鏈重塑、日韓企業相繼退出。 又一個例證是,今年頭部面板企業的業績也持續走高。 京東方A(000725.SZ)三季報顯示,今年前三季實現營收1437.32億元,同比增長13.61%,歸母淨利潤33億元,同比增長223.8%;其中,第三季度實現營收503.45億元,同比增長8.65%,歸母淨利潤10.26億元,同比增長258.21%。 TCL科技(000100.SZ)三季報顯示,受益於電視面板大尺寸化等產品結構調整,TCL華星2024年前三季實現營收769.56億元,同比增長25.74%,淨利潤44.43億元,同比改善60.67億元。 新周期之下,這一輪面板周期開啟的“新時代”也成為了中國電視品牌的“新時代”。 雖然從戰報來看,索尼、三星、LG、夏普等海外電視品牌的銷量在大促帶動下同樣有所上升,但是市佔率卻明顯下降,總和市佔率已經不足5%,可以說是外資電視品牌銷量最慘烈的一個月。 整體來看,中國電視市場在多重因素的影響下,目前來看已經暫時擺脫了下滑期,重新回到了增長期,在未來的一段時間內有望繼續保持增長。 中國電視品牌幾乎達到了一統江山的新高度。 據洛圖科技資料顯示,2024年第三季度,中國電視市場前8大品牌——海信、小米、TCL、創維、長虹、康佳、華為、海爾以及含其子品牌,出貨總量達780萬台,合計佔到整體市場份額的96.1%。 赫赫有名的外資四大品牌索尼、三星、夏普和飛利浦遭遇滑鐵盧,出貨總量不及8大國產品牌中的任意一個品牌,市佔率不足5%。 這放在20多年前,是不敢想像的事。 為何中國電視品牌“翻身把歌唱”?其實裡面也蘊藏著技術的變革和消費趨勢的多重演變。 從技術變革上來說,今年雙十一售賣最火爆的電視一定是Mini LED電視,這是當下發展的如火如荼的技術,也是各家電視品牌都在推崇的產品。 作為一種改良版的LED背光技術,Mini LED兼顧LCD和OLED各自特點,相比於傳統的液晶顯示器,具有更高的亮度和更精細的局部對比度,能夠呈現更真實的畫面。 當然,一台好的Mini LED電視,關鍵還得看電視廠商的“調校”,TCL、海信等電視廠商都在採用各自的方法來設計Mini LED背光。 比如TCL開發了一種名為QD-Mini LED的顯示技術,每顆燈珠晶片都擁有獨立的LED晶片控制,能真正做到硬體控光,使電視畫面不漏光並且提升動態對比度。同樣的,搭載超多燈珠晶片和量子點技術令亮度和色域的效果更佳。 又比如海信基於海信ULED X技術平台,在E8系列上搭載了Hi-Light光學系統、信芯X圖像處理技術和黑曜屏Pro顯示技術等Mini LED全鏈路的技術,針對畫面對比度、清晰度、色彩和流暢度等實現了全面最佳化。 在中國與韓國在顯示領域的激烈競爭中,中國電視廠商也憑藉技術革命一騎絕塵。最新的結果是,2024年第二季度,中國Mini LED電視在出貨量和營收上均實現了突破式增長,總出貨量同比增長68%,營收同比增長60%,首次超越了長期佔據領先地位的高端OLED電視。 而在國產電視機品牌的這些性能升級之外,更能直觀地擊中更廣大的年輕一代消費群體的則是“遊戲行銷”。 “遊戲電視”這一概念興起於2018年,它以120Hz或更高的“高更新頻率”、低延遲為賣點。玩家用電視玩遊戲,畫面據說會更流暢,更有即時感。 近年來,很多電視品牌都瞄向了細分的遊戲群體,推出相關產品。比如海信就在新推出的產品系列中,植入了專屬的“遊戲模式”,還推出AI畫質調校功能等,把自己包裝成“遊戲搭子”。創維、小米等,也推出了相關功能,瞄向中國近7億遊戲人口。 今年早些時候,國產3A大作《黑神話:悟空》遊戲的爆火就引起了一波不小的電視換購潮,為了玩一把300塊的黑神話,花幾千元買了一台電視,比比皆是。 新世代的個性十足,他們是遊戲玩家、影像極客、客廳社交愛好者......電視在他們心中也早已經不再是獲取外部資訊的窗口,而是變成了年輕人的新社交工具,一款高性能的大屏電視往往承載著他們對理想生活的追求。 可以說,新一代年輕人,買一台電視的選擇權,甚至超過在奶茶店裡喝一杯的豐富性。 在中新經緯研究院聯合中國國際電子商務中心研究院、浪潮卓數發佈的《2024雙十一消費洞察報告》中顯示,今年雙十一,消費者在選購的產品特性上,尤其看中“智能”特徵,AI成為家電選購的重要元素。 從平台資料看,京東資料顯示,雙十一期間,AI電視、AI電腦、AI手機成交額同比增長均超100%。“升級”成為家電產品消費的重要趨勢,而AI也為電視行業打開了新的想像空間。 對使用者來說,好畫質是選擇電視的首要條件。一台優秀的電視,不僅要有更大的尺寸,更要有優秀的畫質,才能實現真正有衝擊的沉浸視聽體驗。 但要在把電視做大同時,也把畫質做到更好,卻是一個遠超很多人想像的艱難任務。 因為對廠家來說,畫質升級是對電檢視像處理最佳化能力的一次綜合考驗。只有好螢幕、好晶片、好背光“三位一體”全面協同,才能成就真正的好畫質。 所以,近幾年來,各家大廠高度內卷,從傳統液晶到OLED和Mini LED,從硬體、軟體到演算法,從獨立畫質晶片到AI大模型,各種創新層出不窮,只為將畫質調校到最佳水準。 而從去年AI大模型變得火熱開始,電視行業一直緊跟這股潮流。 