國發會在9/27號發布景氣對策信號，綜合判斷分數為15分，景氣燈號低迷不振，連續10個月藍燈。 工業生產指數、製造業銷售量指數、機械及電機設備進口值、批發零售及餐飲業營業額，全都是藍燈，景氣復甦持續低迷，但身為投資者的我們，真的要如此悲觀嗎? 連續10個月的藍燈，追平了2011年的歐債危機，超越了2008年的金融海嘯，M1B年增率趨勢持續低檔，資金的流動性依然不佳，所有的指標都指向景氣依然衰退，我們可以從中找到什麼機會呢? 我們回顧2000年至今的歷史： 2000年12月-2002年02月歷經網路泡沫，連續15個月景氣藍燈。 2008年09月-2009年05月歷經金融海嘯，連續9個月景氣藍燈。 2011年11月-2012年08月歷經歐債危機，連續10個月景氣藍燈。 2015年06月-2016年03月景氣低迷，連續10個月景氣藍燈。 如果我們能把投資的期間拉長，不要只是看短短幾天，而是以幾個月、年的單位來看待，會發現這些最壞的時刻，堅持下去反而能帶來可觀的超額報酬。 1. 回顧今年債市、房市持續不佳，中美的關係持續緊張，地緣政治的風險升高，聯準會也持續升息，不惜以經濟衰退為代價，對抗通貨膨脹，在景氣燈號持續低檔的情況下，台股加權指數反而逆勢走出一波行情，在目前位階偏高的情況下，應當布局低基期的類股，何況景氣燈號持續低檔，不應該去選擇估值偏高的個股，誰能夠預測景氣燈號是否會持續不佳呢? 2. 目前美國10年公債殖利率已經到了4.6%，持續創新高，中國、日本持續拋售美國國債，甚至是美國聯準會今年也持續拋售美國國債，是美國國債的最大賣家。這樣的情況，反而不利股票走勢，資金會從股票市場流向債券市場，在這樣的市場環境之下，資金會優先縮減炒作題材或是估值偏高的"高基期股"，而流向估值較低的"價值股"。 如果是老讀者都會了解，筆者不太喜歡去追逐市場上的熱門股，更何況綜合以上兩點，現階段優先布局的股票，更是要選擇"低基期"且"業績轉佳"的價值股票投資， 假設景氣持續不佳，追逐的熱門股，估值已偏高，資金流出反轉下來的速度會非常快，反之持有低基期的個股，反而是一把保護傘，等待景氣轉好的時候優先發酵。 下篇文章，讓筆者來解析現階段，還有哪些類股會在未來"業績轉強"，讓您在"低基期"的保護傘下安心持有，最後祝大家中秋佳節愉快，我們下篇文章見！ #比爾的投資日誌，歡迎按讚追蹤最新看法 FB: https://www.facebook.com/BillStockChips/ IG: https://www.instagram.com/bill_stockinvest/ 網誌及粉絲團內容僅紀錄個人操作及想法，用於檢討及驗證用，並非任何投資建議與參考，亦無任何推薦買賣意圖，投資有風險，作者不對任何人負責買賣盈虧，歡迎學術討論，但投資請虧盈自負。

美股短線止跌反彈 周三晚半導體與科技股領漲，美股短線止跌反彈。 台北股匯市今 (4) 日再演股匯雙殺，台幣重貶超過 1 角，台股在 AI、半導體股帶頭下殺之下，加權指數終場大跌180.96 點、收在 16273.38 點，一根長黑又摜破 5 日線、10 日線，成交值 2382.38 億元。 台積電 ADR 重摔 2.5%，導致台積電 (2330-TW) 終場下跌 9 元、以 520 元作收，又跌破所有短期均線；大立光(3008-TW) 跌 60 元、收在 2080 元，跌幅 2.8%；鴻海 (2317-TW) 跌 1 元、收 103 元。其餘包括聯電 (2303-TW) 跌 2.54%、面板雙虎都很疲弱。不過，聯發科 (2454-TW) 逆勢勁揚超過 1% 收紅。 