到目前為止,主流電視廠商均已經進行相關佈局,且今年以來的相關產品尤其多,比如海信星海大模型、長虹雲帆AI大模型、TCL的全識AI大模型、康佳的AI ERA人感大模型等。此外,海信、三星等廠商還推出了專門的AI晶片。 以海信U8N搭載的海信自研星海大模型為例,在語言理解、文字創作、自然對話、圖像創作、萬物識別、場景畫質等方面,能力均已達到行業領先水平。更已在9月20日成為C-Eval評測總榜單中排名第一的“最強大模型”。 再比如,三星本年度發佈的一系列電視新品搭載了最新一代AI晶片,NQ8 AI Gen3晶片是三星迄今為止最新、最具創新性的電視晶片,通過不斷最佳化演算法,驅動電視硬體,激發畫質潛能。 不過,在電視對AI的具體應用方面,目前主要包括智能互動、個性化推薦、畫質提升、創新應用幾個方面。受限於硬體能力與AI技術,當下絕大多數的電視AI,仍處在非常原始的探索階段。 但可以看到,近幾年來,市場上每一台受到使用者好評的頂級畫質機型,基本上都已搭載較強的AI能力,無論AI音畫最佳化,還是AI互動體驗,都在持續向前推進。 新一輪AI技術變革下,固然蘊含著無數可能,AI應用的最終落地點,終究還是要在能夠具體感知到的使用者體驗上。面向未來,AI也必將再次顛覆變革電視的人機互動體驗。 (財經無忌)
【時不時就有各種利空消息跑出來】 🔺盤前與盤中解析2024/11/27 大家早安☀ 大盤解析: 上方短壓22800~22830附近,除非再度站上壓力以及完全封閉昨天的【向下缺口】才有往上測試11月12日的大盤以及電子日線的【向下缺口】的機會,否則不能排除短線反彈已結束的可能性。 美股週二 (26 日) 主要指數表現: 美股道瓊指數上漲 123.74 點,或 0.28%,收 44,860.31 點。 那斯達克指數上漲 119.46 點,或 0.63%,收 19,174.3 點。 S&P 500 指數上漲 34.26 點,或 0.57%,收 6,021.63 點。 費城半導體指數下跌 60.36 點,或 1.21%,收 4,927.56 點。 台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.67% 輝達 (NVDA-US) 漲 0.66% 今日重點關注財經資料與事件: 🔺熱門新聞2024/11/27 🔴Fed會議記錄出爐 以黎同意停火協議 道瓊標普創新高 🔴戴爾財測不及華爾街預期 股價重跌逾10% 🔴拜登:以色列、黎巴嫩真主黨達成永久停火協議 🔴美11月消費者信心指數升至111.7 創逾1年新高 昨天台股變天了,判斷行情要學會雙向思考,所有的論述都會有盲點存在,所以不要當一個‘鐵多頭’或‘鐵空頭’,行情一段時間都會有對應的多頭或空頭格局。 我們昨天一開盤就賣出了很多股票,因為13號那天的走勢,該漲但沒漲就透露了訊息,上週結算我就有說了,這波究竟是應該‘逃命’還是‘續抱’呢?如果你有仔細看我直播解讀大盤走勢的話,從11/20以後‘反彈逃命’這四個字就一直出現,為什麼昨天我會寫反彈結束,因為好不容易有個向上跳空缺口,卻昨天就回補了,你說這走勢不弱嗎?更何況昨天又一個向下跳空缺口,那是不是就跟前面一樣會跌一段呢?我覺得可能性是很大的。那今天有沒有可能漲呢,有可能,但我覺得也會是走ABC的反彈,後續依然還是會再走回調,只要後續沒有站上壓力,測試11/2的缺口,下跌趨勢依然都存在,都會有風險。 是不是看我的直播都能學到東西,所以一定要每天準時來收看,如果對於後面下跌不知道怎麼辦的,記得每天早上來看記事本的大盤解析,服用一下‘定心丸’,除此之外,也可以留言說說想法。
澤平宏觀—川普揮舞“關稅大棒”:影響及應對
11月25日,川普在社媒平台Truth Social發文稱,將在上任第一天對自中國進口的所有產品額外加征10%關稅,對加拿大、墨西哥產品普征25%的關稅。 對中國有何影響?如何應對? 1  川普1.0時期的中美貿易摩擦:2017-2019年 上一任期,川普政府四面開戰,外部提高關稅,內部大幅減稅。這兩大措施既提高了全球出口到美國的成本,也降低了在美國生產的成本,其目的在於“製造業回流”,進而實現“讓美國再強大”。2017年8月,美國總統川普指示美國貿易代表辦公室(USTR)對中國開展301調查,並據此對中國發起了貿易戰。 2018年7月6日,開啟第一輪加征關稅,規模達340億美元,稅率25%,涉及機械裝置、高技術產品、航空航天裝置、化學品等,打擊“中國製造2025”。 2018年8月23日,開啟第二輪加征關稅,規模達160億美元。稅率25%,集中在中間產品,涉及汽車、電氣裝置等。 2018年9月24日,開啟第三輪加征關稅,規模達2000億美元,稅率為10%;2019年5月稅率上升至25%。此次覆蓋範圍以重工業製品為主,主要集中於電機電氣裝置、核反應堆鍋爐機械器具、家具、車輛及零部件和鋼鐵製品等,分別佔比為25.6%、19.9%、15%、6.2%和4.1%,合計70.6%。 2019年9月1日和12月15日,計畫開啟第四輪加征關稅,規模達3000億美元,初始稅率15%。將此前未納入加征關稅範圍的幾乎所有中國輸美商品囊括,重點增加勞動密集型產品,玩具、衣服、鞋等消費品,分別佔3000億美元商品清單比重8.5%、9%和4.8%。 四輪5500億美元加征清單涉及機電、機械、勞動密集型消費品金額分別為1468.2億美元、1096.2億美元、1301.1億美元,佔比分別為29.9%、22.3%和26.5%,合計78.7%。2019年12月,中美達成第一階段貿易協議,暫停第四輪關稅加征、對部分商品予以豁免或延遲加征。 中美貿易摩擦逐漸從關稅戰擴大到科技戰、金融戰、投資限制、人才交流中斷和地緣政治打壓中國等方面。科技方面,美國商務部工業安全署(BIS)出台針對前沿技術的出口管制,包括生物技術、晶片和人工智慧等。人才交流方面,美國縮短留美學生簽證停留期限、打壓華人在美國企業任職以及科研機構與企業合作。投資限制方面,美國通過《外國投資風險評估現代化法案》,加強對外國投資審查,重點審查27個核心高科技行業。地緣政治方面,美國試圖聯合其他國家對中國進行施壓,在美加墨協議中設定“毒丸計畫”等。 2  川普2.0再次揮舞“關稅大棒”:對中國產品額外加征10%關稅 川普新一任期,關稅將是實現目標重要“武器”。加征關稅不需要參議兩院通過,一般由總統直接簽署行政令;且執行快、力度強,能夠達到對第三方國家或經濟體施壓、縮減貿易逆、迫使讓步美國利益的目的。 11月25日,川普在社媒平台Truth Social發文稱,將在上任第一天對自中國進口的所有產品額外加征10%關稅,對自加拿大、墨西哥進口產品加征25%,符合川普競選主張。在大選期間,川普承諾對全球普征關稅、對中國徵收60%基本關稅、取消中國最惠國貿易地位、逐步淘汰所有中國進口的必需品,特別是生物醫藥產品等。 值得注意的是,此次對加拿大、墨西哥普遍徵收25%的關稅,並不意味著對中國關稅較低。基於《美加墨自由貿易協定》,美國、加拿大、墨西哥三國多數商品享有較低或零關稅待遇,此次對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅違反原有貿易協定。 美國對華關稅已處於較高水平,此次關稅加征是在原有基礎上額外增加10%。川普在第一任期內,對中國實施多輪關稅升級,共涉及5500億美元商品;拜登上台後,延續川普的高關稅政策,並對電動車、鋰離子電動車電池和其他電池部件、太陽能電池徵收100%、25%和50%關稅。以本次額外加征10%關稅為例,一輛價值5萬美元的電動汽車進入美國市場要額外繳納5.5萬美元關稅成本,或將迫使國內汽車產業加速出海東南亞、墨西哥等地區,繞道進入美國市場。 這次是川普2.0時代第一輪關稅戰,並不意味著僅限於此,第一輪加關稅起到的作用是為雙方後續談判做鋪墊,談的不好繼續加,比如2018年中美雙方連續加了3次關稅。川普競選時宣稱要對華商品額外普征60%關稅。 3  原因:製造業空心化,美國優先,遏制中國 川普為何如此激進?究其原因,背後是美國國際霸權地位被削弱,國內社會撕裂、民眾獲得感不強、民粹主義興起,以及戰略遏制中國。 具體來看: 一是,美國製造業空心化愈加嚴重,民眾不滿於長期高通膨和經濟下滑,川普在上任前迫切需要轉移國內矛盾。根據皮尤研究中心的美國社區調查資料,在美非法移民人口從2021年的1050萬人增長至2022年的1100萬,扭轉2007-2019年的長期下降趨勢。美國收入分配差距持續擴大,2022年基尼係數升至0.63,教育不公平使得民眾階層躍升愈發困難。 二是,關稅作為談判籌碼,以達到符合美國利益的“貿易公平”,實現製造業回流。2006年美國貨物貿易逆差創歷史新高,促使美國政府、企業和民眾全面反思過去長期支援並主導的全球化對美國的負面影響以及美國受到的“不公平”待遇問題。川普的高額關稅手段將加快全球對美國投資,有助於先進美國製造業回流,增加就業、推動經濟增長;同時,增加貿易談判籌碼,迫使第三方國家讓步,減少美國認為的“不公平貿易”行為、降低對美產品關稅,增加美全球競爭力和本土競爭力。 4  加征關稅對中國經濟的直接影響有多大? 前一輪貿易摩擦中,美國對華加征關稅初期對出口造成顯著的負面衝擊,但負面影響逐步消退,加征關稅成本最終轉嫁給美國的進口商和消費者。參照2018年中美貿易摩擦對中國出口美國的影響,美國對華加征關稅只會造成短期的影響,加征關稅最終幾乎都會轉嫁到美國的進口商和消費者身上,對中國對美出口的實際影響很小,也並未縮小中國對美貿易順差。 根據中國統計局和海關總署的資料,2018年中國對美出口總額4784.0億美元;2019年較2018年下降12.5%;2020年便開始回升;2021年升至5760.8億美元,甚至創下新高。2018年中國對美貿易順差3233.2億美元,2019年下降8.5%,2021年即回升至3965.8億美元。根據USITC資料,美國自中國進口商品平均實際稅率從2018年6月的2.9%上升至2019年10月的15.4%,隨之降至2020年11月的12.5%,均低於法定稅率,加征關稅政策實際執行的嚴峻程度低於法令。 若川普明年上台後對中國加10%關稅,我們認為其對出口的影響會類似2018年貿易摩擦,短期有一定衝擊,中期影響逐步收斂。