美國傳出擬對中再升級 AI 禁令，輝達晶片降規恐做白工，台廠 AI 供應鏈恐跟著受影響，緯創(3231-TW) 下挫 1.85%、收 106 元，守住 5 日線；英業達也挫跌近 1%。廣達 (2382-TW) 尾盤翻紅，終場收在 250.5 元、上漲 2 元收紅，也撐住 5 日線；AI 股中的勤誠 (8210-TW)，也挾著首款 AI 伺服器機殼 Q4 將進入量產＋通用伺服器受惠新平台、基礎建設轉強，也將吃到 L40S 通用機殼訂單，股價逆勢大漲超過 4%。 市場無明顯主流股撐盤，上市櫃個股共 10 檔漲停，包括：迎廣 (6117-TW)、笙泉 (3122-TW)、笙科 (5272-TW)、地球 (1324-TW)、昶虹 (2443-TW)、保銳 (8093-TW)、圓剛 (2417-TW)、安格 (6684-TW)、晶相光 (3530-TW)、圓展 (3669-TW) 等 10 檔逆勢以漲停板作收。其中，迎廣 7 月、8 月的獲利已經彌平上半年的虧損，市場估第 3 季可望轉盈。 台股跳水，盤中一度下挫 250 點，最低來到 16203.34 點，回測 9 月底的前波低點，終場雖然跌幅收斂，但由於新台幣續貶，已經貶到 7 年新低，若新台幣貶勢不止，將對大型權值股不利，不過，尾盤 AI 股有收斂跌勢的企圖心，對後市反彈的影響值得關注。 法人籌碼動向，外資賣超 259.09 億元；自營商賣超 77.75 億元；投信續挺台股，買超 22.17 億元；三大法人合計賣超 314.66 億元。外資持續賣超，大舉狙擊晶圓雙雄、面板雙虎、及金控股，可以看出外資明顯從重量級權值股提款。 外資買超前 10 名個股，全數不到萬張，依序為：矽統、華通、復華台灣科技優息、聯嘉、富邦恒生國企正 2、神達、廣達、華航、元大滬深 300 正 2、陽明。 外資賣超前 10 名個股，則檔檔被調節超過萬張，聯電遭賣3.18 萬張居冠，玉山金 2.39 萬張、新光金 2.24 萬張、友達 1.9 萬張、開發金 1.85 萬張、中信金 1.73 萬張、中鋼 1.65 萬張、台積電 1.37 萬張、群創 1.36 萬張、復華富時不動產 1.29 萬張。 ADP 就業數據意外爆冷，債市暴風暫停，10 年期美債殖利率回落至約 4.764%，美股道瓊週三 (4 日) 收高 127.17 點，結束連續三個交易日跌勢。非必需消費品板塊週三領軍大漲，特斯拉暴漲近 6%，隨著原油價格創下自 2022 年 9 月以來單日最大跌幅，能源股跌勢慘重。ADP 就業報告顯示僅增加 8.9 萬人，創 2021 年 1 月以來新低，遠遠低於經濟學家預期的 15 萬人，也不及修正後前值 18 萬人，凸顯勞動力市場降溫。 美股道瓊指數上漲 127.17 點，或 0.39%，收 33,129.55 點。 那斯達克指數上漲 176.54 點，或 1.35%，收 13,236.01 點。 標普 500 指數上漲 34.3 點，或 0.81%，收 4,263.75 點。 費城半導體指數上漲 48.34 點，或 1.43%，收 3,424.92 點。 周三晚半導體與科技股領漲，美股短線止跌反彈。 美股短線進入止跌，是否能進一步跌深反彈還有待觀察。台股昨日週選壓低結算。政府護盤下，短線持續堅守16250點。盤勢進入Q4，預期年底不是高檔整理，就是偏空回檔。 看盤交易室1000天，報名網址～https://ppt.cc/fJiFLx 每日課程主題查詢～https://ppt.cc/fFxhFx 李佛摩動態操盤術300堂，報名網址：https://ppt.cc/fi3uZx

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