一是轉口貿易和商品轉移外國生產組裝等應對方式,美國產業鏈高度依賴中國,前一輪貿易摩擦中越南、墨西哥等國家替代美國自華進口的份額,部分仍來自於中國企業在這些國家開辦的工廠;二是美國進口商面臨高額關稅也可能通過低報進口貨值來逃避高額關稅,有研究表明此前3700億進口清單中美國進口商逃避關稅的比例超20%;三是美國進口商將增加的關稅計入自身成本、降低自身利潤,成為關稅的實際承擔者。 5  川普加征關稅影響那些行業? 中國的高科技產業將直接受到川普關稅政策的影響,如半導體、電子元件和消費電子產品。根據對外經濟貿易大學數字經濟實驗室發佈的《中國電子產品貿易月度監測報告》,2023年1-12月,中國電子產品累計出口額為4973.8億美元,向美國出口電子產品的金額為777.5億美元,美國市場佔比約為15.6%;美國是中國手機出口的最大單一市場。2023年,中國對美國的手機出口額為384.3億美元,佔中國手機出口總額的27.7%。勞動密集型產業將面臨較大壓力,如家具、家電、服裝等。據中國海關統計,2023年1-12月,中國服裝(含衣著附件)累計出口額為1591.4億美元,對美國的出口金額為335.9億美元,佔中國服裝出口總額的比重為21.1%。由於服裝等商品附加值較低,關稅增加將使服裝出口行業面臨較大的價格戰壓力,尤其是在越南和印度等逐漸成為低成本製造基地的情況下。中國是全球最大的紡織品和日用消費品出口國,雖歐美出口份額佔比下降,但美國是重要的出口目的地。2023年,美國、歐盟、英國和加拿大合計佔2023年中國服裝出口的42.7%,關稅的提升仍將抑制此類勞動密集型行業的出口。 新能源產業同樣受到較大影響。美國對中國新能源汽車出口的依賴程度雖然不高,但加征關稅仍然會對中國企業造成成本壓力,阻礙中國優勢產業的出口前景。據乘聯會發佈的資料,2023年中國出口美國的新能源乘用車為1.86萬輛,佔比僅0.4%;自2024年8月1日起,美國對中國電動汽車的關稅從25%提高到100%,後續新能源車在美出口想像空間有限。 同時,新能源汽車的電池和相關元件中有很大一部分來自中國。根據百諫方略研究統計,2023年全球電動汽車電池組市場銷售額為4548.7億元人民幣,預計2030年將達到31764.0億元人民幣,2023-2030期間年複合增長率(CAGR)為32%。其中,中國是全球最大的電動汽車電池市場,佔有大約70%。在新能源產業赴美佈局的處理程序中,加征關稅或影響中國相關企業發展。 6  中國如何應對? 中美貿易摩擦的本質是赤裸裸的實力競賽,是霸權國家對新興大國的戰略遏制。文明的衝突、冷戰思維的意識形態對抗都是幌子,國家治理模式、意識形態、地理位置、思想文化等因素均服務於大國博弈。貿易摩擦只會緩和、不會結束。即使達成協議,並不意味著一勞永逸,川普仍有可能撕毀協議。長期來看,中美貿易摩擦具有長期性和嚴峻性。 川普新政既是挑戰、也是機遇。面對來自美國的戰略遏制,中國最好的應對就是做好自己,以更大決心和更大力度推動改革開放,全力拚經濟。 一是,盡快出台擴大內需的第二輪經濟刺激。第一輪經濟刺激的家電補貼、保障房再貸款、債務化解以及白名單貸款等措施規模很大,但落地很難,堵點主要在於前置條件太多。因此,要盡快取消這些前置條件,讓政策實實在在落地,民眾可感可及,起到促進經濟增長和拉動就業的作用。盡快出台第二輪經濟刺激政策,避險川普關稅風險。 二是,加強與“一帶一路”沿線國家合作。盡快推動與歐洲、東南亞、拉美等地區的經貿合作,建構新型產業分工體系。加快推動中國產業轉移、國際產能合作;支援企業出海,推進區域貿易和投資協定談判工作。 中國經濟潛力大,只要把發展放在首要任務,後續推動大規模政策落地落實,前景是光明的! (澤平宏觀)
中墨加回應川普關稅威脅
美國當選總統川普25日晚在社交媒體發文,稱將在上任的第一天簽署命令,對來自加拿大和墨西哥的商品徵收25%的關稅;他還稱將對進口自中國的商品加征10%的關稅,理由均涉及芬太尼流入美國的問題。 中國外交部發言人26日回應說:“中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一。芬太尼是美國的問題。本著人道主義精神,中國為美國應對芬太尼類問題提供了支援。2019年,中國就宣佈正式整類列管芬太尼類物質,是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家。中方同美方開展了廣泛、深入的禁毒合作並取得顯著成效,這是有目共睹的。”墨西哥總統辛鮑姆表示,威脅和關稅不能阻止移民現象,也不能阻止美國的毒品消費,她已致函川普,敦促雙方開展對話與合作。加拿大方面強調,加拿大對美國的能源供應至關重要,去年美國60%的原油進口來自加拿大。“川普未上任就揮舞關稅大棒”引發各方擔憂。美國有線電視新聞網(CNN)稱,美國消費者將為這些關稅買單,窮人將受到更大傷害。德國經濟部長哈貝克26日表示,類似的關稅也可能發生在歐盟和德國身上,歐盟必須為此做好準備。 墨西哥總統辛鮑姆 資料圖 圖源:央視新聞客戶端 美方應該珍惜中方的善意 彭博社稱,川普的言論首發於他自己的“真相社交”平台,這是他贏得大選以來對關稅計畫最直接的表態。第一條帖子稱,通過墨西哥和加拿大湧入的移民給美國帶來了前所未有的犯罪和毒品問題,要讓這兩國“付出沉重代價”。他稱,“1月20日,作為我就任後的首批多項行政命令之一,我將簽署所有必要檔案,對墨西哥和加拿大所有進入美國的商品徵收25%的關稅,以懲罰他們荒謬的邊境開放政策”,“直至毒品,尤其是芬太尼和所有非法移民停止進入美國”。 川普的第二條帖文將美國的芬太尼問題歸咎於中國,稱他“曾與中國就大量毒品,特別是芬太尼被送入美國進行過多次會談——但無濟於事”,“毒品正在以前所未有的水平湧入中國,主要是通過墨西哥。在他們停止之前,我們將對中國進入美國的所有商品徵收10%的額外關稅,高於任何額外關稅。” 川普 資料圖(視覺中國) 《紐約時報》稱,川普在踏入白宮之前就對美國的三個最大貿易夥伴發出關稅威脅,這一舉動可能在美國的外交和經濟關係中播下混亂的種子。墨西哥、中國和加拿大合計佔美國進出口商品和服務的1/3以上,為美國提供了數千萬個就業機會。2023 年,這三個國家共購買了超過1兆美元的美國出口商品,並向美國提供了近1.5兆美元的商品和服務。路透社稱,川普威脅徵收的新關稅似乎違反了美墨加協定。2023 年,墨西哥和加拿大分別有超過83%和75%的出口商品銷往美國。法新社引述美國智庫亞洲協會政策研究院副總裁、前美國貿易官員卡特勒的話稱:“墨西哥和加拿大嚴重依賴美國市場,因此他們擺脫川普威脅的能力有限。” 針對此事,中國駐美國大使館發言人26日在給《環球時報》的郵件中回應稱,開展禁毒合作是2023年中美元首舊金山會晤達成的重要共識之一。2023年底以來,中美兩國禁毒部門也正逐步恢復常態化溝通。中方向美方通報了涉美禁毒執法行動進展,對美方提出的案件線索核查請求進行了反饋,並採取行動。由此可見,所謂中方存心放任芬太尼前體流入美國的說法是完全與事實不符的。關於美國對華加征關稅問題,中方認為,中美經貿合作的本質是互利共贏的,貿易戰和關稅戰沒有贏家。 中國外交部發言人26日表示,中方願在平等互利、相互尊重的基礎上,繼續同美方開展禁毒合作。美方應該珍惜中方的善意,維護中美禁毒合作來之不易的良好局面。 墨西哥:違反貿易協定 美國智庫彼得森國際經濟研究所的資料顯示,在川普上次總統任期內,美國對自中國進口商品的平均關稅由2018年初的3.1%增加到19.3%。受美國對華發動關稅戰影響,墨西哥去年取代中國成為美國第一大貿易夥伴。根據美方截至今年9月的資料,墨西哥是美國最大的貿易夥伴,其次是加拿大和中國。 針對川普的關稅威脅,墨西哥財政部25日回應稱:“墨西哥是美國最大的貿易夥伴,美墨加協定為國內和國際投資者提供了一個確定性框架。”路透社稱,北美三國的自由貿易已有幾十年歷史,目前的協定是在川普上一任期內重新談判達成的。協定於2020年生效,延續了美墨加三國間基本免稅的貿易,下一次續約及重新談判時間在2026年。墨西哥眾議院領袖蒙瑞爾在社交媒體X上發文說:“對墨西哥商品徵收關稅違反美墨加協定,也不能解決美墨邊境的共同問題。貿易報復只會傷害民眾的錢包,遠不能解決根本問題。” 《紐約時報》稱,墨西哥對川普的關稅威脅應該並不意外。在今年美國總統大選的最後幾天,因不滿非法移民湧入美國,川普曾威脅要對來自墨西哥的所有商品徵收高達100%的關稅。墨西哥官員已經表示,他們準備以報復性關稅作為回應。“如果你對我徵收25%的關稅,我不得不用關稅來回應,”墨西哥經濟部長馬塞洛·埃布萊德本月對媒體說,“從結構上講,我們有條件使之對墨西哥有利。” 加拿大CTV新聞網稱,川普發出關稅威脅後,加拿大總理特魯多25日晚與川普通電話,討論貿易和邊境安全問題。一名消息人士稱,兩人的談話“很好”,特魯多指出,從加拿大越境到美國的移民人數遠少於通過墨西哥的移民人數。加拿大財政部長和公共安全部長當天發表聯合聲明稱,加拿大“將邊境安全和我們共同邊界的完整性放在首位”。 德國敦促歐盟“做好準備” 彭博社稱,川普在競選總統期間曾威脅要對中國商品徵收60%的關稅,目前尚不清楚他最新說的10%是在60%的基礎上加征,還是代表下降。路透社26日羅列了多個投資機構專家對此事的反應。有人稱,10%的關稅對中國經濟來說不會是災難性的,對全球經濟的影響可能也更小。但也有人說,這可能只是川普對華加征關稅的開端。“中國已經有了應對川普1.0版關稅的範本。至於其它措施,如技術封鎖,中國可能會加速自力更生和進口替代。” 美國國家對外貿易委員會前主席威廉·萊因施表示,川普可能用關稅威脅加拿大和墨西哥重新談判貿易協定,目的是讓對方“投降”。他說:“這過去對中國不起作用,我認為對墨西哥和加拿大也不會起作用。” 幾乎所有的美國媒體26日都指出,川普的關稅措施將加劇通膨,關稅最終將由美國消費者承擔。路透社稱,經濟學家認為,川普的關稅計畫一旦實施,可能讓美國的關稅水平回升至上世紀30年代的水平,這將招致報復,加劇通膨,且將推動國際供應鏈的重構。 川普的關稅威脅在全球引發擔憂。共同社稱,東京股市26日收跌,投資者擔憂川普也會對日本產品徵收關稅以及中美貿易摩擦升級。 “我們必須做好準備,類似的事情也可能發生在歐洲或德國。”德國經濟部長哈貝克26日在參加會議時表示,歐盟必須以統一的方式對川普的關稅作出反應。法新社稱,在競選過程中,川普曾專門批評歐盟,因為歐盟對美國有相當大的貿易順差。“必須明確的是,最終每個人都會因關稅蒙受損失,包括美國。”哈貝克說。 中國國際經濟交流中心美歐研究部副部長、研究員張茉楠26日告訴《環球時報》記者,川普發佈的消息可以看作一個政策訊號,具體的實施細則、方案還要等他上任後由美國政府相關部門做出綜合評估。不過,川普不單是對中國發動貿易戰,對其它他認為對美貿易順差比較大的國家亦是如此。所以從這個角度來看,中國可以跟其他國家達成共識、發展合作,共同抵禦貿易戰對全球經濟及產業鏈的破壞。 (環球網)
路透早報:11月27日
要聞提示 以色列與真主黨在美國和法國斡旋下達成停火協議,周三生效 貿易夥伴和行業團體警告川普關稅戰沒有贏家,各方利益均會受損 習近平:中國有信心保持經濟長期向好,歡迎新加坡繼續做對華合作的“先行者” 新加坡舉行首屆世界跆拳道虛擬錦標賽圖 路透/Edgar Su 重巨量資料或新聞 --以色列與真主黨在美國和法國斡旋下達成停火協議,周三生效 美國總統拜登表示,在以色列和黎巴嫩真主黨接受了由美國和法國斡旋達成的協議之後,雙方之間的停火將於周三生效。拜登說,該協議旨在永久停止敵對行動,為結束衝突掃清了道路。以色列總理納坦雅胡早些時候表示,他已準備好執行停火協議,並將對真主黨任何違反停火協議的行為做出有力回應,同時宣佈以色列將保留“完全的軍事行動自由”。 --貿易夥伴和行業團體警告川普關稅戰沒有贏家,各方利益均會受損 中國、墨西哥和加拿大的官員以及主要行業團體警告說,美國當選總統川普威脅對三國商品徵收高額關稅將損害所有相關國家的經濟,導致通膨飆升並破壞就業市場。川普周一宣佈的關稅承諾周二在匯市、債市和股票市場引發震盪。"中方認為,中美經貿合作本質上是互利的,"中國駐美國大使館發言人劉鵬宇稍早在一份聲明中稱。"貿易戰或關稅戰沒有贏家。" --習近平:中國有信心保持經濟長期向好,歡迎新加坡繼續做對華合作的“先行者” 中國國家主席習近平表示,中國將始終堅持“集中力量辦好自己的事情”,有信心保持經濟長期向好,實現高品質發展。他在會見新加坡國務資政李顯龍時指出,歡迎新加坡繼續做對華合作的先行者,用好中新雙邊合作機制會議平台,高水平營運好重大合作項目,把握數位化、綠色化發展機遇。 --中國國家副主席韓正表示,中國願同各國共同推動建構開放型世界經濟體系,維護全球產業鏈供應鏈穩定通暢;並倡議深化分工協作,推動全球產業鏈供應鏈互利共贏。 --聯準會認為波動性和不確定性是放緩降息步伐的理由--會議記錄 在本月早些時候舉行的會議上,聯準會官員在他們可能需要將利率再下調多少的問題上似乎存在分歧,但作為一個整體,他們一致認為應避免就未來美國貨幣政策可能如何演變給出太多具體指引。根據11月6日至7日的會議記錄,聯準會官員指出,經濟走向存在不確定性,當前的利率水平對經濟的限製程度也存在不確定性--這是決定利率應進一步下降多少的一個關鍵問題--也是正在不斷髮展的情況,需要謹慎行事。 --美國11月消費者信心升至16個月高位,10月新屋銷售驟降至近兩年低點 美國11月消費者信心升至16個月來最高,因對勞動力市場持樂觀態度,以及對未來一年通膨下降和股價上漲的預期。世企研稱,11月消費者信心指數從10月修正後的109.6升至111.7,為2023年7月以來最高。此外10月新屋銷售同比下降9.4%,新屋價格中位數同比增長4.7%,達到43.73萬美元。 --獨家:川普團隊考慮與金正恩直接會談,以降低衝突風險 據兩位熟悉內情的人士透露,美國當選總統川普的團隊正在討論與北韓領導人金正恩進行直接會談,希望通過新的外交努力降低武裝衝突的風險。兩位知情人士稱,川普團隊中的一些人現在認為,川普在已有關係的基礎上採取直接接觸的方式最有可能打破與金正恩之間的僵局。 --獨家:川普不打算將石油從針對墨加的新關稅計畫中豁免 消息人士對路透表示,美國當選總統川普不打算將原油從他計畫對加拿大和墨西哥徵收的25%進口關稅中豁免,石油行業警告稱,該政策可能會損害消費者、工業和國家安全。 --獨家:日相石破茂致信拜登促請批准美國鋼鐵收購案 據兩位瞭解內情的消息人士透露,日本首相石破茂已致信美國總統拜登,請求他批准日本製鐵收購美國鋼鐵公司的交易,以免破壞兩國最近為加強雙邊關係所做的努力。"日本是美國最大的投資國,其投資呈穩步增加趨勢。繼續保持日本對美投資的這一上升趨勢對兩國都有利,同時也向世界展示了日美同盟的強大實力,"路透看到的信件文字中寫道。消息人士證實,這封信是在11月20日發給拜登的。 --美國當選總統川普稱與中國在芬太尼等毒品問題進行了談判、但毫無進展,中國外交部對此回應稱,中方同美方開展了廣泛、深入的禁毒合作並取得顯著成效,這是有目共睹的。中國外交部刊登發言人答記者問並稱,中方願在平等互利、相互尊重的基礎上,繼續同美方開展禁毒合作。美國應該珍惜中方的善意,維護中美禁毒合作來之不易的良好局面。 --兩位OPEC+消息人士稱,成員國正在討論進一步推遲原定於1月開始的石油增產計畫,該集團將在周日舉行會議,決定2025年最初幾個月的產量政策。 --一位知情人士周二透露,美國當選總統川普有望任命前白宮經濟顧問哈西特領導國家經濟委員會(NEC)。 --加拿大總理特魯多表示,加拿大必須保持團結,應對美國當選總統川普徵收關稅的威脅,但兩個主要省份很快呼籲他解決川普的擔憂。特魯多將於周三會見10個省的省長,討論與美國的關係。 --七國集團(G7)外長表達對烏克蘭的支援,並對他們所稱俄羅斯 "不負責任和威脅性的核言論"發出譴責。外長們也警告稱,北韓對俄羅斯的支援表明衝突的危險擴大,將對歐洲和印太地區的安全造成嚴重後果,並呼籲北韓的長期盟友中國對北韓採取行動。 --俄羅斯國防部表示,烏克蘭在過去三天兩度使用美國生產的陸軍戰術飛彈系統(ATACMS)導彈襲擊俄羅斯,俄方正準備採取報復措施。這兩次打擊的目標都是俄軍在庫爾斯克(Kursk)地區的陣地。 --歐盟外交官稱,歐盟特使將於周三討論針對俄羅斯2022年入侵烏克蘭的第15套制裁措施,其中包括對運載俄羅斯石油的油輪和參與為莫斯科製造無人機的中國公司的制裁。 --歐洲央行管委森特諾警告說,在美國可能徵收新貿易關稅等經濟風險堆積的情況下,歐元區必須保持警惕,避免通膨率回到遠低於歐洲央行2%目標的水平。 --歐洲央行管委維勒魯瓦表示,美國川普新政府經濟政策對歐洲通膨的影響可能"相對有限",但對長期利率的影響可能更為明顯。 --英國央行副總裁隆巴爾代利接受英國金融時報採訪時表示,美國當選總統川普提議的關稅措施將對包括英國在內的國家的經濟增長構成風險。 --深陷債務困境的房企中國恆大表示,由於公司未能根據廣州法院發出的執行通知書履行相關給付義務,廣州法院對公司及許家印採取限制消費措施,限制其在高消費領域的非生活或工作必需消費行為。 --美國商務部表示,正在敲定向英特爾提供78.6億美元政府補貼,低於3月時宣佈的85億美元。該補貼將支援亞利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州和俄勒岡州近900億美元的製造業項目。 --中國科技巨頭--華為發佈搭載原生鴻蒙作業系統的Mate 70系列智慧型手機,起售價與上代保持一致,並稱其為“史上最精緻可靠、性能最強悍”。在美國祭出晶片出口管制新規之際,華為再次“大秀肌肉”,展現其在軟體、硬體層面都有能力實現自主可控。 市場摘要 股市 美國華爾街股市周二收高,標普500指數和納斯達克指數領漲,科技股反彈,同時投資者消化當選總統川普誓言對主要貿易夥伴加征關稅的消息以及聯準會最新會議記錄。道瓊斯工業指數上漲123.74點,漲幅0.28%,報44860.31點;標普500指數上漲34.26點,漲幅0.57%,報6021.63點;納斯達克指數上漲119.46點,漲幅0.63%,報19174.30點。 歐洲股市全線下跌,汽車製造商領跌,川普威脅對美國幾個最大貿易夥伴加征關稅引發了對另一場全球貿易戰的擔憂。泛歐STOXX 600指數下跌0.5%,結束了三日連漲。英股富時100指數收低0.4%,德股DAX指數收挫0.56%,法股CAC-40指數收跌0.87%。 匯市 美國當選總統川普誓言對來自加拿大、墨西哥和中國的產品徵收關稅,這使得這些國家的貨幣兌美元走低,貿易戰的幽靈再次出現,並給其他貨幣對兒帶來了不確定性。美元兌墨西哥披索躍升超過2.5%,達到2022年7月以來最高。美元兌加拿大元創下四年半以來的新高,漲幅超過1.5%,尾盤上漲0.61%,報1.41加元。美元兌離岸人民幣也升至7月30日以來的最高點,報7.2631元。美元兌日元下跌0.57%,報153.33日元。歐元兌美元尾盤下跌0.33%,報1.0459美元。 債市 美國長期公債收益率上漲,公債大幅反彈的勢頭失去動能,投資者對美國當選總統川普的關稅承諾進行了評估。指標10年期公債收益率尾盤報4.306%,高於周一的4.263%。兩年期公債收益率報4.254%,略低於周一。備受關注的兩年期和10年期公債收益率曲線趨陡,尾盤報4.6個基點。 歐元區公債收益率觸及多周低點,而一項關鍵的通膨指標在本周晚些時候公佈物價資料前跌破了歐洲央行2%的目標。德國10年期公債收益率尾盤上漲0.5個基點,報2.21%,早盤觸及五周低點2.19%。德國兩年期公債收益率對政策利率預期更為敏感,上漲3個基點報2.04%。 油市 油價收低,在震盪交投中延續周一跌勢,之前以色列與黎巴嫩達成停火協議,降低了石油的風險溢價。布蘭特原油期貨收跌0.20美元,或0.27%,報每桶72.81美元。美國原油期貨收報每桶68.77美元,下跌0.17美元,或0.25%。 金屬市場 金價持穩,稍早在拉鋸戰中一度觸及一周最低,此前以色列與黎巴嫩達成停火協議,避險需求趨軟,但對烏克蘭問題和美國當選總統川普關稅計畫的擔憂限制了金價跌幅。現貨金收高0.3%報每盎司2632.05美元。美國期金收高0.1%,結算價報2621.30美元。 銅價下跌,之前美國當選總統川普公佈擬對最大金屬消費國中國徵收關稅的細節,但稅率低於市場預期。1700 GMT,倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.7%,報每噸8985美元。 (路透財經早報)
川普回歸:跨大西洋關係進入“准競爭”階段?
在川普“美國優先”的主張下,美歐關係將呈現出更多“准競爭”特徵,尤其在經貿和對外政策領域,這種競爭將進一步衝擊雙方傳統的盟友關係。 川普的勝選讓跨大西洋關係面臨新的動盪。在他“美國優先”的主張下,美歐關係將呈現出更多“准競爭”特徵,尤其在經貿和對外政策領域,這種競爭將進一步衝擊雙方傳統的盟友關係。川普認為,歐盟在享受美國安全保護的同時,卻在貿易上成為美國的對手,這一思維導向使得他在對歐政策中強調重新劃分雙方利益,確保美國在經濟和安全上獲得更多優勢。 川普的“美國優先”政策將推升美歐經貿競爭。川普曾在競選期間明確表示,若再次當選,他將繼續推行強硬的貿易政策,計畫對所有進口商品徵收10%至20%的關稅,並特別針對中國實施高達60%的關稅。這一政策為美歐之間的貿易關係帶來新的不確定性。川普的強硬立場使得歐盟不僅要面對美國的直接貿易壓力,還可能被捲入一場全球層面的貿易戰。歐盟可能會採取反制措施,但這些措施未必能夠在短期內消解來自川普政府的壓力。 ▲11月13日,法國總統馬克宏在一場有關歐洲競爭力的討論會上稱,川普2.0的經濟政策可能會使歐洲陷入分裂,並同時與中美陷入貿易戰。 雖然美歐之間的貿易爭端可能加劇,但雙方仍然有著密切的經濟聯絡,在高技術、金融等領域,歐盟對美國市場的依賴性依然很高,在數字經濟和跨國企業合作中,美歐經濟紐帶依然強勁。因此,歐盟在回應美國的關稅政策時不得不謹慎行事,避免在這一領域與美國全面對抗,擔心對歐盟外貿和經濟增長構成嚴峻挑戰。 然而,川普再次當選可能加劇美歐在全球貿易格局中的競爭,包括在全球供應鏈和市場准入等方面。例如,川普的關稅政策可能大大削弱歐洲企業在美國市場的競爭力,其貿易政策也可能影響歐盟在全球範圍內的競爭地位。一直以來,歐盟都試圖通過推動自由貿易協議和多邊貿易機制,增強全球市場影響力,而川普政府的保護主義政策很可能使得這一目標更難實現。儘管如此,歐盟仍會在技術、創新和全球經濟治理等領域尋求與美國合作,這為歐盟與美國之間的“准競爭”局面提供了一定的平衡點。 在能源安全方面,川普的再次執政可能導致歐盟面臨更複雜的局面。美國近年來成為世界上主要的能源出口國,尤其是液化天然氣供應的增加,使得美國在全球能源市場中佔據更重要地位。川普可能會利用這一點作為與歐盟談判的籌碼,進一步加劇經貿領域博弈。 歐盟在推動能源供應多元化方面已取得一定進展,但美國仍是歐盟能源安全不可忽視的合作夥伴。川普再次當選意味著歐盟不僅需要應對來自俄羅斯等傳統能源供應國的壓力,還可能面臨美國要求其在能源問題上做出更多讓步的局面。例如,川普可能會要求歐盟增加對美國液化天然氣進口,或要求歐洲國家在其他領域減少對俄羅斯和中國的依賴。儘管歐盟不希望過度依賴美國的能源供應,但現實情況卻使得歐盟不得不在美國壓力下做出一定妥協,川普的能源政策將迫使歐盟重新審視其能源安全戰略。 ▲11月8日,歐盟委員會主席馮德萊恩表示,歐盟可能考慮用美國的液化天然氣取代俄羅斯的供應。 川普的歸來還將使美歐關係在安全領域呈現更多複雜性。川普一直強調北約的歐洲成員國應承擔更多軍事責任,增加軍費開支,減少美國負擔,這一要求在川普的第二任期內可能更加突顯。川普再次當選意味著歐洲必須在軍事投入方面作出更多努力。然而,歐盟的防務體系依然受限,難與美國的全球軍事能力相提並論,短期內更無法單獨應對複雜的安全挑戰。在川普的刺激下,歐盟可能會加大軍事合作與投入,但美國在歐洲乃至全球安全事務中依然扮演主導角色。 在俄烏衝突方面,川普曾誓言要在執政24小時內解決問題,雖然這種承諾能否兌現仍存疑。美國對烏克蘭的支援力度在其任內預計會有所減弱,這一改變對美歐關係將產生深遠影響。 在烏克蘭問題上,歐洲對於川普的回歸充滿複雜情緒。一方面,川普對烏克蘭問題的態度引發歐洲對美國安全依賴的危機感,促使法德等國加大對歐洲“戰略自主”的呼聲。法國總統馬克宏和德國總理蕭茲在得知川普勝選後迅速通話,旨在急於展示歐洲的團結。這種安全壓力也使得歐洲國家對自主防務議題的推動更為迫切,以避免未來在關鍵問題上被美國牽制。然而,中東歐國家對美國的依賴相對較強,難以完全擺脫北約體系。這種內部分裂使歐洲無法形成一致的應對策略,進一步增加跨大西洋關係的不確定性。 儘管美歐之間的競爭會加劇,但與美國對華戰略競爭不同,跨大西洋關係仍然具備同盟特徵,導致歐洲很難真正與美國“脫鉤”。同時,在這一“准競爭”狀態下,歐洲並不具備與美國完全對等的地位,尤其在軍事和安全方面,歐洲仍依賴美國保護。川普的再度當選意味著歐洲只能在特定問題上被迫讓步,特別是在對華政策方面,川普很可能要求歐洲對中國採取更強硬立場。儘管歐盟在對華政策上已有一定獨立性,但面對川普的單邊主義壓力,歐洲或許仍將選擇配合美國,以維持跨大西洋關係的基本框架。歐洲即使能夠在經貿領域採取反制措施,也難以在全球戰略格局下真正擺脫美國的影響。 總的來看,川普的回歸不僅會在美歐關係中增添競爭色彩,也將進一步推動歐洲在安全與防務上的獨立探索。對歐洲而言,美歐關係逐步從“合作共贏”走向“利益優先”,歐洲必須面對川普在外交上的“去盟友化”傾向,以確保在應對中不再被動,川普回歸帶來的一系列不確定性,或許也將為歐洲尋求“戰略自主”提供新的動力。 (中美聚焦)
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